财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入46.28亿元人民币，同比增长59.98%[28] - 归属于母公司股东的净利润17.55亿元人民币，同比增长36.76%[28] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15.40亿元人民币，同比增长36.40%[28] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长16.67%[28] - 加权平均净资产收益率4.27%，同比增加0.56个百分点[28] - 公司净利润为18.09亿元人民币，同比增长33.34%[37] - 营业收入为46.28亿元人民币，同比增长59.98%[36] - 归属于母公司股东的净利润为17.55亿元人民币，同比增长36.76%[37] - 营业收入46.28亿元，同比增加17.35亿元增幅59.98%[101] - 归属于母公司所有者的净利润17.55亿元，同比增长36.76%[59] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 业务及管理费为25.97亿元人民币，同比增长86.64%[37] - 营业成本27.44亿元，同比增加11.96亿元增幅77.24%[101][102] - 手续费及佣金净收入21.31亿元，同比增加0.69亿元增幅3.34%[101] - 利息净收入-7.87亿元，同比减少4.26亿元[101] - 投资收益20.72亿元，同比增加3.55亿元增幅20.71%[101] - 公允价值变动收益11.86亿元，同比增加17.68亿元[101] - 其他业务收入为1.04亿元人民币，同比增长638.99%[36] - 汇兑收益为-7767.34万元人民币，同比下降277.91%[36] 资产和负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为430.28亿元人民币，同比增长84.44%[36] - 衍生金融负债为8.56亿元人民币，同比增长104.31%[36] - 货币资金较上期减少27.30%至321.09亿元，占总资产比例15.11%[115] - 以公允价值计量金融资产规模增长84.44%至430.28亿元，占总资产比例20.25%[115] - 融出资金规模增长4.63%至111.45亿元，占总资产比例5.25%[115] - 买入返售金融资产规模增长1.62%至351.17亿元，占总资产比例16.53%[115] - 衍生金融资产减少44.68%至0.39亿元[115] - 应收款项减少32.49%至11.80亿元，占总资产比例0.56%[115] - 结算备付金减少4.29%至100.53亿元，占总资产比例4.73%[115] - 公司总资产达2124.57亿元，较年初微增0.46亿元，增幅0.02%[117] - 货币资金、结算备付金及存出保证金430.83亿元，较年初减少126.90亿元，占比20.28%[117] - 金融资产（含以公允价值计量等类别）1161.08亿元，较年初增加117.39亿元，占比54.65%[117] - 融出资金及买入返售金融资产462.62亿元，较年初增加10.52亿元，占比21.77%[117] - 总负债1710.89亿元，较年初减少3.85亿元，降幅0.22%[120] - 短期借款等短期负债627.66亿元，较年初增加58.43亿元，占总负债36.69%[120] - 代理买卖证券款294.04亿元，较年初减少68.36亿元，占比17.19%[120] - 长期借款及应付债券674.36亿元，较年初增加19.93亿元，占比39.42%[120] - 可供出售金融资产698.98亿元，较年初减少9.53%[116] - 衍生金融负债8.56亿元，较年初大幅增长104.31%[116] - 境外资产为116.71亿元人民币，占总资产比例为5.49%[47] 业务线表现：证券销售及交易 - 证券销售及交易业务实现营业收入18.50亿元，占总营收39.54%[62] - 自营交易业务总余额从554.819亿元增至703.327亿元，增长26.77%[64] - 股票自营余额从79.142亿元增至119.455亿元，增长50.95%[64] - 债券自营余额从405.295亿元增至528.092亿元，增长30.30%[64] - 银行间债券交割总量2.43万亿元，交易所债券交易量5763.41亿元[65] - 新三板做市业务余额28.79亿元，服务114家企业[67] - 创新投资存续规模31.95亿元，较年初增长10%[68] - 证券研究业务佣金收入1.28亿元，其中公募佣金1.19亿元[69] - 自营权益类证券及证券衍生品占净资本比例51.01%[32] - 自营固定收益类证券占净资本比例221.34%[32] 业务线表现：投资管理 - 投资管理业务实现营业收入10.11亿元，占比21.60%[70] - 东证资管受托资产管理规模达1776.67亿元人民币，较年初增长15.29%[71] - 主动管理资产规模1708.05亿元人民币，占比96.14%[71] - 东证资管受托资产管理业务净收入行业排名第5位[71] - 汇添富基金资产管理总规模5011亿元人民币，公募基金管理规模2899亿元行业排名第10[74] - 东证资本私募基金管理规模约238.71亿元人民币，累计投资金额967.596亿元人民币及10.7755亿美元[75][76] - 汇添富主动管理权益型公募基金近五年平均收益率152.14%，前十大基金公司排名首位[73] 业务线表现：经纪及证券金融 - 经纪及证券金融业务分部营业收入21.07亿元人民币，占比45.01%[77] - 公司代理买卖证券交易额7.685万亿元人民币，市场占有率2.08%[79] - 通过互联网及手机平台的股票基金交易额占比86%，线上客户占比94%[78] - 东证期货代理成交金额5.374万亿元人民币，其中商品期货4.517万亿元[82] - 证券金融业务总规模达461.77亿元，较年初增长2.14%[85] - 两融余额108.54亿元，较年初增长5.30%，市场占有率1.23%[85] - 股票质押式回购业务规模352.82亿元，较年初增长1.22%，市场占有率2.41%[86] - 柜台市场业务总规模189.77亿元，同比增长180.56%[87] - 柜台市场产品发行及申购规模171.81亿元，同比增长254.32%[87] - 托管及运营外包产品组合683只，较年初增长64.18%，业务规模449.42亿元，较年初增长88.3%[88] 业务线表现：投资银行 - 投资银行业务营业收入7.29亿元，占总收入15.57%[89] - 股权融资主承销金额64.11亿元，其中IPO主承销次数行业排名第13[90] - 债券承销主承销金额273.8亿元，主承销次数行业排名第18[92] - 金融债主承销金额33.20亿元，主承销次数4次[94] - 财务顾问业务完成并购重组项目3家，交易金额90.58亿元[95] - 推荐挂牌项目8家，挂牌股数8.86亿股，完成股票定向发行11次累计金额10.6亿元[95] 业务线表现：管理本部及其他 - 管理本部及其他业务分部实现营业收入-10.17亿元[96] 各地区表现 - 公司总部及境内子公司营业收入40.39亿元，同比增长82.35%[61] - 境外资产为116.71亿元人民币，占总资产比例为5.49%[47] 子公司表现 - 上海东证期货有限公司总资产为139.427亿元人民币，净资产为15.306亿元人民币，上半年净利润为5169.02万元人民币[128] - 上海东方证券资产管理有限公司上半年营业收入为6.902亿元人民币，净利润为1.739亿元人民币[129] - 东方花旗证券有限公司上半年营业收入为4.924亿元人民币，净利润为1.376亿元人民币[129] - 汇添富基金管理股份有限公司上半年营业收入为13.108亿元人民币，净利润为4.096亿元人民币[131] - 公司持有汇添富基金管理股份有限公司35.412%股权，期末账面价值为15.565亿元人民币，报告期损益为1.45亿元人民币，所有者权益变动为627.49万元人民币[124] 融资与资本管理 - 报告期末净资本为35,250,682,566.68元，较上年度末33,890,090,462.99元增长4.0%[17] - 母公司净资本352.51亿元人民币，较年初增加13.61亿元，增幅4.01%[30] - 母公司净资本352.51亿元，较年初增长4.01%[59] - 风险覆盖率231.45%，资本杠杆率14.99%[32] - 公司完成公司债券、次级债券合计110亿元的债券发行工作[49] - 2017年第一期次级债券发行完成，品种一规模15亿元票面利率4.90%，品种二规模15亿元票面利率5.10%[108] - 2017年第二期次级债券发行完成，品种一规模15亿元票面利率5.15%，品种二规模15亿元票面利率5.35%[108] - 2017年第一期非公开发行公司债券发行完成，品种一规模40亿元票面利率5.30%，品种二规模10亿元票面利率5.50%[108] - 公司公开发行公司债券规模为人民币40亿元，票面利率4.98%[194] - H股募集资金净额为74.171亿港元，折合人民币66.007亿元人民币，已使用53.908亿元人民币[136] - 公司注册资本为6,215,452,011.00元[17] - 公司向东证创投增资人民币6亿元和3亿元，注册资本变更为人民币20亿元[192] - 母公司流动性覆盖率和净稳定资金率分别为233.43%和123.73%[98] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额流出133.93亿元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-133.93亿元人民币[37] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司业务高度依赖中国及业务所在其他司法辖区的经济及市场状况[6] - 公司面临来自商业银行、基金管理公司、保险公司、信托公司、期货公司及资产管理公司等其他金融机构的剧烈竞争[7] - 公司依赖银行及其他外部融资渠道以及债券发行为大部分营运资金需求提供资金[7] - 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、信用风险等[8] - 公司建立流动性覆盖率与净稳定资金率等预警指标体系监测流动性风险[142] - 公司通过发行公司债次级债收益凭证同业拆借补充净资本或短期流动资金[142] - 公司运用逐日盯市集中度分析冲击成本分析管理规模杠杆风险敞口久期[139] - 公司通过敏感性分析压力测试评估投资组合极端市场波动承受能力[139] - 公司建立动态止损机制监测市场风险控制指标[139] - 公司参考债务人内外部信用评级制定公募类投资限额[140] - 公司对交易对手设定保证金比例和交易规模限制控制信用风险[140] - 报告期内未发生重大合规操作及法律风险事件[144] 管理层讨论和指引：公司治理与合规 - 公司董事会由16名董事组成，其中执行董事2名、非执行董事8名、独立非执行董事6名[197] - 公司监事会由7名监事组成，其中职工代表监事3名、非职工代表监事4名[199] - 公司报告期内召开股东大会2次、董事会会议7次、监事会会议3次[196] - 公司A股上市后连续两年信息披露工作评价结果为A（优秀）[200] - 公司审计委员会由5名成员组成，其中潘飞先生因个人原因辞任独立非执行董事及审计委员会主任委员职务[198] - 公司修订《全面风险管理基本制度》、《流动性风险管理办法》并制定《内部控制管理办法（试行）》[196] - 子公司东证资管因内控问题于2017年5月10日被责令整改[154] - 子公司东方花旗因新三板业务违规于2017年5月5日被出具警示函[155] 管理层讨论和指引：关联交易与承诺 - 公司2017年度日常关联交易预计议案获年度股东大会通过[149] - 申能集团承诺36个月内不转让或委托管理所持公司股份[150] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动回购[150] - 申能集团承诺锁定期满后24个月内年减持不超过公司股份总额5%[151] - 上海海烟投资承诺锁定期满后24个月内无减持意向[151] 管理层讨论和指引：担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计4.45亿元人民币[162] - 报告期末对子公司担保余额合计47.83亿元人民币[162] - 公司担保总额47.83亿元人民币占净资产比例11.70%[162] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额41.89亿元人民币[162] - 境外全资子公司对下属子公司发行债券提供担保金额约38.91亿元人民币[162] - 全资子公司为业务开展进行银行授信提供担保金额约8.92亿元人民币[162] 管理层讨论和指引：分支机构与牌照 - 公司获准设立33家证券营业部，业务范围包括证券经纪、融资融券等[184] - 公司获准延长27家证券营业部的筹建期限，需在6个月内完成[185] - 报告期内公司完成11家证券营业部的设立工作[185] - 公司证券营业部总数达到133家[185] - 2017年7月公司完成剩余20家营业部的设立工作[187] - 新设营业部包括扬州文汇东路营业部，许可证日期2017年1月5日[185] - 新设营业部包括常熟李闸路营业部，许可证日期2017年1月5日[185] - 新设营业部包括金华八一北街营业部，许可证日期2017年1月6日[185] - 新设营业部包括张家港东环路营业部，许可证日期2017年1月6日[185] - 新设营业部包括绍兴胜利东路营业部，许可证日期2017年3月13日[185] - 公司持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）、9号（提供资产管理）及2号（期货合约交易）牌照[18][19] - 具备融资融券业务资格（证监许可[2010]764号）[18] - 具备股票质押式回购业务资格（上证会[2013]77号/深证会[2013]60号）[19] - 获得公开募集证券投资基金管理业务资格（证监许可[2013]1131号）[19] - 具备股票期权做市业务资格及上证50ETF期权一般做市商资格[19] - 持有非金融企业债务融资工具主承销业务资质（交易商协会公告[2014]16号）[19] - 获得私募基金业务外包服务机构资格（中国基金业协会）[19] - 持有香港放债人牌照（No.0066/2017）[19] 其他重要内容：精准扶贫 - 新增结对帮扶国家级贫困县3个（山西省静乐县、吉林省通榆县、四川省沐川县）[167] - 与生鲜电商本来生活签订战略协议共同打造"东方菇娘"品牌[169] - 协调签订《2017年莫旗菇娘鲜果采购协议》推动产业扶贫[169] - 在莫旗举办菇娘品牌培训讲座覆盖约100名种植农人[169] - 公司建立莫旗菇娘标准化种植示范基地面积1100亩[170] - 公司捐赠37.94万元资助莫旗77名建档立卡贫困学生[172] - 公司资助培训120名鲁日格勒传承人其中43人为建档立卡贫困户[172] - 公司认购和推荐购买莫旗72万元农产品带动19人脱贫[174] - 公司总体精准扶贫投入资金112万元[175] - 公司产业扶贫项目投入金额1.56万元涵盖3个项目[175] - 公司职业技能培训人数达800人次[176] - 公司教育扶贫资助贫困学生投入金额37.94万元覆盖77人[176] - 公司其他扶贫项目投入金额110.44万元涵盖6个项目[176] - 公司计划持续十年向新疆麦盖提社工陪伴项目首年捐赠65万元之后每年捐赠48万元[173] 其他重要内容：财务报告基础与合并范围 - 本报告的分析及阐述，未特别指明的，均以合并会计报表口径为基础[9] - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[13] - 公司H股于2016年7月8日在香港联交所主板上市[13] - 公司控股子公司包括东方花旗证券有限公司[13] - 公司全资子公司包括东方金融控股（香港）有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、上海东证期货有限公司、上海东方证券资本投资有限公司及上海东方证券资产管理有限公司[13] - 纳入合并范围的结构化主体资产总额为51.682亿元人民币，净利润为3632.09万元人民币[134] - 公司新增合并单位2家包括新设子公司1家和结构化主体1个[138] - 公司减少合并单位4家均为结构化主体[138] 其他重要内容：利润分配与股东回报 - 公司2017年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2016年度现金分红总额为932,317,801.65元，占归属于上市公司股东