收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为42.77亿元人民币，同比下降7.59%[30] - 归属于母公司股东的净利润为7.16亿元人民币，同比下降59.23%[30] - 扣除非经常性损益后净利润为6.36亿元人民币，同比下降58.71%[30] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降64.29%[31] - 加权平均净资产收益率为1.37%，较上年同期下降2.90个百分点[32] - 公司净利润同比下降58.01%至7.59亿元人民币[41] - 营业收入同比下降7.59%至42.77亿元人民币[41] - 母公司净利润同比下降90.23%至1.27亿元人民币[44] - 归属于母公司所有者的净利润7.16亿元人民币，同比下降59.23%[65] - 营业收入42.77亿元同比下降7.59%[113] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35.65亿元同比上升29.90%[113] - 信用减值损失0.99亿元同比增加186.55%[114] 手续费及佣金净收入表现 - 手续费及佣金净收入同比大幅增长40.14%至29.86亿元人民币[41] - 手续费及佣金净收入29.86亿元同比上升40.14%[113] 公允价值变动和投资收益表现 - 公允价值变动收益由正转负，从盈利11.86亿元转为亏损11.61亿元[41] - 投资收益26.62亿元同比上升28.45%[113] - 公允价值变动收益-11.61亿元同比下降197.89%[113] 利息收入表现 - 利息净收入-9.44亿元同比减少1.56亿元[113] 其他营业收入表现 - 其他营业收入7.51亿元同比上升620.55%[113] 资产管理业务表现 - 公司资产管理业务净收入行业排名第1 多项业务指标位列行业前十[53] - 投资管理业务实现营业收入人民币21.14亿元，占比46.66%[78] - 投资管理业务收入同比增长109.06%，营业利润率58.39%[66] - 东证资管受托资产管理规模人民币2197.02亿元，较上年末增长2.48%[80] - 东证资管主动管理规模占比98.23%[80] - 汇添富基金公募规模人民币4213.15亿元，较上年末增长30.62%[82] - 汇添富基金股票类基金主动投资管理收益率最近五年累计141.94%[83] 经纪及证券金融业务表现 - 经纪及证券金融业务收入28.62亿元，占比63.18%[65] - 经纪及证券金融业务营业收入28.62亿元人民币占比63.18%[86] - 代理买卖证券业务净收入市占率1.52%行业排名第20名经纪业务客户143.82万户托管资产总额4985.98亿元人民币[88] - 机构客户托管资产总额2919.42亿元人民币占经纪业务客户资产总额58.55%同比提升1.13个百分点[88] - 通过互联网及手机平台交易客户数占比95.32%线上新增开户数占比88.66%线上交易额占比73.30%[93] - 财富管理业务非通道收入占经纪业务收入比重31%主经纪商业务落地66只产品引入管理人32家初始募集规模34.63亿元人民币[91] - 公司证券金融业务总规模为人民币414.61亿元，较上年末下降9.90%[97] - 两融余额人民币120.52亿元，较上年末下降4.80%，市场占有率1.31%[97] - 股票质押业务余额为人民币294.09亿元，较上年末下降11.79%[97] - 私募基金服务规模达人民币1,091.04亿元，较上年末增长54.52%[99] 投资银行业务表现 - 投资银行业务收入6.17亿元，占比13.62%[65] - 投资银行业务实现营业收入6.17亿元，占比13.62%[100] - 东方花旗完成股权融资项目6个，主承销金额人民币60.8亿元[101] - 公司债券承销业务主承销金额为人民币288.33亿元[104] - 东方花旗完成债券主承销项目15个，主承销金额人民币247.90亿元[104] 证券销售及交易业务表现 - 证券销售及交易业务收入-1.50亿元，同比下降108.11%[65][66] - 自营交易业务中股票投资余额119.12亿元，基金投资余额41.74亿元，债券投资余额565.94亿元[70] 期货业务表现 - 东证期货客户数43864户较上年末增长9.83%客户权益规模128.38亿元人民币[95] - 东证期货营业收入10亿元人民币同比增长230%代理买卖成交量107.35百万手成交金额71753.95亿元人民币[95] - 东证期货上半年净利润3568.65万元，总资产156.57亿元[135] 投资业务表现 - 公司新三板做市成交金额为人民币2.84亿元，市场占有率2.02%[75] - 公司新三板持仓市值占持仓总市值54.39%，做市业务余额人民币12.99亿元[75] - 东证创投新增特殊资产项目投资8个，投入资金共计人民币4.87亿元[76] - 东证创投存续项目79个，存续投资规模人民币32.08亿元[76] - 东证资本报告期内新设立私募股权投资基金3只新增投资项目14个新增投资金额16.81亿元人民币[85] - 东证资本累计投资项目110个累计投资金额1268.28亿元人民币和1.0793亿美元其中18个项目实现退出[85] - 东证资本存续在投项目92个涉及金额1209.82亿元人民币和1.0793亿美元管理规模245.69亿元人民币[85] - 东证资本上半年净利润1.87亿元，总资产50.75亿元[135] 研究所业务表现 - 公司研究所实现公募佣金收入人民币1.38亿元，市占率2.78%[77] 主要子公司财务表现 - 上海东方证券资产管理有限公司总资产人民币307,656.51万元，净资产人民币207,828.02万元，2018年上半年实现营业收入人民币158,254.82万元，净利润人民币61,717.44万元[137] - 东方花旗证券有限公司总资产人民币178,387.10万元，净资产人民币142,291.64万元，2018年上半年实现营业收入人民币45,336.58万元，净利润人民币12,796.98万元[138] - 上海东方证券创新投资有限公司总资产人民币363,977.38万元，净资产人民币358,707.24万元，2018年上半年实现营业收入人民币14,769.76万元，净利润人民币8,935.75万元[138] - 东方金融控股（香港）有限公司总资产港币1,704,866.82万元，净资产港币158,877.12万元，2018年上半年营业收入港币-15,683.35万元，净利润港币-24,664.50万元[139] - 汇添富基金管理股份有限公司总资产人民币760,612.28万元，净资产人民币494,200.99万元，2018年上半年实现营业收入人民币176,629.21万元，净利润人民币46,619.52万元[139] 资产和负债变化 - 公司资产总额为2209.73亿元人民币，较上年度末下降4.70%[30] - 资产总额同比下降4.70%至2209.73亿元人民币[40] - 结算备付金同比增长36.59%至127.70亿元人民币[40] - 存出保证金同比大幅增长107.45%至21.27亿元人民币[40] - 应付短期融资款同比激增223.07%至58.49亿元人民币[40] - 公司总资产2209.73亿元人民币，较上年末下降4.70%[65] - 归属于母公司所有者权益511.95亿元人民币，较上年末下降3.38%[65] - 母公司净资本381.22亿元人民币，较上年末下降12.83%[65] - 公司总资产2209.73亿元，较上年末减少108.87亿元，降幅4.70%[126] - 货币资金、结算备付金及存出保证金466.66亿元，较上年末减少60.55亿元，占总资产21.12%[126] - 证券类金融资产1217.35亿元，较上年末增加11.92亿元，占总资产55.09%[126] - 总负债1692.30亿元，较上年末减少91.28亿元，降幅5.12%[127] - 卖出回购金融资产款471.15亿元，较上年末减少16.05%[125] - 衍生金融负债70.93亿元，较上年末增加4.05亿元，增幅106.78%[125][127] - 应付职工薪酬11.53亿元，较上年末减少37.75%[125] - 货币资金减少至317.69亿元，占总资产比例14.38%，较上期下降24.98%[123] - 结算备付金增加至127.70亿元，占总资产比例5.78%，较上期增长36.59%[123] - 交易性金融资产新增584.47亿元，占总资产比例26.45%，因新金融工具准则分类变化[123] - 买入返售金融资产减少至287.52亿元，占总资产比例13.01%，较上期下降16.95%[123] - 存出保证金大幅增加至21.27亿元，占总资产比例0.96%，较上期增长107.45%[123] - 其他债权投资新增485.67亿元，占总资产比例21.98%，因新金融工具准则影响[123] - 应付短期融资款激增至58.49亿元，占总负债比例2.65%，较上期增长223.07%[124] - 拆入资金减少至95.40亿元，占总负债比例4.32%，较上期下降14.82%[124] - 衍生金融资产下降至1.27亿元，占总资产比例0.06%，较上期减少25.00%[123] - 融出资金减少至123.09亿元，占总资产比例5.57%，较上期下降4.88%[123] 净资本和流动性指标 - 公司本报告期末净资本为38,121,559,144.90元人民币[19] - 公司上年度末净资本为43,731,920,126.18元人民币[19] - 公司净资本较上年度末减少约12.8%[19] - 净资本为381.22亿元人民币，较上年度末下降12.83%[34] - 风险覆盖率为253.24%，较上年度末下降37.01个百分点[34] - 流动性覆盖率为198.89%，较上年度末下降48.74个百分点[34] - 净稳定资金率为134.65%，较上年度末下降12.90个百分点[34] - 母公司流动性覆盖率198.89%及净稳定资金率134.65%[110] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负84.71亿元人民币[41] - 经营活动现金流量净额-84.71亿元[115] 业务资质和牌照 - 公司持有香港证监会颁发的1号证券交易牌照[20] - 公司持有香港证监会颁发的4号证券咨询牌照[20] - 公司持有香港证监会颁发的9号资产管理牌照[20] - 公司持有香港证监会颁发的2号期货合约交易牌照[20] - 公司具备股票期权做市业务资格[21] - 公司具备非金融企业债务融资工具主承销业务资质[21] 行业对比数据 - 证券行业2018年上半年营业收入1265.72亿元同比下降11.92% 净利润328.61亿元同比下降40.53%[52] - 证券行业代理买卖证券净收入363.76亿元同比减少6.38%[52] - 证券承销与保荐业务净收入116.86亿元同比减少30.95%[52] - 证券投资收益295.50亿元同比减少19.24%[52] - 资产管理业务净收入138.88亿元同比减少0.79%[52] - 利息净收入112.92亿元同比减少42.95%[52] - 证券行业总资产6.38万亿元较年初增长4.13% 净资产1.86万亿元增长0.57%[52] 境外业务和资产 - 公司境外资产157.88亿元占总资产比例7.14%[54] 募集资金使用情况 - A股非公开发行募集资金总额人民币11,058,275,884.32元，实际募集资金净额人民币10,957,180,338.81元[142] - 公司累计使用非公开发行A股募集资金人民币102.20亿元，其中经纪及证券金融业务发展25亿元，证券销售交易业务发展30亿元[143] - H股募集资金净额为港币7,417,133,357.56元，累计使用港币7,131,148,545.29元，其中经纪及证券金融业务发展港币2,560,341,264.00元[145][146] 风险管理和内部控制 - 公司建立覆盖全集团的资产负债配置及风险限额体系，反映整体市场风险偏好和承受能力[148] - 公司运用逐日盯市、集中度分析及定量风险模型对规模、杠杆、风险敞口等进行管理[148] - 公司通过内部信用评级体系评估发行人或交易对手的信用级别，采用敏感性分析和压力测试计量信用风险[149] - 公司已建立预警指标体系包括流动性覆盖率和净稳定资金率等指标监测流动性风险[153] - 公司建立净资本补充机制，通过发行公司债、次级债、收益凭证、同业拆借等形式补充净资本或短期流动资金[153] - 公司建立操作风险评估模型，对操作风险进行分析计量和等级评价，并建立关键风险指标监测机制[154] - 公司IT战略发展和治理委员会拟定IT治理目标及发展规划，制定IT年度预算，审核重大IT项目立项[156] - 公司系统运行总部按照ISO20000规则管控主要运维流程，每月出具管理月报和运行月报[156] - 公司严格按照监管要求开展灾备演练和应急预案演练，各团队定期开展针对具体系统的应急演练[156] - 公司对信息技术系统外部人员行为进行规范，并对外包供应商准入及评价进行管理[156] 诉讼和监管事项 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项涉案金额超1000万元或净资产10%以上[165] - 公司涉及大连长富瑞华集团诉讼金额8亿元及利息罚息违约金[167] - 公司涉及李建国诉讼金额4.05亿元及利息罚息违约金[167] - 公司涉及贾跃亭等诉讼金额4亿元及利息罚息违约金[167] - 自然人李建国未购回融资本金人民币4.05亿元构成违约[169] - 自然人贾跃亭未购回融资本金人民币2亿元构成违约[170] - 自然人贾跃民未购回融资本金人民币2亿元及利息人民币180万元[171] - 上海盈方微电子未购回融资本金人民币3.24亿元构成违约[172] - 公司通过司法裁定获得盈方微电子6900万股股票抵偿债务人民币3.14088亿元[173] - 东证期货因信息安全事件被上海证监局出具警示函[176] - 东方花旗因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查[177] 关联交易 - 公司与申能集团及其相关企业发生关联交易中证券和金融产品服务实际金额为10,000万元[182] - 公司与申能集团及其相关企业发生关联交易中承销费收入实际金额为435万元[182] - 公司与申能集团及其相关企业发生关联交易中客户保证金利息支出实际金额为2,000万元[182] - 公司与申能集团及其相关企业发生关联交易中银行存款实际金额为50,000万元[182] - 公司与申能集团及其相关企业发生关联交易中拆入资金实际金额为10,000万元[182] - 公司与其他关联方发生手续费及佣金收入交易中Citigroup Global Markets Asia Limited实际金额为115.39万元[185] - 公司与其他关联方发生手续费及佣金收入交易中长城基金管理有限公司实际金额为155.26万元[185] - 公司与其他关联方发生手续费及佣金支出交易中云卓资本投资（北京）有限公司实际金额为210万元[185] - 公司与其他关联方发生手续费及佣金支出交易中云卓资本投资（成都）有限公司实际金额为280万元[185] - 公司与其他关联方发生利息支出交易中洛阳宏科创新创业投资有限公司实际金额为8.19万元[185] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计77.47亿元[196] - 报告期内对子公司担保发生额合计19.36亿元[196] - 担保总额占公司净资产比例为15.13%[196] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额76.01亿元[196] - 公司为下属子公司发行美元债券提供担保金额约68.77亿元[196] - 公司全资子公司对下属全资子公司银行授信提供担保金额约8.70亿元[196] - 美元担保金额按人民币兑美元即期汇率1:6.6166折算[197] - 港币担保金额按人民币兑港币即期汇率1:0.8431折算[197] 股东承诺 - 申能集团承诺自公司股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[163] - 申能集团承诺锁定期满后24个月内每年减持不超过公司总股份的5%且不低于发行价[163] - 上海海烟投资承诺锁定期满后24个月内无减持意向除非国家政策或环境重大变化[163] - 公司承诺上市后36个月内若股价连续20个交易日低于每股净资产将回购股票[163] - 申能集团承诺非公开发行A股上市后48个月内不转让新增股份[164] - 上海海烟投资承诺非公开发行A股上市后36个月内不转让新增股份[164] 结构化主体和合并范围 - 公司纳入