收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为51.98亿元人民币，同比下降67.23%[23] - 归属于母公司股东的净利润为22.42亿元人民币，同比下降69.35%[23] - 扣除非经常性损益后净利润为22.18亿元人民币，同比下降69.61%[23] - 公司实现营业收入51.98亿元，同比下降67.23%[37][38][39] - 归属于上市公司股东的净利润22.42亿元，同比下降69.35%[37][38][39] - 营业收入同比下降67.2%至51.98亿元人民币，上期为158.63亿元人民币[194] - 净利润同比下降69.5%至22.36亿元人民币[194] - 母公司营业收入同比下降68.4%至45.92亿元人民币[196] - 母公司净利润同比下降65.7%至22.93亿元人民币[196] - 综合收益总额同比下降88.6%至8.90亿元人民币[194] - 基本每股收益同比下降69.4%至0.386元/股[194] - 基本每股收益0.3860元/股，同比下降69.35%[25] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费下降62.42%，从56.02亿元降至21.05亿元[33] - 所得税费用下降69.48%，从19.96亿元降至6.09亿元[33] - 营业支出23.84亿元，同比下降63.63%，其中业务及管理费21.06亿元，同比下降62.42%[38][39] - 支付职工现金同比增长31.9%至31.21亿元人民币[198] 各条业务线表现 - 经纪业务手续费净收入大幅下降66.78%，从73.99亿元降至24.58亿元[33] - 利息净收入同比下降85.62%，从19.37亿元降至2.78亿元[33] - 公允价值变动收益从盈利26.05亿元转为亏损14.15亿元，降幅154.33%[33] - 经纪和财富管理业务营业收入34.66亿元，同比下降65.25%，毛利率57.38%[44] - 投资银行业务营业收入9.82亿元，同比上升12.09%，毛利率59.87%[44] - 投资管理业务营业收入3.47亿元，同比下降50.41%，毛利率48.75%[44] - 投资及交易业务营业收入2.73亿元，同比下降93.03%，毛利率50.05%[44] - 手续费及佣金净收入同比下降52.8%至41.84亿元人民币，其中经纪业务手续费净收入下降66.8%至24.59亿元人民币[194] - 投资银行业务手续费净收入同比增长11.9%至9.79亿元人民币[194] - 利息净收入同比下降85.6%至2.79亿元人民币[194] - 公允价值变动收益由盈转亏，从26.05亿元人民币盈利转为14.15亿元人民币亏损[194] - 公司累计股基交易量为49,792亿元，同比下降60.1%[47] - 公司融资融券余额为457.41亿元，同比下降59.35%，市场占比5.36%[51] - 公司正常交易客户数达5,637,521户，同比增长38.1%[47] - 公司期末托管资产为18,488.07亿元，同比下降22.3%[47] - 财富管理计划累计客户数达209.76万户，同比增长198.8%[47] - 销售各类理财产品313.67亿元，同比下降33.6%[47] - 港股通业务市场份额8.896%，全市场排名第四[48] - 商品期货市场占有率较上年末大幅提升84%[57] - 机构客户日均权益占比由52%上升至62%[57] - 金融期货成交量同比下降95.76%至0.095亿手[56] - 公司托管和金融服务外包产品数量近8000只规模近8500亿元较2015年末增长35%行业排名第一[65] - 公司债券承销业务主承销项目132家承销总额1578.62亿元资产支持证券承销金额266.85亿元行业排名第二[67] - 公司股票研究覆盖沪深300指数成份股总市值的81.77%中小板总市值的71.22%创业板总市值的70.54%[63] - 新三板业务新增挂牌70家同比增长100%累计挂牌229家行业排名第8位[71] - 新三板定向发行项目完成60次融资金额40.74亿元行业排名第3位[72] - 主券商业务私募学院项目签约学员近300家成立产品超过150只[60] - 股权类主承销项目完成7家承销总金额161.38亿元其中IPO项目4家承销21.84亿元[67] - 公司债券承销金额全市场排名第四公司债承销56家金额880.6亿元超2015年全年[67] - 托管业务涵盖近8500亿元资产包括基金专户/有限合伙/证券期货资管计划等类型[65] - 研究业务覆盖35个行业领域及近850家上市公司在多个领域研究处于业内领先水平[63] - 资产管理业务受托资金规模为5175.47亿份，较2015年末增长24.89%[74] - 招商资管2016年上半年实现营业收入51828万元，净利润30742万元[74] - 发行高速公路资产证券化产品规模达35亿元[73] - 完成3只专项计划发行设立工作，发行规模达47.5亿元[74] - 招商致远资本资产管理规模约138亿元，其中股权基金95.08亿元[79] - 新三板做市业务实现营业收入2086万元，累计投资额8.6亿元[84] - 收益凭证募集金额3000万元，产品余额76.94亿元[84] - 柜台市场募集私募基金28支，募集规模10.24亿元[84] - 博时基金公募资产管理规模2498亿元，较2015年末增长22%[91] - 2016年上半年PE投资总金额3540.96亿元，同比上升85.9%[76] - 招商基金公募基金资产管理规模2409亿元，行业排名第11名[92] - 公司托管已备案私募投资基金数量行业第一，券商行业托管市场份额占比29.33%[100] - 公司股票主承销金额行业排名第12，债券主承销金额行业排名第4[102] - 资产证券化承销金额行业排名第2，新三板新增挂牌企业家数排名第9[102] - 公司完成16只资产证券化产品的发行设立，包括行业首批三只不良资产证券化产品[95] - 公司证券投资期末账面价值总额为74.01亿元人民币，报告期总损益为亏损11.70亿元人民币[108] - 招商蛇口股票投资期末账面价值为12.08亿元人民币，占证券总投资比例16.32%，报告期亏损5.38亿元人民币[108] - 建设银行股票投资实现正收益2,947.95万元人民币，期末账面价值5.76亿元人民币[108] - 持有其他上市公司股权期末账面价值合计29.08亿元人民币，报告期损益为盈利5,929.05万元人民币[110] - 博时基金股权投资报告期损益为1.96亿元人民币，期末账面价值40.07亿元人民币[112] - 招商基金股权投资报告期损益为1.42亿元人民币，期末账面价值9.88亿元人民币[112] - 通威股份股票投资报告期亏损4,416.67万元人民币，期末账面价值4.01亿元人民币[108] - 中国国航股权投资报告期盈利540.26万元人民币，期末账面价值3.41亿元人民币[110] - 公司购买博时基金金融产品370,747.11万元，占同类业务12.30%[133] - 公司购买招商基金金融产品323,481.81万元，占同类业务10.73%[133] 各地区表现 - 广东地区营业收入33.58亿元，同比下降61.37%[99] - 上海地区营业收入3.49亿元，同比下降71.06%[99] - 北京地区营业收入4.44亿元，同比下降80.39%[99] - 香港地区营业收入1.08亿元，同比下降83.43%[99] - 公司证券营业部数量达200家，其中63.0%位于珠三角、长三角和环渤海等发达地区[101] 管理层讨论和指引 - 公司融资类业务减值标准调整为逐项认定与按比例计提相结合[148] - 融资类业务坏账准备计提比例变更采用未来适用法处理不影响以往财务数据[149] - 公司继续聘任信永中和会计师事务所为2016年度审计机构[139] - 公司于2016年5月12日向香港联交所递交H股上市申请[141] - 公司2016年上半年与境内外机构投资者交流22批共209人次[141] - 公司通过邮件电话股东大会等方式与投资者交流80余人次[141] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额145.63亿元人民币，同比增长4.25%[23] - 其他综合收益亏损13.46亿元人民币，同比下降393.58%[23] - 资产总额2452.65亿元人民币，较上年末下降15.91%[24] - 负债总额1973.78亿元人民币，较上年末下降18.85%[24] - 归属于母公司股东权益478.13亿元人民币，较上年末下降1.11%[24] - 加权平均净资产收益率4.64%，同比下降11.55个百分点[25] - 净资本从371.54亿元下降至339.01亿元，降幅8.8%[27] - 净资产从462.74亿元微降至458.53亿元，降幅0.9%[27] - 净资本/净资产比率从80.29%下降至73.93%[27] - 应付短期融资款减少72.4%，从278.78亿元降至76.94亿元[32] - 结算备付金下降39.08%，从191.66亿元降至116.77亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额145.63亿元，同比上升4.25%[38][40] - 投资活动产生的现金流量净额-19.97亿元，同比下降218.93%[38][40] - 筹资活动产生的现金流量净额-277.87亿元，同比下降139.60%[39][40] - 期末货币资金余额为732.37亿元，其中客户存款为642.8亿元[187] - 期末融出资金余额为465.68亿元，较期初643.89亿元下降27.7%[187] - 期末以公允价值计量金融资产余额为505.76亿元，较期初628.26亿元下降19.5%[187] - 期末应付短期融资款余额为76.94亿元，较期初278.78亿元下降72.4%[187] - 期末代理买卖证券款余额为653.18亿元，较期初767.33亿元下降14.9%[187] - 期末信用交易代理买卖证券款余额为87.26亿元，较期初120.16亿元下降27.4%[187] - 期末应付职工薪酬余额为49.66亿元，较期初71.25亿元下降30.3%[187] - 应交税费期末余额为14.05亿元，较期初8.62亿元增长62.98%[188] - 应付款项期末余额为37.14亿元，较期初60.65亿元下降38.78%[188] - 应付利息期末余额为14.98亿元，较期初33.85亿元下降55.75%[188] - 应付债券期末余额为504.63亿元，较期初529.61亿元下降4.72%[188] - 负债合计期末余额为1973.78亿元，较期初2432.24亿元下降18.85%[188] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为478.13亿元，较期初483.51亿元下降1.11%[188] - 货币资金期末余额为622.12亿元，较期初716.03亿元下降13.12%[190] - 融出资金期末余额为454.27亿元，较期初626.19亿元下降27.45%[190] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为412.45亿元，较期初540.31亿元下降23.66%[190] - 资产总计期末余额为2216.97亿元，较期初2696.65亿元下降17.79%[190] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.2%至145.63亿元人民币[198] - 经营活动现金流入总额同比下降56.6%至421.59亿元人民币[198] - 收取利息及手续费现金同比减少44%至83.66亿元人民币[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.97亿元人民币[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-277.87亿元人民币[198] - 期末现金及现金等价物余额为847.6亿元人民币[199] - 现金及现金等价物净减少150.86亿元人民币[199] - 发行债券收到现金同比减少99.7%至3000万元人民币[198] - 偿还债务支付现金227.19亿元人民币[198] - 公司资产负债率72.02%，较上年度末76.13%下降5.39%[177] - EBITDA利息保障倍数2.00，较上年同期3.97下降49.57%，主要因净利润下降[177] - 流动比率1.76，较上年度末1.60提升9.69%[177] - 速动比率1.76，较上年度末1.60提升9.69%[177] - 公司获得主要贷款银行授信额度为2127亿元，已使用额度为513亿元，未使用额度为1614亿元[181] - 利息偿付率保持100%[177] 子公司和关联公司表现 - 子公司招商证券国际总资产170.90亿港元，净资产26.09亿港元[114] - 子公司招商期货总资产82.13亿元人民币，净资产10.53亿元人民币[115] - 全资子公司招商致远资本总资产550,762万元，净资产190,492万元[118] - 全资子公司招商证券投资总资产32,432万元，净资产33,138万元[119] - 全资子公司招商资管总资产197,819万元，净资产174,942万元[120] - 参股公司博时基金总资产362,034.60万元，净资产255,185.40万元，上半年营收109,818.02万元，净利润39,979.97万元[122] - 参股公司招商基金总资产298,882.72万元，净资产175,112.46万元，上半年营收111,146.12万元，净利润31,599.83万元[123] - 合并财务报表范围新增3家下属子公司[151] 股东信息和公司治理 - 2016年中期利润分配以总股本5,808,135,529股为基数，每10股派发现金红利1.54元（含税）[2] - 实际分配现金利润总额为894,452,871.47元，占公司中期合并报表归属于母公司净利润的39.90%[2] - 报告期末注册资本为5,808,135,529.00元，与上年度末持平[9] - 2015年度现金分红总额14.346亿元，占净利润13.15%；全年分红占比39.99%[125] - 2016年中期拟每10股派1.54元，现金分红总额8.945亿元，占中期净利润39.90%[127] - 报告期末对子公司担保余额21.176亿元，占净资产比例4.43%[135] - 公司第一大股东与实际控制人未发生资金占用或违规担保行为[143] - 公司董事会包含五名独立董事维护中小股东权益[145] - 招融投资所认购非公开发行A股限售期为60个月[138] - 中国远洋运输总公司等所认购非公开发行A股限售期为36个月[138] - 报告期末股东总数107,567户[156] - 前十名股东持股比例：深圳市招融投资控股有限公司24.71%[157]、深圳市集盛投资发展有限公司23.09%[157]、中国远洋运输（集团）总公司7.37%[158]、河北港口集团有限公司5.00%[158] - 中国证券金融股份有限公司减持11,960,145股[158] - 有限售条件股份数量：深圳市招融投资控股有限公司815,308,642股[161]、中国远洋运输（集团）总公司124,453,374股[161]、河北港口集团有限公司65,273,684股[161] - 限售解禁时间：深圳市招融投资控股有限公司2019年5月27日[161]、中国远洋运输（集团）总公司2017年5月29日[161]、河北港口集团有限公司2017年5月29日[161] - 董事变动：洪小源离任[163]、苏敏新任[163]、孙月英离任[163] - 合规总监变动：张卫华离任[163]、赵斌新任[163] 债券和融资活动 - 公司债券"12招商01"票面利率维持4.45%[168] - 公司债券"12招商02"票面利率4.80%[166] - 公司债券"12招商03"票面利率5.15%[166] - 公司债券"14招商债"票面利率5.08%[166] - 所有公司债券信用评级维持AAA级[171] - 公司支付2012年公司债券利息共计4.8875亿元（含税）[182] - 公司支付2014年公司债券利息共计2.794亿元（含税）[182] 风险与合规 - 公司南宁民族大道证券营业部因客户身份核查问题被责令改正[140]