利润分配方案 - 公司2017年度利润分配方案为以总股本6,699,409,329股为基数，每10股派发现金红利3.46元（含税）[4] - 实际分配现金股利总额为2,317,995,627.83元，占合并报表归属于母公司所有者净利润的40.06%[4] 收入和利润（同比环比） - 营业收入133.53亿元人民币同比增长14.17%[45] - 归属于母公司股东的净利润57.86亿元人民币同比增长7.08%[45] - 营业收入133.53亿元人民币，同比增长14.17%[55] - 营业收入133.53亿元同比增长14.17%[134][136] - 归属于母公司股东净利润57.86亿元同比增长7.08%[134][136] - 公司2017年实现归属于母公司净利润57.86亿元[157] 成本和费用（同比环比） - 母公司业务及管理费51.11亿元人民币，同比增长33.88%[61] - 营业成本62.49亿元同比增长17.71%[134] - 业务及管理费61.12亿元同比增长26.56%[143] 资产和负债变化 - 资产总额2856.44亿元人民币同比增长17.52%[45] - 归属于母公司股东的权益792.30亿元人民币同比增长32.43%[45] - 净资本541.81亿元人民币同比增长19.02%[47] - 以公允价值计量金融资产期末余额730.70亿元同比增长53.45%[53] - 公司总资产达2856.44亿元人民币，同比增长17.52%[55] - 归属于母公司所有者权益总额为792.30亿元人民币，同比增长32.43%[55] - 买入返售金融资产360.99亿元人民币，同比增长90.47%[57] - 应付短期融资款470.46亿元人民币，同比增长115.98%[57] - 母公司投资及交易业务中金融资产641.65亿元人民币，同比增长66.61%[60] - 公司金融资产1073.67亿元，同比增长44.94%[66] - 公司总资产2856.44亿元，较上年增长17.52%[149] - 货币资金526.57亿元，占总资产18.43%，同比下降14.06%[147] - 融出资金592.35亿元，占总资产20.74%，同比增长11.03%[147] - 以公允价值计量金融资产730.70亿元，占总资产25.58%，同比增长51.46%[147] - 买入返售金融资产360.99亿元，占总资产12.64%，同比增长90.47%[147] - 应付短期融资款470.46亿元，占总负债16.47%，同比增长115.98%[148] - 代理买卖证券款460.86亿元，占总负债16.13%，同比下降24.50%[148] - 卖出回购金融资产款333.83亿元，占总负债11.69%，同比增长72.09%[148] - 公司2017年末归属于母公司股东权益为792.3亿元，较2016年末增长32.43%[157] - 母公司净资本为541.81亿元，较2016年末的455.24亿元增长19%[157] - 公司2017年末总负债为2,063.10亿元，自有负债为1,552.15亿元[192] - 公司应付债券余额为472.30亿元，占自有负债的30.43%[192] - 公司卖出回购金融资产款余额为333.83亿元，占自有负债的21.51%[192][193] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-425.54亿元人民币同比大幅下降[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-425.54亿元人民币[58] - 经营活动现金流量净额-425.54亿元同比恶化186.1亿元[134][144] - 筹资活动现金流量净额366.6亿元同比改善429.41亿元[134][144] 业务线表现：经纪及财富管理 - 经纪及财富管理业务收入70.86亿元，同比下降0.25%，营收占比下降7.68个百分点至53.06%[86][89] - 股基交易量市场份额4.01%，同比提升0.13个百分点，排名升至第7[92] - 融资融券余额546.99亿元，同比增长7.23%，市场排名第6[93] - 股票质押式回购待购回余额591.28亿元，同比增长36.44%，市场排名第5[93] - 金融产品销售金额8751亿元，同比增长2.24%[90][92] - 公司融资融券余额546.99亿元同比增长7.23%[94] - 股票质押式回购业务期末待购回金额591.28亿元同比增长36.44%[94] - 主券商交易类证券资产规模1825亿元同比增长39%[100] - 经纪业务收入70.86亿元同比微降0.25%[135][136] 业务线表现：投资银行 - 投资银行业务收入21.71亿元，同比增长0.69%，营收占比下降2.18个百分点至16.25%[86][89] - A股IPO主承销金额93.23亿元同比增长55.59%[106] - A股再融资主承销金额383.43亿元同比下降15.8%[106] - 公司债券总承销金额达4111.89亿元，同比增长45.11%[108][110] - 资产支持证券承销规模2085.40亿元，同比增长100.08%[110] - 金融债承销金额1080.50亿元，同比增长271.95%[110] - 新三板融资金额100.05亿元，排名行业第1[112] - 并购交易披露金额582.18亿元，行业排名第6[109] - 投行业务收入21.71亿元同比增长0.69%[135][136] 业务线表现：投资管理 - 投资管理业务收入16.01亿元，同比增长33.21%，营收占比上升1.71个百分点至11.99%[86][89] - 资产管理规模达7791.66亿元，同比增长23.70%[115][116] - 主动管理业务规模1271.95亿元，同比增长24.85%[115] - 资产证券化业务发行规模285亿元，同比增长83%[114] - 私募投资基金累计资产管理规模超过200亿元[119] - 投资管理业务收入16.01亿元同比增长33.21%[135][137] 业务线表现：投资及交易 - 投资及交易业务收入8.41亿元，同比增长5.77%[86][89] - 利息净收入17.96亿元人民币，同比增长100.66%[58] - 公允价值变动收益10.10亿元人民币（上年同期为亏损15.96亿元）[58] - 以公允价值计量的金融资产投资收益总额18.67亿元，公允价值变动收益18.86亿元[166] - 投资业务收入8.41亿元同比增长5.77%[135][138] 子公司及关联业务表现 - 期货资产管理业务规模同比增长132.75%[91] - 托管外包产品规模20788.61亿元同比增长23.58%[101] - 托管外包产品数量16354只同比增长37.72%[101] - 博时基金非货币公募基金月均规模2454亿元，同比增长64.5%[121] - 招商基金资产管理规模达5073亿元同比增长14.26%[122] - 公募基金资产管理规模3919亿元同比增长13.45%[122] - 非货币公募基金月均规模1721亿元同比增长38.5%行业排名第8[122] - 收益凭证发行216只规模460.6亿元[126] - 代销私募基金产品40只认申购规模22亿元[126] - 新三板做市业务收益跑赢指数3.5个百分点投入资金6.61亿元[126] - 招证国际主承销香港IPO承销金额9.4亿美元排名第3[128] - 债券承销金额33.77亿美元同比大增392.3%[128] - 固定收益投资年化收益率跑赢市场带动投资收益同比增长3.5倍[129] - 招商证券国际净利润2.995亿港元，较2016年8940万港元大幅增长[172] - 博时基金2017年净利润9.387亿元，较2016年7.016亿元增长33.8%[185] - 博时基金报告期损益对公司合并净利润影响为4.60亿元，期末账面价值44.67亿元[161] - 招商基金报告期损益影响为3.61亿元，期末账面价值19.89亿元[161] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括监管合规风险、信用风险和市场风险[6] - 公司业务受中国及相关地区整体经济及市场状况影响[6] - 公司建立了包括组织架构、制度体系和信息技术系统的风险管理体系[7] - 公司存在因法规修订影响业务策略及竞争能力的风险[6] - 风险覆盖率300.01%同比下降19.27个百分点[47] - 自有资产负债率66.18%，同比上升0.32个百分点[151] - 金融资产（含交易性+衍生+可供出售）占总资产38%[150] 资格获取与业务许可 - 公司于2017年1月获得信用风险缓释工具核心交易商资格[16] - 公司于2017年1月获得信用风险缓释凭证创设资格[16] - 公司于2017年1月取得中国银行间市场交易商协会批准的信用联结票据创设资格[17] - 公司全资子公司招商期货于2017年4月取得中国期货业协会批准的基差交易和定价服务资格[19] - 公司全资子公司招商致远资本于2017年11月取得中国证券业协会批准的证券公司私募投资基金子公司资格[19] - 公司全资子公司招商资管于2015年11月取得深圳市合格境内投资者境外投资试点资格[21] - 公司于2016年11月取得中国人民银行批准的上海票据交易所非银会员资格[17] - 公司于2016年11月取得深圳证券交易所批准的深港通下港股通业务交易权限[17] - 公司于2015年1月取得中国证监会批准的股票期权做市业务资格[17] - 公司于2014年1月取得中国证监会批准的投资基金托管资格[17] - 公司于2012年10月取得中国证监会批准的私募基金综合托管服务资格[18] - 公司于2010年6月取得中国证监会批准的融资融券业务资格[18] 资本与融资活动 - 公司注册资本从5,808,135,529.00元增至6,699,409,329.00元[16] - 母公司净资本从45,524,144,216.62元增至54,180,986,692.26元[16] - 公司前身招商银行证券业务部1993年注册资金2500万元[27] - 1994年组建深圳招银证券公司注册资金1.5亿元[27] - 1998年增资改制后注册资本从1.5亿元增至8亿元[28] - 2000年增资扩股后注册资本增至22亿元[28] - 2001年改制后注册资本为24.0028亿元[29] - 2006年缩股后总股本缩减至17.269亿股 后增资至32.269亿股[30] - 2009年IPO发行3.585亿股 发行价31元/股 募集资金净额108.83亿元[31][32] - 2014年非公开发行11.47亿股 募集资金净额111.02亿元[33] - 2016年H股发行8.9127亿股 募集资金净额89.47亿元人民币[34] - 公司新增对外股权投资金额14.40亿元，包括对招商基金增资4.95亿元及对青岛资管投资9.45亿元[159] - 公司2017年发行永续次级债券累计募集资金150.00亿元[191] - 公司收益凭证累计募集资金460.60亿元[191] - 公司计提永续次级债利息5.92亿元[157] 其他财务数据 - 基本每股收益0.7753元同比下降14.54%[46] - 加权平均净资产收益率8.39%同比下降2.19个百分点[46] - 境外资产187.57亿元，占总资产比例6.57%[67] - 公司合并的结构化主体总资产为54.97亿元[190] - 招商证券大厦在建工程项目总投资14.50亿元，累计投入11.32亿元，工程进度78.10%[164] - 公司持有广东金融高新区股权交易中心32.5%股权，该公司2017年净利润为30.19万元[189] 市场与行业数据 - 沪深股基日均交易量4749.67亿元，同比下降11.30%[65] - 托管私募投资基金数量9490支，同比增长58.06%[71] - 托管与外包综合服务资产规模20788.61亿元，同比增长23.58%[71] - 股票质押待购回初始交易金额1.62万亿元，同比增长26.91%[65] - 融资融券余额1.03万亿元，同比增长9.28%[65] - 权益类再融资1.27万亿元，同比减少36.65%[65] - 信用债发行总金额8.98万亿元，同比下降17.35%[65] - 外发研究报告5400余篇同比增长约36%[99] - 研究覆盖沪深300指数成份股总市值85%[98] - IPO在会审核项目数量36家排名行业第3[104] - 港股市场日均成交额882亿元同比上涨32%[127] 分支机构与地区分布 - 公司拥有243家证券营业部 其中广东珠三角地区52家[41] - 公司营业部数量243家，其中62.14%位于发达富裕地区[72]