财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2297.22亿元人民币，同比下降5.04%[21] - 归属于上市公司股东的净利润112.96亿元人民币，同比下降4.42%[21] - 基本每股收益0.41元/股，同比下降4.65%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.93%，减少3.63个百分点[23] - 公司2016年营业收入2297.22亿元同比下降5.04%[50] - 归属于母公司所有者的净利润112.96亿元同比下降4.42%[50] - 公司2016年毛利率实现同比增长[47] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额209.86亿元人民币，同比大幅增长40.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1048.57亿元人民币，同比增长8.21%[21] - 总资产3383.11亿元人民币，同比增长8.54%[21] - 经营活动现金净流入209.86亿元同比增加60.05亿元[65] - 投资活动现金净流出247.09亿元同比增加193.17亿元[65] 成本和费用 - 销售费用同比下降8.85%[62] - 管理费用同比下降2.25%[62] - 财务费用同比大幅增长51.99%[62] 各条业务线表现 - 铁路装备业务收入1068.97亿元同比下降17.90%[54][56] - 城轨与城市基础设施业务收入271.41亿元同比增长10.27%[54][56] - 新产业业务收入579.54亿元同比增长9.51%[54][56] - 公司具备2000台套/年的风电整机制造能力[45] 各地区表现 - 中国大陆地区收入2106.70亿元占比91.71%同比下降2.17%[55][57] - 其他国家或地区收入190.52亿元占比8.29%同比下降28.30%[55][57] 管理层讨论和指引：市场与风险 - 公司存在政策风险市场风险产品质量风险产业结构调整风险汇率风险等重大风险因素[7] - 铁路营业里程目标到2020年达15万公里，其中高铁营运里程达3万公里覆盖80%以上大城市[40] - 铁路投资总额将超过3.5万亿元，铁路装备投资规模达5000亿元[40] - 城市轨道交通因政策放宽迎发展机遇，PPP模式成重要发展方式[40] - 轨道交通装备维修服务市场保持较快增速[40] - 2016年铁路装备业务需求大幅下滑，机车业务出现断崖式下滑[88] - 公司面临轨道交通部分板块结构性产能过剩风险[92] - 国际化经营加快导致汇率风险增加，涉及产品出口及境外投资[92] - 国内铁路市场增长趋缓，市场需求可能出现结构性调整[89] - 国际市场受政治经济格局复杂化及贸易保护主义影响风险上升[89] - 产品质量风险因客户对安全性可靠性要求提高而加剧[90] - 2017年经营目标为保持营业收入和成本费用基本稳定[88] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 成功中标美国芝加哥地铁车辆订单，并获肯尼亚、泰国、印度、巴基斯坦等国家订单[33][39] - 美国波士顿地铁项目稳步推进，春田制造基地进展顺利[39] - 马来西亚制造中心成为东盟经贸合作亮点，印度首家工厂建成投产[39] - 并购德国BOGE公司及英国SMD公司整合成效显著[38][39] - 海外研发中心在德国、英国、美国等发达国家顺利进展[39] - 产品进入发达国家市场常态化，获澳大利亚墨尔本地铁及捷克动车组订单[39] - 公司推进"本地化制造、本地化用工、本地化采购、本地化维护"四本模式[90] - 新签订单2626亿元其中国际业务签约额约81亿美元同比增长40%[50] 研发与创新能力 - 公司拥有11个国家级行业研发机构、21家国家级企业技术中心和12家海外研发中心[44] - 中国标准动车组完成时速420公里交汇试验（相对速度840公里/小时）[44] - 公司以38件获奖专利位居"中国企业专利奖排行榜"第2位（装备制造业首位）[44] - 公司入列"2016全球企业研发投入排行榜"第96位[48] - 公司获得第18届中国专利奖发明专利金奖2项（装备制造业第一）[48] - 海外研发机构数量达12家（新增中美轨道交通联合研发中心等）[48] - 研发投入总额96.84亿元占营业收入比例4.22%[63] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人刘化龙主管会计工作负责人詹艳景会计机构负责人王健[5] - 公司实际控制人为国务院国资委[176] - 控股股东中车集团成立于2002年7月1日主营轨道交通装备制造[174] - 中车集团为控股股东持股14,786,323,011股占比54.18%[172] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股4,360,314,309股占比15.98%报告期内减持1,266,250股[172] - 中国证券金融股份有限公司持股784,325,194股占比2.87%报告期内增持164,233,925股[172] - 中车金证投资有限公司持股380,172,012股占比1.39%为中车集团全资子公司[172][173] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股304,502,100股占比1.12%[172] - 十家公募基金中证金融资管计划各持股125,366,000股各占比0.46%[172][173] - 前十名无限售条件股东持股总量21,631,170,626股均为流通股[172][173] - 前十名股东中国有法人占比超60%无股份质押或冻结情况[172] - 董事长崔殿国因年龄原因于2016年11月28日辞去董事长及执行董事等职务[200] - 副董事长郑昌泓因年龄原因于2016年11月28日辞去副董事长及执行董事等职务[200] - 刘化龙于2016年12月6日当选公司董事长并兼任法定代表人[200] - 奚国华于2016年12月6日当选公司副董事长[200] - 公司副总裁赵光兴因工作需要于2016年12月30日辞去职务[200] - 执行董事傅建国因工作调动于2016年7月22日辞去董事及战略委员会委员职务[200] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为1,074.91万元[179][183] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为931.63万元[179][183] - 公司董事、监事和高级管理人员基本养老保险等福利缴费总额为143.28万元[179][183] - 副董事长兼总裁奚国华年度税前报酬总额为76.04万元[179] - 监事会主席万军年度税前报酬总额为69.49万元[179] - 监事陈方平年度税前报酬总额为83.36万元[179] - 职工监事邱伟年度税前报酬总额为83.43万元[179] - 副总裁兼财务总监詹艳景年度税前报酬总额为69.49万元[179] - 副总裁孙永才年度税前报酬总额为69.49万元[179] - 董事会秘书谢纪龙年度税前报酬总额为83.28万元[179] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计1074.91万元[199] - 刘化龙自2015年11月起在中车集团领取报酬不在公司领取[199] - 非执行董事刘智勇按国资委规定不在公司领取报酬[199] 关联交易与承诺 - 中车集团承诺承担因326项未取得产权证房屋（总面积282,019.03平方米）导致的经济损失[99] - 中车集团承诺赔偿因土地使用权证未注明期限造成的损失[99] - 中车集团承诺避免同业竞争并优先向公司转让先进项目[101] - 中车集团承诺保持公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[102] - 中车集团承诺规范关联交易并遵循公平定价原则[102] - 公司及中车集团承诺不向认购方提供财务资助或补偿[104] - 中车集团承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[105] - 中车集团承诺六个月内不主动减持公司股份[105] - 公司与中车集团互供产品服务年度上限2016年达20亿元[111] - 公司向中车集团销售产品服务年度上限2016年达17亿元[111] - 公司租入中车集团房屋年度上限2016年达3亿元[112] - 中车集团租入公司房屋年度上限2016年达2亿元[112] - 向关联方销售商品及提供劳务总额为243,347千元，占同类业务比例最高为宁波中车新能源科技有限公司的0.03%[113] - 向关联方采购商品及接受劳务总额为335,997千元，占同类业务比例0.19%，其中宁波中车新能源科技有限公司采购额最高达108,921千元占比0.06%[114] - 向控股股东中车集团及其子公司借入资金期末余额2,813,705千元，年度发生额1,109,195千元[122] - 子公司资阳机车有限公司转让资阳中车电气科技51%股权给关联方中车产业投资有限公司，转让价格为44,800.78万元[117] - 公司与中车集团共同出资设立中车金融租赁有限公司[120] 融资与投资活动 - 公司H股募集资金总额为港币100.28亿元[78] - 截至2016年底H股募集资金已使用约港币90.50亿元[78] - 公司发行6亿美元H股可转换债券[79] - 截至2016年底可转换债券募集资金余额约为29,781万美元[79] - 公司发行6亿美元零票息H股可转换债券，期限5年[165] - 可转换债券主债项部分初始确认金额为人民币3,488,045千元[157] - 主债项部分实际利率为2.53%，交易费用约人民币28,745千元[157] - 嵌入衍生金融工具初始确认金额为人民币430,795千元[158] - 可转换债券总发行价值为人民币3,918,840千元[158] - 2016年可转换债券应计利息为人民币81,306千元[158] - 2016年可转换债券汇兑损益为人民币24,206千元[158] - 2016年嵌入衍生金融工具公允价值变动损失人民币88,768千元[158] - 公司发行20亿元人民币公司债券，票面利率2.95%[165] - 非公开发行A股股票1,410,105,755股，总股本增至28,698,864,088股[163] - 公司成功发行五期总额150亿元超短期融资券[136] - 公司收购中华联合保险20亿股股权，成交价44.55亿元[136] - 长期股权投资增长134.49%主要因44.55亿元收购中华联合保险股权[67][73] - 可供出售金融资产期末余额28.71亿元人民币，当期增加6.48亿元[29] - 持有至到期投资增长388.55%至9.67亿元[67][68] - 应收票据增加48.53%至150.99亿元[67][68] - 短期借款激增198.61%至219.94亿元[67][68] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计405.90亿元[124] - 担保总额占公司净资产比例38.71%[124] - 对资产负债率超过70%的子公司担保余额271.20亿元[125] - 对全资子公司担保余额188.26亿元[124] - 对控股子公司担保余额217.64亿元[124] - 银行承兑汇票担保62.87亿元[124] - 贷款及中期票据担保45.99亿元[124] - 保函、信用证及授信等担保297.04亿元[124] 利润分配与股东回报 - 公司拟以总股本28,698,864,088股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.1元人民币（含税）[5] - 2016年总股本为27,288,758,333股，每10股派发现金红利1.5元人民币[95] - 2017年拟以总股本28,698,864,088股为基数，每10股派发现金红利2.1元人民币[96] - 2016年现金分红数额为602,676万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的53%[97] - 2015年现金分红数额为409,331万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35%[97] - 2014年现金分红数额为327,465万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30%[97] 子公司表现 - 四方股份2016年归属于母公司股东的净利润同比增长35.25%[77] - 四方股份2016年归属于母公司股东的净利润为3,461,694千元[76] - 长客股份2016年归属于母公司股东的净利润为3,297,095千元[76] - 株洲所2016年归属于母公司股东的净利润为1,297,274千元[77] - 唐山公司2016年归属于母公司股东的净利润为1,458,041千元[77] - 株机公司2016年归属于母公司股东的净利润为1,006,911千元[77] 委托理财 - 委托理财实际获得收益总额30,217千元[127][128] - 单笔最大委托理财金额400,000千元（中信银行株洲分行）[127] - 公司委托理财余额47.50亿元，较上年同期增加45.75%[133] - 公司购买保本浮动收益型理财产品金额100,000元，预期收益263元[129] - 公司购买保本保证收益型理财产品金额350,000元，预期收益4,361元[129] - 公司购买非保本浮动收益型理财产品金额100,000元，实际收益2,244元[129] - 公司购买非保本浮动收益型理财产品金额100,000元，实际亏损1,767元[130] - 公司购买非保本浮动收益型理财产品金额200,000元，实际亏损3,771元[130] - 公司购买非保本浮动收益型理财产品金额300,000元，实际收益183元[130] - 公司购买保本保证收益型理财产品金额200,000元，预期收益1,640元[130] - 公司购买保本保证收益型理财产品金额100,000元，预期收益501元[130] - 公司购买保本保证收益型理财产品金额80,000元，预期收益355元[130] - 公司购买保本浮动收益型理财产品金额200,000元，预期收益1,512元[130] - 交通银行株洲分行保本保证收益型产品投资金额100,000元，预计收益214元[131] - 长沙银行株洲支行两笔保本保证收益型产品投资总额100,000元（67,000元+33,000元），预计总收益493元[131] - 广发银行株洲支行保本保证收益型产品投资金额100,000元，预计收益247元[131] - 华融湘江株洲东一支行保本保证收益型产品投资金额100,000元，预计收益266元[131] - 北京国际信托非保本浮动收益型产品投资金额400,000元，期限23个月[132] - 民生加银资产管理两只非保本浮动收益型产品总投资额1,000,000元（700,000元+300,000元）[132] - 中国民生银行两只非保本浮动收益型产品总投资额1,200,000元（700,000元+500,000元），实际收益总额797元[132] - 保本型银行理财产品总投资额1,150,000元（含交通银行、长沙银行、广发银行、华融湘江等）[131] - 非保本型理财产品总投资额2,600,000元（含信托及银行产品）[132] - 所有披露理财产品均未出现逾期支付情况[131][132] - 公司购买中铁信托非保本浮动收益型理财产品100万元，到期收益2.25万元[133] - 公司购买中信证券非保本浮动收益型理财产品合计280万元[133] - 公司期末委托理财总额14,029,000元，已收回9,279,000元[133] - 公司委托理财累计收益80,029元[133] 其他重要事项 - 公司2016年年度报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见[4] - 公司聘请境内会计师事务所德勤华永签字会计师徐斌杨红梅[18] - 会计师事务所报酬总额为26600千元[108] - 政府补助13.25亿元人民币，较上年15.70亿元有所减少[26] - 前五名客户销售额1213.95亿元占年度销售总额52.84%[60] - 铁路总公司销售额占比46.44%为公司最大客户[61] - 第四季度营业收入826.62亿元人民币，为全年最高季度[24] - 公司承诺五年内通过资产重组或业务整合解决与时代新材的同业竞争问题[98] - 公司授予时代电气购买选择权和优先购买权以解决同业竞争[98] - 中车集团获准发行不超过70亿元可交换公司债券[105] - 控股股东拟发行不超过70亿元可交换公司债券[137] - 公司2017年1月完成非公开发行A股股票[106] - 财务公司向中车集团提供存款服务2018年每日存款余额上限为200亿元，贷款服务上限为75亿元，其他金融服务费用上限为4亿元[115] - 财务公司2016年向中车集团提供存款服务的每日最高存款余额未超过协议规定的100亿元上限[116] -