公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601866，H股在香港联合交易所有限公司上市，代码02866，变更前股票简称均为中海集运[16] - 公司注册地址在中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A - 538室，邮编201306；办公地址在上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦，邮编200135[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），境外为安永会计师事务所[17] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问有中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，持续督导至2018年12月31日止[17] 会议与审计相关 - 董事刘冲因另有公务未出席会议，被委托人为王大雄[3] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 财务报告保证 - 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人李蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 风险披露 - 公司面临的风险将在报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述[6] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为156.36亿元，较上年同期减少56.82%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，较上年同期增长284.92%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为77.56亿元，较上年同期增长196.77%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为132.50亿元，较上年同期末减少70.41%[18] - 2016年基本每股收益为0.0315元/股，较上年同期增长284.21%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为1.27%，较上年同期增加1.72个百分点[19] - 按中国会计准则，2016年净利润为3.69亿元，按境外会计准则调整后为3.48亿元[22] - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为53.17亿元、33.52亿元、33.96亿元、35.71亿元[25] - 2016年非经常性损益合计为20.10亿元[28] - 按中国企业会计准则与按香港会计准则编报的财务报表归属于母公司股东的净利润差异为 - 2108.97万元[23] - 采用公允价值计量的项目期初余额总计10.92亿元，期末余额总计42.13亿元，当期变动31.22亿元，对当期利润影响金额5412.08万元[29][30] - 2016年公司总资产1254.41亿元，比年初增加132.14亿元，涨幅11.77%，境外资产占比52.64%[46][47] - 2016年公司实现收入156.4亿元，较2015年重述后营业收入下降56.8%[50] - 2016年归属母公司股东全年净利润约3.7亿元，较2015年重述后亏损约2.0亿元增长约5.7亿元，实现扭亏为盈[50] - 2016年全年公司实现营业收入为人民币156.36亿元，较去年同期下降56.8%；除所得税前利润总额为人民币6.17亿元，较去年同期上升483.61%；归属于母公司股东的净利润为人民币3.69亿元，较去年同期增长284.92%[55] - 2016年公司产生毛利人民币18.86亿元（2015年：毛利为人民币10.10亿元）[67] - 2016年末公司计提多项资产减值准备，包括应收账款与其他应收款减值8383.72万元、长期应收账款减值15058.9万元、固定资产减值12612.19万元、存货跌价准备13486.51万元、长期股权投资减值6176.48万元[68][69] - 2016年公司及境内附属公司企业所得税税率为25%[73] - 2016年公司母公司拥有人应占年度利润为3.69亿元，较2015年亏损增加5.68亿元[74] - 2016年公司经营现金流入净额为775.63亿元[76] - 2016年末公司持有银行结余现金为155.27亿元[76] - 2016年末公司银行借贷及其他带息负债合计940.28亿元，还款期限分布在2017 - 2027年[76] - 2016年末公司长期银行贷款以24.79亿元的集装箱及船舶作抵押[76] - 2016年末公司持有人民币应付定期债券17.99亿元、美元应付定期债券17.04亿元[76][77] - 截至2016年12月31日，公司流动资产负债净额为-208.36亿元[78] - 2016年度，公司来自经营活动的净现金流入为77.56亿元，较2015年增加51.43亿元[79][80] - 截至2016年12月31日止年度，公司用于投资活动的现金净流出额为138.30亿元，较2015年增加24.39亿元[81] - 截至2016年12月31日止年度，公司来自融资活动的现金净额为54.25亿元，较2015年减少44.72亿元[82] - 截至2016年12月31日，公司应收贸易账款及票据款余额为18.01亿元，较去年同期下降9.74亿元，2016年销售收入下降57%[83] - 截至2016年12月31日，公司净负债比率为659%，高于去年同期的73%[84] - 2016年公司当期产生汇兑损失2507.62万元，外币报表折算差额影响归属于母公司股东权益-6.81亿元[85] - 2016年公司营业收入为156.36亿元，较上年同期下降56.82%；营业成本为140.18亿元，较上年同期下降60.53%[90] - 销售费用本期数为11,904,242.27元，上年同期数为21,523,883.88元，变动比例为-44.69%[97] - 管理费用本期数为908,733,777.36元，上年同期数为1,462,653,399.81元，变动比例为-37.87%[97] - 财务费用本期数为1,776,563,817.88元，上年同期数为899,985,802.61元，变动比例为97.40%[97] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为7,756,275,797.77元，上年同期数为2,613,563,913.63元，变动比例为196.77%[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-13,830,460,109.28元，上年同期数为-11,391,081,770.19元，变动比例为-21.41%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为5,425,101,427.85元，上年同期数为9,897,382,314.42元，变动比例为-45.19%[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为72,465,984.14元，上期期末数为200,349,058.93元，变动比例为-63.83%[100] - 应收账款本期期末数为1,635,497,416.85元，上期期末数为2,475,811,768.48元，变动比例为-33.94%[100] - 2016年12月31日，公司权益投资对联营合营公司盈利为154,657.53万元[105] - 证券投资期末账面值合计为9,992.89万元，占期末证券总投资比例为100.00%，报告期损益为3,265.17万元[106] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计675,924.38万元，期末账面值合计1,145,588.46万元，报告期损益49,582.03万元，报告期所有者权益变动78,989.84万元[107] - 持有金融企业股权最初投资金额合计1,051,159.32万元，期末账面价值合计1,139,353.04万元，报告期损益150,234.31万元，报告期所有者权益变动120,414.66万元[108][110] 公司业务重组 - 公司完成重大资产重组，置出34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权，购入中海集团投资有限公司等多家公司股权及渤海银行13.67%股份[32][33] - 重组后公司业务重心转变为以租赁业务为核心、航运金融为特色的综合性金融服务，集装箱租赁业务规模为世界第二大[34][35] - 2016年公司进行重大资产重组，包括出售34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权[111] - 公司重大资产重组出售34家公司股权及中海港口发展有限公司49%股权，购买多家公司股权，2017年1月13日对中远财务有限责任公司增资交易移出方案且不再实施，重组完成交割[151] - 公司向中国海运等购买中海集团投资有限公司100%股权、中远海运租赁有限公司100%股权、中海集团财务有限责任公司40%股权等[151] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2016年12月31日，公司集装箱船队规模102艘，总运力73.7万TEU，自有船舶74艘，总运力58.2万TEU，在造和预计交付租赁船舶14艘[36] - 截至2016年12月31日，公司集装箱保有量约370万TEU，重组后向全球知名企业提供租赁服务[37] - 截至2016年12月31日，公司集装箱船队运力规模达102艘，总运力达73.7万TEU，自有运力74艘合计58.2万TEU；散货船运力规模4艘，64000DWT/艘[41][51] - 截至2016年底，全球集装箱市场规模约为将近3800万TEU，租箱市场规模约占47.8%，按TEU计算约为1820万TEU，2016年全球产箱量为217万TEU，较2015年下降25％[42] - 截至2016年底，前六大租箱公司集装箱数量均超100万TEU，占集装箱租赁行业箱队总数的比例超过85%，整合后的佛罗伦箱队规模约370万TEU，预计占整个租箱市场18%-20%的份额[43] - 全球集装箱制造产能约在600万标准箱以上，四家企业占据总产能的90%以上，公司下属子公司上海寰宇干货箱市场占有率约为11.5%[43] - 截至2016年末，全国融资租赁企业超过7000家，增幅超过50%；行业注册资金超过2.5万亿元，增幅超过60%；融资租赁合同余额约5.3万亿元，增幅约20%[45] - 公司下属子公司中远海运租赁注册资本为25亿元，截至2016年末，资产总额为166.2亿元[45] - 截至2016年12月31日，佛罗伦集装箱保有量约370万TEU，位居世界第二位[52] - 截至2016年12月31日，公司非航融资租赁资产总额达人民币166.2亿元[53] - 2016年班轮业务营业收入为人民币40.77亿元，较去年同期下降86.6%，占公司总收入的25.5%；完成重箱量105.91万TEU，较去年同期下降86.4%[56] - 2016年航运相关租赁业务收入为人民币91.69亿元，较去年同期增加131.6%，占公司总收入的57.4%[58] - 2016年航运相关租赁业务营运成本为人民币72.61亿元，较去年同期同比增长220.3%[59] - 2016年集装箱制造业务实现营业收入为人民币15.02亿元，较去年同期下降3.4%；集装箱累计销售17.4万TEU，较去年同期上升12.3%[60] - 2016年非航运相关融资租赁业务收入为人民币8.89亿元，较去年同期增长296.8%，占公司总收入的5.6%[62] - 2016年金融服务业务实现收入人民币3.29亿元，占公司总收入的2.1%，较去年同期下降11.8%[64] - 航运租赁业务2016年营业收入为91.69亿元，同比增长131.55%；营业成本为72.61亿元，同比增长220.33%[93] - 运输业务毛利率为-25.99%，较上年增加4.84个百分点；中国大陆地区毛利率为37.32%，较上年增加1.65个百分点[93] 宏观经济数据 - 2016年全球经济增长率预计为3.1%，2017和2018年将分别达3.4%和3.6%[38] - 2016年中国GDP增速为6.7%，全国固定资产投资同比增长8.1%，外贸进出口总额同比下降0.9%[38] 公司战略与规划 - 公司战略定位是打造中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务平台[115] - 公司租赁业务短期稳固核心业务，长期拓展特种箱租赁等业务；投资业务注重战略价值与财务回报并重[117][114] - 2017年预计完成营业总收入134.5亿元人民币[121] 利润分配政策 - 公司2016年不进行年度利润分配和资本公积金转增股本[4] - 重大现金支出事项指未来十二个月内公司拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[128] - 未来连续三年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[129] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[129] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[129] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[129]