财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年营业收入为人民币1730.38亿元，同比增长15.76%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币9.48亿元，同比减亏111.51%[32] - 按国际财务报告准则持续经营营业收入人民币1694.31亿元，同比增长18.12%[34] - 持续经营营业利润人民币54.56亿元，同比实现扭亏为盈增长234.38%[34] - 归属于本公司所有者的净利润人民币9.75亿元，同比大幅改善111.84%[34] - 基本每股收益人民币0.07元，相比2012年-0.61元实现扭亏[30] - 加权平均净资产收益率2.15%，较2012年-17.24%改善19.39个百分点[30] - 营业收入同比增长15.76%至1730.38亿元[57] - 归属于母公司股东的净利润扭亏为盈至9.48亿元[55] - 营业收入为人民币1730.038亿元，同比增长15.76%[90][91] - 2013年归属于上市公司股东净利润为947,891千元[146] - 2012年归属于上市公司股东净亏损为8,233,754千元[146] - 2011年归属于上市公司股东净利润为237,974千元[146] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为人民币1692.908亿元，同比增长14.07%[90][95] - 财务费用为人民币55.849亿元，同比增长19.74%[90][98] - 研发支出总额为人民币13.087亿元，同比增长28.35%，占营业收入比例为0.76%[90][99] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额人民币82.51亿元，同比大幅增长635.18%[32] - 投资活动现金净流出人民币76.86亿元，同比减少支出66.80%[35] - 经营活动现金流净流入82.51亿元，同比增加71.29亿元[86] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币82.513亿元，同比大幅增长635.18%[90][100] - 投资活动使用的现金流量净额为人民币76.861亿元，同比支出减少66.80%[90][100] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币17.584亿元，同比下降91.39%[90][100] 各条业务线表现 - 原铝板块营业收入499.53亿元，同比减少13.93%[68] - 原铝板块亏损27.92亿元，同比减亏9.5%[69] - 铝加工板块营业收入55.28亿元，同比减少42.22%[70] - 铝加工板块亏损4.15亿元，同比减亏70.06%[71] - 贸易板块营业收入1372.83亿元，同比增长17.04%[72] - 贸易板块盈利5.47亿元，同比增长24.89%[73] - 能源板块盈利9.49亿元[75] - 总部及其他板块盈利47.61亿元，同比扭亏增利61.65亿元[77] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产人民币1995.07亿元，同比增长13.99%[32] - 资产负债率73.08%，同比上升3.8个百分点[80] - 应收账款同比大幅增长181.65%至人民币40.142亿元[109][111] - 长期股权投资净额同比下降63.65%至人民币69.848亿元[109][111] - 长期借款同比增长35.48%至人民币269.746亿元[109][110] - 公司对外长期股权投资总额为69.85亿元较年初减少122.28亿元降幅63.65%[116] 生产和运营数据 - 公司原铝产品产量384万吨，同比减少9.0%[47] - 公司氧化铝产量1,214万吨，同比增长2.02%[47] - 化学品氧化铝产量172万吨，同比增长30.84%[47] - 国内自有矿山铝土矿产量1,624万吨，同比增长14.37%[47] - 氧化铝一级品率同比提高7.49个百分点[51] - 氧化铝制造成本同比降低9.39%[58] - 原铝制造成本同比降低5.72%[59] - 原铝液交流电耗同比下降60千瓦时/吨[135] - SO2排放量同比下降1.9%[50] - COD排放量同比下降24.05%[50] - 公司自备电厂锅炉脱硫设施装备率为100%[149] - 电解铝净化系统采用氧化铝干法吸附净化技术净化效率达到99%以上[149] - 主要污染物排放达标率100%并保持废水零排放[149] 市场与行业数据 - 2013年SHFE三月期铝平均价格为14,592元/吨，同比下降7.62%[42] - 全球原铝产量约5,057万吨，消费量约5,090万吨[43] - 中国氧化铝产量约4,900万吨，消费量约5,130万吨[44] - 2013年全球氧化铝产量约10,680万吨[130] - 2013年中国氧化铝产量约4,900万吨[130] - 2013年全球原铝产量约5,057万吨[131] - 2013年中国原铝产量约2,490万吨[131] 投资与融资活动 - 发行高级美元永续证券3.5亿美元[49] - 全年发行债务融资工具230亿元[49] - 资本性支出同比降低36.06%[49] - 公司2013年新增国内铝土矿资源3660万吨[113] - 山西华兴铝业氧化铝项目累计投资34.44亿元[129] - 包头铝业自备电厂项目累计投资15.52亿元[129] - 公司处置几内亚西芒杜项目股权减少投资116亿元[116] 关联交易与资产处置 - 关联交易采购氧化铝金额107.69亿元占同类交易比例0.9%[173] - 关联交易采购原铝及铝加工产品金额38.03亿元占同类交易比例0.32%[173] - 向中铝公司子公司采购氧化铝及铝产品金额379.95亿元占同类交易比例3.18%[173] - 接受中铝公司子公司工程设计及施工劳务金额184.2亿元占同类交易比例17.02%[173] - 向中铝公司子公司支付租赁费用60.09亿元占同类交易比例99.14%[174] - 关联销售氧化铝及铝产品金额88.44亿元占同类交易比例5.2%[175] - 关联利息收入总额15.99亿元占同类交易比例45.81%[177] - 全年关联交易总额194亿元其中买入交易112亿元卖出交易82亿元[178] - 应收中铝公司及其子公司利息收入包含资产处置产生的25.01亿元[178] - 公司以评估值44.289842亿元人民币向中铝公司贵州铝厂转让贵州分公司氧化铝资产[180] - 贵州分公司氧化铝资产转让对价分五期等额支付，第一期于协议生效后30日内支付[180] - 公司以评估值16.596163亿元人民币向中铝公司西北铝加工厂转让西北铝加工分公司资产[180] - 公司在北京产权交易所挂牌转让八家铝加工企业股权，起拍价为32.422454亿元人民币[181] - 八家铝加工企业股权转让对价分两期支付，首期30%约9.7267362亿元，二期70%约22.6957178亿元于2014年6月30日前支付[181] - 公司将对河南铝业和青岛轻金属的委托贷款债权一并转让，债权评估值为17.559707亿元人民币[181] - 中铝香港向中铝海外控股转让中铝铁矿65%股权，对价为20.6654亿美元[182] - 中铝香港同时转让本金约4.3875亿美元的国家开发银行贷款给中铝海外控股[182] - 中铝铁矿股权转让对价分五期支付，利率为伦敦银行同业拆息利率加0.9%[182] - 公司收购宁夏能源70.82%股权并于2013年1月23日起纳入合并财务报表[170] - 公司2013年将包括中铝河南铝业有限公司等八家铝加工企业及西北铝加工分公司整体出让给中铝公司[197] - 公司2013年将贵州分公司氧化铝生产线相关资产转让给中铝公司[198] 子公司与股权投资 - 公司持有焦作万方17.75%股权期末账面价值11.64亿元报告期损益5174万元[118] - 公司持有银星能源19.84%股权期末账面价值6526万元报告期亏损2925万元[118] - 公司持有农银汇理基金管理有限公司15%股权期末账面价值5174万元报告期收益757万元[118] - 中铝国际贸易有限公司净利润518,498千元[126] - 山西华泽铝电有限公司净利润757千元[127] - 中国铝业香港有限公司净利润5,278,797千元[127] - 中铝宁夏能源集团有限公司净利润466,274千元[127] 委托贷款与担保 - 公司向河南铝业提供的委托贷款因未到期尚未归还，该贷款已于2014年2月24日归还[8] - 公司向山西鑫峪沟煤业有限公司提供多笔委托贷款总额45亿元利率均为5.40%[120][121] - 公司向中铝河南铝业有限公司提供委托贷款38.3亿元利率5.40%-5.60%[122] - 公司对外担保总额为5,438,747千元，占净资产比例为10.13%[190] - 公司对子公司担保余额合计为5,091,947千元[190] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为2,436,470千元[191] - 公司为全资子公司中铝国贸香港有限公司3亿美元借款提供连带责任保证[191] - 公司为全资子公司中铝香港提供连带责任担保余额为4.39亿美元[191] - 公司按34%股权比例为合营企业鑫峪沟煤业提供担保余额为人民币3.47亿元[192] - 宁夏能源为其子公司担保余额合计为人民币6.07亿元[193] - 集团用于银行借款抵押质押的资产账面价值合计90.2亿元[195] 非经常性损益与资金占用 - 公司2013年非经常性损益合计为8.75亿元，较2012年的4.46亿元增长96.2%[38] - 处置子公司产生的投资收益为5.92亿元[37] - 视同处置焦作万方产生的投资收益为8.05亿元[38] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为人民币233,000千元[168] - 报告期内发生非经营性资金占用总额为人民币383,000千元[168] - 报告期内通过现金偿还方式清欠资金总额为人民币150,000千元[168] - 委托贷款人民币150,000千元于2013年12月以现金方式清偿[168] - 公司向关联方中铝公司之子公司提供资金发生额为23,300千元，期末余额为23,300千元；关联方向公司提供资金发生额为-230,000千元，期末余额为670,000千元[188] - 公司向合营公司提供资金期末余额为109,555.56千元，向联营公司提供资金期末余额为2,610.60千元[188] 风险因素 - 公司业务覆盖矿山、冶炼等高危行业，存在安全环保风险，可能带来声誉和财产损失[14] - 公司面临有色金属市场低迷、大宗商品价格下滑、行业竞争激烈导致的现金流风险[13] - 公司产品市场价格受经济周期、供求关系、国际资本投机和政策不确定性影响可能剧烈波动[13] - 公司原材料价格被垄断导致议价能力弱，原材料价格居高不下[13] - 公司面临宏观经济环境变化、行业政策变动和成本竞争激烈的行业竞争风险[13] - 公司并购决策受国际国内经济环境复杂多变影响，可能导致决策失误[13] - 产品市场价格剧烈波动可能影响财务状况[140] - 安全环保事故可能导致重大财产损失[141] 公司治理与信息披露 - 公司2013年母公司净利润为负，无可供分配利润，建议不进行现金股利分配和公积金转增资本[5] - 公司注册地址和办公地址均为中国北京海淀区西直门北大街62号，邮政编码100082[19] - 公司选定的信息披露报纸为证券时报，年度报告备置于董事会办公室[20] - 公司监事会本年度召开5次会议审议批准8个议案[152] - 公司收购出售资产交易价格公平合理未发现损害股东权益行为[159] - 公司关联交易遵循公正公平原则不存在损害公司权益行为[160] - 公司2013年无需要披露的托管事项[186] - 现金分红比例不少于当年可分配利润10%[145] 研发与人力资源 - 公司拥有1464件专利其中发明专利539件[114] - 公司2013年对167名中高层管理人员进行集中轮训对112名管理人员进行专项培训[114] 同业竞争与解决方案 - 中铝公司山西铝厂从事少量拟薄水铝石业务规模很小[197] - 公司山东分公司从事少量拟薄水铝石业务[197] - 公司与中铝公司计划在2014年5月1日起一年内解决拟薄水铝石业务同业竞争问题[197] - 资产转让后公司与中铝公司就氧化铝业务形成新的同业竞争[198] - 中铝公司承诺在2016年6月30日前以退出生产方式解决氧化铝业务同业竞争问题[198] 未来计划与指引 - 确保氧化铝和原铝成本同比下降[135] - 严格控制资本支出及有息负债规模增加幅度[136] - 确保经营性现金流年度目标完成[136]