收入和利润（同比环比） - 营业收入660.87亿元人民币，同比下降5.71%[19] - 公司2015年上半年营业收入为人民币660.87亿元，比上年同期减少人民币40.05亿元，降低幅度为5.71%[38] - 公司营业总收入660.87亿元人民币，同比下降5.7%[166] - 归属于上市公司股东的净利润2757.7万元人民币，上年同期亏损41.23亿元人民币[19] - 公司2015年上半年归属于母公司股东的净利润为人民币0.28亿元，较上年同期净亏损人民币41.23亿元减亏人民币41.51亿元[37] - 净利润为2.05亿元人民币，较上年同期净亏损42.46亿元实现扭亏[166] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损14.68亿元人民币，上年同期亏损45.82亿元人民币[19] - 公司上半年扭亏为盈，主导产品毛利增加减少亏损约31亿元[71] - 出售焦作万方部分股份获得收益增加盈利约7亿元[71] - 其他方面创效约3亿元[71] - 铝行业整体毛利率为5.53%，同比增加4.88个百分点[75] - 氧化铝板块毛利率为13.30%，同比增加8.37个百分点[75] - 原铝板块毛利率为0.78%，同比增加8.46个百分点[75] - 公司2015年上半年氧化铝板块盈利额为人民币13.62亿元，比上年同期亏损人民币5.78亿元减亏人民币19.40亿元，减亏幅度为335.64%[48] - 公司2015年上半年原铝板块亏损额为人民币11.42亿元，比上年同期亏损人民币24.88亿元减亏人民币13.46亿元，减亏幅度为54.10%[50] - 贸易板块盈利额0.31亿元同比大幅下降87.08%[52] - 能源板块盈利额2.32亿元同比增长37.28%[54] - 总部及其他营运板块亏损额2.71亿元同比减亏76.96%[56] - 基本每股收益0.002元人民币，上年同期为-0.30元人民币[18] - 加权平均净资产收益率0.08%，较上年同期-9.73%提升9.81个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-4.04%，较上年同期-10.82%提升6.78个百分点[18] - 公司2015年上半年投资收益为人民币11.79亿元，比去年同期增加人民币7.47亿元，增长幅度为172.92%[44] - 投资收益11.79亿元人民币，同比增长172.6%[166] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年上半年营业成本为人民币621.67亿元，比上年同期减少人民币71.76亿元，降低幅度为10.35%[39] - 营业成本621.67亿元人民币，同比下降10.3%[166] - 公司2015年上半年主导产品制造成本较去年同期降低约6%～10%[37] - 氧化铝制造成本同比下降约9%，电解铝制造成本同比下降约7%[26] - 财务费用27.81亿元人民币，与上年同期基本持平[166] - 研发支出2.03亿元同比下降47.12%[70] 各条业务线表现 - 公司2015年上半年氧化铝板块营业收入为人民币169.40亿元，比上年同期增加人民币16.44亿元，增长幅度为10.75%[46] - 公司2015年上半年原铝板块营业收入为人民币201.28亿元，比上年同期增加人民币10.89亿元，增长幅度为5.72%[49] - 贸易板块营业收入507.44亿元同比下降8.47%[51] - 能源板块营业收入22.57亿元同比下降13.33%[53] - 氧化铝产量629万吨同比增长4.83%，化学品氧化铝产量99万吨同比增长8.79%，原铝产品产量174万吨同比增长6.75%[26] - 电解铝合金产量同比增长45%，合金化率达到22%[27] 各地区表现 - 中铝国际贸易有限公司净利润131,577千元[102] - 山西华兴铝业有限公司净利润152,329千元[102] - 包头铝业有限公司净利润62,392千元[102] - 山西华泽铝电有限公司净亏损37,400千元[102] - 山西华圣铝业有限公司净亏损38,496千元[102] - 抚顺铝业有限公司上半年净亏损2.697亿元[103] - 遵义铝业股份有限公司上半年净亏损8140万元[103] - 山东华宇铝电有限公司上半年净利润仅80.5万元[103] - 甘肃华鹭铝业有限公司上半年净亏损7346.2万元[103] - 中铝宁夏能源集团有限公司上半年净利润1.904亿元[103] - 中铝山东有限公司上半年净利润1.105亿元[103] - 中铝中州铝业有限公司上半年净利润6932.5万元[103] - 焦作万方铝业上半年净利润2285.2万元[103] - 广西华银铝业有限公司上半年净利润2.03亿元[103] 管理层讨论和指引 - 公司力争全年经营活动净现金流完成65亿元[33] - 上半年分流安置人员3,114人，推进市场化改革和分配制度改革[30] - 公司委托理财总额为211,810千元人民币，均为保本型产品[90] - 委托理财实际获得收益总额为355.26千元人民币[90] - 单笔最大委托理财金额为50,400千元人民币（工商银行保本型产品）[89] - 向关联方鑫峪沟煤业提供委托贷款总额500,000千元人民币，利率均为10%[90][91][94] - 鑫峪沟煤业贷款均用于煤炭资源整合扩能改造项目[90][91][94] - 委托贷款均以固定资产抵押担保，担保方包括山西路鑫能源集团等[90][91][94] - 所有委托理财资金均非募集资金[89][90] - 鑫峪沟煤业贷款均存在逾期情况[90][91][94] - 部分鑫峪沟煤业贷款涉及展期[90][91] - 未计提任何委托理财减值准备[89][90] - 非公开发行募集资金总额80亿元人民币，扣除发行费用后净额789,747万元[98] - 募集资金净额中460,993万元用于兴县氧化铝项目，130,000万元用于中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目，剩余198,754万元补充流动资金[98] - 兴县氧化铝项目已投产，新增氧化铝产能80万吨[100] - 中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目已投产，新增氧化铝产能70万吨[100] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目721,423万元，后使用募集资金置换590,993万元[100] - 贵州清镇氧化铝项目累计投入187.8亿元，新增160万吨氧化铝产能[106] - 公司非公开发行A股股票1,379,310,344股，发行价格5.8元/股[135] - 非公开发行A股募集资金总额约80亿元人民币[135] - 非公开发行后公司总股本增至14,903,798,236股[141] - 非公开发行新增股份占发行后总股本比例9.25%[141] - 公司持有焦作万方股份降至60,142,157股，占总股本4.99999%[137] - 公司通过协议转让方式向洲际油气转让焦作万方股份1亿股[137] - 公司通过大宗交易转让焦作万方股份42,550,900股[137] - 2015年6月向8名特定对象增发1,379,310千股A股[186] - 监事会主席赵钊增持5100股公司股份[153] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额28.08亿元人民币，同比下降40.28%[19] - 上半年经营净现金流约28亿元，通过资产转让盘活资金约16亿元，非公开发行募集资金约80亿元[29] - 经营活动现金流净流入28.08亿元同比下降40.28%[66][70] - 经营活动现金流量净额28.08亿元人民币，同比减少40.3%[170] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-1,625,731千元大幅改善至5,757,273千元[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.5%，从23,930,697千元降至19,259,509千元[172] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增2,554%，从171,244千元增至4,545,463千元[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,551,266千元，较上年同期的2,870,052千元出现大幅逆转[172] - 筹资活动现金流入小计为33,657,472千元，较上年同期的41,856,000千元下降19.6%[172] - 公司通过股东投入普通股获得资本7,897,472千元，导致股本增加1,379,310千元[174][178] - 期末现金及现金等价物余额180.93亿元人民币，较期初162.69亿元增长11.2%[170] - 期末现金及现金等价物余额为9,584,540千元，较期初的7,567,985千元增长26.6%[172] 资产、债务和借款 - 归属于上市公司股东的净资产361.92亿元人民币，较上年度末增长28.00%[19] - 总资产1956.76亿元人民币，较上年度末增长1.58%[19] - 货币资金201.18亿元较年初增加21.86亿元[57] - 流动负债851.93亿元较年初减少190.43亿元[58] - 资产负债率75.62%较年初下降3.81个百分点[60] - 短期借款从407.93亿元降至347.75亿元，减少14.7%[159] - 应付债券从182.36亿元增至262.08亿元，增长43.7%[159] - 长期借款从253.73亿元增至297.25亿元，增长17.2%[159] - 归属于母公司所有者权益从282.76亿元增至361.92亿元，增长28.0%[159] - 母公司货币资金从78.20亿元增至97.88亿元，增长25.1%[161] - 母公司其他应收款从76.52亿元增至120.06亿元，增长56.9%[161] - 母公司存货从110.90亿元降至76.71亿元，减少30.8%[161] - 短期借款153.1亿元人民币，较期初223.35亿元减少31.4%[163] - 应付债券258.08亿元人民币，较期初178.36亿元增长44.7%[163] - 负债合计806.91亿元人民币，较期初905.94亿元减少10.9%[163] - 归属于母公司所有者权益从39,628,842千元增至47,712,982千元，增幅为20.4%[174] - 未分配利润从-4,889,093千元改善至-4,861,516千元，增加27,577千元[174] - 综合收益总额为188,332千元，扭转了上年同期-4,170,981千元的亏损局面[174][176] - 所有者权益合计从年初36,869,092千元下降至期末33,173,896千元，减少3,695,196千元[181] - 本期综合收益总额为亏损3,699,939千元[181] - 专项储备增加12,036千元，其中本期提取88,315千元、使用78,758千元[181] - 未分配利润从年初2,777,340千元降至-922,599千元，减少3,699,939千元[181] - 流动负债超出流动资产约162.47亿元[193] - 未使用银行授信额度约976.81亿元，其中499.75亿元需12个月内续期[197] - 资本公积减少7,293千元，主要源于联营公司股权被动稀释[181] - 长期股权投资期末为64.83亿元，较年初减少8.84亿元，减幅12.00%[83] - 持有银星能源37.47%股权，期末账面值为129.75亿元[85] - 持有农银汇理基金管理公司15%股权，报告期损益为1.01亿元[86] 关联交易和担保 - 非经常性损益项目合计金额为1,495,381千元，其中政府补助666,300千元，处置联营公司股权收益767,828千元[20] - 关联交易总额为82亿元人民币，其中买入交易32亿元，卖出交易50亿元[118] - 合营公司销售原铝及铝加工产品金额为918,869千元，占关联交易总额的1.39%[118] - 与母公司的控股子公司销售氧化铝及其他金额为3,749,704千元，占比5.66%[118] - 关联方资金往来中，向合营公司提供资金期末余额为1,156,806千元[123] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为2,135,649千元[123] - 对合营公司鑫峪沟煤业担保逾期金额合计38,827千元[125] - 报告期末公司担保总额为人民币728.343亿元，占净资产比例为15.27%[126] - 报告期末对子公司担保余额为人民币689.5593亿元[126] - 报告期末非子公司担保余额为人民币38.7837亿元[126] - 鑫峪沟煤业担保借款逾期本金人民币8300万元及逾期利息罚息人民币3119.76万元[126][127] - 公司按34%股权比例可能承担鑫峪沟煤业连带清偿责任金额人民币3882.73万元[126] - 中铝国贸香港有限公司美元担保余额合计1.61亿美元（折合人民币约9.8429亿元）[127][128] - 中铝香港投资有限公司高级永续债券担保金额7.5亿美元（折合人民币约45.852亿元）[128] - 贵州华锦铝业有限公司累计获得人民币担保余额5.087亿元（按60%股权比例计算）[128] - 中铝宁夏能源集团及子公司内部互保余额人民币6.374亿元[128] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额达人民币200.9527亿元[126] - 公司按股权比例为贵州华锦提供担保余额人民币1.8亿元[129] 行业和市场数据 - 全球氧化铝产量5,880万吨，消费量5,700万吨，中国氧化铝产量2,820万吨，消费量2,977万吨，进口量181万吨同比减少34.40%[23] - 全球原铝产量2,814万吨，消费量2,783万吨，中国原铝产量1,543万吨，消费量1,472万吨[24] - 国际氧化铝FOB平均价格340美元/吨同比上涨5.59%，国内氧化铝平均价格2,577元/吨同比上涨5.66%[23] - LME三月期铝平均价格1,801美元/吨同比微涨0.33%，SHFE三月期铝平均价格13,114元/吨同比下跌2.44%[24] 公司股权和股东结构 - 人民币普通股(A股)占发行后总股本比例64.28%[141] - 境外上市外资股占发行后总股本比例26.46%[141] - 报告期内新增限售股总计1,379,310,344股，占公司总股本约9.26%（基于总股本14,900,000,000股估算）[143] - 财通基金管理有限公司新增限售股336,103,448股，占限售总额的24.36%[143] - 申万菱信（上海）资产管理有限公司新增限售股186,013,793股，占限售总额的13.49%[143] - 平安大华基金管理有限公司新增限售股165,603,448股，占限售总额的12.01%[143] - 华夏人寿保险股份有限公司新增限售股138,889,655股，占限售总额的10.07%[143] - 中国铝业公司持股4,890,964,006股，占总股本32.82%，报告期内减持323,443,189股[145] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,929,438,355股，占总股本26.37%，报告期内增持4,853,881股[145] - 前十名有限售条件股东限售股份合计1,044,700,774股，均于2016年6月15日解除限售[148] - 申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发4号资产管理计划持有限售股169,103,449股，占总股本1.13%[145][148] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品持有限售股138,889,655股，占总股本0.93%[145][148] - 公司总股本为14,903,798千股[187] - 公司于2001年首次发行2,588,236千股H股在香港及纽约上市[183] 资产收购和投资 - 资产收购涉及包头铝业收购高纯铝厂及轻金属材料厂相关资产[119] - 中铝山东有限公司进行资产置换，涉及拜尔法氧化铝生产线[120] - 公司出资获得中铝矿产资源有限公司15%股权[121] - 公司投资获得中国稀有稀土有限公司约13%股权[121] - 合并对价公允价值与购买日前持有股权公允价值之和大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[200] - 商誉后续按成本减去累计减值损失计量[200] - 合并对价公允价值与购买日前持有股权公允价值之和小于可辨认净资产公允价值份额时需进行公允价值复核[200] - 复核后仍存在负差额时需计入当期损益[200] - 被购买方可辨认资产/负债及或有负债在收购日按公允价值计量[200]