收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为1440.66亿元，同比增长16.68%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元，同比大幅增长170.82%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.64亿元，相比2015年调整后的-64.92亿元有所改善[21] - 2016年第四季度营业收入为526.93亿元，是全年最高的季度[26] - 2016年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，占全年净利润的73.3%[26] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为4.02亿元，同比增盈2.53亿元[54] - 公司2016年营业收入为1440.66亿元，同比增加205.91亿元[55] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东净利润为402,494千元[138] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东净利润为148,622千元[138] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东净利润为-16,269,477千元[138] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年营业成本为1332.11亿元，同比增加139.97亿元[56] - 公司财务费用为42.37亿元，同比减少10.07亿元[58] - 公司资产减值损失为0.63亿元，同比减少14.38亿元[59] - 贸易业务采购成本79.68亿元同比增长32.1%占总成本57.67%[92] - 外购电费成本12.98亿元同比下降18.03%[92] - 财务费用42.37亿元同比减少10.07亿元[100] 各业务线表现 - 氧化铝板块营业收入为298.05亿元，同比减少35亿元，降幅10.51%[64] - 氧化铝板块税前盈利9.45亿元，同比减少9.66亿元，降幅50.55%，主因价格降约15%及成本降约12%[65] - 原铝板块营业收入344.64亿元，同比减少25.09亿元，降幅6.79%[66] - 原铝板块税前利润21.84亿元，同比扭亏增盈35.71亿元，主因产品成本降约17%[67] - 贸易板块营业收入1143.46亿元，同比增202.15亿元，增幅21.48%[68] - 贸易板块税前利润8.09亿元，同比扭亏增盈20.44亿元[69] - 能源板块税前利润0.33亿元，同比扭亏增盈1.07亿元[71] - 氧化铝销售量834万吨同比增长17.9%[90] - 电解铝销售量290万吨同比下降13.2%[90] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为115.19亿元，同比增长57.85%[21] - 经营活动现金流净流入115.19亿元，同比增加42.22亿元[83] - 投资活动现金流净流出49.97亿元，同比增加净流出73.90亿元[84] - 筹资活动现金流净流出36.61亿元，同比减少净流出17.65亿元[85] - 经营活动现金流净流入115.19亿元同比增加42.22亿元[104] 资产负债结构变化 - 货币资金达258.95亿元，占总资产13.62%，较上期增长14.80%[110] - 应收票据增至31.63亿元，占总资产1.66%，较上期大幅增长149.68%[110] - 长期股权投资达122亿元，较年初增加14亿元，增幅12.96%[113] - 存货降至179.04亿元，占总资产9.42%，较上期减少11.98%[110] - 其他流动负债增至110.13亿元，占总资产5.79%，较上期增长65.16%[110] - 长期应收款降至13.66亿元，占总资产0.72%，较上期大幅减少77.44%[110] - 在建工程增至158.32亿元，占总资产8.33%，较上期增长25.58%[110] - 集团存货跌价准备余额7.08亿元，同比减少16.62亿元[78] 市场与行业环境 - 2016年全球原铝产量5887万吨同比增长2.9%[45] - 中国原铝产量3250万吨同比增长4.8%[45] - 全球原铝消费量5960万吨同比增长3.0%[45] - LME现货铝均价1604美元/吨同比下跌3.6%[43] - 国外氧化铝价格年内涨幅达75.1%[46] - 国内氧化铝价格年内涨幅达101.97%[47] - 全球氧化铝产能利用率81.26%[47] - 铝行业产量与市场需求处于弱平衡状态短期内无法有效缓解市场竞争加剧[5] - 中国氧化铝产量占全球49.63%[120] - 中国电解铝产量占全球55.21%[120] 公司风险因素 - 公司面临铝产品价格波动较大及部分原辅材料供应渠道相对集中的市场价格风险[5] - 公司资产负债率虽有明显改善但仍偏高产品盈利能力较弱存在现金流风险[5] - 公司负债规模较大利率变动将增加融资成本不确定性[6] - 公司需加大金融衍生工具应用应对市场价格波动风险但可能面临资金短缺等衍生工具风险[6] - 公司生产作业覆盖煤矿非煤矿山建筑施工和化学品生产等高危行业存在安全环保风险[5] - 公司受全球及国内宏观经济及政策影响所在有色行业存在较多风险及不确定性[5] - 公司资产负债率偏高存在现金流风险[131] - 公司面临利率风险因负债规模较大[132] - 公司产品价格波动较大对财务状况产生重大影响[130] 公司应对措施与战略 - 公司已采取多种措施压缩资本性开支和成本费用支出[5] - 公司加快推进自有矿山建设和发展自备电业务[130] - 公司使用金融衍生工具进行套期保值应对价格波动风险[132] - 公司2017年实施"季考核、季兑现"激励机制[123] - 公司推进内蒙古华云新材料项目年内竣工[126] - 公司推进贵州轻合金新材料退城进园项目年内竣工[126] - 公司全面落实三项法律审核100%目标[127] - 公司建立动态成本管理与外部市场对标机制[123] - 公司实施能源降本精准管理覆盖电解铝和氧化铝企业[127] - 公司通过资本市场开展合资合作控制投资风险[126] - 公司发挥三地上市优势拓宽海内外融资渠道[126] 运营效率与成本控制 - 公司用电成本降低幅度达到16%[49] - 公司氧化铝主业劳动生产率提高56%，电解铝主业劳动生产率提高20%[51] - 公司氧化铝和电解铝产品成本同比分别下降约12%和17%[54] - 公司资产负债率降低2.22个百分点[51] 非经常性损益及重大交易 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为8.17亿元，政府补助为7.45亿元[27][28] - 以公允价值计量的金融资产和负债对当期利润的影响为2.73亿元[29] - 出售环保资产产生利润影响金额5.71亿元[107] - 减持焦作万方股票获得资金回收2.81亿元，实现投资收益1.09亿元[115] - 减持焦作万方股票总计29,582,057股，减持均价区间8.73元/股至10.19元/股[165] - 转让五家企业燃煤发电机组环保资产予北京铝能清新环境技术有限公司[163] 研发与创新能力 - 公司2016年提交109项专利申请累计有效专利1472件[38] - 研发投入总额8.14亿元其中资本化研发投入占比79.26%[102] 资源与自给率 - 公司铝土矿资源占国内资源17%[37] - 铝土矿自给率达到50%左右[37] 关联交易 - 公司关联交易中采购氧化铝、原铝、铝加工及其他产品金额为1600.77百万元人民币，占同类交易金额比例为7.38%[146] - 公司向合营企业采购氧化铝金额为3799.116百万元人民币，占同类交易金额比例为17.53%[146] - 公司接受同受中铝控制企业提供的工程设计、施工、监理劳务金额为1525.349百万元人民币，占同类交易金额比例为7.04%[146] - 公司支付同受中铝控制企业水电汽等公用事业费用金额为688.513百万元人民币，占同类交易金额比例为3.18%[146] - 公司租赁房屋土地支出金额为509.558百万元人民币，占同类交易金额比例为2.35%[146] - 公司向联营企业采购氧化铝、原铝金额为31.413百万元人民币，占同类交易金额比例为0.14%[146] - 公司接受同受中铝控制企业提供的物业管理等社会后勤服务金额为307.354百万元人民币，占同类交易金额比例为1.42%[146] - 公司向合营企业支付水电汽等公用事业费用金额为154.938百万元人民币，占同类交易金额比例为0.71%[146] - 公司租赁合营企业土地支出金额为0.126百万元人民币，占同类交易金额比例为0.00%[146] - 关联销售总额为216.767亿元人民币，其中销售商品给同受中铝控制的母公司控股子公司金额为103.708亿元人民币，占比47.84%[147] - 关联销售中原铝及其他产品销售给中铝公司联营公司金额为6.883亿元人民币，占比3.18%[147] - 向合营公司销售商品金额为6.481亿元人民币，占比2.99%[147] - 向联营公司销售商品金额为6.054亿元人民币，占比2.79%[147] - 水电汽等公用事业销售给同受中铝控制的母公司控股子公司金额为5.676亿元人民币，占比2.62%[147] - 关联交易总额为217亿元人民币，其中买入交易86亿元人民币，卖出交易131亿元人民币[147] - 关联方向上市公司提供资金期初余额63.704亿元人民币，期末余额60.513亿元人民币[151] - 上市公司向合营公司提供资金期末余额19.592亿元人民币[151] 子公司表现 - 中铝国际贸易有限公司净利润达55.81亿元[117] - 包头铝业有限公司净利润达79.55亿元[118] 融资与资本活动 - 公司非公开发行A股股份1,379,310,344股，限售期12个月[161] - 公司附属公司发行5亿美元高级永续债券，票面利率4.25%[164] - 非公开发行保荐机构持续督导期延长至募集资金专项账户余额使用完毕[162] - 黄金租赁融资金额为30亿元人民币，融资期限12个月[167] - 公司2001年12月首次公开发行H股2,588,236,000股，发行价1.37港元/股[179] - 2002年1月行使超额配售权增发H股161,653,968股，累计发行H股达2,749,889,968股[179] - 2004年1月增发H股549,976,000股，发行价5.658港元/股，总股本增至11,049,876,153股[180] - 2006年5月增发H股644,100,000股，发行价7.25港元/股，总股本增至11,649,876,153股[180] - 2007年4月通过换股吸收合并发行A股1,236,731,739股，发行价6.60元/股，总股本增至12,886,607,892股[180] - 2007年6月发行公司债20亿元，利率4.5%，2017年6月13日到期[181] - 2007年12月通过换股吸收合并增发A股637,880,000股，发行价20.49元/股，总股本增至13,524,487,892股[181] - 2015年6月非公开发行A股1,379,310,344股，发行价5.80元/股，总股本增至14,903,798,236股[181] 股东结构 - 中国铝业公司持股4,889,864,006股，占总股本32.81%[184] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,930,070,464股，占总股本26.37%[184] - 控股股东中国铝业公司直接持有公司32.81%股权[191] - 控股股东及其附属公司共同持有公司股份5,331,382,055股，占总股本35.77%[191] - 控股股东直接持有中铝国际工程股份有限公司81.74%股权[189] - 控股股东与附属公司共同持有中铝国际工程股份有限公司85%股权[189] - 控股股东间接持有中铝矿业国际84.63%股权[189] - 控股股东间接持有云南铜业股份有限公司48.17%股权[189] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[192] 公司治理与人员 - 董事、监事和高级管理人员报告期内持股总量保持15,100股不变[197][199] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为358.13万元[197][199] - 执行董事兼副总裁蒋英刚持有10,000股，获得税前报酬80.09万元[197] - 公司董事长余德辉57岁拥有丰富能源有色经济管理经验现任中国铝业公司总经理董事党组副书记[200] - 公司执行董事总裁敖宏55岁拥有30多年有色金属行业经验教授级高级工程师[200] - 非执行董事刘才明54岁经济学博士拥有逾30年财会行业经验现任中国铝业公司副总经理[200] - 执行董事高级副总裁卢东亮43岁经济学学士拥有20多年财务管理及有色金属行业经验[200] - 执行董事副总裁蒋英刚53岁有色冶金工程硕士教授级高级工程师长期从事生产运营管理[200] - 非执行董事王军51岁工程师在财务企业管理方面具有丰富经验现任中国信达资产管理股份有限公司业务总监[200] 并购与投资 - 公司参与竞买中铝（上海）有限公司60%股权并于2016年8月8日完成交易[148] - 上市公司及中铝山东有限公司成功竞买中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司66%股权[148] - 委托贷款给鑫峪沟煤业50,000千元，利率10%，已逾期[157] - 鑫峪沟煤业煤炭资源整合扩能改造项目投资总额累计达430,000单位，利率均为10%[158][159] - 贵州中铝恒泰合矿业有限公司资源整合及日常经营贷款总额129,000单位，利率6%[159] - 毕节白岩脚煤矿建设贷款46,000单位，利率6%[159] - 广西华银铝业有限公司环保改造贷款100,000单位，利率4.35%[159] 担保情况 - 公司对外担保（不包括对子公司）余额为32,245千元[153] - 公司对子公司担保余额为11,825,960千元[153] - 公司担保总额为11,858,205千元，占净资产比例21.33%[153] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额2,212,300千元[153] - 中铝宁夏能源为宁夏天净风力发电提供担保余额2,400千元[155] - 中铝宁夏能源为宁夏电力投资提供担保余额800千元[155] - 中铝香港及其子公司担保高级永续债券余额86.71亿元（折合人民币）[155] - 公司为贵州华锦铝业提供银行借款担保余额37,600千元[155] 分红政策 - 公司2016年度不进行现金股利分配也不进行公积金转增股本[2] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[138] - 公司现金分红政策要求最近三年累计现金分红不少于年均可供分配利润的30%[138] 审计与报酬 - 公司支付安永华明会计师事务所及安永会计师事务所整体审计报酬为2180万元人民币，其他审计及非审计费用为192.5万元人民币[141] 委托理财 - 公司委托理财实际获得收益1,526千元[157] 环保与社会责任 - 2016年扶贫及捐赠资金总额为804.8万元人民币，其中西藏自治区察雅县定点扶贫资金600万元人民币[168] - 2017年预算扶贫捐赠资金约830万元人民币，其中公司本部拟向西藏、青海提供定点扶贫资金约750万元人民币[169] - 18家企业被列入废气国家重点监控企业，2家企业被列入污水处理厂国家重点监控企业，6家企业被列入危险废物国家重点监控企业[171] - 完成7家企业18台锅炉的超低排放改造[173] - 包头铝业建设年处理能力10000吨的电解槽大修渣无害化处理生产线[173] 限售股解禁 - 创金合信基金年初限售股数138,593,103股，于2016年6月20日解除限售[177] - 财通基金年初限售股数336,103,448股，于2016年6月20日解除限售[177] - 华夏人寿保险年初限售股数138,889,655股，于2016年6月20日解除限售[177] - 平安大华基金年初限售股数165,603,448股，于2016年6月20日解除限售[177]