财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入965,129,590.81元，较2016年增长27.37%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润57,115,051.88元，较2016年减少27.79%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,109,989.05元，较2016年减少28.2%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -68,782,537.86元，较2016年减少143.74%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,125,547,860.58元，较2016年末增长2.73%[19] - 2017年末总资产1,378,114,962.43元，较2016年末增长6.85%[19] - 2017年基本每股收益0.45元/股，较2016年的1.16元/股减少61.21%[20] - 2017年加权平均净资产收益率5.14%，较2016年的11.45%减少6.31个百分点[20] - 2017年第一至四季度营业收入分别为1.77亿元、2.58亿元、2.25亿元、3.05亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为734.97万元、1439.61万元、804.11万元、2732.82万元[22] - 2017年非流动资产处置损益为 - 158.63万元，2016年为 - 92.29万元，2015年为 - 33.37万元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助为349.68万元，2016年为243.33万元，2015年为423.64万元[23] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为86.06万元[23] - 2017年其他营业外收入和支出为 - 134.21万元，2016年为 - 24.38万元，2015年为 - 24.67万元[25] - 2017年所得税影响额为 - 42.39万元，2016年为 - 31.67万元，2015年为 - 99.31万元[25] - 营业成本7.88亿元，同比增长38.49%；销售费用4417.02万元，同比增长39.82%；财务费用670.07万元，同比增长296.11%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6878.25万元，同比下降143.74%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，同比下降234.14%；筹资活动产生的现金流量净额为 -767.40万元，同比下降103.86%[48] - 橡胶行业营业收入9.65亿元，营业成本7.88亿元，毛利率18.38%，较上年减少6.56个百分点[52] - 前五名客户销售额1.99亿元，占年度销售总额20.64%；前五名供应商采购额2.90亿元，占年度采购总额38%[56] - 研发投入合计1376.84万元，占营业收入比例1.43%；研发人员数量39人，占公司总人数比例2.77%[59] - 销售费用增加因销售额增加，财务费用增加因人民币升值汇兑损益增加[57] - 货币资金本期期末数为277,715,993.12元，占总资产20.15%，较上期期末变动-40.35%[62] - 预付帐款本期期末数为25,259,718.23元，占总资产1.83%，较上期期末变动1,298.71%[62] - 存货本期期末数为208,717,491.78元，占总资产15.15%，较上期期末变动45.6%[62] - 在建工程本期期末数为113,051,132.89元，占总资产8.2%，较上期期末变动128.05%[63] - 应付票据本期期末数为47,300,000.00元，占总资产3.43%，较上期期末变动66.73%[63] - 预收帐款本期期末数为26,755,283.96元，占总资产1.94%，较上期期末变动90.32%[63] - 实收资本本期期末数为126,980,000.00元，占总资产9.21%，较上期期末变动40.00%[63] - 受限货币资金期末账面价值为41,690,000.00元[64] - 截至2017年12月31日，公司总资产为13.78亿元，归属于母公司股东权益为11.26亿元[46] - 报告期内，公司营业总收入9.65亿元，同比增长27.37%；归属于母公司股东净利润5711.51万元，同比下降27.79%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润5610.99万元，同比下降28.2%[46] - 2017年公司总股本由9070万股变更为12698万股，其中有限售条件股份从6800万股增至9520万股，无限售条件流通股份从2270万股增至3178万股[182][183][184] - 2017年公司以9070万股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利2721万元，每10股转增4股[183] - 2016年公司首次公开发行2270万股，总股本由6800万股变更为9070万股，并于2016年12月7日在上海证券交易所挂牌上市[185] - 2017年12月7日，31名股东的2352万股限售股上市流通，占公司股本总数的18.523%[186] - 2016年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每10股转增4股，公司总股本由9070万股变更为12698万股[188][189] - 年初限售股总数为5120万股，本年增加限售股2048万股，年末限售股总数为7168万股[188] - 2016年度以公司总股本9070万股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利2721万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 橡胶V带生产量1.31亿条，同比增长1.31%；销售量1.30亿条，同比下降0.21%；库存量556.13万条，同比增长48.69%[53] - 输送带生产量2475.95万条，同比增长27.20%；销售量2386.50万条，同比增长23.34%；库存量345.71万条，同比增长216.79%[53] - 橡胶V带营业收入29977.63万元，营业成本23029.88万元，毛利率23.18%，营业收入比上年减少1.94%，营业成本比上年增加19.51%，毛利率比上年减少37.28%；输送带营业收入66259.99万元，营业成本55441.97万元，毛利率16.33%，营业收入比上年增加46.83%，营业成本比上年增加47.52%，毛利率比上年减少2.27%[92] - 经销渠道营业收入29953.94万元，比上年增加2.46%[94] 利润分配相关 - 公司拟以126,980,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元，合计派发现金红利19,047,000元[5] - 2016年以90,700,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派27,210,000元，每10股转增4股，转增后总股本增至126,980,000股[124] - 2017年每10股派息1.5元，现金分红19,047,000元，占净利润比率33.3%[126] - 2016年每10股派息3元，现金分红27,210,000元，占净利润比率34.4%[126] - 2015年现金分红为0，占净利润比率0%[126] - 公司现金分红以现金为主，年度盈利且有剩余时，现金分配股利不低于可供分配利润的20%[118] - 公司成功挂牌上市后三年内，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] - 公司一般进行年度分红，也可根据盈利和资金需求进行中期现金分红[120] - 公司调整利润分配政策须经董事会专题讨论，提交股东大会，且经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[121] 审计与督导相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 招商证券对公司持续督导期间为2016年12月7日 - 2018年12月31日[18] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为500,000元，审计年限8年[149] 业务模式与市场地位相关 - 公司有经销商和直接销售两种模式，共有66家内贸经销商，产品出口通过直销开展[30] - 公司输送带产销量连续多年排名行业前十，V带产销量连续多年行业排名第二[27] - V带主要竞争对手有三力士、尉氏久龙，输送带主要竞争对手有双箭股份、康迪泰克[31] - 公司销售区域覆盖全国及海外20多个国家和地区[34] - 公司销售网络覆盖国内22个省、60余个市和地区[38] - 公司在机械、冶金等行业积累大量优质客户，包括神华集团、武钢集团等[39] - 2011年公司产品被评为“浙江出口名牌”“浙江名牌产品”，“三维”商标被认定为“浙江省著名商标”[40] - 2014年9月公司输送带和V带的“三维”注册商标被认定为“中国驰名商标”[40] - 国内橡胶工业制品业竞争激烈，行业进入转型升级时期，低端胶带产品需求将减少，高档产品需求将增多[32] - 公司在自主技术创新等方面具有独特竞争优势，居于行业领先地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距[32] - 2016 - 2017年度公司输送带产销量行业排名第四，V带产销量行业排名第二[33] - 2016 - 2017年度公司输送带行业排名第四，V带行业排名第二[70] - 公司共有66家内贸经销商，产品出口通过直销开展[73] - 公司共有66家经销商[90] 技术研发相关 - 公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与国内化工类知名院校建立长期技术合作关系[35] - 公司开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术，掌握多项炼胶配方工艺[35][36] - 公司先后参与制定了22项输送带、V带国家标准和15项行业标准[36] - 报告期内公司获得授权专利20项，包括1项外观设计专利、7项计算机软件著作权专利、7项实用新型专利、5项发明专利[75] 生产相关 - 公司输送带生产能力达3000万M²，V带生产能力达2.00亿AM[33] - 输送带生产包括炼胶、贴胶压合和硫化成型三个阶段[78] - V带按生产流程分为包布带和切边带，包布带生产有炼胶、贴胶压合、切割包布和硫化成型四个阶段，切边带为炼胶、贴胶压合、硫化成型和切割四个阶段[82] - 三维股份厂区输送带设计产能2500万㎡，产能利用率95%，在建500万㎡输送带产能，预计投资5000万元，2018年10月完工[83][84] - 三维股份厂区三角带设计产能2亿AM，产能利用率70%，已投产[84] - 双象厂区(PVC/PVG)输送带设计产能80万米，产能利用率80%，在建产能80万米，预计投资1000万元，2018年11月完工[84] - 新建厂房投入5台钢丝绳平板硫化机，2018年5月1日投产200万㎡/年，10月1日前投产300万㎡/年[85] - 烟片胶采购量7177249.00千克，价格11.25 - 16.41元/千克；顺丁胶采购量2215940.00千克，价格10.52 - 22.65元/千克；丁苯胶采购量6950265.00千克，价格9.85 - 16.43元/千克；白帆布采购量6861277.30米，价格3.63 - 3.93元/米；聚酯帆布采购量5115414.00千克，价格14.59 - 16.41元/千克[87] - 截至报告期末，天然橡胶库存3640吨，预计可满足正常生产需要5 - 6个月[88] - 2017年初起橡胶等原材料价格上涨，产品成本增加，新环保法使部分上游厂家停产[43] - 2017年公司新购置新型密炼机并对V带设备进行自动化改造[45] - 2017年公司在内部供应链、物流、营销等环节启用信息化管理工具[45] - 公司建立培训体系，完善学习环境，促进员工能力提升[45] - 公司拥有阻燃输送带、切边汽车V带等多项资质[37][38] 子公司相关 - 2017年9月29日公司以10000万元自有资金设立全资子公司浙江三维材料科技有限公司[99] - 2017年11月3日公司与自然人共同出资设立浙江三维联合热电有限公司，注册资本8000万元，公司认缴4080万元，占比51%[100] - 浙江三维联合热电有限公司少数股东持股比例49%，本期归属于少数股东的损益5149.11万元，期末少数股东权益余额19605149.11万元[101] - 浙江三维联合热电有限公司期末流动资产40,014,011.19元，资产合计40,014,011.19元，流动负债3,502.80元，负债合计3,502.80元[102] - 浙江三维联合热电有限公司本期净利润10,508.39元，综合收益总额10,508.39元，经营活动现金流量6,066.67元[102] 行业趋势相关 - “十三五”期间橡胶行业销售额年增长要保持在7%左右[68] -