财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入15.89亿元，较2016年增长54.98%，主要因出口收入增幅较大[21][22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，较2016年增长95.58%，主要因原药行情好[21][22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 5970万元，较2016年下降122.11%，因年末原材料价格上涨加大冬储力度[21][22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16.15亿元，较2016年末增长140.13%，因公开发行股票募资及当年利润贡献[21][22] - 2017年基本每股收益2.43元/股，较2016年提高49.08%，但加权平均净资产收益率减少3.77个百分点，因募集资金提高净资产规模[22] - 2017年第一至四季度营业收入分别为3.69亿、4.62亿、3.20亿、4.39亿元[24] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6127万、8677万、4268万、9530万元[24] - 2017年非经常性损益合计1566万元，2016年为536万元，2015年为 - 246万元[26][27] - 2017年公司实现合并营业收入15.89亿元，同比增长54.98%；归属母公司净利润2.86亿元，同比增长95.58%[44] - 经营活动现金流量净额-5969.93万元，比去年同期减少122.21%；投资活动现金流量净额-56665.09万元，比同期减少349.50%；筹资活动现金流量净额68162.09万元，比同期增加2487.57%[46] - 收入增长源于出口业务增长，利润增长因主要原药行情好，经营活动现金流量净额减少是因加大冬储力度，投资活动现金净流量减少是因理财和项目投资，筹资活动现金流量净额增加是因上市募资[47] - 销售费用101228639.39元，较2016年增长20.50%；管理费用119356205.40元，较2016年增长10.31%；财务费用26159878.12元，较2016年下降486.53%[58] - 研发投入49291506.04元，占营业收入比例3.10%；研发人员166人，占公司总人数比例11.18%[60] - 经营活动现金流入小计1294542113.11元，较上期增长34.12%；经营活动现金流出小计1354241446.70元，较上期增长94.81%[61][62] - 货币资金423273271.38元，较上期增长70.90%；应收账款278757851.62元，较上期增长181.57%；存货379779291.41元，较上期增长99.87%[63] - 2017年应付账款为2.17亿元，同比增加84.63%，主要是冬储期间应付供应商货款增加[64] - 2017年预计负债为1418.15万元，同比增加160.73%，系计提农药制剂产品跨会计年度发货可能产生的销售退货和销售折扣增加[64] - 2017年股本为1.2亿元，同比增加33.33%，系公司公开发行股票所致[64] - 2017年资本公积为7.37亿元，同比增加729.57%，系公司发行股票溢价所致[64] - 2017年未分配利润为7.05亿元，同比增加57.31%，系公司本年经营利润较大所致[64] - 2017年货币资金同比增加70.90%，主要是未结汇美元及承兑保证金[64] - 2017年应收账款同比增加181.57%，主要是4季度出口客户及原药客户欠款[64] - 国内销售营业收入为10.02亿元，同比增长28.24%；国外销售营业收入为5.88亿元，同比增长140.48%[98] - 农药行业营业收入为14.83亿元，毛利率39.04%，同比增加1.68%；肥料行业营业收入为0.19亿元，毛利率42.21%，同比增加0.88%[99] - 2017年度公司实现营业收入158942.19万元，利润总额33685.62万元，归属于上市公司股东的净利润28603.53万元，缴纳税款6806.65万元[166] - 报告期初资产总额为11.90亿元，负债总额为5.17亿元，资产负债率为43.46%；期末资产总额为22.95亿元，负债总额为6.80亿元，资产负债率为29.63%[186] - 股份发行后，归属于母公司股东的净利润 - 净资产收益率从35.69%变为20.10%，扣除非经常性损益后从33.74%变为19.00%[182] - 股份发行后，归属于母公司股东的净利润 - 每股收益从3.18元/股变为2.43元/股，扣除非经常性损益后从3.00元/股变为2.30元/股[182] 各条业务线表现 - 2017年公司主要从事农药制剂、中间体、原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，业务未发生重大变化[30] - 公司实行大宗原药等物料集中统一采购模式，农药制剂和肥料以销定产，对畅销产品制定“冬储”计划[31] - 公司现有产能吡虫啉2500吨、啶虫脒1200吨和中间体CCMP2500吨，中间体可完全自给[36] - 公司拥有195个农药登记证，奥迪斯拥有148个，山东海利尔有37个，涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药；公司拥有7个肥料登记证，奥迪斯拥有3个，涵盖多种水溶肥料[34][40] - 公司自筹资金新建的1000吨吡唑醚菌酯于2017年四季度开始试生产，领先于国内其他公开规划产能[36] - 公司已取得澳大利亚等30个国家300多个产品的支持登记，正在哥伦比亚等40多个国家进行支持登记和巴西的自主登记[42] - 公司以农药制剂起家，2007年开始涉及上游原药及中间体研发和生产[34] - 公司研发中心成立于2003年，先后被认定为“青岛市企业技术中心”“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”等[34][39] - 公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位[39] - “闲农除草”销售服务团队人员达30余人，完成销售业绩2000余万元[44] - 公司将年产8000吨水性化制剂项目变更为年产2000吨丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目[45] - 农药成本903893444.44元，占总成本90.67%；肥料成本11159846.39元，占总成本1.12%；其他成本81849157.38元，占总成本8.21%[55] - 农药制剂成本656055121.38元，占总成本65.81%；农药原药及中间体成本247838323.06元，占总成本24.86%[55] - 农药制剂直接材料占比93.91%，较上年同期上升；直接人工占比3.53%，较上年同期下降；制造费用占比2.56%，较上年同期下降[55][56] - 农药原药及中间体直接材料占比67.93%，较上年同期上升；直接人工占比6.18%，较上年同期下降；制造费用占比25.90%，较上年同期下降[55][56] - 农药制剂生产量23065.96，销售量21262.76，库存量4465.01，生产量、销售量、库存量同比分别增长74.06%、56.51%、67.74%[53] - 农药原药及中间体生产量3818.36，销售量3536.18，库存量394.87，生产量同比增长1.67%，销售量同比减少14.91%，库存量同比增长250.40%[53] - 肥料生产量1986.95，销售量2689.96，库存量49.80，生产量同比增长6.65%，销售量同比增长103.16%，库存量同比减少93.39%[53] - 前五名客户销售额24277.63万元，占年度销售总额15.27%；前五名供应商采购额20505.80万元，占年度采购总额14.94%[57] - 公司肥料业务实际业务量占比不足2%[95] - 青岛奥迪斯生物科技有限公司净利润2505.05万元；山东海利尔化工有限公司净利润21954.88万元[107] 各地区表现 - 国内销售营业收入为10.02亿元，同比增长28.24%；国外销售营业收入为5.88亿元，同比增长140.48%[98] 管理层讨论和指引 - 公司未来将重点实现原药、制剂、出口三大格局业务布局，拓宽产品维度，强化业务渠道[32][42] - 公司新战略定位为农业全产业链专业服务平台[115] - 公司确定六大发展战略，包括人才、产业链布局、持续创新等战略[116][117] - 2018年公司指导思想是“用户满意是检验海利尔人工作的唯一标准”，工作方针为“勇担责、拓人才、保安环、重质量、争创新、强服务”[118] - 2018年创新工作每季度进行一次创新评选，年度进行创新奖励并提高奖励[119] - 2018年公司要打造优质渠道网络，聚焦打开重点区域重点市场[120] - 2018年公司控制集团和大型会议次数，强调部门例会和专题会议[120] - 公司已推出第一批限制性股票股权激励计划，未来探索新激励方式[120] - 2018年公司要狠刹不正之风，树新风正气[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增4股[6] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为海利尔，代码为603639[18] - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为吕建幕、桑晓丹[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈凤华、詹先惠[19] - 持续督导期间为2017年1月12日 - 2019年12月31日[19] - 未出席董事张爱英、葛家成因工作原因未出席，分别委托葛尧伦、杨波涛[5] - 中兴华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人为葛尧伦，主管会计工作负责人及会计机构负责人为徐洪涛[6] - 公司注册地址为青岛市城阳区城东工业园内，办公地址为青岛市城阳区国城路216号[16] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[17] - 2016年吡虫啉全球销售金额为9.5亿美元，销售规模在杀虫剂中位列第三；2016年吡唑醚菌酯全球折百用量0.6万吨[34][36] - 2017年公司固定资产增加14,873.69万元，在建工程增加1,104.32万元，其他非流动资产减少4,568.7万元；境外资产为0，占总资产比例为0%[37] - 公司研发中心成立于2003年，先后被认定为“青岛市企业技术中心”“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”等[34][39] - 公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位[39] - 山东海利尔新建年产1000吨的吡唑醚菌酯项目完工，于2017年四季度进入试生产阶段[44] - 环保投入资金为3320.86万元，占营业收入比重为2.09%[101] - 2017年2月设立全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司，注册资本5000万元[102] - 2017年3月设立全资孙公司青岛闲农抗性杂草防治有限公司，注册资本180万元[102] - 2017年9月设立控股子公司青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司，注册资本2000万元[103] - 2018年1月受让控股子公司山东泰格伟德生物科技有限公司30%股权[104] - 到2020年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到60%以上，新登记同质化产品数量减少30%，农药质量抽检合格率稳定在95%以上，农产品农药残留检测合格率稳定在96%以上，农药利用率提高到40%以上[70] - 到2025年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到80%以上，新登记同质化产品数量减少50%，农药利用率接近发达国家水平[70] - 2017年内完成15个重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，农药行业是15个重点行业之一[71] - 吡虫啉全球名义产能约4万吨，预计实际产能不超3万吨，其中约2万吨在国内，2016年全球销售金额9.5亿美元[76] - 公司在2017中国农药行业综合排名第40名，制剂业务在细分行业排名第7位[79] - 山东海利尔吡虫啉产能利用率125.12%，啶虫脒118.28%，二氯中间体157.95%，吡唑醚菌酯0.81%；海利尔、奥迪斯农药制剂产能利用率170.86%[89] - 海利尔50000吨功能性肥料项目前期已投资3800万元，完成主体工程建设[89] - 山东海利尔新建年产1000吨吡唑醚菌酯原药项目，2017年四季度试生产，产出8.14吨[90] - 咪唑烷采购量1833.50吨，价格变动28.61%；甲维盐采购量71.96吨，价格变动9.97%；丙烯醛采购量2581.04吨，价格变动7.40%；丙烯腈采购量2465.09吨，价格变动16.02%；氰基乙酯采购量649.10吨，价格变动0.59%[91] - 国内排名前20位的农药企业集团销售额达全国总销售额70%以上[108] - 到2020年力争进入化工集中区的农药原药企业达全国总数80%以上[108]