财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入1,292,260,482.23元，较2016年增长15.63%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润100,093,667.17元，较2016年增长13.52%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 - 64,273,075.42元，较2016年减少156.69%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产887,331,429.09元，较2016年末增长94.16%[21] - 2017年末总资产1,393,073,475.27元，较2016年末增长53.68%[21] - 2017年基本每股收益0.75元/股，较2016年减少12.79%[22] - 2017年加权平均净资产收益率12.02%，较2016年减少9.14个百分点[22] - 2017年第一至四季度营业收入分别为2.83亿、3.39亿、2.90亿、3.80亿元[25] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1845.75万、2846.95万、2318.78万、2997.89万元[25] - 2017年非经常性损益合计554.56万元，2016年为831.09万元，2015年为372.25万元[27] - 报告期内营业收入129,226.05万元，同比增长15.63%；利润总额12,880.14万元，同比增长9.71%；归母净利润10,009.37万元，同比增长13.52%[46] - 营业成本1,023,111,089.51元，同比增长15.76%；销售费用19,873,195.51元，同比下降1.24%[48] - 管理费用110,229,960.31元，同比增长37.26%；财务费用8,074,790.02元，同比下降20.13%[49] - 2017年销售费用19873195.51元，同比减少1.24%；管理费用110229960.31元，同比增长37.26%；财务费用8074790.02元，同比下降20.13%[60] - 本期研发投入合计48760996.31元，占营业收入比例3.77%；研发人员218人，占公司总人数比例9.62%[62] - 2017年经营活动现金流量净额 - 64273075.42元，同比减少156.69%；投资活动现金流量净额 - 213122749.22元，同比减少384.20%；筹资活动现金流量净额358965065.56元，同比增长527.51%[64][65] - 货币资金期末数107642091.49元，同比增长222.93%；应收票据期末数175942889.27元，同比增长209.25%；存货期末数302865830.42元，同比增长56.71%[66] - 总资产期末数1393073475.27元，同比增长53.68%；归属于母公司所有者权益合计期末数887331429.09元，同比增长94.16%[67] - 2017年基本每股收益0.75元/股，2016年变动后0.86元/股、变动前1.47元/股[141] - 2017年稀释每股收益0.75元/股，2016年变动后0.86元/股、变动前1.47元/股[141] - 2017年扣除非经常性损益后基本每股收益0.71元/股，2016年变动后0.78元/股、变动前1.33元/股[141] - 2017年加权平均净资产收益率12.02%，2016年为21.16%[141] - 2017年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率11.35%，2016年为19.16%[141] 股本变动情况 - 公司于2017年2月6日上市，首次公开发行2,000万股，总股本由6,000万股增加至8,000万股[22] - 2017年5月26日，公司以8,000万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，总股本变更为13,600万股[22] - 2017年8月31日授予111名激励对象417.74万股限制性股票[44] - 2016年末公司总股本6000万股，2017年2月上市发行2000万股，总股本增至8000万股[139] - 2017年5月以8000万股为基数，资本公积金每10股转增7股，总股本变为13600万股，每10股派现金股利3.5元，共分派2800万元[139] - 2017年9月完成限制性股票授予登记417.74万股，总股本增至14017.74万股[139] - 2017年1月18日公司首次公开发行A股2000万股，发行价每股21.13元，募集资金42260万元，净额38249.8万元，2月6日上市，总股本由6000万股变为8000万股[146] - 2017年5月9日公司以8000万股为基数，每10股转增7股、派现金红利3.5元，共派现2800万元，总股本增至13600万股[147] - 2017年8月31日公司授予111名激励对象417.74万股限制性股票，9月5日登记完成，总股本增至14017.74万股[148] - 截至报告期末，公司总股本14017.74万股，有限售条件流通股10617.74万股，无限售条件流通股3400万股[148] 利润分配情况 - 2017年度利润分配预案以2017年末总股本140,177,400股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），每10股转增4股[6] - 2016年度以8000万股为基数，每10股转增7股，每10股派现金红利3.5元，共派现2800万元[95] - 2017年中期以13600万股为基数，每10股派现金红利2.5元，共派现3400万元[96] - 2017年度拟以140177400股为基数，每10股派现金股利2元，每10股转增4股[96] - 2017年现金分红数额62035480元，占净利润比率61.98%[98] - 2016年现金分红数额28000000元，占净利润比率31.75%[99] - 2015年现金分红数额15400000元，占净利润比率19.93%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年公司洗衣机离合器销量为851万台，电动工具零部件销量超2000万件，汽车零部件销量超870万件[37] - 2017年公司汽车零部件业务销售收入同比增长近40%，电动工具业务收入同比增长超过10%[41] - 2019年公司仅两家主要汽车零部件客户采购数量超1700万件，采购金额超1.3亿元[41] - 家电零部件离合器业务新增惠而浦（美国）、海尔等大客户，新增铝压铸产品实现滚筒洗衣机项目突破[40] - 汽车零部件新增BW等业务，未来五年需求将逐年增长，可转债募投项目预计2019年达产[41] - 电动工具零部件全球前十大生产商中6家是公司客户，公司是牧田最大金属切削加工供应商[41] - 汽车零部件销售收入同比增长39.34%；海外业务销售收入同比增长63.38%[50] - 家电零部件营业收入1,025,111,590.45元，毛利率17.96%，同比减少0.68个百分点[52] - 洗衣机离合器生产量845.56万台，同比增长16.86%；销售量851.81万台，同比增长17.92%[54] - “其他”营业收入同比减少47.95%，主要系模具开发、热处理加工业务收入减少421.23万元[52] 募投项目情况 - 截至报告期末，年产400万套洗衣机离合器扩产与技改项目累计投入超投资总额的75%，2017年产能约800万套，预计2018下半年新增产能400万套达产，合计年产能约950万套[42] - 年产2500万套电动工具零部件产业化项目累计投入超56%，预计2018年4月左右投入使用[42] - 拟启动可转债项目募集不超3.3亿元，2.1亿元用于汽车零部件项目[45] - 2017年末，公司IPO募投项目累计投入募集资金28025.89万元，其中置换自筹资金12176.10万元[71] - 截至2017年末，公司可转债募投项目已累计投入自筹资金3155.92万元[72] 公司业务模式 - 公司是制造型企业，从事家电、汽车、电动工具零部件研发、生产与销售[30] - 公司销售模式分议价和竞标模式，洗衣机离合器销售主要采用议价模式[30] - 公司生产采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的模式[31] 行业市场情况 - 2017年中国洗衣机生产量6359.9万台，同比增长8%，其中滚筒洗衣机生产量2349.2万台，同比增长23.45%；波轮洗衣机生产量4010.6万台，同比增长0.69%[77] - 2017年我国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%[79] - 2017年全球大型家用电器调查数据报告显示，中国海尔以10.5%的品牌份额位列榜首[76] - 中国洗衣机行业上一个销售高峰期是2008 - 2013年，产品使用周期8 - 12年，2017年是替换周期开始，预计2018年更新换代需求进一步爆发[78] 公司发展战略 - 公司将实施可转债募投项目，购置专项设备，扩大汽车零部件业务规模[81] - 公司将汽车零部件作为第二主业拓展，2018年深化与现有客户合作、拓展新业务、加强汽车零部件业务[86] - 首发募投项目预计2018年下半年实施完毕，可转债项目前期工作已开始[87] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格波动、客户相对集中、市场竞争等风险[90][91][92] 股东及董监高承诺 - 奇精控股等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[100] - 胡家其等承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理股份[100] - 汪永琪等董事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%[100] - 汪永琪等董事/高级管理人员离职后六个月内不转让股份，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%[100] - 汪永琪等董事/高级管理人员公司上市后6个月内满足特定条件锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[100] - 奇精控股承诺目前未投资与奇精机械及其子公司构成竞争的公司等，未来也不以任何方式从事或投资竞争业务[100] - 公司相关人员承诺不从事与奇精机械及其子公司构成竞争的业务或任职[101] - 公司相关人员承诺避免和规范与公司的关联交易，确保价格公允[101] - 公司相关人员和公司承诺规范资金往来，杜绝违规占用资金[101] - 公司承诺上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将回购部分股票[101] - 公司将在股价稳定条件成就之日起5个交易日内召开董事会讨论方案并提交股东大会审议[101] - 公司回购股份价格不超上一会计年度末经审计的每股净资产，上市之日起每十二个月内使用资金不少于1000万元[102] - 公司股票上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产，控股股东及实际控制人将在5个交易日内提出增持方案[102] - 控股股东合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于500万元[102] - 实际控制人合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于500万元[102] - 公司董事（独立董事除外）及高级管理人员在公司、控股股东、实际控制人均实施股价稳定措施后，若股价仍低，将通过二级市场买入股份[102] - 董事及高级管理人员买入股份价格不高于上一会计年度末经审计的每股净资产[102] - 董事及高级管理人员将在公司上市之日起每十二个月内使用不少于担任职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬（或津贴）的50%稳定股价[102] - 公司承诺招股说明书无虚假记载等，若有问题将依法回购首次公开发行全部新股，20个交易日内召开董事会审议回购计划并通知召开股东大会表决，回购价不低于发行价[103] - 若招股说明书问题致投资者损失，公司依法赔偿，以实际直接损失为限，具体赔偿细节以最终方案为准[103] - 若公司未履行承诺，将公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿[103] - 奇精控股承诺若招股书有问题，购回已转让原限售股份，回购价不低于发行价，督促公司履行回购决策程序并在股东大会投赞成票[103] - 奇精控股若未履行承诺，公开说明原因并道歉，公司有权扣留现金分红，造成损失依法赔偿[103] - 汪永琪等承诺若招股书有问题，购回已转让原限售股份，回购价不低于发行价，督促公司履行回购决策程序并在股东大会投赞成票[103] - 公司股票上市后三十六个月内，5%以上股东不减持发行人股份[104] - 5%以上股东所持股票锁定期满后的两年内减持发行人股份，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过上年末所持发行人股份总数的25%[104] - 5%以上股东减持发行人股份时，提前书面通知发行人并公告，自公告之日起3个交易日后可减持[104] - 若5%以上股东