财务数据关键指标变化 - 2016年度利润分配预案拟向全体股东每10股派现金股利5.7元（含税），不进行送股及资本公积金转增股本[7] - 2016年营业收入为13.0975556806亿元，较2015年的11.4908903955亿元增长13.98%[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1.4484276509亿元，较2015年的1.0719697948亿元增长35.12%[24] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3589208828亿元，较2015年的0.9191934309亿元增长47.84%[24] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为1.4482250205亿元，较2015年的1.4646553357亿元下降1.12%[26] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为12.9473320092亿元，较2015年末的8.6419695931亿元增长49.82%[26] - 2016年末总资产为24.7879966752亿元，较2015年末的13.1561182015亿元增长88.41%[26] - 2016年基本每股收益0.91元/股，较2015年的0.68元/股增长33.82%[1] - 2016年加权平均净资产收益率为15.84%，较2015年增加2.5个百分点[1] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.83亿、3.39亿、3.62亿、3.26亿元[29] - 2016年非流动资产处置损益为434.82万元，2015年为47.34万元，2014年为1.84万元[30] - 2016年计入当期损益的政府补助为887.06万元，2015年为726.28万元，2014年为814.68万元[30] - 2016年除正常经营业务相关有效套期保值业务外的交易性金融资产等损益为 - 218.81万元，2015年为1026.31万元，2014年为 - 1332.81万元[30] - 2016年其他营业外收入和支出为 - 58.56万元，2015年为10.83万元，2014年为 - 25.01万元[33] - 2016年非经常性损益合计为895.07万元，2015年为1527.76万元，2014年为 - 461.42万元[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初余额9.18万元，期末余额402.87万元，当期变动393.69万元，对当期利润影响 - 393.69万元[35] - 2016年公司实现营业收入130,975.56万元，同比上升13.98%；实现利润总额17,751.14万元，同比增长32.15%；实现归属于母公司所有者的净利润14,484.28万元，同比上升35.12%[65] - 公司实现营业收入13.097556亿元，同比上升13.98%，营业成本9.501103亿元，同比上升7.74%[68][69] - 通用设备制造业营业收入12.994381亿元，同比上升13.75%，营业成本9.460324亿元，同比上升7.40%，毛利率27.20%，增加4.30个百分点[71] - 管理费用1.2791626998亿元，同比上升32.26%，主要系公司并购无锡中鼎项目相关费用所致[79] - 财务费用 - 2059.965952万元，同比上升37.01%，主要系受汇率影响汇兑收益增加所致[68][79] - 研发投入合计3534.159701万元，占营业收入比例2.70%，研发人员数量132，占公司总人数比例12.10%[81] - 支付的各项税费本期数为54,584,876.11元，较上年同期增长31.49%[83] - 处置固定资产等收回现金净额本期数为2,423,115.55元，较上年同期增长255.95%[83] - 收到其他与投资活动有关的现金本期数为443,941,978.85元，较上年同期增长32.82%[83] - 应收票据本期期末数为68,104,182.46元，占总资产2.75%，较上期期末增长1,024.51%[85] - 应收账款本期期末数为298,465,376.50元，占总资产12.04%，较上期期末增长107.30%[85] - 资本公积本期期末数为546,430,922.80元，占总资产22.04%，较上期期末增长130.30%[86] - 少数股东权益本期期末数为24,722,162.35元，占总资产1.00%，较上期期末增长217.10%[86] - 报告期初公司资产总额1315611820.15元，负债总额443618425.67元，资产负债率33.72%[151] - 报告期末公司资产总额2478799667.52元，负债总额1159344304.25元，资产负债率46.77%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年参加统计企业机动工业车辆含贴牌总销量375,509台，较2015年的333,178台上升12.95%；非机动工业车辆含贴牌总销量1,571,701台，较2015年的1,271,336台上升23.63%[47] - 2016年全世界叉车市场总销售量1,152,857台，较2015年的1,064,224台上升8.33%[48] - 2016年亚洲叉车市场销售量440,186台，较2015年的409,630台上升7.46%[48] - 2016年中国叉车市场机动工业车辆销售量268,567台，较2015年的236,976台上升13.33%[48] - 2016年中国市场销售量占亚洲叉车市场销售量的61.01%，比2015年上升3.16个百分点；占世界叉车市场总销售量的23.30%，比2015年上升1.03个百分点[48] - 轻小型搬运车辆生产量637,607，同比减少6.59%，销售量633,535，同比减少8.86%，库存量31,299，同比增加14.96%[73] - 电动步行式仓储车辆生产量21,103，同比增加25.34%，销售量20,201，同比增加24.03%，库存量2,389，同比增加60.66%[73] - 电动乘驾式叉车生产量684，同比增加36.53%，销售量642，同比增加36.02%，库存量118，同比增加55.26%[73] 公司产品与业务模式 - 公司拥有轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆和电动乘驾式叉车等三大系列200多个品种产品[36] - 公司主要原材料为钢材、铸钢件、电机、电控系统等，重大采购事项由采购委员会集体表决决定[38] - 公司实行“以销定产”订单生产模式，特定阶段会采取“以产定销”预生产模式，对部分常规品种少量备货生产[39] - 公司产品销售分为经销和直销模式，外销基本为贴牌生产（以ODM为主），境内销售基本采用自主品牌模式[40][42] - 公司出口产品收款主要采用信用证和T/T方式，结算周期为产品离岸后30天至60天，内销主要为款到发货或月结[44] - 公司下辖多家子公司，拥有诺力马来西亚海外生产基地[52] - 公司拥有专业研发人员132人，其中本科及以上学历为77人；控股子公司无锡中鼎拥有专业研发人员55人，其中本科以上学历为29人[56] - 公司陆续引进300多台智能装备，拥有工业车辆行业最大的80KN三轴向水冷式电动振动试验系统等测试场所及设备[57] - 公司与百余家国内经销商和数十家国际知名品牌制造商和经销商存在长期合作关系，为全球前5大工业车辆企业提供ODM/OEM服务[58] - 公司共拥有三大系列200多个品种产品，控股子公司无锡中鼎完成各类工程案例超过500个，拥有17项软件著作权[61] - 母公司2015年、2016年列报的研发支出分别为3,386.93万元、3,534.16万元，其中列入“管理费用—研究开发费”核算的金额分别为1,709.341元、2,248.659万元[67] - 公司主营业务主要集中在国外，国外市场营业收入占公司主营业务的63.15%[72] - 前五名客户销售额235.47252494亿元，占年度销售总额17.98%；前五名供应商采购额14.82671亿元，占年度采购总额17.15%[79] 公司战略与规划 - 2016年公司并购无锡中鼎进入智能物流系统领域，将推进产业结构升级，实施“高效节能仓储车辆”+“智能仓储物流设备”双核发展产品战略[100] - 2017年公司业务主要分两大块，母公司以轻小型搬运车辆及电动仓储车辆业务为核心，子公司以智能化物流系统集成及智能仓储、搬运设备研发为核心[102] - 2017年公司将围绕轻小型搬运车辆及电动仓储车辆拓展业务，发挥协同效应提升整体盈利能力[102] - 2017年公司将组建专业人才团队，对智能物流、智能制造、机器人等领域高科技、高成长企业进行战略投资[104] - 公司生产系统2017年要在确保交期和质量、降本增效基础上，推进精益和智能生产取得重大突破[105] - 2017年公司要推动内控体系完善，扩大内控建设范围实现母子公司全覆盖，深化内控成果[106][107] 公司面临的风险与应对措施 - 公司产品生产主要原材料钢材价格2016年大幅波动，劳务用工成本逐年提高，或增加成本及费用支出[109] - 2016年国内工业车辆市场需求稳中有升，电动仓储类产品保持增长趋势[110] - 行业销量受宏观经济增速放缓影响，公司将加强市场需求变化跟踪研究，制定贴近市场的营销政策[107] - 行业竞争加剧，公司将发挥核心优势巩固领先地位，开拓后市场、国际化等业务[108] - 公司出口占比较大，将适时开展远期结售汇业务降低汇率波动对业绩的影响[112] 公司股利分配政策 - 公司实行同股同利股利分配政策，交纳所得税后利润先弥补上一年度亏损，再提取百分之十法定公积金[113] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提取法定公积金[113] - 公司两次分红时间间隔不超24个月，有条件可进行中期利润分配[114] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的25%[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[115] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[115] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[115] - 2016年每10股派息5.7元，现金分红1.0592739723亿元，占净利润比率73.13%[117] - 2015年每10股派息2.5元，现金分红4000万元，占净利润比率37.31%[117] - 2014年每10股派息5元、转增10股，现金分红4000万元，占净利润比率48.58%[117] 公司股份相关承诺 - 张科等人认购的非公开发行股份36个月或利润补偿实施完毕前不转让[119] - 张科承诺解决关联交易、同业竞争问题，承诺长期持续[119] - 丁毅、王宝桐认购的上市公司本次非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不转让[120] - 丁毅通过二级市场增持的23.72万股上市公司股份锁定至本次交易新增股份完成股份登记之日起届满12个月之日[120] - 张科承诺未来三年（2017年2月28日 - 2020年2月28日）不谋求诺力股份控制权[121] - 丁毅承诺未来三年（2017年2月28日 - 2020年2月28日）不放弃上市公司控制权[121] - 张科、张耀明、张元超将促使并协助无锡中鼎在2016年12月31日办理完毕一期厂房四层办公区的权属登记[121] - 张科、张耀明、张元超将促使并协助无锡中鼎在本次交易实施完毕后5年内，将生产经营场所搬离目前租赁使用的盛巷二号厂房[121] - 持有发行人5%以上股份的股东需履行股票锁定承诺，减持价格在锁定期满后两年内不低于发行价，减持提前3个交易日公告[122] - 公司股东丁毅、丁韫潞、毛英自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，其他20名自然人股东十二个月内锁定股份[122] - 担任公司董监高的股东任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[122] - 担任公司董监高的股东离职后六个月内不转让股份，离职六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超过50%[122] - 公司控股股东及部分董监高股东所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[122] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[122] - 实际控制人丁毅声明截至签署日，本人及控制企业未从事与公司主营业务构成实质竞争的业务[122] - 丁毅承诺不以直接或间接方式从事与公司业务构成竞争的业务[122] - 若公司拓展业务范围，丁毅及控制企业将不与拓展后的业务相竞争[122] - 承诺时间为2012年2月23日，承诺期限长期持续[123] - 若招股书有虚假等重大问题，公司将在认定后五个交易日内启动回购全部新股，回购价不低于发行价[123