财务数据关键指标变化 - 2017年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为93,622,401.91元，母公司净利润为66,549,695.76元，提取10%法定盈余公积金6,654,969.58元后，年末实际可供股东分配利润为294,041,174.14元[5] - 2017年度利润分配预案以24,000万股总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送股和资本公积转增股本[5] - 2017年营业收入720,126,315.04元，较2016年增长7.38%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润93,622,401.91元，较2016年增长2.39%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,401,442.28元，较2016年下降0.29%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额77,501,984.73元，较2016年下降46.96%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,338,379,995.69元，较2016年末增长60.13%[21] - 2017年末总资产1,429,727,955.76元，较2016年末增长54.88%[21] - 2017年基本每股收益0.41元/股，较2016年下降19.61%[22] - 2017年稀释每股收益0.41元/股，较之前的0.51元/股下降19.61%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，较之前的0.49元/股下降22.45%[23] - 2017年加权平均净资产收益率7.58%，较之前的11.57%减少3.99个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.16%，较之前的11.22%减少4.06个百分点[23] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加60.13%，基本每股收益下降19.61%，公司股份总数由18000万股增加至24000万股[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为177268015.59元、153733144.03元、196390257.77元、192734897.65元[25] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为26239857.83元、18526415.56元、24090500.68元、24765627.84元[25] - 2017年非流动资产处置损益为151869.52元，2016年为 - 558821.42元，2015年为 - 393952.85元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1508617.56元，2016年为1187004.25元，2015年为2393670.00元[28] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5205420.32元，2016年为3096400.60元，2015年为1113651.06元[28] - 2017年公司营业收入720,126,315.04元，同比增长7.38%；净利润93,622,400元，同比增长2.39%[42][45][47][48][51] - 截止报告期末，公司总资产142,972.80万元，同比增长54.88%；净资产133,838.00万元，同比增长60.13%[42] - 2017年公司毛利215,316,294.13元，较上年同期下降3.52%；毛利率29.90%，较上年同期下降3.38个百分点[45] - 营业成本504,810,020.91元，较上年同期上升12.82%，主要因原材料平均采购价格上升[47][48][51] - 销售费用45,110,069.64元，较上年同期下降0.77%；管理费用45,110,864.84元，较上年同期上升4.75%[47] - 财务费用 -9,427,827.45元，较上年同期下降332.47%；研发支出6,820,280.24元，较上年同期下降15.74%[47] - 经营活动产生的现金流量净额77,501,984.73元，较上年同期下降46.96%；投资活动产生的现金流量净额17,150,043.17元，较上年同期增长125.65%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额409,201,000.00元，较上年同期增长31,182.48%[47] - 三项期间费用合计80,793,107.03元，较上年同期下降6.43%[57] - 销售费用45,110,069.64元，较上年同期下降0.77%；管理费用45,110,864.84元，较上年同期增长4.75%；财务费用 -9,427,827.45元，较上年同期下降332.47%[59] - 研发投入合计6,820,280.24元，占营业收入比例0.95%；研发人员46人，占公司总人数比例3.06%[62] - 经营活动现金流量净额77,501,984.73元，较上年同期减少46.96%；投资活动现金流量净额17,150,043.17元，较上年同期增加125.65%；筹资活动现金流量净额409,201,000.00元，较上年同期增加31,182.48%[64][65] - 货币资金763,109,037.57元，占总资产比例53.37%，较上期期末增加197.53%[66] - 应收账款88,739,647.51元，占总资产比例6.21%，较上期期末增加33.94%[67] - 预付款项4,470,904.33元，占总资产比例0.31%，较上期期末增加388.34%[67] - 存货159,900,830.80元，占总资产比例11.18%，较上期期末增加20.08%[67] - 期末用于担保的货币资金共计24,639,687.50元[68] - 截止期末，建设保证金账户余额为19,528,687.50元，公司支付宝账户被冻结110,000.00元作为保证金，银行6个月定期存款为5,000,000.00元[69] - 报告期期初资产总额9.23亿元，负债总额8731.65万元，资产负债率9.46%；期末资产总额14.30亿元，负债总额9134.80万元，资产负债率6.39%[164] - 2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润93,622,401.91元，母公司实现净利润66,549,695.76元[111] - 2017年以母公司净利润数为基数提取10%法定盈余公积金6,654,969.58元，当年度可分配利润为59,894,726.18元[111] - 2017年年末实际可供股东分配的利润为294,041,174.14元[111] - 2017年度利润分配预案以24,000万股总股本为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不送股和资本公积转增股本[112] - 2017年现金分红金额60,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.09%[115] - 2016年现金分红金额48,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.50%[115] - 2015年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料制品生产量29,869.43吨，同比增长5.81%；销售量30,261.58吨，同比增长4.35%；库存量4,403.27吨，同比下降6.18%[52] - 非塑料制品生产量2,985.59吨，同比增长40.25%；销售量2,610.70吨，同比增长40.14%；库存量846.40吨，同比增长44.16%[52] - 前五名客户销售额25,819.19万元，占年度销售总额35.89%；前五名供应商采购额17,953.45万元，占年度采购总额43.18%[56] - 制造业收入71854.76万元，成本50388.82万元，毛利率29.87%，收入较上年增减7.39%，成本较上年增减12.76%，毛利率较上年增减 - 3.35%[90] - 经销商营业收入54423.11万元，较上年增减6.58%；直营超市营业收入5345.14万元，较上年增减 - 23.34%；电商客户营业收入7568.56万元，较上年增减25.34%；临时客户营业收入3134.60万元，较上年增减80.93%；外销客户营业收入1383.35万元，较上年增减24.77%[93] 公司上市相关情况 - 公司于2017年1月25日首次公开发行6,000万股A股，并于2月13日在上海证券交易所挂牌上市[18] - 2017年1月25日公司首次公开发行6000万股A股，2月13日在上海证券交易所挂牌上市[158] - 公开发行后公司注册资本由1.8亿元增至2.4亿元，股份总数由1.8亿股增至2.4亿股[158][159][163] - 2017年度按发行后2.4亿股计算，基本每股收益0.41元、每股净资产5.58元；按发行前1.8亿股计算，分别为0.52元、7.44元[159] - 陈冠宇等股东因首发上市限售股份，合计新增限售股1.8亿股，部分限售股2018年2月13日解除，部分2020年2月13日解除[161] - 2017年1月25日发行6000万股人民币普通股（A股），发行价格8.37元，2018年2月13日上市[163] 公司行业与自身定位 - 公司属于制造业中的塑料制品业（日用塑料制造）和橡胶和塑料制品业[34] - 公司是国内家居塑料用品行业第二梯队代表企业，行业市场较分散[35] 公司渠道与模式 - 公司经销渠道覆盖全国除西藏外的所有省份[36] - 公司从2011年起推广“茶花家居生活馆”模式[37] - 2017年公司加大渠道下沉力度，在福建、浙江等省份采取地级经销商模式[33] 公司研发与产品 - 公司建立了“潜水艇”式研发流程和强大研发设计团队[37] - 公司目前形成1500多个品项的产品[39] - 公司产品生产工艺主要有注塑（吹塑）、吹膜和布艺加工三大类[82] 公司荣誉与资质 - 2017年11月公司被认定为“标准化良好行为企业”，获“标准化良好行为证书”（AAAA）[39] - “茶花”商标在2010年1月被认定为“中国驰名商标”[40] - 公司先后获得“福建省著名商标”、“福建名牌产品”等称号[40] - 公司是“福建省创新型试点企业”“福建省科技型企业”“福州市级企业技术中心”[80] - 公司“茶花易洁系列扫把畚斗套装”获“2015中国设计红星奖”，“条纹凳”获“2016中国设计红星奖”[81] 公司产能与项目 - 公司本部工厂设计产能7415.25吨，产能利用率89.97%；连江工厂设计产能27740.20吨，产能利用率94.39%；合计设计产能35155.45吨，产能利用率93.46%[84] - 家居塑料用品新建项目计划投入27000.00万元，用募集资金投入21000.00万元，新增年产2.2万吨日用塑料制品，预计2019年完工[85] - 茶花家居用品制造中心项目一期计划全部用募集资金投入10000.00万元，新增年产0.8万吨日用塑料制品，预计2019年完工[85] - 婴童用品新建项目计划投入18600.00万元，用募集资金投入12222.00万元，新增年产奶瓶800万个等产品，2018年3月决定暂缓实施[85] 原材料采购 - 塑胶原料采购量29493.75吨，价格变动对营业成本影响为11%和5.69%[86] 子公司情况 - 连江茶花总资产83808.23万元，净资产57872.97万元，2017年净利润2712.20万元；滁州茶花总资产10087.59万元，净资产9996.59万元，2017年净利润 - 3.41万元[96] - 2018年1月滁州茶花以1037.00万元竞得国有土地使用权，后续将启动主体厂房建设[97] 公司未来规划 - 2018年公司主营业务收入力争实现8.65亿元，净利润目标1.08亿元[103] - 2018年底力争完成募投项目“家居塑料用品新建项目”“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的主体厂房建设[104] - 募投项目上海研发中心将重点启动收纳、水具、厨房、卫浴、婴童等品类的系列化、差异化研发[104] - 公司将推进制造降本增效，向精细化管理要效益，实现低成本、高品质的生产运营[104] - 公司