财务业绩：净利润与亏损 - 公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币235,469,909.18元[7] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-7,179,599,662.12元，比上年同期减亏2,314,556,194.40元或24.38%[21] - 公司2011年及2012年因国际航运市场供需失衡等因素出现较大亏损[7] - 公司2012年归属于母公司所有者的净亏损为人民币9,559,164,008.83元[121] - 公司2011年归属于母公司所有者的净亏损为人民币10,448,856,161.20元[121] - 归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元人民币，同比扭亏为盈，增幅达102.46%[37] - 扣除非经常性损益的净亏损为71.80亿元人民币，同比收窄24.38%[30] - 公司归属于母公司所有者净利润2.355亿元，同比增加97.946亿元或102.46%[62] - 加权平均净资产收益率0.96%，同比提升32.91个百分点[30] - 中远集运2013年净亏损138.7亿元，归属于母公司所有者的净亏损为142.61亿元[92] - 中散集团2013年净亏损165.7亿元，归属于母公司所有者的净亏损为167.78亿元[93] - 中远太平洋2013年实现净利润44.42亿元，归属于母公司所有者的净利润为43.52亿元[94] 收入表现 - 公司营业收入为619.34亿元人民币，同比下降14.07%[37][39] - 集装箱运输业务收入425.35亿元人民币，同比下降1.51%[38] - 干散货航运及相关业务收入为140.72亿元人民币，同比减少20.26亿元，降幅12.59%[41] - 码头及相关业务收入28.81亿元，同比增加2.50亿元，增幅9.50%[45] - 集装箱租赁业务收入21.38亿元，同比增加3,091万元，增幅1.47%[47] - 集装箱航运及相关业务营业收入为425.35亿元人民币，同比下降1.04%，毛利率下降1.63个百分点[72] - 干散货航运及相关业务营业收入为140.72亿元人民币，同比下降12.59%，毛利率上升16.35个百分点[72] - 物流业务营业收入为15.55亿元人民币，同比下降83.24%，毛利率为35.95%[72] - 集装箱码头业务营业收入为28.81亿元人民币，同比增长9.50%，毛利率为32.84%[72] - 中国地区收入同比下降34.44%至113.51亿元人民币[74] 成本与费用 - 公司营业成本总额614.26亿元，同比减少110.26亿元，降幅15.22%[48] - 公司航运业务燃油成本较2012年下降17.9%，减少33.14亿元[23] - 中远集运运量同比增加8.5%，燃油消耗量同比减少6.2%，燃油成本同比下降14.6%[23] - 中散集团燃油成本同比下降24.8%，燃油平均单价和消耗量分别下降9.6%和16.9%[23] - 集装箱及相关业务营业成本429.76亿元，同比微增0.10%；燃油费用支出105.82亿元，同比下降14.57%[51] - 干散货运输及相关业务营业成本157.02亿元，同比减少48.92亿元，降幅23.76%[52] - 公司财务费用支出13.64亿元，同比减少2.633亿元或16.18%[55] - 公司利息支出30.5亿元，同比增加6.643亿元[55] - 公司汇兑收益8.67亿元，同比增加7.92亿元[55] - 公司所得税费用8.643亿元，同比增加1.242亿元或16.78%[56] - 公司营业外支出13.083亿元，同比减少12.604亿元或49.07%[56][57] - 燃油成本是公司成本中最重要的部分且国际油价处于高位[114] 现金流状况 - 经营活动现金流量净流出23.38亿元人民币，同比改善55.86%[30][39] - 公司经营活动现金净流出23.381亿元，同比减少29.59亿元或55.86%[61] - 公司投资活动现金净流入8.334亿元，同比增加100.842亿元或109.01%[61] - 公司筹资活动现金净流入41.134亿元，同比减少98.041亿元或70.44%[62] - 公司现金及现金等价物482.064亿元，同比增加18.451亿元或3.98%[61] - 货币资金增加4.70%至490.63亿元人民币，占总资产30.30%[75] 资产负债与权益变动 - 应收账款下降50.29%至43.28亿元人民币，主要由于出售中远物流股权[75] - 一年内到期的非流动负债激增183.04%至262.37亿元人民币[75] - 短期借款下降47.35%至27.66亿元人民币[75] - 应付债券下降33.26%至166.53亿元人民币[75] - 中远集运所有者权益从25.54亿元增至58.81亿元，同比增长130.3%[92] - 中散集团所有者权益从97.07亿元降至75.19亿元，同比下降22.5%[93] - 中远太平洋归属于母公司所有者权益从248.39亿元增至277.01亿元，同比增长11.5%[94] 业务运营：集装箱航运 - 集装箱运载量达870.16万标准箱，同比增长8.55%[38] - 平均单箱收入4481.86元/TEU，同比下降10.42%[38] - 自营集装箱船队运力达78.63万标准箱，同比增长8.6%[39] - 集装箱船队总运力达786,252标准箱排名世界第五[78][79] - 中远集运在全球60个国家178个港口经营84条国际航线[79] - 中远集运在德鲁里全球班轮公司准班率排名中最高位居第二[24] - 公司组建CKYHE海运联盟运营亚洲-欧洲航线[81] - 公司联合四家航运公司于2014年3月1日共同设立CKYHE联盟[27] 业务运营：干散货航运 - 干散货航运业务全年平均运力为2,932万载重吨，同比减少583万载重吨，降幅16.6%[41] - 干散货业务货运量21,007.43万吨，同比下降6.45%；货运周转量9,986亿吨海里，同比下降11.80%[41] - 干散货船队拥有319艘船舶约2,805万载重吨[79] - 中散集团2014年预计完成货运周转量6,856亿吨海里[110] 业务运营：码头与租赁 - 码头总吞吐量6,128万标准箱，同比增长10.1%；其中东南沿岸及其他地区吞吐量同比增长79.6%[45][46] - 公司2013年主营业务调整为集装箱航运、干散货航运、码头和集装箱租赁[18] 市场环境与行业趋势 - 2014年国际航运市场存在较大不确定性，运力供需矛盾突出[10] - 中国出口集装箱运价指数（CCFI）全年均值下降7.61%至1,081.8点[22] - 波罗的海干散货运价指数（BDI）全年平均值上升31.1%至1,206点[22] - 2014年全球集装箱运输市场需求预计增长6%，运力增长4.6%[26] - 2014年全球干散货需求预计增长5.8%，运力增长4.7%[26] - 国际航运市场需求预计继续温和增长但运力过剩局面短期难改变[113] - 世界经济进入较长时期低速增长期部分新兴经济体经济下行压力较大[113] - 公司船队发展追求规模化大型化网络化趋势导致行业竞争加剧[113] - 2014年全球干散货需求预计同比增长5.8%[103] - 2014年全球干散货船队规模预计同比增长4.7%[103] - 2014年全球港口集装箱吞吐量预计增长4.3%[105] - 公司集装箱航运业务2014年货运量预计同比增长4-5%[109] 资产处置与投资活动 - 非经常性损益收益74.15亿元人民币，主要来自出售中远物流等资产处置收益84.26亿元[31][33] - 公司投资活动现金净流入8.334亿元，同比增加100.842亿元或109.01%[61] - 公司2013年对外股权投资总额为人民币6.2048亿元，较2012年5.0986亿元增长21.70%[84] - 新增投资太仓国际集装箱码头有限公司人民币3.2422亿元，持股39.04%[84] - 新增投资青岛港国际股份有限公司人民币2.8406亿元，持股2.4%[84] - 对United Container Limited追加投资人民币1219.23万元[84] - 持有中远财务有限责任公司31.25%股权，期末账面价值7.1369亿元，报告期收益1.0269亿元[87] - 委托中国银行理财10亿元，预期收益1219.17万元[88] - 委托平安信托理财20亿元，预期收益3326.30万元[88] - 持有海通证券（600837）期末账面价值5512.54万元，报告期收益584.37万元[84] - 持有盐湖股份（000792）期末账面价值1779.98万元，报告期所有者权益变动-803.55万元[84] - 持有KOREA LINE CORP（005880）期末账面价值1851.63万元，报告期损益-3151.35万元[84] - 公司委托理财总额110亿元，实际收益7837.8万元[90] - 公司出售中远物流股权导致预付款项减少年初金额为3.85亿元[76] - 公司投资理财产品40亿元使一年内到期非流动资产增加[76] - 联营公司归还股东款3.46亿元致长期应收款减少[76] - 亏损合同余额从年初14.34亿元减少至5.96亿元降幅58.4%[76] - 中远太平洋收购太仓国际集装箱码头有限公司39.04%股权[133] - 中国远洋物流有限公司100%股权出售给中国远洋运输（集团）总公司[133] - 中远太平洋出售所持中远集装箱工业有限公司100%股权及债权[133] - 青岛远洋运输有限公司出售青岛远洋资产管理有限公司81%股权[133] - 中远集装箱运输有限公司出售上海天宏力资产管理有限公司81%股权[133] 风险管理与套期保值 - 燃油套保交易预计收益1007.51万元[91] - 利率套保交易涉及2亿美元本金，预计收益5192.33万元[91] - 汇率套保交易涉及1亿美元本金，期限6个月[91] 资本支出与项目投资 - 新造8艘20万吨散货船项目支付80%款项即4.9024亿美元[101] - 新造8艘13350TEU集装箱船项目支付80%款项即10.6752亿美元[101] - 新造4艘6.5万吨级沿海散货船项目支付95%款项即7.524亿元人民币[101] - 自动化码头（一期）项目技术合作框架协议最终交易价格为6623万美元[154] - 截至2013年底已支付框架协议款项50%即3311.5万美元[154] 关联交易 - 向中远总公司及其附属公司支付船舶租赁支出4.58亿元人民币，占同类交易金额比例6.88%[138] - 期末在中远财务有限责任公司存款余额90.03亿元人民币，占同类交易金额比例18.36%[138] - 从中远财务有限责任公司获得存款利息收入2.33亿元人民币，占同类交易金额比例25.35%[138] - 期末在中远财务有限责任公司贷款余额1213.28万元人民币，占同类交易金额比例0.17%[139] - 向中远财务有限责任公司支付贷款利息支出1441.24万元人民币，占同类交易金额比例0.49%[139] - 向中远总公司及其附属公司提供综合服务收入351.80万元人民币，占同类交易金额比例3.43%[139] - 接受中远总公司及其附属公司综合服务支出4865.37万元人民币，占同类交易金额比例23.81%[139] - 向中远总公司及其附属公司提供船舶服务收入1836.64万元人民币，占同类交易金额比例7.81%[139] - 接受中远总公司及其附属公司船舶服务支出142.84亿元人民币，占同类交易金额比例85.48%[139] - 物业租赁支出为95,575,336.43元，占比41.64%[140] - 船员租赁收入为86,358,512.17元，占比19.87%[140] - 集装箱服务支出为82,376,580.08元，占比7.52%[140] - 揽货服务收入为290,634,548.97元，占比5.14%[140] - 码头服务支出为824,382,441.72元，占比8.86%[141] - 船舶代理服务收入为9,411,022.42元，占比3.43%[141] - 货运服务收入为5,707,461.84元，占比2.29%[141] - 委托管理服务收入为18,729,899.70元，占比100%[141] - 干散货船舶租赁收入为20,297,149.90元，占比0.16%[141] - 干散货船舶租赁支出为36,945,371.30元，占比0.53%[141] - 公司托管收益为人民币1873万元[150] - 租赁资产涉及金额为人民币5650.692万元，租赁收益为人民币842.244万元[150] 担保与承诺事项 - 对外担保金额为人民币5647.75万元[153] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币23.02亿元[153] - 报告期末对子公司担保余额合计人民币299.76亿元[153] - 公司担保总额为人民币300.33亿元[153] - 担保总额占公司净资产比例71.33%[153] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为人民币219.11亿元[153] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币89.82亿元[153] - 中远总公司承诺长期有效避免集装箱航运业务同业竞争[154] - 中远总公司授予中远太平洋集装箱租赁业务十年合约优先权[155] - 中远总公司承诺干散货资产优先购买权予中国远洋[155] 法律诉讼与纠纷 - 中远散运就JIN ZHOU轮租约纠纷达成和解，支付赔偿金1450万美元[128] - 中远散运在和解协议中分三期支付赔偿，最后一期480万美元于2013年5月21日支付完毕[128] - 中远集装箱运输有限公司追偿滞箱费案获赔190万元人民币，折合约722.6万元人民币[128] - 中远散运租约纠纷涉及金额1800万美元[128] - 中远集装箱运输有限公司追偿滞箱费案涉及金额约722.6万元人民币[128] - 希腊ADK诉讼案要求支付服务费用580万欧元（折合人民币约4870万元）[130] - 雅典原讼法庭驳回ADK所有索偿并裁定其支付中远太平洋及PCT部分法律费用3万欧元（折合4.15万美元）[130] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东自上市以来未发生变更[18] - 公司总股本为10,216,274,357股，其中有限售条件股份159,724,067股占比1.56%，无限售条件流通股10,056,550,290股占比98.44%[163] - 无限售条件股份中人民币普通股7,475,950,290股占比73.18%，境外上市外资股2,580,600,000股占比25.26%[163] - 控股股东中国远洋运输(集团)总公司持股5,313,082,844股占比52.01%[165] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,565,231,088股占比25.11%[165] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股178,386,745股占比1.75%，其中有限售条件股份159,724,067股[165] - 报告期末股东总数318,262户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数311,422户[165] - 中国远洋运输(集团)总公司及其所属公司合并持有公司股份共计52.80%[167] - 控股股东中国远洋运输(集团)总公司2013年营业总收入0.34亿元，利润总额4.06亿元[171] - 控股股东2013年12月31日资产总额1,054.73亿元，负债总额113.96亿元，所有者权益940.76亿元[171] - 控股股东2013年12月31日现金及现金等价物26.27亿元，现金及现金等价物净增加额-60.74亿元[172] 管理层与董事报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为1483.46万元[181] - 独立董事范徐丽泰持有公司H股股份10,000股，年度报酬为47.3万元[178] - 独立董事鲍毅持有公司H股股份15,000股，年度报酬为47.3万元[178] - 副总经理王兴如年度报酬为497.23万元[181] - 副总经理万敏持有H股2,000股和A股35,000股，年度报酬为94.93万元[181] - 财务总监丰金华年度报酬为77.71万元[181] - 董事会秘书郭华伟年度报酬为87.34万元[181] - 总经理助理王晓东年度报酬为80