财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入1,510,888,564.97元，较2016年增长11.20%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润132,984,098.05元，较2016年下降4.69%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,737,582.61元，较2016年下降14.82%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额100,342,711.43元，较2016年下降46.28%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,269,887,737.80元，较2016年末增长8.72%[21] - 2017年末总资产2,048,803,775.60元，较2016年末增长2.71%[21] - 2017年基本每股收益0.59元/股，较2016年下降22.37%[22] - 2017年加权平均净资产收益率10.92%，较2016年减少10.03个百分点[22] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.43%，较2016年减少9.68个百分点[22] - 2017年各季度营业收入分别为3.58亿元、3.81亿元、3.48亿元、4.24亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.27亿元、0.32亿元、0.28亿元、0.47亿元[24] - 2017年非经常性损益合计3024.65万元，2016年为1892.08万元，2015年为2221.79万元[27][28] - 货币资金年末数为2.64亿元，年初数为6.67亿元，变动幅度为 - 60.48%，主要因募集资金使用及部分购买理财产品记帐科目调整[33] - 无形资产年末数为0.57亿元，年初数为0.37亿元，变动幅度为55.64%，主要系报告期内购买土地所致[33] - 其他应收款为151.92万元，较上期增长38.62%，主要因投标保证金未退回金额增加[34] - 长期待摊费用为790.77万元，较上期下降37.87%，主要因工业需氧量费用、污水委托处理费摊销[34] - 短期借款为5700万元，较上期下降62.00%，主要因归还贷款[34] - 报告期内公司实现营业收入15.11亿元，较上年同期增长11.20%；归属母公司净利润1.33亿元，较上年同期下降4.69%[44] - 营业成本为12.06亿元，较上年同期增长17.71%；财务费用为832.76万元，较上年同期增长418.77%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，较上年同期下降46.28%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，较上年同期下降127.68%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，较上年同期下降141.30%[46] - 销售费用2433.37万元，同比增0.56%；管理费用1.19亿元，同比降0.31%；财务费用832.76万元，同比增418.77%；所得税费用2039.15万元，同比降21.95%[58] - 经营活动现金流量净额1.00亿元，同比降46.28%；投资活动现金流量净额 -1.39亿元，同比降127.68%；筹资活动现金流量净额 -1.46亿元，同比降141.30%[60] - 货币资金期末金额263,639,175.30元，占总资产比例12.87%，较上期下降60.48%，主要因募集资金购买理财转其他流动资产、募投项目使用所致[62] - 应收账款期末金额328,818,823.89元，占总资产比例16.05%，较上期增长25.17%，因四季度销售增加所致[62] - 存货期末金额395,102,384.06元，占总资产比例19.28%，较上期增长19.22%，主要系部分供应紧张的原材料备货所致[62] - 其他流动资产期末金额221,411,729.86元，占总资产比例10.81%，较上期增长100.00%，主要系募集资金理财转其他流动资产所致[62] - 2016年末公司资产负债率为34.71%，2017年末为31.56%[151] - 利润表列示持续经营净利润本年金额153,141,627.65元，终止经营净利润本年金额0元[124] - 利润表其他收益本年金额549,440.00元，营业外收入本年列示金额减少549,440.00元[124] - 利润表新增“资产处置收益”项目，本年和上年分别增加55,243.42元和86,010.82元，营业外收入分别减少55,243.42元和86,010.82元[124] - 截至2017年12月31日，公司应收账款余额331,505,058.34元，坏账准备金额2,686,234.45元[195] - 截至2017年12月31日，公司存货余额396,157,432.06元，存货跌价准备金额1,055,048.00元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入15.02亿元，同比增11.20%，毛利率20.19%，下降4.48个百分点；其他行业营业收入850.98万元，同比增12.01%，毛利率23.37%，增加7.14个百分点[51] - 颜料产品营业收入14.25亿元，同比增7.57%，毛利率20.42%，下降4.45个百分点；中间体产品营业收入7744.10万元，同比增192.67%，毛利率15.95%，增加1.70个百分点[51] - 国内市场营业收入11.56亿元，同比增20.23%，毛利率18.78%，下降3.39个百分点；国外市场营业收入3.55亿元，同比降10.64%，毛利率24.83%，下降5.71个百分点[51] - 颜料生产量32146.03，同比增3.59%，销售量32264.68，同比增2.79%，库存量3662.48，同比降3.14%；中间体生产量12699.28，同比增32.84%，销售量1307.10，同比增75.63%，库存量1318.24，同比增19.14%[54] - 化工行业原材料成本8.83亿元，占比73.62%，同比增17.82%；人工工资成本6161.31万元，占比5.14%，同比增15.02%；制造费用成本2.55亿元，占比21.24%，同比增18.45%[56] - 前五名客户销售额6.94亿元，占年度销售总额45.93%；前五名供应商采购额2.07亿元，占年度采购总额19.60%[57] - 公司颜料营业收入14.25亿元，毛利率20.42%，营业收入比上年增减7.57%，营业成本比上年增减13.95%，毛利率比上年下降4.45个百分点；中间体营业收入7744.10万元，毛利率15.95%，营业收入比上年增减192.67%，营业成本比上年增减186.97%，毛利率比上年增加1.70个百分点[88] - 公司贸易商营业收入13.51亿元，营业收入比上年增减17.39%；直接客户营业收入1.52亿元，营业收入比上年增减 - 24.36%[90] 利润分配情况 - 2017年度利润分配预案以2017年末总股本225,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），共计40,500,000元[6] - 2018年4月9日，公司以2017年末股本总数225,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.80元（含税），共计分配40,500,000元[111] - 公司2017年以现金分红方式分配的利润占本年度实现的可分配利润的30.45%[111] - 公司2017年实现的剩余未分配利润92,484,098.05元全部结转以后年度分配[111] - 2017年现金分红数额为4050万元，占净利润比率为30.45%[115] - 2016年现金分红数额为2812.5万元，占净利润比率为20.16%[115] - 2015年现金分红数额为2600万元，占净利润比率为20.03%[115] 公司业务模式 - 公司采购采用以销定产、以产定采模式，对下属子公司采购采用集中采购和自行采购结合模式[31] - 公司生产组织采取以销定产模式，销售模式包括直销和经销模式[31] - 生产采取以销定产模式，采购采用集中采购和子公司自行采购结合模式，销售分为直销和经销两种模式[72] 公司生产线与产能情况 - 截止报告期末，公司有40多条颜料生产线，20多条中间体生产线[30] - 公司目前有40多条生产线，生产200多个规格颜料[36] - 5号车间年产4 - 氯 - 2，5 - 二甲氧基苯胺1700多吨和色酚AS - IRG 1300多吨[42] - 截止2017年12月30日，5000吨环保型有机颜料（6号车间）进入设备调试，预计2018年第一季度试生产；3000吨高性能有机颜料预计2018年第一季度开工建设[43] - 公司拥有30,300吨各类有机颜料产能，规模为行业内第二，市场占有率在10%以上[70] - 公司有机颜料设计产能30300吨，产能利用率106.09%，6车间在建产能5000吨，预计2018年3月完工[83] 公司科研与创新情况 - 公司预期到2019年形成科研原值达4000万、研发场地面积达5000平米的研发基地[35] - 公司预期到2019年形成科研原值达4000万、研发场地面积达5000平米的研发基地[75] - 报告期内公司通过浙江省级新产品鉴定项目6项，备案5项；获得国家授权发明专利3项，新申请发明专利3项；主持完成国家行业标准制定项目3项[74] - 百合科莱恩2017年新授权发明专利2项，实用新型专利6项，新申报发明专利2项，实用新型专利2项[74] - 宣城百合2017年授权发明专利1项，申请实用新型专利5项[74] - 研发投入5824.59万元，占营业收入比例3.86%，研发人员174人，占公司总人数比例18.89%[59] 公司原材料采购情况 - 公司DCB采购量3030.44吨，平均采购单价较上年增长11.38%；乙萘酚采购量4967.58吨，平均采购单价较上年增长10.39%；CLT酸采购量1183.63吨，平均采购单价较上年增长3.73%；AS - IRG采购量728.00吨，平均采购单价较上年增长27.23%；4B酸采购量2755.13吨，平均采购单价较上年增长11.14%；2B酸采购量1184.40吨，平均采购单价较上年增长3.52%[84][85] 公司其他产品生产与销售情况 - 公司废磷酸产量4530.00吨，全部销售给新化化工；磷酸盐产量815.00吨，全部销售给普诺化工；异丙醇产量510.00吨，用于自用[93] 公司环保投入情况 - 公司环保投入资金6984.92万元，投入资金占营业收入比重4.62%[95] - 2016年公司环保投入8000多万元，日处理能力13000吨[145] - 2017年公司在VOCs提升方面投入800万元[145] 公司对外投资情况 - 公司对浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司投资成本1575万元，持股比例3.75%；对内蒙古美力坚新材料有限公司投资成本1000万元，持股比例10.00%[97] 公司子公司情况 - 公司子公司百合科莱恩注册资本13980.00万元，本年度净利润4113.78万元；宣城英特颜料注册资本5000.00万元，本年度净利润1025.66万元；杭州彩丽化工注册资本500.00万元，本年度净利润16.39万元；杭州百合进出口注册资本500.00万元，本年度净利润 - 19.57万元；杭州百合环境科技有限公司注册资本1000.00万元，本年度净利润 - 57.64万元[99] 行业市场情况 - 近几年世界有机颜料行业市场需求量和产量每年大约在40 - 50万吨左右，中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国[100] 公司募投项目情况 - 公司利用首次公开发行股票募集资金投入年产8,000吨高性能和环保型有机颜料项目[103] - 公司争取在2018年第一季度实现5000吨环保型有机颜料募投项目试生产，在2018年年底完成3000吨高性能有机颜料募投项目的基建和设备安装[106] 公司风险与应对策略 - 公司面临行业市场竞争、下游行业周期性波动、原材料价格波动、汇率波动、净资产收益率下降和环保等风险[107][108][109] - 公司将加强创新意识、推进精细化管理、加快募投项目建设、用好资本平台寻找合作契机[105][106] 公司股份限售与承诺情况 - 公司实际控制人、董事长兼总经理陈立荣及其子陈鹏飞承诺上市前股份限售，长期有效[115] - 公司控股股东百合花控股承诺上市前股份限售，长期有效[115] - 公司董事、监事、高级管理人员陈卫忠、王迪明承诺上市前股份限售，长期有效[115] - 陈立荣在担任公司董监高期间每年转让股份不超25%，离职后六个月内不转让[116] - 百合花控股锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超10%[118] - 公司相关方承诺避免从事与公司构成竞争的业务[119] -