财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2015年营业收入465,002,943.19元，同比下降2.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润54,691,792.17元，同比增长9.80%[18] - 公司实现营业收入465,002,943.19元同比下降2.11%[38][40] - 归属于上市公司股东的净利润54,691,800元同比上升9.80%[38] - 净利润为5469.18万元，较上年5011.99万元增长9.1%[166] - 营业利润为5387.06万元，较上年5468.68万元下降1.5%[166] - 基本每股收益为0.47元/股，较上年0.50元/股下降6%[167] - 母公司净利润为4827.93万元，较上年4562.12万元增长5.8%[168] - 营业收入为4.49亿元，较上年4.69亿元下降4.3%[168] - 综合收益总额5479.93万元，其中未分配利润贡献5469.18万元[177] - 综合收益总额50.107773亿元，其中归属于母公司股东49.808254亿元[182] - 本期综合收益总额为45,562,117.39元[186] - 2015年公司实现净利润人民币48,279,288.37元[2] - 当年实现可分配利润为43,451,359.53元[2] - 2015年期末可供股东分配利润为166,100,240.86元[2] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本338,210,174.10元同比下降3.56%[40] - 营业成本从3.51亿元降至3.38亿元，下降3.8%[165] - 营业成本为3.35亿元，较上年3.56亿元下降5.9%[168] - 销售费用为2242.56万元，较上年2500.53万元下降10.3%[166] - 管理费用为4930.46万元，较上年4112.90万元增长19.9%[166] - 财务费用为-711.48万元，上年为242.82万元，主要由于汇兑收益增加[166] - 财务费用-7,114,832.16元同比下降393.01%[40] - 研发支出20,811,581.06元同比增长15.73%[40] - 研发投入总额2081.16万元，占营业收入比例4.48%，研发人员112人，占总人数比例9.97%[51] 各条业务线表现 - 陶瓷行业营业收入4.65亿元，同比下降2.09%，营业成本3.38亿元，同比下降3.56%，毛利率27.27%，同比增加1.12个百分点[44] - 日用陶瓷营业收入2.24亿元，同比下降17.03%，营业成本1.61亿元，同比下降18.12%，毛利率28.27%，同比增加0.95个百分点[44] - 卫生陶瓷营业收入9803.85万元，同比上升1.63%，营业成本7666.21万元，同比下降0.64%，毛利率21.80%，同比增加1.78个百分点[44] - 艺术陶瓷营业收入1.12亿元，同比上升34.30%，营业成本7828.56万元，同比上升33.54%，毛利率30.06%，同比增加0.39个百分点[44] - 艺术陶瓷生产量475.03万件，同比上升95.14%，销售量479.03万件，同比上升95.37%，库存量6.71万件，同比下降37.29%[45] - 陶瓷行业直接材料成本2.58亿元，同比下降6.51%，占总成本比例76.26%[47] - 公司产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷[27] - 公司通过OEM模式为国际知名企业贴牌生产，国内集中在中低端市场竞争[28] - 公司主营业务为卫生陶瓷、日用陶瓷及工艺陶瓷[194] 各地区表现 - 境内营业收入24,152,700元同比增长22.18%[38] - 境外营业收入440,850,300元同比减少3.14%[38] - 大洋洲地区营业收入2006.68万元，同比上升82.25%，营业成本1424.49万元，同比上升79.04%，毛利率29.01%，同比增加1.27个百分点[44] - 美洲地区营业收入4847.41万元，同比下降17.71%，营业成本3502.71万元，同比下降18.72%，毛利率27.74%，同比增加0.89个百分点[44] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因政府补贴收入增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要因本期应收账款回笼较慢[21] - 加权平均净资产收益率减少主要因净利润下降及首次公开发行股票净资产增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要因应收账款回笼较慢[53] - 陶瓷行业存在产能过剩问题，产品结构不合理且低端产品同质化竞争激烈[29] - 将加大研发投入在营业收入中的比例[71] - 计划通过收购兼并扩大市场规模巩固行业领先地位[76] - 公司计划新建年产日用陶瓷2000万件和卫生陶瓷80万件项目[80] - 公司专注于家居生活陶瓷研发设计生产销售，坚持自主创新[70] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额8,131,517.61元，同比下降90.88%[18] - 经营活动现金流量净额为813.15万元，较上年8919.51万元下降90.9%[170] - 经营活动现金流量净额锐减85.2%，从8425.37万元降至1246.74万元[173] - 销售商品收到现金下降24.5%，从4.99亿元降至3.77亿元[173] - 投资活动现金流出大幅增至2548.85万元，同比激增209.5%[171] - 购建固定资产支付现金增长103.7%，从1678.22万元增至823.84万元[171] - 筹资活动现金流入净额达1.99亿元，主要来自吸收投资2.27亿元[171] - 分配股利支付现金增长11.2%，从921.70万元增至1025.04万元[171] - 期末现金及现金等价物余额增长254.1%，达到2.82亿元[171] - 货币资金期末余额为2.8245亿元人民币，较期初7,976.78万元人民币增长254.0%[158] - 货币资金大幅增长至2.82亿元，占总资产比例38.82%，较上期增长254.09%[56] - 货币资金从7222.7万元增至2.79亿元，增长286.3%[161] - 公司委托理财金额为9000万元人民币，年化收益率为3.5%[96] - 委托理财起始日期为2015年11月6日，终止日期为2016年5月5日[96] - 委托理财计提减值准备金额为0元[96] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额为1.3756亿元人民币，较期初5,458.80万元人民币增长152.0%[158] - 应收账款增至1.38亿元，占总资产18.90%，较上期增长152.01%[56] - 应收账款从5385.7万元增至1.27亿元，增长135.5%[162] - 其他应收款期末余额为451.12万元人民币，较期初769.26万元人民币下降41.4%[158] - 预付款项期末余额为539.07万元人民币，较期初605.20万元人民币下降10.9%[158] - 衍生金融资产期初余额为150.42万元人民币，期末余额为零[158] - 在建工程增至408.57万元，较上期增长921.42%[56] - 应交税费增至720.89万元，较上期增长302.86%[57] - 公司总资产从4.51亿元增长至7.28亿元，增幅61.5%[159][160] - 流动资产从2.55亿元大幅增加至5.37亿元，增长110.3%[159] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的权益从3.61亿元增至6.24亿元，增长72.6%[160] - 所有者权益增长72.6%，新增2.62亿元至6.24亿元[177] - 公司期末所有者权益总额为623.657896亿元，较期初330.272838亿元增长88.8%[180] - 公司期末所有者权益总额为607,133,984.09元[186] - 股本从1.00亿元增至1.33亿元，增长33.3%[160] - 公司总股本从2013年1亿股增至2015年1.3334亿股[81] - 公司股本从100,000,000股增至133,340,000股[186][193] - 公司注册资本由100,000,000元增至133,340,000元[186][193] - 资本公积增至2.73亿元，占总资产37.55%，较上期增长206.73%[57] - 资本公积从8908.0万元增至2.73亿元，增长206.8%[160] - 资本公积由期初94.929495亿元增至273.235631亿元，增幅187.8%[180] - 未分配利润由期初120.615041亿元增至195.730947亿元，增幅62.3%[180] - 盈余公积由11.909859亿元增至16.466071亿元，主要因提取4.556211亿元[180][182] - 提取10%法定盈余公积金4,827,928.84元[2] - 公司提取盈余公积4,556,211.74元[186][188] - 其他综合收益由-3808.89万元扩大至-5023.66万元[180] - 少数股东权益由2856.532万元降至0元[180][182] - 母公司所有者权益由351.358795亿元增至607.133883亿元，增幅72.8%[184] - 递延收益从3656.9万元增至5610.2万元，增长53.4%[160] 股东和股权信息 - 拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）[2] - 按已发行股份13,334万股计算，拟派发现金股利共计17,334,200.00元[2] - 以资本公积金向全体股东每10股转增10股[2] - 2015年度现金分红总额为1733.42万元，占归母净利润比例为31.69%[81][83] - 2014年度现金分红1000万元，占归母净利润比例为20.08%[81][83] - 2013年度现金分红1000万元，占归母净利润比例为20.99%[81][83] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[81] - 公司首次公开发行3334万股人民币普通股A股股票[103] - 首次公开发行后公司总股本增至133,340,000股[101] - 有限售条件股份数量为100,000,000股，占总股本75.0%[101] - 无限售条件流通股份数量为33,340,000股，占总股本25.0%[101] - 境内自然人持股90,000,000股，占总股本67.5%[101] - 境内非国有法人持股10,000,000股，占总股本7.50%[101] - 限售股份中蔡镇城持有12,868,440股，限售期至2018年7月1日[104] - 公司2015年A股首次公开发行33,340,000股普通股，发行价格每股7.73元人民币，募集资金总额257,718,200.00元人民币，扣除发行费用40,222,300.00元人民币后实际募集资金净额217,495,900.00元人民币[105] - 报告期末普通股股东总数17,588户，较年度报告披露前上一月末的13,867户增加26.8%[108] - 前十名股东持股比例合计为67.11%，其中蔡镇城、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇茂、蔡镇通及李维香各持股9.65%、9.62%、9.62%、9.62%、9.62%及9.62%[110] - 蔡镇煌持有12,832,312股，其中11,420,000股处于质押状态，占其持股比例的89.0%[110] - 蔡镇茂持有12,832,312股，其中12,830,000股处于质押状态，占其持股比例的99.98%[110] - 汕头市龙湖区富祥投资有限公司持有6,000,000股，全部为有限售条件股份，占公司总股本的4.50%[110] - 陈庆彬持有4,900,000股，全部处于质押状态，占公司总股本的3.67%[110] - 新疆阳爵名光股权投资合伙企业持有4,000,000股有限售条件股份，占公司总股本的3.00%[110] - 前十名有限售条件股东持股总量为95,761,000股，占公司总股本的71.78%[112] - 实际控制人及其一致行动人（蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌）合计持有77,029,000股，占公司总股本的57.75%[110][113] - 控股股东及实际控制人蔡镇城持股12,868,440股[126] - 控股股东及实际控制人蔡镇茂持股12,832,312股[126] - 控股股东及实际控制人蔡镇通持股12,832,312股[126] - 控股股东及实际控制人蔡镇锋持股12,832,312股[126] - 控股股东及实际控制人合计持有64,197,688股占总股本48.15%[196] - 公司股东蔡镇城等人首次公开发行股份锁定期为2012年9月25日至2018年6月30日[85] - 股东陈庆彬等人首次公开发行股份锁定期为2012年9月25日至2016年6月30日[86] - 蔡镇城等人在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[86] - 股东黄奕鹏在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[86] - 持股5%以上股东富祥投资减持价格不低于发行价[87] - 公司承诺在上市后三年内启动股价稳定预案当股价低于每股净资产时[87] - 蔡镇城等人承诺招股说明书存在虚假记载时将承担连带赔偿责任[87] - 蔡镇城等人承诺避免从事与公司主营业务相同的竞争业务[87] - 公司实际控制人及持股5%以上股东承诺不与公司发生同业竞争[88] - 公司实际控制人承诺不利用自身关系谋求优于市场第三方的业务合作权利[89] - 公司全体董事监事和高级管理人员承诺不占用公司资金[89] - 蔡镇城等股东承诺承担公司及子公司可能补缴的社会保险费用及罚款[89] - 蔡镇城等股东承诺承担公司及子公司可能补缴的住房公积金及罚款[89] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将以发行价加同期银行存款利息回购全部新股[90] - 公司及控股股东实际控制人在报告期内诚信状况良好[95] 非经常性损益和政府补助 - 2015年计入当期损益的政府补助达1104万元，较2014年的415万元增长166%[24] - 2015年非经常性损益合计为982万元，较2014年的493万元增长99%[25] 子公司信息 - 控股子公司潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司注册资本500万元总资产102,090,654.18元净资产32,682,302.40元净利润5,719,293.50元[64] - 控股子公司潮州市八达瓷艺科技有限公司注册资本150万元总资产902,054.45元净资产895,584.83元净利润-169,725.77元[64] - 控股子公司四通贸易有限公司注册资本10万美元总资产676,704.55元净资产-1,228,478.05元净利润-882,207.27元[65] - 控股子公司潮州市丰达工艺有限公司注册资本197.8万元总资产20,230,348.62元净资产12,584,198.28元净利润1,703,970.62元[65] - 控股子公司香港腾盛有限公司注册资本100万港元总资产799,603.92元净资产796,595.34元净利润-13,540.05元[65] - 合并财务报表范围包含5家子公司较上年无变化[197] 行业和市场环境 - 全国陶瓷行业2015年主营业务收入增速8.16%，较上年回落5.38个百分点[59] - 中国日用陶瓷2012年产量330亿件，占世界总产量62%以上[60] - 日用陶瓷企业数量从2011年758家缩减至2015年676家[60] - 艺术陶瓷出口保持快速增长态势[61] - 2015年1-10月全国日用陶瓷制造企业主营业务收入866.57亿元同比增长10.40%[66] - 2015年1-10月全国日用陶瓷制造企业主营业务成本744.88亿元同比增长10.11%[66] - 2015年1-10月全国日用陶瓷制造企业主营业务利润49.8亿元同比增长11.34%[66] - 2015年非金属矿物制品业利润总额同比下降9%[66] - 2015年中国网络购物市场规模达4万亿元[68] - 原材料成本占营业成本比例较大，存在价格波动风险[77] 公司治理和内部控制 - 2015年度召开董事会会议5次，全部为现场会议形式[142] - 所有董事出席会议率100%，无缺席或委托出席情况[142] - 独立董事未对本年度董事会议案提出异议[143] - 监事会未对公司监督事项提出异议