公司基本信息 - 公司股票简称*ST南电A、*ST南电B，代码为000037、200037，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址在广东省深圳市南山区月亮湾大道2097号，邮编518054[13] - 公司办公地址在广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼，邮编518053[13] - 董事会秘书为张杰，证券事务代表为江媛媛，联系电话0755 - 26948888[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《香港商报》[15] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张莉萍、韩松亮[18] - 公司聘请的财务顾问为招商证券股份有限公司，主办人为张家军、王鑫羽[18] - 现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬90万元，审计服务连续年限4年[112] - 聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内部控制审计会计师事务所，内控审计费用20万元，聘期一年[113] - 因重大资产出售事项，聘请招商证券股份有限公司为独立财务顾问，费用115万元[113] - 因筹划重大资产重组事项，聘请招商证券股份有限公司为前期财务顾问，费用80万元[113] 财务数据关键指标变化 - 公司2014、2015年度净利润连续为负，股票于2016年4月5日起被实行退市风险警示[5] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为13.0669483546亿元，公司将申请撤销退市风险警示[5] - 2016年营业收入15.74亿元，较2015年增长17.03%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润13.07亿元，2015年为-6.35亿元，同比增长305.9%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额9.26亿元，较2015年增长139.70%[19] - 2016年末总资产43.64亿元，较2015年末减少4.72%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产19.43亿元，较2015年末增长205.45%[20] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为13.0669483546亿元[84] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为-3.31亿元，不计提盈余公积金，不进行利润分配，无资本公积金转增股本预案[88] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-6.35亿元，不计提盈余公积金，不进行利润分配，无资本公积金转增股本预案[88] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为13.07亿元，不计提盈余公积金，不进行利润分配，无资本公积金转增股本预案[89] - 2014 - 2016年现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[91] - 2016年公司未分配利润6.44亿元将全额用于归还银行贷款[91] - 2016年公司转让所持深中置业公司和深中开发公司各75%股权实现扭亏为盈，但主营业务仍亏损[92] - 2016年12月31日，公司法定盈余公积金累计已达到股本的50%以上，2016年度拟不计提盈余公积金[92] - 报告期内经营活动现金净流量为9.26亿元，净利润为13.07亿元，差异因出售股权投资收益不影响经营现金流[57] - 投资收益为16.59亿元，占利润总额比例111.43%，因出售股权产生[59] - 公司出售深中置业公司75%股权与深中开发公司75%股权，交易价格为103000万元，该股权为公司贡献净利润166086.36万元，占净利润总额的127.10%[68] - 2016年度公司实现营业收入157408.90万元，归属于上市公司股东的净利润130669.48万元，每股收益2.17元[37] - 2016年公司营业收入合计1574088977.85元，同比增长17.03%[40] - 2016年销售费用556.32万元，同比增37.67%，因干污泥处置费用增大[53] - 2016年管理费用1.06亿元，同比降30.71%，因发电机组停机成本转入[53] - 2016年经营活动现金流量净额9.26亿元，同比增139.70%，因售电收入等增加[55] - 2016年投资活动现金流量净额8.20亿元，同比降2467.98%，因流入大幅增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额增加139.70%，因发电量增加使售电收入增加及收到债务偿还资金[56] - 投资活动现金流入增加498,166.12%，因出售股权收到股权转让款[56] - 投资活动现金流出减少50.45%，因下属电厂发电机组改造支出同比减少[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加8.55亿元，因出售股权收到股权转让款[56] - 筹资活动现金流入减少37.5%，因本年度贷款规模减少[56] - 筹资活动现金流出增加3.52%，因本年度归还借款金额增加[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少14.7亿，因本年度归还贷款金额增加[56] - 现金及现金等价物净增加额减少16.67%，因本年度筹资活动现金流量净额减少[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司下属发电厂共计完成发电量23.93亿千瓦时，较上年同比增长近一倍，完成全年计划的94.95%[29] - 2016年公司所属三家发电厂累计完成发电量23.93亿千瓦时，同比增长近一倍，完成全年计划的94.95%[37] - 2016年能源行业收入1502944465.07元，占比95.48%，同比增长17.54%[40] - 2016年工程劳务收入19212605.91元，占比1.22%，同比增长106.66%；污泥干化收入49307473.68元，占比3.13%，同比下降10.74%[40] - 2016年电力销售营业收入1502944465.07元，占比95.48%，同比增长84.48%；燃油销售营业收入为0，同比下降100.00%[40][41] - 2016年能源行业营业成本1390170289.38元，毛利率7.50%，营业收入同比增长17.54%，营业成本同比增长3.644%，毛利率同比增长20.33%[43] - 2016年工程劳务营业成本16154164.10元，毛利率15.92%，营业收入同比增长106.66%，营业成本同比增长73.81%，毛利率同比增长15.89%[43] - 2016年污泥干化营业成本36078144.72元，毛利率26.83%，营业收入同比下降10.74%，营业成本同比下降10.67%，毛利率同比下降0.06%[43] - 2016年电力生产量和销售量均为23.53亿千瓦时，同比增长84.55%，库存量为0[44] - 深南电东莞公司2015年上网电量0.04亿千瓦时，2016年增至5.30亿千瓦时[45] - 南山热电厂2016年上网电量12.94亿千瓦时，同比增加63.80%[45] - 2016年能源行业电力、供热营业成本13.90亿元，占比96.35%，同比降3.64%[48] - 2016年工程劳务工程成本1615.42万元，占比1.12%，同比增73.81%[48] 股权交易相关 - 2016年非流动资产处置损益16.61亿元，主要为出售深中开发公司、深中置业公司各75%股权产生的投资收益[25] - 2016年出售股权后新增应收深中开发公司往来款3.56亿元[31] - 2016年出售股权后存货较上年减少土地开发成本5.83亿元[31] - 公司转让深中置业公司和深中开发公司各75%股权，优化业务结构、减轻资金压力[71] - 2016年11月22日公司召开临时股东大会，审议通过出售深中置业公司与深中开发公司各75%股权议案[111] - 2016年12月19日，出售的标的资产完成工商变更登记及移交手续，两公司不再纳入合并范围[111] - 公司与欧富源科技于2016年11月23日交易，交易标的资产定价103000.0万元，欧富源科技已支付现阶段款项[139] - 公司75%股权评估值为420,156,083.84元，其中应付深南电331,066,153.79元、应付兴中集团89,089,930.05元[141] - 2016年8月12日公司董事会同意开展转让深中置业公司和深中开发公司各75%股权工作[149] - 2016年9月5日公司董事会审议通过重大资产出售方案等十一项涉及转让两公司各75%股权的议案[149] - 2016年9月13日起公司在深圳联交所公开挂牌转让两公司各75%股权，信息发布期限为二十个工作日[149] - 2016年10月14日挂牌有效期满产生三个符合条件的意向受让方[150] - 2016年10月17日两公司各75%股权整体拍卖成交，总成交价格为10.3亿元，买受人为欧富源科技[150] - 2016年11月23日《股权转让协议》及其配套文件完成签署并生效[150] - 2016年11月29日欧富源科技支付全部股权转让款10.3亿元和第一期债务偿还资金9.2171604284亿元[150] - 2016年12月19日公司与欧富源科技完成股权转让工商变更登记手续[150] - 2016年12月22日公司与欧富源科技办理完成两公司各项文件、印章等移交手续[150] - 欧富源科技尚未支付的交易价款为4.2015608384亿元，包括应付深南电的3.3106615379亿元和应付兴中集团的0.8908993005亿元[82] - 欧富源科技需为深中置业公司“水木年华花园项目”向华夏银行中山分行申请最高不超过3亿元贷款额度提供连带保证责任担保置换工作[82] - 欧富源科技需支付《股权转让协议》第六条第（2）部分第②段剩余应付款项420,156,083.84元及利息[104] - 欧富源科技同意深中开发公司扩展房地产抵押担保范围至《股权转让协议》及其配套交易文件应履行而未履行的全部义务[104] - 欧富源科技希望深南电公司和兴中集团公司在完成相关替换担保和提供剩余应付款项及利息对应有效合法担保后三个工作日内，递交深中开发公司原有抵押物的抵押权注销登记申请文件[104] - 深中开发公司承诺自函出具之日起，扩展“七地十房”抵押担保范围[104] 公司经营相关承诺 - 公司开展转让所持深中置业公司和深中开发公司各75%股权的重大资产重组时所作承诺正常履行中，承诺期限直至本次重大资产重组工作全部完成为止[94] - 欧富源科技及相关人员承诺为重组提供信息真实准确完整，若违规愿担责，承诺至2016年10月31日重大资产重组工作完成[96] - 欧富源科技及相关人员承诺最近三年规范运作，2015年6月25日曾因未及时披露业绩预告修正公告收监管函，除此外近三年未受处罚等，承诺至2016年10月31日重大资产重组工作完成[96] - 欧富源科技及相关人员声明最近五年未受刑事、证券相关行政处罚，无重大民事诉讼或仲裁等，承诺至2016年10月31日重大资产重组工作完成[96] - 欧富源科技及相关人员承诺不存在因本次重组相关内幕交易被立案调查等情形，最近36个月无相关行政处罚或刑事责任，若违规愿担责，承诺至2016年10月31日重大资产重组工作完成[97] - 欧富源科技及相关人员承诺与深南电等相关方无关联关系，本次重组不构成关联交易，若承诺不实愿担责，承诺至2016年10月31日重大资产重组工作完成[97] - 公司及全体董监高承诺与欧富源科技无关联关系，本次重组不构成关联交易，若承诺不实愿担责，承诺至2016年10月31日重大资产重组工作完成[97] - 深中置业公司、深中开发公司承诺与欧富源科技无关联关系，本次重组不构成关联交易，若承诺不实愿担责，承诺至2016年10月31日重大资产重组工作完成[97] - 深能集团、南海洋行等承诺与欧富源科技无关联关系，本次重组不构成关联交易，若承诺不实愿担责，承诺至2016年10月31日重大资产重组工作完成[97] - 海洋行、广聚实业作为深南电持股5%以上股东，与重组交易对方欧富源科技无关联关系，本次重组不构成关联交易[99] - 欧富源科技受让股权支付对价及偿还债务款的资金来自自有或自筹，资金来源合法合规[99] - 公司及董监高不存在因涉嫌本次重组内幕交易被立案调查或侦查，近36个月无相关行政处罚或刑事责任[99] - 公司董高承诺采取措施填补重组摊薄即期回报，相关薪酬和股权激励行权条件与填补措施执行情况挂钩[99] - 公司全体董监高承诺，重组拟出售标的公司在建房地产项目若有违法违规行为致损失将承担赔偿责任[100] - 公司作为重组标的资产出售方，合法持有标的资产，无代持、质押等受限情况，否则承担法律责任[100] - 深中置业公司保证为本次交易提供的信息、资料、说明真实、准确、完整，承担法律责任[100] - 深中置业公司承诺最近三年内不存在重大违法违规事项[100] - 多项承诺有效期至2016年10月31日重大资产重组工作全部完成为止[99][100] - 部分承诺处于正常履行中，部分已履行完毕[99][100] - 深中置业公司全体董事、监事和高级管理人员承诺最近三年内未受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及经济纠纷重大民事诉讼或仲裁，最近五年内无未按期偿还大额债务等情况[102] - 深中开发公司全体董事、监事和高级管理人员承诺最近三年内未受到重大行政处罚、刑事处罚或涉及