收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为20.80亿元，同比下降3.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元，同比增长8.95%[22] - 基本每股收益为0.62元/股，同比增长6.9%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元人民币，较上期的3.50亿元人民币增长8.9%[26] - 公司实现营业收入20.80亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润3.81亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东净利润为3.81亿元[102] - 2012年归属于上市公司股东净利润为3.50亿元[102] - 2011年归属于上市公司股东净利润为3.79亿元[102] - 每股收益从0.58元/股增加至0.62元/股，增幅6.9%[150] 成本和费用（同比环比） - 超硬材料营业收入16.52亿元人民币同比下降2.10%，营业成本9.58亿元人民币同比下降9.86%[31] - 内燃机配件营业收入2.95亿元人民币同比下降1.69%，营业成本2.57亿元人民币同比增长1.47%[31] - 研发支出8,115万元人民币占净资产2.25%且占营业收入3.90%[38] - 超硬材料产品毛利率达42.01%，同比增长13.49个百分点[42] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比下降190.7%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降190.7%至-1.243亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长620.6%至12.74亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额同比增长905.76%至10.95亿元[40] - 投资活动现金流入同比下降96.58%至82.97万元[40] 各业务线表现 - 超硬材料营业收入16.52亿元人民币同比下降2.10%，营业成本9.58亿元人民币同比下降9.86%[31] - 内燃机配件营业收入2.95亿元人民币同比下降1.69%，营业成本2.57亿元人民币同比增长1.47%[31] - 超硬材料库存量21.36亿单位同比增长65.12%，主要因产能增长而销售量仅增2.23%[31][32] - 中南钻石2013年营业收入为16.4亿元，净利润为3.12亿元[71] - 深圳中南2013年营业收入为4.3亿元，净利润为4391万元[73] - 郑州中南2013年营业收入为1.11亿元，净利润为3536万元[73] - 银河动力2013年营业收入为2.45亿元，净亏损552万元[74] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例从7.86%升至27.43%，增加19.57个百分点[44] - 在建工程占比从3.63%升至7.89%，增长4.26个百分点[44] - 固定资产占比从47.7%降至30.29%，下降17.41个百分点[44] - 短期借款占比从22.44%降至15.11%，减少7.33个百分点[46] - 以公允价值计量的金融资产增加32.5万元至393.61万元[48] 关联交易 - 前五名客户销售金额2.54亿元人民币占年度销售总额12.22%[33] - 前五名供应商采购金额4.72亿元人民币占年度采购总额61.91%[36] - 关联交易总额74,219,758.59万元占同类交易100%[120] - 与河南中南工业关联交易金额36,420,253.96万元占同类交易100%[119] - 与南阳市红阳锻造关联交易金额6,763,759.3万元占同类交易0.95%[119] - 与南阳北方红宇机电关联交易金额3,295,558.22万元占同类交易100%[120] - 与河南江河机械关联交易金额2,047,970.73万元占同类交易0.65%[120] - 向河南中南工业销售材料金额522,558.26万元占同类交易100%[120] - 向河南中南工业销售电费金额2,196,434.92万元占同类交易100%[120] - 与兵工财务应收关联方利息金额21,615,701.84万元占同类交易100%[120] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年一季度净利润增长127%-184%，达到6300-7800万元[79] - 高端人造金刚石需求旺盛，进口替代趋势增强[88] - 超硬材料合成技术持续进步，生产成本随技术革新降低[87] - 人造金刚石应用拓展至电子信息、生物医疗、航天航空等领域[87] - 汽车零部件产业缺乏规模效应，关键领域被外资占据[90] - 2014年国内汽车产销预计增长8%至10%，总量约2400万辆[91] - 零部件行业面临原材料价格波动和下游整车制造商强势议价的双重压力[92] - 公司需应对国Ⅳ排放标准批量生产和国Ⅴ技术储备的技术风险[93] - 汽油柴油价格上涨推动新能源汽车发展冲击传统内燃机行业[91][93] - 公司通过省级技术中心和博士后基地开展技术研发合作[94] 重大资产重组及影响 - 公司完成与中南钻石的资产重组后，主营业务变更为超硬材料及其制品和内燃机配件[18] - 2013年公司控股股东由江南集团变更为豫西集团[18] - 公司完成重大资产重组收购中南钻石100%股权[122] - 转让资产评估价值较账面价值大幅增值[122] - 交易后公司资产规模大幅增加[122] - 交易后每股收益和每股净资产显著提升[122] - 交易后公司盈利能力显著改善[122] - 公司持有中南钻石100%股权并将其纳入合并报表范围[98] - 公司完成与中南钻石资产重组并对财务报表期初数追溯调整[98] - 公司完成发行股份购买中南钻石100%股权，新增有限售条件股份546,863,656股，占总股本74.2%[147] - 公司股份总数从191,153,600股增加至738,017,256股，增幅286%[147] - 公司获得国务院国资委批准资产重组及配套融资方案[148] - 完成与中南钻石资产重组，超硬材料成为主营业务[179] 募集资金使用情况 - 募集资金总额132,341万元，报告期投入0元，累计投入0元，变更用途金额占比0%[63] - 募集资金项目先期投入352,030,221.04元，其中可置换金额273,702,525.07元，截至期末未置换[63] - 南阳大颗粒钻石生产线项目承诺投资41,889万元，实际累计投入34,298万元，投资进度61.37%[65] - 高品级聚晶立方氮化硼复合片项目承诺投资16,127万元，实际累计投入51万元，投资进度0.25%[66] - 高韧性工业钻石生产线项目承诺投资40,082万元，实际累计投入76万元，投资进度0.15%[66] - 超硬材料研发中心项目承诺投资14,271万元，实际累计投入0元，投资进度0%[66] - 江西申田碳素特种石墨生产线项目承诺投资14,630万元，实际累计投入778万元，投资进度2.6%[66] - 募集资金承诺投资项目合计投入35,203万元，超募资金投向为0元[66] - 中南钻石技术改造项目累计投入7.22亿元，超计划投入1.25%[77] 分红政策及执行情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[99] - 报告期内未进行利润分配及公积金转增股本[101] - 存在股东违规占用资金时扣减其现金分红以偿还占用资金的规定[99] - 2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[102] - 2012年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[102] - 2011年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[102] - 母公司未分配利润约4614万元，占净资产33.96亿元的1.36%[102] - 承诺2013-2015年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[138] - 承诺2013-2015年累计现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[138] 公司治理与股权结构 - 2013年11月发生重大管理层变动，包括董事长、总经理、财务总监等多名关键高管离任[164][166] - 新任董事长张振华于2013年11月就任，同时担任豫西集团总经理[165] - 新任总经理李玉顺于2013年11月就任，此前担任中南钻石总经理[166] - 新任财务总监申兴良于2013年11月就任，此前担任中南钻石总会计师[166] - 董事会秘书吴庆斌于2013年11月12日就任[164][171] - 公司监事会主席王霞于2013年11月就任，此前担任豫西集团总会计师[169] - 独立董事郑锦桥自2011年至2013年11月担任中南钻石独立董事[167] - 副总经理杨庆年由总经理转任，2013年11月12日调整职位[170] - 职工监事白锐自2011年4月起持续任职[170] - 2013年11月12日为多个高管职务变动的关键时间节点[164][170] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为430.87万元[176] - 公司总股本738,017,256股，限售股547,619,656股占比74.2%[151] - 无限售流通股190,397,600股占比25.8%[151] - 豫西集团持股265,978,307股占比36.04%为第一大股东[154] - 兵器集团持股56,318,207股占比7.63%为第二大股东[154] - 江南集团持股36,900,500股占比5%为第三大股东[154] - 控股股东豫西集团注册资本75,403万元[156] - 控股股东变更为豫西工业集团，变更日期2013年9月10日[157] - 实际控制人兵器集团注册资本2,535,991万元[158] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[163] - 报告期内召开股东大会4次、董事会会议9次、监事会会议8次[187] - 2013年11月12日发生多项高管变动：聘任董事会秘书1人，离任董事/高管12人[178] - 公司重新制定或修订19项内部治理制度（如股东大会议事规则、信息披露制度等）[189] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[190] - 公司于2013年12月重新制定了15项治理制度并得到有效执行[190] 非经常性损益及重大事项 - 非经常性损益合计1.83亿元人民币，主要包含同一控制下企业合并收益1.81亿元人民币[28] - 证券投资持有大通燃气股票591,000股，占总持股比例100%，期末账面价值3,936,060元，报告期收益325,050元[54] - 委托理财、衍生品投资及委托贷款业务本期实际投入金额均为0元[56][57][61] - 中南钻石2013年度实际盈利39,653.64万元，超额完成预测值38,731.34万元[140] - 2013年盈利预测实际完成38,089.93万元，略高于预测值38,021.36万元[140] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬70万元[141] - 公司因重大资产重组事项聘请中信证券作为财务顾问[142] - 不存在非经营性关联债权债务往来[124] - 公司对外担保总额为0万元[129] - 公司对子公司担保总额为0万元[129] - 期末违规担保余额为0万元[130] - 违规担保金额占最近一期经审计净资产比例为0%[130] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末金额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[115] 承诺事项 - 收购中南钻石有限公司100%股权，相关股份自2013年9月11日起36个月内锁定不得转让[135] - 2013年11月27日首次公开发行获配股份自上市之日起12个月内锁定不得转让[136] - 中南钻石2013-2015年业绩未达承诺时，公司有权以1元总价回购股份进行业绩补偿[137] - 关联交易承诺遵循市场公平原则并按公允价格进行[136] - 承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[137] - 承诺不干预中南钻石资金使用及财务决策独立性[137] - 2013年4月30日前取得南阳高新区工业用地[138] - 股权代持清理完毕并承诺对相关损失给予足额补偿[137][138] 行业背景与市场环境 - 2011年人造金刚石出口量达23.63亿克拉，10年复合增长率31.50%[82] - 美国占人造金刚石出口总量30.55%，中国香港和印度分别占11.68%和11.38%[82] - 河南省人造金刚石产量占全国80%，立方氮化硼占95%，超硬复合材料占65%[84] - 2010年新材料产业规模超6500亿元，2005-2010年均增长约20%[85] - 2013年国产汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%[90] - 金刚石微粉和专用设备全国市占率分别达80%和95%[84] 子公司及投资结构 - 中南钻石总资产29.06亿元，净资产16.7亿元[71] - 深圳中南总资产2.47亿元，净资产2.2亿元[73] - 郑州中南总资产1.84亿元，净资产1.61亿元[73] - 银河动力总资产3.87亿元，净资产2.74亿元[74] - 兵器集团2013年主营业务收入3,812亿元[159] - 兵器集团2013年实现利润100.5亿元[159] - 兵器集团2013年底资产总额2,993.31亿元[159] - 兵器集团控制10家境内上市公司和1家香港上市公司[159] 人力资源 - 公司员工总数为4514人，其中生产人员占比85.09%（3841人）[180] - 员工教育程度分布：大专以下72.97%（3294人），大专20.74%（936人），大学本科以上6.29%（284人）[181] - 2013年员工工资总额为20143万元[182] - 全年开展各类培训累计5188人次[182] - 公司离退休人员总数1758人，其中退休人员1751人[182] - 核心技术团队包括兵器集团首席专家及科技带头人转入上市公司[179]