公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是周奕丰，注册地址在江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，办公地址在广州市广州圆路1号广州圆大厦28层[11] - 董事会秘书是林少韩，证券事务代表是于静[12] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站是http://www.cninfo.com.cn [13] 主营业务发展历程 - 2013年4月26日，公司发行股份购买资产，乌海化工成全资子公司，主营业务增加基础化工原料[14] - 2014年，子公司乌海化工电石项目（一期）、中谷矿业电石项目投产，西部环保土壤调理剂形成销售，主营业务增加土壤调理剂等[14] - 2015年1月15日公司股东大会同意增加经营范围，2月9日经核准增加多种产品[14] - 2015年4月，公司完成对新达茂稀土股权收购，主营业务增加稀土相关产品生产销售[14] - 2016年1月，公司完成对塑交所股权收购，主营业务增加电子交易服务、物流服务[14] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入61.58亿元，较2015年调整后增长50.68%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8.18亿元，较2015年调整后增长46.28%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，较2015年调整后增长219.85%[16] - 2016年末总资产较2015年末调整后增长4.84%，归属于上市公司股东的净资产较2015年末调整后下降13.20%[16] - 2016年四个季度营业收入分别为12.81亿、9.55亿、13.58亿、25.63亿元[20] - 2016年非经常性损益合计1853.99万元，2015年为5280.85万元，2014年为1272.35万元[22] - 期末长期股权投资较期初减少1.51%，本期联营企业投资收益为负[54] - 期末固定资产较期初增加85.07%，因中谷矿业PVC/烧碱项目一期建成转固投产[54] - 期末无形资产较期初减少0.85%，因本期无形资产摊销[54] - 期末在建工程较期初减少83.37%，因中谷矿业PVC/烧碱项目一期建成转固投产[54] - 2016年公司营业收入61.58亿元，较2015年的40.87亿元增长50.68%[63] - 2016年销售费用2.38亿元，同比增72.29%；管理费用2.66亿元，同比增27.08%；财务费用2.83亿元，同比增53.29%[78] - 2016年经营活动现金流入小计56.08亿元，同比增31.63%；现金流出小计49.75亿元，同比增22.46%；现金流量净额6.33亿元，同比增219.85%[83] - 2016年投资活动现金流入小计3145.58万元，同比降92.64%；现金流出小计2.96亿元，同比降31.01%；现金流量净额 -2.65亿元，同比降11300.59%[83] - 2016年筹资活动现金流入小计47.59亿元，同比降14.31%；现金流出小计53.49亿元，同比降4.85%；现金流量净额 -5.90亿元，同比降765.76%[83] - 投资收益 -460.49万元，占利润总额 -0.44%，因联营企业股权投资收益为负[85] - 公允价值变动损益 -1.49万元，占利润总额0.00%，因子公司持有的股票价格下跌[85] - 资产减值3944.08万元，占利润总额3.81%，因计提坏账和存货跌价损失[85] - 2016年末货币资金11.88亿元，占总资产比例较2015年末降2.13%；应收账款11.77亿元，占比升1.92%；存货5.25亿元，占比升0.77%[87] - 2016年末固定资产73.74亿元，占总资产比例较2015年末升25.09%；在建工程5.94亿元，占比降24.74%，因子公司PVC/烧碱项目一期转固投产[87] - 2016年末短期借款24.56亿元，占总资产比例较2015年末升0.59%；长期借款15.90亿元，占比降3.57%[87] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初98,770元，本期公允价值变动损益 -14,930元，期末83,840元[89] - 报告期投资额1.81亿元，上年同期1.75亿元，变动幅度3.29%[91] - 2013年非公开发行股份募集资金总额83,600万元，已累计使用83,523.8万元，尚未使用76.2万元[100] - 2015年非公开发行股份募集资金总额97,364.95万元，本期已使用7.95万元，已累计使用97,325.6万元，尚未使用39.35万元[100] - 2013 - 2015年合计募集资金总额180,964.95万元，本期已使用7.95万元，已累计使用180,849.4万元，尚未使用115.55万元[100] - 2013年募集资金扣除发行费用后净额82,418.81万元全部用于补充流动资金，截至2016年12月31日累计补充流动资金82,418.81万元，累计支出83,523.80万元[100] - 2015年募集资金扣除发行费用后净额96,058.78万元，80,000万元用于偿还银行贷款，16,058.78万元用于补充流动资金，截至2016年12月31日累计支出97,337.85万元[100] - 2013年截止2016年12月31日，募集资金账户实际余额为84.38万元[100] - 2015年截至2016年12月31日，募集资金账户实际余额为69.09万元[100] - 2013年补充流动资金承诺投资总额82,418.81万元，累计投入82,418.81万元，投资进度100.00%，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[102] - 2015年募集资金用于偿还银行贷款80000万元，完成率100%；补充流动资金16058.78万元，完成率100.08%[103] - 截至2016年12月31日，2013年尚未使用的募集资金84.38万元；2015年尚未使用的募集资金69.09万元[103] - 2016年公司实现营业收入61.58亿元，较上年增长50.68%；营业利润10.13亿元，较上年增长45.31%；归属于上市公司股东的净利润8.17亿元，较上年增长46.16%[113] - 公司计划2017年实现营业收入80亿元，比2016年增长29.92%[121] - 2016年现金分红金额242,067,719.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的29.60%[138] - 2015年现金分红金额194,407,771.70元，占比34.77%[138] - 2014年现金分红金额171,724,983.31元，占比49.72%[138] - 股票期权行权后，公司总股本由2,416,918,952股增至2,420,677,191股，资本公积增加8,343,290.58元，股东权益增加12,101,529.58元[159] - 2016年度公司限制性股票和股票期权摊销成本15,736,548.00元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业收入38.51亿元，占比62.54%，同比增长64.06%；环保行业收入3.38亿元，占比5.49%，同比增长172.29%[63] - PVC收入29.84亿元，占比48.46%，同比增长85.98%；烧碱收入7.19亿元，占比11.67%，同比增长111.69%[63] - 华南地区收入27.34亿元，占比44.40%，同比增长60.70%；西南地区收入7928.35万元，占比1.29%，同比增长2676.70%[63][64] - 化工行业毛利率32.37%，同比增加1.11%；环保行业毛利率74.37%，同比增加3.79%[66] - PVC毛利率30.63%，同比减少3.24%；烧碱毛利率42.49%，同比增加7.98%[66] - 2016年PVC销售量624,989.12吨，同比增78.35%；生产量631,127吨，同比增80.13%；库存量7,196.88吨，同比增579.59%[68] - 2016年烧碱销售量456,870.80吨，同比增128.24%；生产量472,938.45吨，同比增130.37%；库存量10,288.69吨，同比增4,104.61%[68] - 2016年化工行业直接材料成本1,742,515,003.95元，同比增58.49%；直接人工88,508,698.61元，同比增98.51%[71] - 2016年环保行业直接材料成本55,351,217.79元，同比增185.10%；燃料及动力4,170,416.00元，同比增288.62%[71] - 2016年新材料行业直接材料成本203,052,994.91元，同比降40.34%；直接人工16,916,394.98元，同比降40.31%[71] - 2016年商贸采购成本1,052,733,255.75元，同比增98.80%；电子交易平台综合服务营业费用212,219,990.14元，同比增83.37%[71] - 2016年公司业务新增电子交易平台综合服务，土壤调理剂、PVC、烧碱产销量及化工产品贸易收入大幅增长[74] - 2016年华北地区营收1,188,882,027.78元，华东地区营收1,080,294,522.70元，华南地区营收2,734,213,007.90元[67] - 2016年公司完成PVC产量63.11万吨，较上年增长47.52%；烧碱产量47.29万吨，较上年增长33.89%；电石产量87.06万吨，较上年增长22.10%；土壤调理剂产量16.10万吨，较上年增长148.84%；PVC制品产量2.82万吨；稀土产品产量1.10万吨[113] - 2016年公司土壤调理剂销售13.22万吨，较上年增长211.79%[114] 行业市场情况 - 全国土壤总的点位超标率为16.1%，耕地点位超标率为19.4%，受盐渍化影响的耕地约占全国耕地总面积的8.5%，酸性土壤比例高达1/4[25] - 以18亿亩耕地面积计算，被污染耕地数量约3.49亿亩[25] - 2016年我国PVC总产能2326万吨，产量为1661万吨，其中电石法PVC产能占82%，石油法PVC产能占18%[32] - 2016年我国PVC出口104万吨，出口增速达到35.06%，年需求量从2012年的1300万吨左右增长到1600万吨左右[37] - PVC行业开工率从2012年的52%上涨到2016年的72%，“氯碱行业十三五规划”目标是提升至80%以上[37] - 我国是全球最大的PVC生产国和消费国，生产产能占全球的40%以上，消费量占全球38%[32] - 2013 - 2016年我国PVC产能变化：2013年2476万吨，2014年2389万吨，2015年2348万吨，2016年2326万吨[34] - PVC比钢材、水泥和铝材等传统建筑材料节约能源约40%[29] - 力争通过10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%[31] - 2017年《政府工作报告》提出开工建设城市地下综合管廊2000公里以上，新增高效节水灌溉面积2000万亩[37] - 从2014年至2020年，国内土壤修复市场规模可达6856亿元，远期市场规模高达数十万亿元[28] - 2016年中国PVC产量1669万吨，进口65万吨，出口104万吨，表观消费量1630万吨，增长率2%[39] - 截至2016年，中国烧碱产能达到3945万吨，其中离子膜碱3921万吨，隔膜碱24万吨[42][44] - 2016年烧碱行业开工率达到80%，表观消费量超过3000万吨，2010年至今年均出口量在200万吨左右[45] - 截至2016年底中国电石装置总产能为3800多万吨[50] 公司产能情况 - 公司拥有PVC产能70万吨，烧碱70万吨，电石112万吨，环保产品产能120万吨、碳酸稀土冶炼产能3万吨、稀土氧化物分离产能4000吨[24] - 公司PVC产能为70万吨，位列国内产能前十生产企业[35] - 公司子公司中谷矿业PVC/烧碱项目一期2016年顺利转固投产，PVC、烧碱产能均达到60万吨/年，正在建设的年产10万吨稀土改性专用树脂项目建成后，PVC总产能将达70万吨/年[117] 公司业务发展战略 - 公司建成PVC一体化循环经济产业链，推动土壤改良等业务发展，形成三大业务协同发展格局[55] - 子公司乌海化工、中谷矿业