公司基本信息 - 公司首次注册于2001年12月30日，报告期末注册于2013年09月03日[21] - 公司主要产品为子午线轮胎活络模具和液压式轮胎硫化机，产品需求与轮胎行业和汽车产业发展相关[95] - 控股股东为揭阳市外轮模具研究开发有限公司，法定代表人李丽璇，成立于1997年10月18日，注册资本3880万元[155] - 实际控制人为吴潮忠，国籍中国，现任公司董事长[156] 财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为901,167,343.13元，较2012年增长16.05%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为167,664,134.59元，较2012年增长50.29%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为158,997,581.23元，较2012年增长58.47%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为131,734,531.19元，较2012年减少30.03%[25] - 2013年基本每股收益为0.3735元/股，较2012年增长37.77%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为10.45%，较2012年上升1.94个百分点[25] - 2013年末总资产为2,816,379,927.68元，较2012年末增长4.48%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为1,769,958,537.66元，较2012年末增长28.84%[25] - 2013年公司实现营业收入90,116.73万元，较上年同期增长16.05%；营业利润18,704.71万元，较上年同期增长64.95%；归属于母公司股东的净利润16,766.41万元，较上年同期增长50.29%；经营活动产生的现金流量净额为13,173.45万元，较上年同期下降30.03%[35] - 2013年主营业务收入872,862,208.65元，较2012年增长21.35%；主营业务成本563,481,312.48元，较2012年增长23.83%[36] - 2013年销售费用13,918,402.31元，较2012年增长6.50%；管理费用77,051,826.10元，较2012年增长2.27%；财务费用43,942,449.18元，较2012年下降35.29%[36] - 2013年研发支出33,797,947.47元，较2012年增长28.49%；经营活动产生的现金流量净额131,734,531.19元，较2012年下降30.03%[36] - 2013年非流动资产处置损益为 -428,170.96元，计入当期损益的政府补助为8,452,659.69元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,484,449.06元[32] - 2013年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为388,143.46元，减：所得税影响额为1,232,777.89元，少数股东权益影响额（税后）为 -2,250.00元[32] - 2013年公司非经常性损益合计为8,666,553.36元[32] - 财务费用本年比上年减幅35.29%，因可转债转股或赎回减少利息费用并转回计提补偿[56] - 所得税费用本年比上年增幅112.72%，因业绩增长及上年度基数受抵免影响较小[58] - 营业外支出本年比上年增幅156.98%，因本年度处置固定资产损失增加[59] - 研发费用总额33,797,947.47元，较上年同期增长28.49%，占营业收入比例3.75%，较上年上升0.36个百分点[60] - 2013年经营活动现金流入小计701,089,891.96元，同比增长28.9%；现金流出小计569,355,360.77元，同比增长60.1%；现金流量净额131,734,531.19元，同比下降30.03%[62] - 2013年投资活动现金流入小计3,498,501.32元，同比增长24.58%；现金流出小计90,010,522.54元，同比下降18.95%；现金流量净额 -86,512,021.22元，同比下降20.08%[62] - 2013年筹资活动现金流入小计752,305,425.08元，同比下降23.9%；现金流出小计944,722,083.72元，同比下降11.1%；现金流量净额 -192,416,658.64元，同比增长159.64%[62] - 2013年现金及现金等价物净增加额 -148,379,848.73元，同比下降3,410.87%[62] - 2013年末货币资金679,505,936.21元，占总资产比例较2012年末下降4.08个百分点；应收账款372,356,357.90元，占比上升0.62个百分点；存货437,444,280.41元，占比上升5.71个百分点[70] - 2013年末固定资产949,807,502.52元，占总资产比例较2012年末上升2.38个百分点；在建工程35,883,483.59元，占比下降0.68个百分点[70] - 2013年短期借款626,000,000.00元，占总资产比例较2012年下降6.57个百分点；长期借款12,803,490.00元，占比下降0.28个百分点[72] - 报告期对外投资额为14769444.70元，上年同期为43685136.00元，变动幅度为-66.19%[79] - 2013年公司实现净利润162,380,865.32元，年初未分配利润581,039,803.36元[104] - 按2013年净利润提取10%法定公积金16,238,086.53元[104] - 扣除支付2012年度股东现金红利23,412,685.49元（已扣抵回购注销限制性股票相应红利396,900.00元）后，可供股东分配利润为703,769,896.66元[104] - 2013年基本每股收益为0.3735元，稀释每股收益0.3735元，2013年底每股净资产3.75元[143] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2011年度以总股本412,615,660为基数，每10股派0.40元现金，共计派发16,504,626.39元，占净利润比率11.63%[99] - 2012年度以总股本476,191,710股为基数，每10股派0.50元现金，扣抵后共计派发23,412,685.49元，占净利润比率20.99%[99] - 2013年度拟以总股本471,781,710为基数，每10股派息0.50元现金，现金分红总额23,589,085.50元，占净利润比率14.07%[100][102] - 董事会提议向全体股东按每10股派息0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配[105] - 2011 - 2013年累计现金分红63,506,397.38元[106] 募投项目情况 - 高精度液压式轮胎硫化机扩产项目募集资金累计投入14,501.17万元，投资进度100%；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目募集资金累计投入19,322.00万元，投资进度100%[44] - 募投项目在2013年分别为公司新增效益2,542.70万元和683.55万元[44] - 募集资金总额为33823.17万元，报告期投入8622.69万元，已累计投入33823.17万元[82] - 高精度液压式轮胎硫化机扩产项目承诺投资14800万元，调整后投资14501.17万元，累计投入14501.17万元，投资进度100%，本报告期实现效益2542.7万元[85] - 大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目承诺投资19700万元，调整后投资19322万元，累计投入19322万元，投资进度100%，本报告期实现效益683.55万元[85] - 承诺投资项目小计本报告期投入8622.69万元，累计投入33823.17万元，本报告期实现效益3226.25万元[85] - 公司以自筹资金先期投入111675659.33元用于募集资金投资项目，已全额置换[85] - 至报告期募集资金已使用完毕，无结余，全部用于募集资金投资项目建设[85] 业务发展动态 - 公司在2013年成立机器人事业部，成功研制多个规格型号的系列化轻载和重载机器人成型产品[41] - 公司申请发行不超过6.6亿元公司债券，已获批复将择机发行；启动定向增发项目，募集资金不超10亿元[45] - 公司拟作为第一发起人联合其他企业成立“粤商银行（暂定名）”，注册资本30亿元，公司拟6亿元入股，占比20%[46] - 公司将发展以工业机器人为核心的智能制造装备，为轮胎企业提供自动化、智能化工厂解决方案[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入较上年同期增长21.35%；汽车轮胎装备行业销售量6281，同比增27.07%，生产量5889，同比增27.52%，库存量551，同比降41.57%[47] - 前五名客户合计销售金额355,665,965.85元，占年度销售总额比例40.75%[50] - 汽车轮胎装备行业原材料成本380,316,016.74元，占比67.49%；工资及福利70,146,930.29元，占比12.45%；制造费用113,018,365.45元，占比20.06%[52] - 前五名供应商合计采购金额192,868,679.21元，占年度采购总额比例24.58%[55] - 2013年汽车轮胎装备行业营业收入872,412,208.65元，同比增长21.89%；营业成本563,081,026.28元，同比增长23.74%；毛利率35.46%，同比下降1.28个百分点[66] 公司技术与人员情况 - 截至2013年12月31日，公司拥有30项专利，其中发明专利8项，实用新型专利22项；拥有非专利技术54项[76] - 公司技术骨干和技术工人近1000人，3年以上工作经验的熟练技工占比超90%[77] - 截止2013年12月31日，公司员工总数2149人，其中生产人员1424人，销售人员39人，技术人员482人，财务、审计人员25人，行政人员179人[177] - 员工中硕士及以上学历48人，本科学历699人，大专学历733人，高中、中专及以下669人[178] 行业发展趋势 - 2014年轮胎模具行业总体有望继续保持平稳增长，橡胶机械行业液压式硫化机需求将大幅增长[89] - 公司和青岛软控全为液压式轮胎硫化机，其他厂家兼有机械式和液压式两种机型，但除公司外其他公司液压式硫化机产能和销量均偏少[90] - 2014年公司预计轮胎硫化机继续保持订单饱和，维持满负荷生产，我国硫化机液压普及率约20%，与发达国家60% - 70%有差距[91] 公司风险因素 - 公司原材料占产品成本比例较高，原材料价格波动可能影响业绩[95] - 公司加快国际化步伐，投资设立巨轮印度，参股德国OPS公司，海外投资存在风险[96] - 公司客户集中度较高，主要客户经营不利可能影响业绩[96] - 公司拥有较强研发队伍和核心技术人员，若激励机制不完善可能面临人员流失和技术泄密风险[96] 公司经营相关合同与事项 - 2013年3月6日，公司与杭州中策清泉实业有限公司签订合同，交易价格22984万元，合同严格执行中[122] - 外轮模具和飞越科技分别锁定26,576,313股和28,423,687股，锁定时间为2013年5月16日至11月15日[124] - 2013年3月中策清泉向公司订购液压硫化机，总价款22,984万元，约占2011年度销售收入31.79%[126] 公司债券发行情况 - 公司拟发行公司债券票面总额不超过6.6亿元，且不超过最近一期末净资产额的40%[130] - 公司发行的公司债券期限为5年[131] - 公司发行的公司债券为固定利率，单利按年计息，不计复利[131] - 公司债券采用网上和网下相结合方式一次发行，向全体投资者发行，无担保[131] - 公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金[131] - 公司债券发行完毕后将申请在深圳证券交易所上市交易[131] - 公司获核准向社会公开发行面值不超过6.6亿元的公司债券[133] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为119,047,375股，占比28