公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是吴潮忠[16] - 董事会秘书是吴豪，证券事务代表是许玲玲[17] - 公司联系地址为广东省揭东经济开发区5号路中段，电话0663 - 3271838，传真0663 - 3269266[17] - 公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心[5] - 公司多次承担国家863计划等项目，获国家、省市科技进步奖23项，拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项等[31] - 公司注册商标“吉阳”2004年被认定为“广东省著名商标”，产品被认定为“广东省名牌产品”[32] - 公司职能管理部门众多，包括证券事务部、信息中心等[196] - 公司有10个一级子公司、9个二级子公司和3个三级子公司[196][197] - 集团合并财务报表范围包括公司及22家子公司[198] - 与上年相比，本期合并财务报表范围因新设立增加1家子公司，即深圳恒和信商业保理有限公司[198] - 集团财务报表以持续经营为基础编制[199] - 集团认为以持续经营为基础编制财务报表合理[200] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 公司风险 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等风险[5] - 公司面临对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等风险[74][75][76] - 公司加快国际化发展步伐，投资参股设立多家海外子公司和参股公司，但存在海外投资风险[77] - 随着国际业务拓展，公司面临汇率波动风险，将采用工具主动管理[79] 公司业务拓展 - 公司投资参股设立巨轮印度、巨轮国际等多家海外子公司和参股公司[7] - 公司正在开拓商业保理等类金融业务[9] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入663,305,990.02元，较上年同期增长31.97%；归属于上市公司股东的净利润30,942,574.53元，增长5.21%；扣除非经常性损益的净利润17,374,401.71元，增长5,197.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额90,838,821.63元，较上年同期减少35.69%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0141元/股，增长5.22%[20] - 加权平均净资产收益率为1.02%，较上年同期上升0.03个百分点；本报告期末总资产6,827,643,676.62元，较上年度末减少2.67%；归属于上市公司股东的净资产3,025,947,837.28元，增长0.66%[20] - 非经常性损益合计13,568,172.82元，其中计入当期损益的政府补助18,150,142.28元，所得税影响额3,422,734.71元[24][25] - 报告期内公司营业收入66330.60万元，较上年同期增长31.97%；净利润3094.26万元，较上年同期增长5.21%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为9083.88万元，较上年同期下降35.69%；总资产682764.37万元，较上年同期下降2.67%[36] - 归属于母公司股东权益302594.78万元，较上年同期增长0.66%[36] - 投资收益726.22万元，占利润总额比例7.16%；资产减值1058.79万元，占利润总额比例10.44%[45] - 营业外收入21.10万元，占利润总额比例0.21%；其他收益1815.01万元，占利润总额比例17.89%[45] - 货币资金本报告期末金额为698,580,120.4元，占总资产比10.23%，上年同期末金额为931,675,615.03元，占总资产比13.28%，比重减少3.05%[47] - 应收账款本报告期末金额为414,161,372.9元，占总资产比6.07%，上年同期末金额为465,615,011.45元，占总资产比6.64%，比重减少0.57%[48] - 在建工程期末较期初增幅82.03%，金额从128,030,849.60元增至233,051,548.2元，占总资产比从1.83%增至3.41%[48] - 长期借款期末较期初增幅183.49%，金额从89,867,565.83元增至254,762,477.2元，占总资产比从1.28%增至3.73%[48] - 应收票据期末较期初增幅67.30%，金额从101,938,143.78元增至170,538,522.0元，占总资产比从1.45%增至2.50%[48] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为653,358,064.96元，变动幅度为 -100.00%[51] - 本报告期末流动比率195.00%，较上年末185.00%增加10.00%；资产负债率49.66%，较上年末51.65%减少1.99%；速动比率160.00%，较上年末159.00%增加1.00%[142] - 本报告期EBITDA利息保障倍数3.95，较上年同期4.23减少6.62%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[142] - 2018年6月30日公司流动资产合计3658760714.68元，较期初4056479730.52元下降约9.81%[154][155] - 2018年6月30日公司非流动资产合计3168882961.94元，较期初2958584785.68元增长约7.11%[155] - 2018年6月30日公司资产总计6827643676.62元，较期初7015064516.20元下降约2.67%[155] - 2018年6月30日公司流动负债合计1872384065.53元，较期初2195173163.68元下降约14.70%[156] - 2018年6月30日公司非流动负债合计1517974462.61元，较期初1428070656.73元增长约6.30%[156] - 2018年6月30日公司负债合计3390358528.14元，较期初3623243820.41元下降约6.43%[156] - 2018年6月30日公司所有者权益合计3437285148.48元，较期初3391820695.79元增长约1.34%[157] - 流动资产期末余额为25.22亿元，期初余额为23.62亿元，应收票据期末余额1.71亿元较期初0.999亿元增长71.64%[159] - 非流动资产期末余额为29.29亿元，期初余额为29.68亿元，在建工程期末余额0.408亿元较期初1.13亿元下降63.91%[160] - 资产总计期末余额为54.51亿元，期初余额为53.30亿元[160] - 流动负债期末余额为12.44亿元，期初余额为11.33亿元，短期借款期末余额8.83亿元较期初7.77亿元增长13.51%[160][161] - 非流动负债期末余额为12.60亿元，期初余额为12.60亿元，长期借款期末余额0.612亿元较期初0.624亿元下降1.93%[161] - 负债合计期末余额为25.04亿元，期初余额为23.93亿元[161] - 所有者权益合计期末余额为29.47亿元，期初余额为29.37亿元，未分配利润期末余额5.60亿元较期初5.50亿元增长1.75%[161] - 营业总收入为6.63亿元，上年同期为5.03亿元，同比增长31.97%[164] - 营业总成本为5.87亿元，上年同期为4.59亿元，同比增长27.94%[164] - 净利润为8025.96万元，上年同期为6277.06万元，同比增长27.86%[164] - 本期营业收入360,153,361.41元，上期318,899,350.87元，同比增长12.93%[168] - 本期营业利润9,096,353.28元，上期亏损18,893,782.23元，扭亏为盈[168] - 本期净利润11,854,289.73元，上期亏损15,717,323.27元，扭亏为盈[168] - 本期经营活动现金流入小计562,759,154.47元，上期567,943,426.84元，同比下降0.91%[172] - 本期经营活动现金流出小计471,920,332.84元，上期426,694,214.70元，同比增长10.60%[172] - 本期经营活动产生的现金流量净额90,838,821.63元，上期141,249,212.14元，同比下降35.69%[172] - 本期投资活动现金流入小计4,414,671,867.64元，上期3,454,546,159.71元，同比增长27.79%[172] - 本期投资活动现金流出小计4,393,499,047.82元，上期3,966,630,104.22元，同比增长10.76%[172] - 本期筹资活动现金流入小计870,661,338.37元，上期713,104,259.10元，同比增长22.09%[173] - 本期筹资活动现金流出小计1,204,082,845.66元，上期634,903,689.50元，同比增长89.65%[173] - 经营活动产生的现金流量净额为-852.25万元，上年同期为3685.61万元[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-2159.21万元，上年同期为-79513.35万元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为1737.25万元，上年同期为47931.73万元[176] - 现金及现金等价物净增加额为-1507.97万元，上年同期为-28019.29万元[177] - 期初现金及现金等价物余额为16960.03万元，上年同期为45251.04万元[177] - 期末现金及现金等价物余额为15452.06万元，上年同期为17231.74万元[177] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为339182.07万元[178] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4546.45万元[178] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为343728.51万元[180] - 上年期末所有者权益合计为307109.67万元[181] - 公司本年期初所有者权益合计为3,071,096,690.59元[182] - 本期综合收益总额为134,256,343.88元[182] - 本期所有者投入和减少资本为197,464,631.33元[182] - 本期利润分配金额为 - 10,996,970.01元[182] - 本期期末所有者权益合计为3,391,820,695.79元[183] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,937,311,733.09元[184] - 母公司本期增减变动金额为9,654,902.55元[184] - 母公司本期综合收益总额为11,854,289.73元[184] - 母公司本期利润分配金额为 - 2,199,387.18元[186] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,946,966,635.64元[186] - 2018年上半年公司所有者权益本期减少23041772.57元，其中综合收益总额减少12044802.56元，利润分配减少10996970.01元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备销售收入占营业总收入约70%[28] - 汽车轮胎装备行业营业收入34271.35万元，同比增长27.43%；智能装备制造行业营业收入10895.16万元，同比增长0.63%；现代服务行业营业收入19894.56万元，同比增长69.01%[40] - 轮胎模具营业收入20461.51万元，同比增长10.55%；液压式硫化机营业收入13809.84万元，同比增长64.69%[40] - 融资租赁营业收入5400.95万元，同比增长151.93%；商业保理营业收入14493.61万元，同比增长50.55%[40] - 国外营业收入15907.43万元，同比下降12.95%；国内营业收入50423.17万元，同比增长57.62%[40] 募集资金情况 - 募集资金