公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入29.54亿元，较2014年增长2.28%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1163.78万元，较2014年增长2.08%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润884.58万元，较2014年下降6.05%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，较2014年下降52.78%[19] - 2015年末总资产57.18亿元，较2014年末下降1.58%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产29.32亿元，较2014年末增长0.40%[19] - 各季度营业收入分别为5.98亿、7.34亿、8.06亿、8.16亿元[23] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为255.5万、372.9万、100.6万、434.8万元[23] - 2015年非经常性损益合计279.2万元，2014年为198.5万元，2013年为810.9万元[24] - 2015年度公司实现营业收入29.54亿元，较上年同期增长2.28%；营业成本25.70亿元，较上年同期增加1.64%[40] - 公司营业利润为 - 3152.60万元，归属于上市公司股东的净利润1163.78万元，较上年同期增加2.08%[40] - 公司综合毛利率较去年同期上升0.55%，期间费用为4.42亿元，比2014年度增加16.35%[40] - 公司研发支出为7463.56万元，占营业收入比重为2.52%，比去年同期增加0.75%[40] - 公司经营性现金流净额为2.18亿元，比去年同期减少52.78%[40] - 2015年销售费用1.28亿元，同比减少4.08%；管理费用1.62亿元，同比增加16.52%；财务费用1.52亿元，同比增加41.50%[55] - 2015年研发人员数量209人，同比增加32.28%；研发投入金额7763.56万元，同比增加33.07%[57] - 2015年经营活动现金流入小计22.37亿元，同比减少38.22%；经营活动现金流出小计20.19亿元，同比减少36.10%[59] - 2015年投资活动现金流入小计8.59亿元，同比增加2343.01%；投资活动现金流出小计10.58亿元，同比增加26.46%[59] - 2015年筹资活动现金流入小计27.26亿元，同比增加1.56%；筹资活动现金流出小计30.24亿元，同比增加32.78%[59] - 2015年投资收益3633.95万元，占利润总额比例1864.40%；营业外收入3678.24万元，占利润总额比例1887.13%[61] - 2015年末固定资产25.38亿元，占总资产比44.39%，较2014年末比重增加6.88%[63] - 报告期投资额6300.38万元，较上年同期投资额变动幅度434.07%[64] - 2015 - 2013年公司现金分红金额均为0元，对应归属于上市公司普通股股东的净利润分别为11,637,780.47元、11,400,180.49元、12,918,312.21元，分红比率均为0.00%[116] - 2015年息税折旧摊销前利润32493.88万元，较2014年的30591.55万元增长6.22%[178] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 19941.92万元，较2014年的 - 80151.78万元增加75.12%，主要系工程投入减少所致[178][179] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29775.87万元，较2014年的40699.67万元减少173.16%，主要系偿还债务支付的现金增加所致[178][179] - 2015年末现金及现金等价物余额为36228.78万元，较2014年的65927.41万元减少45.05%，主要系本期偿还债务增加、票据结算方式增加等综合影响所致[178][179] 各条业务线数据关键指标变化 - 原纸收入25.84亿元，占比87.49%，同比增长5.57%；纸箱及纸板收入2.95亿元，占比9.99%，同比减少19.90%[43] - 造纸业营业收入29.54亿元，营业成本25.70亿元，毛利率13.02%，营收同比增2.28%，成本同比增0.97%，毛利率同比增0.55%[44] - 原纸销售量109.07万吨，生产量110.78万吨，库存量5.12万吨，同比分别增减12.00%、8.00%、 - 34.00%[45] - 纸箱及纸板销售量9924.48万平方米，生产量9979.73万平方米，库存量96.96万平方米，同比分别减24.00%、24.00%、31.00%[45] - 生活用纸销售量62.04万箱，生产量71.42万箱，库存量21.79万箱，同比分别增减 - 6.00%、5.00%、91.00%[45] - 生活用纸原纸销量、生产量、库存量较上年增加100%，因部分项目完工结转并投产[45][46] - 原纸原材料成本13.78亿元，占营业成本61.67%，同比增5.39%[48] - 纸箱及纸板原材料成本1.91亿元，占营业成本71.64%，同比减26.29%[48] - 生活用纸原材料成本3842.88万元，占营业成本91.86%，同比减20.60%[48] - 高强度瓦楞纸原材料成本2.36亿元，占营业成本61.21%，同比增213.07%[50] 公司业务运营情况 - 报告期内公司原材料占生产成本的平均比重为65%左右[7] - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司股票代码为002067，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 2015年国内新增生活用纸产能超80万吨，较上一年度增加16%，需求增速约7%[27] - 新增30万吨高强度低克重瓦楞原纸6月底投产，产能利用率达78.30%[28] - 包装原纸产销率达100%以上[28] - 生活用纸事业部发展49家经销商，终端KA客户达1200余家[30] - 生活用纸“品萱”通过天猫和飞牛网电商系统销售[30] - 平湖市景兴包装材料有限公司完成一亿平米扩建工程，平湖地区纸箱产能达2亿平方米[31] - 公司减持浙江莎普爱思药业股份有限公司500万股，仍持有1950万股，占比11.94%[32] - 公司参股艾特克控股集团股份有限公司获1750万股，占其注册资本的16.486%[32] - 公司与实际控制人分别出资816.3265万元、1020.4082万元受让浙江治丞智能机械科技有限公司20%、25%股份[33] - 股权资产较上期增加57.84%，在建工程较上期减少34.97%，预付账款较上期减少69.97%，可供出售金融资产较上期增加4.36倍，投资性房地产较上期增加7.13倍[34][35] - 浙江顶兴纸业有限公司于2015年3月被吸收合并，处置日净资产6601.09万元，期初至处置日净利润 - 372.41万元[51] - 前五名客户合计销售金额3.08亿元，占年度销售总额比例10.45%[53] - 前五名供应商合计采购金额9.05亿元，占年度采购总额比30.93%[53] 募集资金使用情况 - 2011年公司非公开发行股票募集资金总额9.309593亿元，2015年度已使用6072.06万元，累计已使用6.002534亿元，尚未使用1.669988亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[71] - 2011年公司非公开发行1.549755亿股，每股发行价6.13元，募集资金总额9.49999815亿元，净额9.30959318亿元[72] - 以前年度已使用募集资金5.3953281776亿元，2015年度实际使用2.6072058438亿元，累计已使用8.0025340214亿元[73] - 截至2015年12月31日，募集资金余额为1.6699877881亿元[73] - 截至2015年12月31日，公司有二个募集资金专户、三个定期存款账户，合计余额1.6699877881亿元[76] - 公司调整非公开募集资金项目，取消废纸脱墨浆生产线建设，产能仍为年产系列生活用纸6.8万吨，投资总额由9.6671亿元调整为7.2263亿元[79] - 6.8万吨生活用纸项目募集资金承诺投资总额96,671万元，调整后为72,263万元，截至期末累计投入60,025.34万元，投资进度83.07%，本期实现效益-179.32万元[81] - 公司继续用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[81][83] - 尚未使用的募集资金存放于监管账户，活期2,699.88万元、定期14,000.00万元[83] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[84] 子公司经营情况 - 浙江景兴板纸有限公司注册资本4,450.00万美元，总资产1,356,804,017.84元，净资产324,336,969.21元，营业收入826,560,921.26元，营业利润-34,221,821.26元，净利润-25,698,898.62元[87] - 浙江顶兴纸业有限公司营业收入71,357,859.72元，营业利润-3,775,164.97元，净利润-3,724,061.28元[87] - 平湖市景兴包装材料有限公司注册资本2,000万元，总资产260,246,539.45元，净资产82,536,608.75元，营业收入138,873,640.39元，营业利润7,209,522.40元，净利润11,278,312.80元[88] - 南京景兴纸业有限公司注册资本4,388.17万元，净资产96,245,254.66元，营业收入28,226,127.50元，营业利润77,855,037.76元，净利润-3,812,848.94元[88] - 重庆景兴包装有限公司注册资本1032.99万美元，总资产95,131,284.00元，净资产-8,541,423.89元，营业收入66,218,024.14元，营业利润-14,244,864.37元，净利润-13,842,607.47元[88] - 彩包装有限公司注册资本5000万元，相关数据占比分别为1.62、8.78、2.92、6.92、4.48[89] - 浙江景特彩包装有限公司注册资本10000万元，相关数据占比分别为8.31、14.22、0.80、51、72[89] - 上海景兴实业投资有限公司注册资本20000万元，相关数据占比分别为61.44、14.32、9.20、7.05[89] - 平湖市景兴物流有限公司注册资本1000万元，相关数据占比分别为0.85、0.75、8.67、2、1[89] - 浙江莎普爱思药业股份有限公司注册资本16337.50万元，相关数据占比分别为12.84、16.78、83.58、62.18[90] - 艾特克控股集团股份有限公司注册资本10615万元，相关数据占比分别为68.38、06.37、68.97、7.53、8.14[91] - 四川景特纸板、纸箱业务数据为4457105、2586308、1915147、 - 617802、 - 616569[89] - 上海景兴实业投资有限公司业务数据为3851869、3067716、2318326、2318571[89] - 平湖市景兴物流有限公司业务数据为2437713、9783783、3403519、574766.9、541890.3[89] - 浙江莎普爱思药业股份有限公司业务数据为9216709、2057939、1760362[90] - 平湖市康泰小额贷款股份有限公司参股资金12000万元，2015年相关数据为228943355.72、145665635.05、26476920.09、20796036.49、19773187.14[92] 行业市场情况 - 目前我国人均生活用纸消费量3.5千克/人，预计2020年内中国大陆人均生活用纸消费量有望达到6.5千克/人，市场消费量将达900万吨左右，年复合增长7%[94] - 中国生活用纸消费结构中厕用卫生纸占比67%[95] - 公司所处高档包装纸板行业市场化程度高，竞争充分，国内箱板纸市场竞争主要在国内大型企业与外商投资企业之间，重点在技术、规模和管理等方面[97] - 公司具备年产接近150万吨高档包装纸的生产能力，高档牛皮箱板纸、高强度瓦楞纸和白面牛皮卡纸占公司