公司整体财务数据关键指标变化 - 2025财年第三季度公司收入为9.705亿美元[1][3] - 归属股东净亏损2190万美元，摊薄后每股净亏损0.09美元，调整后净收入6840万美元，摊薄后每股调整后净收入0.28美元[2][3] - 公司运营收入为3580万美元，调整后OIBDA为1.442亿美元[2][3] - 过去12个月库藏收入增长22%，达到创纪录的9.54亿美元[2][4] - 截至2024年12月31日，公司总资产71.673亿美元，总负债73.237亿美元[17] - 2024年第四季度公司运营收入3580万美元，而2023年同期运营亏损4350万美元[19] - 2024年第四季度净亏损1.85亿美元，2023年同期为10.74亿美元；2024年前九个月净亏损25.95亿美元，2023年同期为106.68亿美元[21] - 2024年第四季度经营活动净现金流为 - 11.89亿美元，2023年同期为7.11亿美元；2024年前九个月为 - 35.97亿美元，2023年同期为40.14亿美元[21] - 2024年第四季度投资活动净现金流为 - 0.31亿美元，2023年同期为 - 33.4亿美元；2024年前九个月为 - 4.63亿美元，2023年同期为 - 36.55亿美元[21] - 2024年第四季度融资活动净现金流为9.28亿美元，2023年同期为32.44亿美元；2024年前九个月为29.24亿美元，2023年同期为 - 1.74亿美元[21] - 2024年第四季度总部门利润为1.767亿美元，2023年同期为1.82亿美元；2024年前九个月为3.355亿美元，2023年同期为4.715亿美元[34] - 2024年第四季度调整后OIBDA为1.442亿美元，2023年同期为1.509亿美元；2024年前九个月为2.31亿美元，2023年同期为3.773亿美元[34] - 2024年和2023年12月31日止三个月，运营收入（亏损）分别为3580万美元和 - 4350万美元；九个月分别为 - 3410万美元和 - 8.779亿美元[44] - 2024年和2023年12月31日止三个月，调整后OIBDA分别为1.442亿美元和1.509亿美元；九个月分别为2.31亿美元和3.773亿美元[44] - 2024年和2023年12月31日止三个月，总分部利润分别为1.767亿美元和1.82亿美元；九个月分别为3.355亿美元和4.715亿美元[44] - 公司自计划开始至2024年12月31日因媒体网络重组产生的减值费用达7.351亿美元[46] - 2024年12月31日止三个月和九个月，公司媒体网络部门内容减值费用净回收分别为640万美元和880万美元；2023年同期分别记录内容减值费用7780万美元和3.174亿美元[46] - 2024年和2023年第四季度，一般及行政费用分别为290万美元和280万美元，前九个月分别为680万美元和1500万美元[50] - 2024年和2023年第四季度，折旧和摊销分别为3540万美元和3640万美元，前九个月分别为1.103亿美元和1.055亿美元[50] - 2024年和2023年第四季度，公司股东应占净亏损分别为2190万美元和1.066亿美元，前九个月分别为2.447亿美元和10.635亿美元[53] - 2024年和2023年第四季度，调整后公司股东应占净收入分别为6840万美元和6500万美元，前九个月分别为 - 1620万美元和1.037亿美元[53] - 2024年和2023年第四季度，报告基本每股收益分别为 - 0.09美元和 - 0.45美元，前九个月分别为 - 1.03美元和 - 4.56美元[53] - 2024年和2023年第四季度，调整后基本每股收益分别为0.28美元和0.28美元，前九个月分别为 - 0.07美元和0.45美元[53] - 2024年和2023年第四季度，经营活动提供（使用）的净现金流分别为 - 1.189亿美元和7110万美元，前九个月分别为 - 3.597亿美元和4.014亿美元[58] - 2024年和2023年第四季度，调整后自由现金流分别为1280万美元和6390万美元，前九个月分别为 - 2.049亿美元和2.321亿美元[58] - 截至2024年12月31日，公司总资产为53.745亿美元，较3月31日的51.03亿美元增长5.32%[88] - 2024年第四季度总营收为7.138亿美元，较2023年同期的6.916亿美元增长3.21%；前九个月总营收为21.258亿美元，较2023年同期的21.063亿美元增长0.93%[90] - 2024年第四季度运营收入为4960万美元，较2023年同期的730万美元增长579.45%；前九个月运营收入为3050万美元，较2023年同期的1.201亿美元下降74.61%[90] - 2024年第四季度净收入为840万美元，而2023年同期净亏损4480万美元；前九个月净亏损1.5亿美元，较2023年同期的5270万美元亏损扩大184.63%[90] - 2024年第四季度基本和摊薄后每股净收入为0.02美元，2023年同期为亏损0.16美元；前九个月基本和摊薄后每股净亏损为0.53美元，2023年同期为亏损0.18美元[90] - 2024年第四季度经营活动净现金流为净流出1.63亿美元，2023年同期为净流入1.282亿美元；前九个月经营活动净现金流为净流出3.629亿美元，2023年同期为净流入4.015亿美元[92] - 2024年第四季度投资活动净现金流为净流入100万美元，2023年同期为净流出3.178亿美元；前九个月投资活动净现金流为净流出3260万美元，2023年同期为净流出3.258亿美元[92] - 2024年第四季度融资活动净现金流为净流入1.374亿美元，2023年同期为净流入2.678亿美元；前九个月融资活动净现金流为净流入3.046亿美元，2023年同期为净流出3020万美元[92] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为1.862亿美元，较3月31日的2.77亿美元下降32.78%[88] - 2024年发行普通股2.887亿股，较3月31日的2.534亿股增长13.93%[88] 各业务线数据关键指标变化 - 工作室业务收入7.138亿美元，较上年同期增长3%，调整后OIBDA为1.12亿美元，同比增长45%[5] - 电影部门收入降至3.092亿美元，利润降至8360万美元[6] - 电视制作部门收入增长63%至4.046亿美元，利润大幅增至6090万美元[7] - 北美媒体网络收入略降至3.419亿美元，利润降至2570万美元，北美OTT用户环比增长17万[8] - 2024年第四季度电影业务收入3.092亿美元，2023年同期为4.432亿美元；2024年前九个月为10.633亿美元，2023年同期为12.456亿美元[34] - 2024年第四季度电视制作业务收入4.046亿美元，2023年同期为2.484亿美元；2024年前九个月为10.625亿美元，2023年同期为8.607亿美元[34] - 2024年第四季度媒体网络业务收入3.445亿美元，2023年同期为4.172亿美元；2024年前九个月为10.415亿美元，2023年同期为12.149亿美元[34] - 截至2024年12月31日，Starz北美OTT订阅用户为1.257亿，线性订阅用户为7360万，总计1.993亿；总Starz（不包括已退出或即将退出的地区）OTT订阅用户为1.488亿，线性订阅用户为7360万，总计2.224亿；STARZPLAY Arabia为2330万；全球总订阅用户（不包括已退出或即将退出的地区）为2.457亿[40] - 截至2024年12月31日的三个月，电影业务收入3.092亿美元，电视制作业务收入4.046亿美元；九个月，电影业务收入10.633亿美元，电视制作业务收入10.625亿美元[99] - 截至2024年12月31日的三个月，电影业务利润8360万美元，电视制作业务利润6090万美元；九个月，电影业务利润1.725亿美元，电视制作业务利润9600万美元[99] - 截至2024年12月31日的三个月，总营收7.138亿美元，总利润1.445亿美元；九个月，总营收21.258亿美元，总利润2.685亿美元[99] - 截至2024年12月31日的三个月，调整后OIBDA为1.12亿美元；九个月，调整后OIBDA为1.64亿美元[99] 财务指标定义 - 公司使用非GAAP财务指标评估业务运营表现，这些指标是对GAAP指标的补充[65] - 调整后OIBDA定义为经营收入（亏损）在调整折旧和摊销前，经多项调整得出[66] - 调整后自由现金流定义为经营活动净现金流减去资本支出，加上或减去生产及相关贷款净增减等[71] - 调整后归属于狮门娱乐公司股东的净收入（亏损）是在净收入（亏损）基础上经多项调整得出[78] - 公司使用非GAAP财务指标评估业务运营表现，这些指标是对GAAP指标的补充，而非替代或优于GAAP指标[123] - 调整后OIBDA定义为经营收入（亏损）在调整折旧和摊销前，经多项调整得出[124] - 总部门利润为电影和电视制作部门利润之和，是评估公司业务总体运营表现的非GAAP指标[126] - 调整后自由现金流定义为经营活动净现金流减去资本支出，加上或减去生产及相关贷款净增减，再加上或减去某些特殊或非经常性项目[129] - 调整后归属于狮门影业公司股东的净收入（亏损）是在净收入（亏损）基础上经多项调整得出，考虑税收影响和对非控股权益的影响[135] - 调整后基本和摊薄每股收益分别由调整后归属于股东的净收入（亏损）除以加权平均流通股数得出，摊薄每股收益考虑稀释性证券影响[136] 其他事项 - 2023年12月31日止三个月和九个月，分别有420万美元和1270万美元的收入、270万美元和880万美元的直接运营费用、70万美元和200万美元的分销和营销费用从“其他”重新分类至Starz Networks，导致毛贡献和分部利润分别重新分类80万美元和190万美元[37] - 2024年12月31日止季度，约8%符合条件的美国员工选择自愿离职和提前退休方案，自愿离职计划预计产生约2610万美元的离职费用，其中1460万美元已在2024年12月31日止三个月和九个月计入重组及其他费用，其余预计在2025年3月31日止第四季度确认[49] - 2024年和2023年12月31日止九个月，交易及其他成本分别包含与Starz国际重组相关的710万美元和380万美元收益[49] - 2024年12月31日止九个月和2023年12月31日止三个月及九个月，因新冠疫情保险理赔超过当期增量成本，直接运营费用包含净收益[49] - 截至2024年12月31日的三个月，电影相关义务期初为19.31亿美元，期末为19.402亿美元[61] - 截至2023年12月31日的三个月，电影相关义务期初为18.018亿美元，期末为18.73亿美元[61] - 截至2024年12月31日的九个月，期初电影相关债务为19.38亿美元，期末为19.402亿美元[63] - 截至2024年12月31日的九个月，融资活动借款为16.92亿美元，还款为17.039亿美元[63] - 截至2024年12月31日的九个月，经营活动现金流包含金额为1410万美元[63] - 截至2023年12月31日的九个月，期初电影相关债务为20.236亿美元，期末为18.73亿美元[63] - 截至2023年12月31日的九个月，融资活动借款为12.626亿美元，还款为15.303亿美元[63] - 截至2023年12月31日的九个月，经营活动现金流包含金额为1130万美元，假设从收购eOne获得的电影相关债务为1.058亿美元[63] - 截至2024年12月31日的三个月，公司一般及行政费用2840万美元，未分配租金成本410万美元；九个月，公司一般及行政费用8990万美元，未分配租金成本1460万美元[99] - 截至2024年12月31日的三个月，重组及其他费用为4090万美元；九个月，重组及其他费用为7580万美元[103] - 截至2024年12月31日的三个月，内容及其他减值为730万美元；九个月，内容及其他减值为2580万美元[105] - 截至2024年12月31日的三个月，遣散费为2030万美元；九个月，遣散费为2460万美元[105] - 截至2024年12月31日的三个月，交易及其他成本为1330万美元；九个月，交易及其他成本为2540万美元[105] - 2024年第四季度末，约8%符合条件的美国员工选择自愿离职和提前退休计划，预计产生约2610万美元遣散费，其中146