公司基本信息 - 公司股票简称海翔药业，代码002099，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是杨思卫，注册及办公地址均为浙江省台州市椒江区外沙支路100号，邮编318000[18] - 董事会秘书是许华青，证券事务代表是蒋如东，联系电话0576 - 89088166，传真0576 - 89088128，邮箱stock@hisoar.com[19] 董事会会议情况 - 董事朱建伟因公出差未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为苏为科[4] 公司面临风险 - 公司面临募投项目实施、业绩指标被摊薄、业绩波动、环保政策、安全生产等风险[5][6][8][9][10][92][93] 控股股东变更情况 - 2010年9月，原控股股东罗邦鹏向罗煜竑转让3480万股（占总股本21.68%），罗煜竑成为控股股东；2014年4月，罗煜竑向王云富转让5940万股（占总股本18.31%），王云富成为控股股东[21] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入24.34亿元，较2015年减少1.24%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较2015年减少56.44%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.16亿元，较2015年减少17.80%；经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，较2015年增加36.19%[22] - 2016年基本每股收益0.15元/股，较2015年减少58.33%；稀释每股收益0.15元/股，较2015年减少58.33%[22][23] - 2016年加权平均净资产收益率5.79%，较2015年减少8.73%[23] - 2016年末总资产69.06亿元，较2015年末增加42.95%；归属于上市公司股东的净资产47.68亿元，较2015年末增加32.97%[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为6.42亿元、6.45亿元、6.19亿元、5.29亿元[27] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.33亿元、1.71亿元、1.30亿元、 - 2.09亿元[27] - 2016年非流动资产处置损益为 - 1.98亿元，2015年为 - 66.11万元，2014年为116.19万元[28] - 2016年非经常性损益合计为 - 1909.02万元，2015年为1060.49万元，2014年为457.22万元[29] - 股权资产同比增长692.94%，因新增对日兴生物股权投资[35] - 货币资金同比增长287.33%，因非公开发行股票募集资金到位和日常销售回款多[35] - 2016年销售费用37,941,304.27元，同比增4.32%；管理费用488,294,154.71元，同比增4.93%；财务费用 -51,312,685.99元，同比增218.24%[60] - 2016年研发人员267人，同比增16.09%；研发投入金额111,383,584.89元，同比降5.06%[61] - 2016年经营活动现金流量净额629,417,200.30元，同比增36.19%；投资活动现金流量净额 -216,705,614.91元，同比降25.49%；筹资活动现金流量净额1,622,938,656.98元，同比增582.63%[62] - 2016年末货币资金2,819,497,029.08元，占总资产比例40.83%，较2015年末比重增加25.76%[64] - 2016年末应收账款434,039,000.18元，占总资产比例6.29%，较2015年末比重减少0.84%[64] - 2016年末存货631,803,807.27元，占总资产比例9.15%，较2015年末比重减少5.19%[64] - 2016年末投资性房地产19,130,130.81元，占总资产比例0.28%，较2015年末比重减少0.14%[64] - 长期股权投资金额为189,246,210.15元，占比2.74%，新增对日兴生物股权投资2.27%[67] - 固定资产金额为1,071,320,444.52元，占比15.51%，较上期减少11.96%，主要系海阔公司处置所致[67] - 在建工程金额为231,851,026.27元，占比3.36%，较上期增加3.36%，主要系工程投资增加所致[67] - 短期借款金额为752,000,000.00元，占比10.89%，较上期增加1.79%，主要系增加贷款所致[67] - 长期借款金额为200,000,000.00元，占比2.90%，较上期增加2.90%，主要系增加贷款所致[67] - 报告期投资额为387,128,259.19元，上年同期投资额为215,842,909.96元，变动幅度为79.36%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司美罗培南原料药销量接近翻番[42] - 2016年8月公司取得染料产业升级及配套项目环评批复，达产后将新增3.4万吨产能[42] - 公司克林霉素系列产量居全球龙头地位，为国内仅有的几家能供应培南类系列原料药的企业之一[34] - 公司氟苯尼考、甲砜霉素、联苯双酯等产品曾做到国内产销量第一[34] - 公司与辉瑞合作十余年，是德国BII在中国唯一的战略合作伙伴[37] - 公司活性艳蓝KN - R染料产品已销往三十多个国家和地区[38] - 2016年公司营业收入24.34亿元，同比下降1.24%；医药行业收入12.45亿元，同比增长1.01%；染料行业收入11.61亿元，同比下降2.69%[46] - 2016年原料药收入7.08亿元，同比下降4.36%；医药中间体收入5.37亿元，同比增长9.10%；染料收入8.53亿元，同比下降11.89%；染颜料中间体收入3.08亿元，同比增长36.93%[46] - 2016年国内收入14.30亿元，同比增长9.01%；国外收入10.04亿元，同比下降12.92%[46] - 2016年医药行业毛利率30.05%，同比增长0.15%；染料行业毛利率59.42%，同比下降4.98%[48] - 2016年原料药毛利率26.43%，同比下降4.50%；医药中间体毛利率34.82%，同比增长6.46%；染料毛利率63.70%，同比下降5.08%；染颜料中间体毛利率47.57%，同比增长2.01%[48][49] - 2016年国内毛利率39.03%，同比下降8.44%；国外毛利率50.55%，同比增长5.73%[49] - 2016年医药行业销售量116.12万千克，同比下降4.45%；生产量120.21万千克，同比下降1.50%；库存量31.25万千克，同比增长15.07%[50] - 2016年染料行业销售量16623.37吨，同比增长12.83%；生产量16540.91吨，同比增长16.74%；库存量1481.23吨，同比下降5.27%[50] - 2016年医药行业原料成本6.96亿元，占比79.94%，同比下降1.95%；染料行业原料成本3.71亿元，占比78.81%，同比增长5.16%[52] 公司研发情况 - 全年新授权国家发明专利1项，欧洲境外发明专利1项，新申请国家发明专利受理1项；申报省、市、区各级项目46项[43] 公司股权交易情况 - 公司2016年12月6日支付7,095港币取得帅成国际有限公司100%股权，其设立时注册资本为1港币[55] - 2016年12月28日公司出售江苏海阔生物医药有限公司100%股权，处置价款114,008,587.76元，差额为 -178,593,658.59元[55] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额421,564,665.30元，占年度销售总额比例17.33%；前五名供应商合计采购金额397,238,682.92元，占年度采购总额比例31.87%[58] 公司募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金101,440.36万元，本期已使用7,147.79万元，尚未使用94,434.43万元[75] - 2016年度公司以前年度已使用募集资金559,771,476.10元，2016年度实际使用35,209,998.32元，累计已使用594,981,474.42元，截至2016年12月31日，募集资金余额为48,465.35元[77] - 公司非公开发行股票99,890,023股，发行价每股10.28元，共计募集资金1,026,869,436.44元，扣除承销费等后净额为1,014,403,606.71元[77] - 2016年度非公开发行募集资金实际使用71,477,950.24元，累计收到银行存款利息净额1,418,638.72元，截至2016年12月31日，余额为944,344,295.19元[77] - 偿还银行借款并补充流动资金项目承诺投资43,000万元，累计投入39,303.48万元，投资进度100.00%[80] - 台州前进公司环保型活性艳蓝KN - R商品染料技改项目二期工程承诺投资14,000万元，累计投入14,139.27万元，投资进度100.99%，本报告期实现效益4,721.06万元[80] - 台州前进公司环保型活性艳蓝KN - R相关配套产品升级改造项目承诺投资6,000万元，累计投入6,055.4万元，投资进度100.92%，本报告期实现效益11,920.75万元[80] - 原料药及中间体CMO中心扩建项目承诺投资40,000万元，本报告期投入6,927.13万元，累计投入6,927.13万元，投资进度24.36%[80] - 2014年用募集资金置换预先已投入自筹资金7,726.04万元，2016年置换7,531.62万元，截至2016年12月31日，已完成7,147.80万元置换，383.83万元未完成置换[81] - 2016年1月19日，台州前进公司将9,170.72元募集资金归还至中国农业银行台州分行专户[81] 公司子公司出售原因 - 因市场价格下降、技术工艺落后等原因，公司于2016年10月决策出售海阔生物全部股权[84][85] 公司子公司财务情况 - 浙江海翔川南药业有限公司注册资本5亿元，总资产15.0856958013亿元，净资产6.8347244744亿元，营业收入10.4715529655亿元，营业利润1.2244967956亿元，净利润1.0841949213亿元[89] - 浙江海翔药业销售有限公司注册资本3000万元，总资产5.6749670911亿元，净资产7893.337788亿元，营业收入2.9117659111亿元，营业利润3243.081383万元，净利润2485.221447万元[89] - 上海海翔医药科技发展有限公司注册资本500万元，总资产684.084551万元，净资产28.61891万元，营业收入1731.132027万元，营业利润740.99277万元，净利润733.45616万元[89] - 台州市前进化工有限公司注册资本3.04亿元，总资产16.7084921805亿元，净资产11.7524695752亿元，营业收入10.3604988279亿元，营业利润3.8165704375亿元，净利润3.2622571986亿元[89] - 台州市振港染料化工有限公司注册资本9980万元，总资产5.4698924999亿元，净资产4.4175453893亿元，营业收入4.3364022962亿元，营业利润3993.770812万元，净利润3497.268223万元[89] - 台州港翔科技有限公司注册资本500万元，总资产578.001601万元，净资产523.346107万元，营业收入0元，营业利润-9350.8元，净利润-8487.97元[89] - 盐城市瓯华化学工业有限公司注册资本1977.864737万元，总资产3.109543193亿元，净资产2.6363514981亿元，营业收入2.9237016608亿元，营业利润3958.316967万元，净利润3529.445953万元[90] - 盐城市瓯华化工研究院有限公司注册资本108万元，总资产107.469968万元，净资产107.469968万元，营业利润-2041.29元，净利润-2041.29元[90] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1622767253为基数，向全体