公司基本信息 - 公司股票代码为002264，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是周文贵[18] - 公司注册地址为厦门市思明区吕岭路2号14C室，邮政编码361021[18] - 公司办公地址为福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼，邮政编码350003[18] - 公司首次注册日期为2007年04月09日，报告期末注册日期为2013年08月09日[22] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为陈祖珍、骆建新[23] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[20] 公司面临的风险 - 公司面临劳动力成本上升、经营场所租赁及租金、电子商务竞争、规模及区域扩张等风险[14][15] 公司门店布局 - 公司在福建省内8个地级城市及上海、浙江等省市布局了门店[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2013年公司营业收入73.80亿元，同比增长10.77%，归属上市公司股东净利润 -2.36亿元，同比下降248.11%[26][37] - 2013年末公司总资产37.92亿元，较上年末增长11.63%，归属上市公司股东净资产10.37亿元，较上年末下降21.42%[26] - 2013年经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比下降62.06%[26] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.44元/股，同比下降246.67%[26] - 2013年加权平均净资产收益率为 -20.09%，较上年下降32.98%[26] - 2013年非经常性损益合计 -5440.89万元，2012年为2283.43万元，2011年为780.90万元[34] - 2013年营业总收入73.80亿元，同比增长10.77%，主营业务收入占比94.66％，其他业务收入占比5.34％[42][44] - 2013年营业成本59.25亿元，比增11.64%，生鲜类、食品类、日用品、百货类营业成本占比分别为28.22%、27.38%、18.18%、26.22%[42][43][49] - 2013年三项费用合计15.13亿元，比上年同期增长34.41%，三项费用率为20.50%，较上年上涨3.61个百分点[42][43][54] - 2013年营业外净支出0.56亿元，归属于上市公司股东的净利润 -2.36亿元，较上年同期下降248.11%[42][43] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，较上年同期减少62.06%[42][43][57] - 2013年综合毛利率为19.71%，较上年同比下降0.63个百分点[45] - 2013年销售费用、管理费用、所得税费用同比分别增长28.75%、65.42%、47.61%，财务费用变化主要为存款利息收入减少所致[52][53] - 2013年投资活动现金流入同比增加7377.91%，现金流出较上年增加95.69%，筹资活动现金流入同比减少85.96%，现金流出同比增加13.74%[57][58] - 2013年末货币资金6.74亿元，占总资产17.77%，较2012年末降13.65%，因收购股权、固定资产投资和使用募集资金[63] - 2013年末长期股权投资6.82亿元，占总资产17.99%，较2012年末增17.33%，因增加对多家公司投资[63] - 2013年末预付账款8961.13万元，占总资产2.36%，较2012年末降6.52%，因解除合同收回款项及调整科目[63] - 2013年末其他应付款5.54亿元，占总资产14.61%，较2012年末增10.39%，因收购股权应付股权转让款增加[66] - 报告期对外投资额为6.824亿元，上年同期为2240万元，变动幅度为2946.43%[72] - 2013年现金分红金额为0元，净利润为 -236,278,109.15元，现金分红占净利润比率为0%；2012年现金分红32,490,118.46元，净利润159,534,137.24元，比率为20.37%；2011年现金分红28,565,321.32元，净利润145,666,224.56元，比率为19.61%[113] 公司门店数据关键指标变化 - 2013年公司新开门店14家，关停16家，截止年底门店总数121家[38] - 公司连锁门店面积超86万平方米，平均单店面积达7170平方米[38] - 2013年公司拟新增12家连锁门店，实际开店14家[43] 行业数据 - 2013年国内社会消费品零售总额23.44万亿元，同比名义增长13.1%，商品零售总额20.89万亿元，同比增长13.6%[38] - 2013年福建省社会消费品零售总额8150.35亿元，比上年增长14%，商品零售总额7186.60亿元，同比增长14.6%[38] - 2013年社会消费品零售总额达23.44万亿元，同比名义增长13.1%，增速比上年同期回落1.2个百分点，商品零售总额20.89万亿元，同比增长13.6%[95] - 2013年中国电子商务交易总额超10万亿元，网络零售交易额约1.85万亿元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售业营业收入69.86亿元，营业成本59.25亿元，毛利率15.19%，营业收入同比增10.93%，营业成本同比增11.64%，毛利率同比降0.54%[60] - 生鲜类营业收入18.80亿元，营业成本16.72亿元，毛利率11.07%，营业收入同比增16.09%，营业成本同比增17.11%，毛利率同比降0.78%[60] - 食品类营业收入18.75亿元，营业成本16.22亿元，毛利率13.47%，营业收入同比增11.22%，营业成本同比增11.49%，毛利率同比降0.21%[60] - 日用品营业收入13.22亿元，营业成本10.77亿元，毛利率18.53%，营业收入同比增0.14%，营业成本同比增0.7%，毛利率同比降0.45%[60] - 百货类营业收入19.09亿元，营业成本15.53亿元，毛利率18.62%，营业收入同比增14.17%，营业成本同比增14.66%，毛利率同比降0.35%[60] 公司战略合作与发展策略 - 公司与阿里巴巴建立战略合作关系，以B2B为突破口打造O2O商业模式，促进传统零售与电商融合[71] - 公司坚持以大卖场为主，综合超市、百货为辅的业态发展策略，自行开设新店与收购并重的扩张策略[97] - 公司将从传统零售向与电子商务融合转变，以B2B为突破口，加大B2C合作与投资[98] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为4.401236亿元，报告期投入7155万元，已累计投入2.3568亿元[76] - 累计变更用途的募集资金总额为3499万元，占比7.95%[76] - 2011年公司实际非公开发行股票3642.6517万股，募集资金净额为4.4012356632亿元[76] - 截至2013年12月31日，公司在中国农业银行福建省福州市鼓屏支行的募集资金余额为2.0444356632亿元，累计利息收入、银行手续费结余为1378.701632万元，合计2.1823058264亿元[77] - 公司募集资金实际到位前，已将自有资金预先投入募集资金投资项目6867.459127万元[77] - 2013年1 - 12月募投项目开店6家，截至2013年12月31日募投项目已累计开店21家[78] - 公司严格按照相关规定披露募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况[80] - 连锁超市及百货发展项目承诺投资总额48,135万元，调整后投资总额51,634万元，本报告期投入7,155万元，截至期末累计投入23,568万元，投资进度45.64%，本报告期效益 -1,199.12万元[82] - 2013年目标开店12家，实际开14家，其中募集资金项目6家；变更后计划开店44家，累计已开21家[82] - 原拟用2,767万元开厦门中山路百货店，现变更为用2,088万元开上海九亭店和1,639万元开南昌洪城店；原拟用814万元开贵阳长江店，现变更为用1,631万元开福州龙芝店、571万元开厦门杏林店和1,151万元开泉州洛江店[82][85] - 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目68,674,591.27元，2012年5月完成以募集资金置换[82] - 2012年用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金，暂借期限不超6个月，2012年11月28日全部返还[84] - 截至2013年12月31日募集资金专用账户余额为218,230,582.64元[84] - 变更后项目拟投入募集资金总额7,080万元，本报告期实际投入3,099.36万元，截至期末实际累计投入7,936.7万元，本报告期效益 -1,780.55万元[85] - 上海九亭店投资进度79.98%，2012年11月21日达预定可使用状态，本报告期效益 -1,691.82万元[85] - 南昌洪城店投资进度126.23%，2013年2月26日达预定可使用状态，本报告期效益 -1,024.85万元[85] - 2013年受宏观环境及电商影响，上海九亭店、南昌洪城店收益未达预期，影响项目效益[82][87] 公司子公司情况 - 上海新华都超市、苏州新华都购物广场、常州新世界易买得商业发展、泰州新华都购物广场四家子公司所属门店本期已关闭，相关损失已计入报告期[90] - 赣州新华都购物广场有限公司通过设立方式取得，目的是开拓赣州市场，有利于商品在不同地域的经营拓展[91] - 厦门新华都购物广场有限公司注册资本10215万元，总资产25621.24万元，净资产10632.49万元，营业收入96573.04万元，营业利润2793.85万元，净利润2200.55万元[89] - 福建新华都综合百货有限公司注册资本9433万元，总资产54633.60万元，净资产10517.05万元，营业收入155082.34万元，营业利润671.26万元，净利润190.79万元[89] - 三明新华都购物广场有限公司注册资本5664万元，总资产22958.35万元，净资产3211.29万元，营业收入61527.87万元，营业利润 -757.36万元，净利润 -1167.46万元[89] - 福建新华都信息科技有限公司注册资本500万元，总资产729.11万元，净资产707.61万元，营业收入507.58万元，营业利润453.12万元，净利润339.38万元[89] - 龙岩新华都辉业购物广场有限公司注册资本3187万元，总资产17857.48万元，净资产2344.91万元，营业收入45625.08万元，营业利润 -1458.16万元，净利润 -1190.45万元[89] - 三明新华都物流配送有限公司注册资本3247万元，总资产13036.69万元，净资产8464.50万元，营业收入16059.95万元，营业利润1707.61万元，净利润1252.40万元[89] 公司未来规划 - 公司2014年力争营业收入比上年同期增长5%，净利润6000万元，拟新增10家连锁门店[100] - 公司未来发展资金主要来源于非公开发行股票募集资金、自有资金或申请银行贷款[101] 公司应对风险措施 - 为应对劳动力和租金成本上升，公司将调整商品结构、提升连锁水平、完善激励机制[102] - 为应对经营场所租赁期满不能续租风险，公司将提前沟通续租，新开门店扩大选址范围[102] - 为应对管理风险，公司将健全治理机制，加强管理队伍建设[103] - 为应对人才短缺风险，公司将加强人才储备，建设企业文化[105] 公司利润分配情况 - 公司计划2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2011年以160,320,000股为基数，每10股转增10股，转增后总股本变为320,640,000股[110] - 2011年度以357,066,517股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共分配28,565,321.32元，每10股转增5股，转增后总股本变为535,599,775股[110] - 2012年度以541,501,975股为基数，每10股派发现金红利0.60元，共分配32,490,118.46元，该方案于2013年5月28日实施完毕[112] - 2013年度亏损，拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[112][113] - 2013年利润分配预案股本基数为541,501,975股，现金分红总额为0元，可分配利润为270,755,644.09元，现金分红占利润分配总额比例为0%[113] 公司重大事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[120] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[121] - 公司收购长沙中泛置业有限公司和长沙武夷置业有限公司各19.5%股权，交易价格63,800万元，已支付23