公司基本信息 - 公司股票代码为002248，上市于深圳证券交易所[17] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[22] - 现聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬85万元，审计服务连续年限8年[132] 公司股权与股东情况 - 2015年11月5日原实际控制人解除一致行动关系，大连高金科技发展有限公司成为第一大股东，持股比例16.46%，公司暂无控股股东及实际控制人[21] - 公司目前前3名股东分别为大连高金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汤世贤，持股比例分别为16.46%、11.92%、9.43%[21] - 大连高金科技发展有限公司持股比例16.46%，持股数量50,624,000，质押股份50,000,000[165] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例11.92%，持股数量36,649,486，报告期内减少13,964,385[165] - 汤世贤持股比例9.43%，持股数量28,994,725，质押股份11,000,000，冻结股份7,000,000[165] - 公司于2015年11月5日控股股东和实际控制人发生变更，变更后无控股股东和实际控制人[168][170] - 原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金于2015年11月5日解除一致行动关系[169] - 公司前3名股东大连高金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、汤世贤持股比例分别为16.46%、11.92%、9.43%，差距较小且无一致行动关系[167] - 大连高金科技发展有限公司2014年3月认购5,000万股，承诺自2014年3月4日起36个月内不减持[172] - 报告期末普通股股东总数为24,160，年度报告披露日前上一月末为28,761[165] - 2015年度有限售条件股份变动前数量为104577998股，比例为34.01%，变动后数量为94445570股，比例为30.71%[163] - 2015年度无限售条件股份变动前数量为202917602股，比例为65.99%，变动后数量为213050030股，比例为69.29%[163] - 公司2015年度股份变动原因为离任董事、高级管理人员锁定期及锁定比例发生变化[162] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[166] 公司重大事项与不确定性 - 公司于2015年11月27日披露非公开发行股票预案，中国证监会于2016年3月1日受理申请，事项能否通过核准存在不确定性[13] - 公司于2013年3月1日披露与大连高金科技发展有限公司非公开发行股票及未来资产重组事项，重组存在不确定性[14] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] - 2015、2014、2013年度公司均不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本[119][120][121] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2.12亿元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[123] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为389.03万元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[123] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1.73亿元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[123] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入2.30亿元，同比下降33.31%，归属于上市公司股东的净利润为 -2.12亿元，较2014年下降5543.17%[23][33][34] - 2015年末总资产21.60亿元，较2014年末下降8.55%，归属于上市公司股东的净资产8.73亿元，较2014年末下降19.31%[24] - 2015年加权平均净资产收益率为 -21.69%，较2014年下降22.08%[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 -3972.13万元，较2014年下降43.28%[23] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.6886元/股，较2014年下降7000.00%[23] - 2015年计提资产减值损失合计1.21亿元，影响公司归属于上市公司股东净利润减少1.09亿元[35] - 2015年非经常性损益合计123.05万元，2014年为12956.60万元，2013年为 -94.85万元[29][30] - 2015年公司实现营业收入23042.87万元，同比下降33.31%；归属于上市公司股东的净利润为 - 21175.31万元[52] - 资产减值损失列支12,074.84万元，同比增加6,567.03万元，增幅为119.23%[58] - 投资收益收入29.95万元，同比减少8,093.52万元，降幅为99.63%[58] - 货币资金期末余额12,712.34万元，较年初增加6,747.56万元，增幅为113.12%[59] - 应收票据期末余额661.02万元，较年初减少955.70万元，降幅为59.11%[59] - 应付账款期末余额17,382.91万元，较年初增加4,537.40万元，增幅为35.32%[61] - 经营活动现金流量净额 -3,972.13万元，同比增加3,031.46万元，增幅为43.28%[62] - 投资活动现金流量净额15,865.50万元，同比增加4,104.66万元，增幅为34.90%[63] - 筹资活动现金流量净额 -11,924.50万元，同比减少2,832.50万元，降幅为31.15%[63] - 2015年销售费用20,214,385.46元，较2014年下降7.70%；管理费用56,743,658.51元，较2014年下降25.40%；财务费用49,953,312.45元，较2014年下降24.32%[79] - 2015年研发费用支出总额为1,193.40万元，占营业总收入的5.18%，较上年同期减少0.05个百分点；较上年同期减少613.71万元，下降33.96%[81] - 2015年经营活动现金流入小计216802747.83元，同比增加13.75%；经营活动现金流出小计253831620.78元，同比减少2.61%；经营活动产生的现金流量净额 -37028872.95元，同比减少47.13%[83] - 2015年投资活动现金流入小计167003481.31元，同比增加37.69%；投资活动现金流出小计8348528.07元，同比增加127.01%；投资活动产生的现金流量净额158654953.24元，同比增加34.90%[83] - 2015年筹资活动现金流入小计1103356154.65元，同比增加19.87%；筹资活动现金流出小计1222601115.47元，同比增加20.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -119244960.82元，同比增加31.15%[83] - 2015年现金及现金等价物净增加额2353808.49元，同比增加 -105.43%[83] - 2015年净利润 -248460762.34元，较2014年的 -26105923.92元亏损扩大[87] - 2015年投资收益299471.90元，占利润总额比例 -0.12%；资产减值120748422.55元，占利润总额比例 -48.75%[90] - 2015年末货币资金127123424.07元，占总资产比例5.88%，较2014年末比重增加3.36%；固定资产914539508.34元，占总资产比例42.33%，较2014年末比重增加4.40%[92] - 2015年末短期借款489236705.00元，占总资产比例22.65%，较2014年末比重增加6.64%；长期借款6725000.00元，占总资产比例0.31%，较2014年末比重减少5.19%[92] - 2015年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16337.40万元，同比增加42.72%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额834.85万元，同比增加127.01%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年销售量2818台，同比下降6.60%，生产量2796台，同比增长7.70%，库存量1099台，同比下降1.96%[34] - 2015年数控大机床产品销售同比下降45%，普通机床产品收入同比增长8.8%[34] - 2015年公司数控机床产品销售同比下降45.12%，普通机床产品销售较去年增长8.28%，产品销量同比下降6.6%，报告期末产品库存量为1099台，同比下降1.96%，库存产品占用资金31938.15万元，较同期上升11%[52] - 机床产品营业收入228,993,401.27元，占比99.38%，同比下降27.18%[66] - 机床产品2015年销售额228,993,401.27元，较2014年下降0.86%[69] - 2015年机床产品销售量2,818台，较2014年下降6.60%；生产量2,796台，较2014年增长7.70%；库存量1,099台，较2014年下降1.96%[70] - 2015年机床产品原材料成本169,069,804.73元，占营业成本比重73.20%，较2014年占比下降1.07%[71] - 数控机床产品2015年销售额105,830,179.12元，较2014年下降10.76%[69] - 普通机床产品2015年销售额90,371,010.32元，较2014年增长7.72%[69] 行业市场情况 - 国内重点生产金属切削机床企业2015年产量同比下降19.1%，收入同比下降10.8%，新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大5个百分点[33] - 2015年1 - 12月，金属切削机床新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%，主营业务收入同比下降10.8%，产量同比下降19.1%，库存同比增长4.2%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大5个百分点[37] - 我国机床产业连续8年成为第一大进口国和消费国[38] - 2015年1 - 12月，金属切削机床新增订单同比下降15%，在手订单同比下降10.4%，主营业务收入同比下降10.8%，产量同比下降19.1%，库存同比增长4.2%，利润总额同比下降121.6%，亏损企业占比为47.7%，较上年同期扩大5个百分点[54] - 2016年国产数控机床市场占有率约60%，约40%依靠进口，金属加工机床进口超百亿美元[99] 公司技术与产品优势 - 公司已获得专利158项，其中发明专利23项，实用新型专利135项，获得软件著作权3项[40] - 近三年公司通过山东省科技成果鉴定新产品13项，其中国际先进2项，国内领先10项，国内先进1项[40] - 公司控股子公司华东重工拥有配置20多台套超重型加工装备的车间，能完成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工[40] - 华东重工能焊接及配套热处理、喷漆单件达400吨的焊接件[41] - 公司生产销售工作台宽1.2米至2.5米，工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床共150余台[43] - 公司自主研发制造的CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品已批量生产30多台[45] - 欧美地区制造加工设备中数控机床占全部机床的60%以上，我国机械加工设备数控化率约为15 - 20%，公司数控机床达到全部机床数量的60%，数控机床效率可比传统机床提高3 - 7倍[49] - 公司早在2005年突破并掌握数字控制器和编码器核心技术，开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达国内领先和国际先进[46][47] - 控股子公司华东重工继承希斯公司技术，拥有超重型数控精密机床设计和制造技术，其车间有20多台套超重型加工装备，能完成单件直径22米、重量600吨零件的车铣镗复合加工及单件达400吨焊接件的焊接及配套热处理、喷漆[48][49] - 控股子公司弘久锻铸生产大中型铸件为大型机床制造企业配套，正在进行技术改造，可满足大重型机床铸件配套要求[47] - 公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业，也是国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一[46] - 公司坚持自主创新，以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品，形成系列大型机床产品[55] 公司经营目标与方针 - 公司2016年度经营目标为实现含税销售收入5亿，扭亏为盈[56]