财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比增长8.01%至20.79亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降69.65%至5202.74万元[23] - 加权平均净资产收益率下降8.82个百分点至2.66%[23] - 政府补助计入非经常性损益2000.56万元[25] - 因终止股权激励计划，2013年度确认股份支付费用4243.08万元计入当期非经常性损益[125][126] 财务业绩：成本和费用 - 管理费用同比大幅增长51.98%至2.59亿元[31] - 财务费用激增668.98%至1619.70万元[31] - 研发投入同比增长39.73%至1.06亿元[31] - 销售费用为2.197亿元人民币，同比增长1.32%[48] - 管理费用为2.591亿元人民币，同比增长51.98%，主因股权激励费用提前确认及研发投入增加[48] - 财务费用为1619.7万元人民币，同比增长668.98%，主因银行借款利息支出增加[48] - 研发投入金额为1.061亿元人民币，同比增长39.73%，占营业收入比例5.1%[49] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额恶化161.57%至-3.86亿元[23] - 总资产同比增长22.97%至39.57亿元[23] - 经营活动现金流量净额为-3.858亿元人民币，同比恶化161.57%，主因客户回款账期延长[51][53] - 货币资金降至3.499亿元人民币，占总资产比例下降14.41个百分点[59] - 应收账款增至12.959亿元人民币，占总资产32.75%，同比增长3.81个百分点[59] - 短期借款增至4.675亿元人民币，占总资产11.82%，同比增长5.34个百分点[61] 业务线表现：有线业务 - 国内运营商有线业务出现较大幅度下滑，海外销售在印尼、印度及欧洲部分国家FTTH市场取得规模突破，销售同比大幅增长但主设备商OEM业务同比出现较大下滑[35] 业务线表现：无线业务 - 无线业务同比增长大幅增长，但受4G牌照发放延迟影响收入未达预期目标[36] - 无线业务收入为5.599亿元人民币，同比增长51.3%[56] 业务线表现：工程业务 - 工程业务营收同比大幅增长，数据中心和企业网业务渠道销售同比大幅增加[37] - 工程业务收入为7.696亿元人民币，同比增长80.9%[56] 生产和库存 - 公司销售量同比下降12.65%至130,488.5万元，生产量同比上升8.52%至107,388.82万元，库存量同比大幅上升82.83%至63,299.98万元[39] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达75.78%，其中中国移动集团销售额占34.74%，中国联通集团占22.58%，中国电信集团占16.15%[40] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例10.86%，其中潮州三环采购额占4.50%，深圳市英维克科技占2.13%[45] 营业成本结构 - 通讯行业营业成本中直接材料同比下降9.84%至6.956亿元，占营业成本比重48.67%；直接人工同比下降6.88%至1.788亿元，占比12.51%；其他成本同比大幅上升71.79%至5.548亿元，占比38.82%[43] - 通信设备直接材料成本同比下降13.21%至6.45亿元，直接人工成本基本持平微降0.05%至1.105亿元，其他成本下降27.30%至0.8167亿元[44] - 工程服务直接材料成本同比大幅上升78.41%至0.5067亿元，直接人工成本下降16.15%至0.6832亿元，劳务及外协成本大幅上升131.63%至4.523亿元[44] 子公司和投资表现 - 广东日海营业收入为2.586亿元，净利润为4,437万元[77] - 湖北日海营业收入为1.739亿元，净亏损为1,243万元[77] - 海生机房营业收入为1.099亿元，净利润为70.36万元[77] - 尚能光电净亏损为1,895万元[77] - 深圳瑞研营业收入为5,696万元，净利润为1,550万元[77] - 河南恒联营业收入为1.09亿元，净利润为1,278万元[77] - 安徽国维营业收入为1.209亿元，净利润为1,250万元[77] - 报告期对外投资额为66,938,000元，较上年同期134,972,000元下降50.41%[65] - 公司持有云南和坤、重庆平湖、上海丰粤各52.2843%权益，深圳瑞研51%权益，武汉日海和深圳海易各100%权益[65] - 公司收购云南和坤通信工程有限公司51%股权，交易价格为1377万元[121] - 云南和坤股权收购贡献报告期净利润为123.06万元，占公司净利润总额比例为1.60%[121] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金净额为77,146万元，报告期投入募集资金总额38,705.27万元，累计投入59,402.23万元[66][67][68] - 武汉光谷产业园项目总投资进度79.62%，其中ODN及基站配套设备项目投资进度99.04%，PLC器件项目44.61%，研发中心项目32.19%[70] - 募集资金专用账户取得利息收入735.96万元，支付银行费用6.46万元[68] - 公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[72] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,973.84万元[72] - 公司将节余募集资金约11,947.08万元永久性补充流动资金[72] - ODN及基站配套设备项目募集资金投入总额为50,700万元，实际累计投入50,212.09万元，投资进度达99.04%[74] - PLC器件项目募集资金投入总额为21,727万元，实际累计投入9,691.4万元，投资进度为44.61%[74] - 研发中心项目募集资金投入总额为4,719万元，实际累计投入1,518.99万元，投资进度为32.19%[74] 行业趋势和运营商资本开支 - 中国移动2014年资本开支计划2252亿元同比增长21.8%[84] - 中国移动4G投资占总资本开支33%约750亿元[84] - 中国电信2014年资本开支预算803亿元移动网络投资占比52.68%[84] - 中国联通2014年投资规划800亿元[84] - 中国电信计划2014-2015年净增有线宽带用户2000万户达1.3亿户[85] - 中国电信FTTH覆盖家庭住宅套数目标突破1.3亿[85] - 宽带普及率每提高10%带动GDP增长1.3%[87] - 宽带提升制造业劳动生产率5%服务业10%[87] - 宽带产业就业拉动作用达传统行业1.17倍[87] 公司治理和股权结构 - 公司实际控制人王文生承诺36个月内不转让海若技术股权（2012年7月18日起）[139] - 海若技术承诺36个月内不转让日海通讯股份（2012年7月18日起）[139] - 非公开发行获配股东承诺12个月内不转让股份（2012年7月18日起）[139] - 有限售条件股份变动后数量为83,258,500股，占比26.16%，减少15,991,500股[153] - 无限售条件股份变动后数量为234,975,000股，占比73.84%，增加94,225,000股[153] - 股份总数从240,000,000股增至318,233,500股，增幅32.6%[153] - 限制性股票首次授予增加股本5,270,000股[153][154] - 资本公积金转增股本每10股转增3股，增加股本73,581,000股[153][154] - 回购注销离职激励对象限制性股票617,500股[153][154] - 2014年3月终止股权激励计划后总股本变更为312,000,000股[159] - 境内法人持股变动后数量为77,025,000股，占比24.2%，减少18,525,000股[153] - 2009年首次公开发行人民币普通股2500万股，发行价格24.8元/股[162] - 2012年非公开发行人民币普通股4000万股，发行价格20元/股[163] - 2013年授予限制性股票527万股，授予价格7.41元/股，收到投资款3905.07万元[164][165] - 限制性股票授予后公司股本从2.4亿股增至2.4527亿股[165] - 2013年实施每10股转增3股利润分配方案，转增后总股本增至3.18851亿股[165] - 报告期末股东总数37,393户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数38,089户[169] - 第一大股东深圳市海若技术有限公司持股7702.5万股，占比24.2%[169] - 股东安桂林持股476.5685万股，占比1.5%，报告期内增持106.5685万股[169] - 新疆允公股权投资合伙企业持股400万股，占比1.26%，报告期内减持3425万股[169] - 前10名无限售条件股东中茅智华持股1233.5万股，占比3.88%[169] - 中融国际信托持有公司1,750,000股人民币普通股[171] - 股东童红才通过信用账户持有2,610,792股无限售股票[171] - 股东韩俊刚通过信用证券账户持有2,135,164股无限售股票[171] - 控股股东海若技术注册资本为2600万元人民币[171] - 海若技术持有华王网络90%股权[171] - 海若技术持有海铸实业48.28%股权[171] - 实际控制人王文生通过海若技术控制公司[172][175] - 王文生配偶陈一丹通过海若技术间接持股[175] - 报告期内所有董事、监事及高管持股变动均为0股[179][180] - 公司无持股10%以上的法人股东[176] 管理层和关键人员 - 公司董事长王文生自2003年11月起任总经理并于2007年4月起任董事长[181] - 董事陈旭红自2007年4月起任职并担任国际销售体系总经理[181] - 副总经理袁丹于2013年10月入职并于2014年1月17日起任职[188] - 财务总监彭健自2007年4月起任职并兼任董事会秘书[188] - 审计部高级业务经理王斌于2011.7月入职[184][186] - 控股子公司广东日海由王文生担任执行董事[181] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为341.4万元[195] - 董事长兼总经理王文生报告期内实际所得报酬为58.19万元[195] - 董事陈旭红获授限制性股票10万股，期末持有量增至13万股[196] - 副总经理肖红获授限制性股票15万股，期末持有量增至19.5万股[196] - 报告期内共有7名董事及监事因个人原因或任期届满离任[199] - 监事王建才从股东单位获得报酬3.48万元，总报酬7.23万元[195] - 新任董事王祝全报告期内实际所得报酬57.33万元[195] - 核心技术团队及关键技术人员在报告期内保持稳定[200] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划首次授予171名激励对象，实际授予数量为527万股[124] - 限制性股票激励计划第一次解锁期（30%）未满足条件，未确认相关费用1818.47万元[125] - 公司于2014年3月25日完成限制性股票回购注销手续[126] - 股权激励计划授予限制性股票总数65万股，授予价格为7.41元/股[196][198] - 股权激励计划于2013年12月27日终止，并于2014年3月完成回购注销[198] 风险因素 - 公司存在运营商投资波动风险[12] - 公司面临国际市场变化及汇率波动风险[12] - 公司存在新业务拓展风险[12] - 公司存在人力资源竞争及人才稳定性风险[12] - 武汉制造基地产能逐步释放但生产成本较高[33] 研发和知识产权 - 公司2013年新申请专利95项，取得专利授权88项，其中申请发明专利24项，获得发明专利授权6项[64] - 公司牵头及参与国内行业标准修订16项[64] 利润分配和股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 公司总股本基数以2014年04月14日为准[5] - 最近三年（2010-2012年）累计现金分红13358.1万元，为年均归属于母公司净利润的95.95%[100] - 2013年度现金分红624万元，占归属于上市公司股东净利润的11.99%[104] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.2元（含税），总股本基数3.12亿股[103][104] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元（含税）[154][156] 审计和合规 - 公司聘请瑞华会计师事务所进行审计[20] - 公司持续督导保荐机构为平安证券有限责任公司[20] - 注册会计师于2014年4月16日出具关联方资金占用情况专项审核报告[118] - 报告期内无新增控股股东非经营性资金占用情况[118] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占期末净资产比例为0%[118] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[130] - 报告期内审批对外担保额度为3000万元，实际发生额为2000万元[134] - 报告期末已审批对外担保额度为3000万元，实际担保余额为2000万元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.02%[134] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬50万元[142] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为1年[142] - 公司改聘会计师事务所系因中瑞岳华与国富浩华合并成立瑞华会计师事务所[142] - 公司报告期内未发生违规对外担保情况[135] - 2013年度财务审计机构变更为瑞华会计师事务所，审计费用为50万元[144] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号[15] - 公司股票代码002313在深圳证券交易所上市[15] 企业并购和设立 - 本年度新增合并单位8家，原因为新设子公司及非同一控制下企业合并[96] - 广东日海出资650万元人民币设立上海丰粤，持股65%[96] - 全资子公司日海设备以5000万元人民币受让深圳瑞研51%股权[96] - 控股子公司广东日海以2244万元人民币受让重庆平湖51%股权[97] - 控股子公司广东日海以1377万元人民币受让云南和坤51%股权[97] - 全资子公司日海设备设立深圳海易，注册资本10万元人民币[98] - 全资子公司湖北日海设立武汉日海，注册资本1000万元人民币[98] 投资者关系 - 2013年公司共接待机构调研活动22次[112][113] - 所有调研活动均讨论行业发展趋势及企业经营情况[112][113] 法律和诉讼事项 - 公司无重大诉讼仲裁事项[116] - 公司无媒体普遍质疑事项[117] 员工福利和社会责任 - 公司为员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金[108] - 公司安排全员健康体检[108] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[110] - 公司不存在其他重大社会安全问题[110] - 报告期内公司未被行政处罚[110] 薪酬和考核制度 - 董事监事高级管理人员薪酬按月支付[192] - 独立董事和不在公司任职的监事薪酬由股东大会审议决定[192] - 公司高级管理人员薪酬依据董事会审议通过的考核制度领取[192] 未来展望 - 公司2014年营业收入和利润同比将适度增长[87]