公司基本信息 - 公司股票代码为002358，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为杨合岭，注册地址和办公地址均在河南省长葛市魏武大道南段西侧，邮编461500[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[15] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[16] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为廖家河、冯雪[17] - 公司主要从事高低压开关成套设备等研发、制造和销售，采用“以销定产”模式[31][33] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为1,689,922,082.60元，较2014年调整后数据增长50.19%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为182,609,567.03元，较2014年调整后数据减少29.54%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除后净利润为176,910,743.32元，较2014年调整后数据增长33.51%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为16972380.08元，较上年末增长130.93%[19] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年下降30.30%[19] - 2015年末加权平均净资产收益率为8.59%，较上年下降6.92%[19] - 2015年末总资产为4625165840.15元，较上年末增长19.56%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2170490866.97元，较上年末增长4.38%[19] - 2015年第一至四季度营业收入分别为293299254.78元、422156657.77元、419432379.68元、555033790.37元[25] - 2015年非流动资产处置损益为517412.45元，计入当期损益的政府补助为5923257.08元[27] - 2015年非经常性损益合计为5698823.71元[28] - 2015年公司实现营业收入168,992.21万元，同比增长50.19%[46] - 2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润18,260.96万元，同比下降29.54%[46] - 2015年公司营业收入合计16.90亿元，同比增长50.19%[50] - 2015年销售费用9358.56万元，同比增长23.80%；管理费用1.49亿元，同比增长4.58%；财务费用7175.33万元，同比增长168.43%[61] - 2015年研发人员655人，较2014年的605人增长8.26%，研发人员数量占比30.52%，较2014年的33.39%下降2.87%[62] - 2015年研发投入金额58,637,504.12元，较2014年的65,129,018.45元下降9.97%，研发投入占营业收入比例3.47%，较2014年的5.79%下降2.32%[62] - 2015年经营活动现金流入小计1,707,140,194.46元，较2014年增长16.19%，经营活动现金流出小计1,690,167,814.38元，较2014年增长10.89%，经营活动产生的现金流量净额16,972,380.08元，较2014年增长130.93%[64] - 2015年投资活动现金流入小计182,004,331.06元，较2014年减少62.69%，投资活动现金流出小计455,571,922.97元，较2014年减少52.18%，投资活动产生的现金流量净额-273,567,591.91元，较2014年增长41.13%[65] - 2015年筹资活动现金流入小计1,522,115,476.00元，较2014年增长45.66%，筹资活动现金流出小计1,289,697,237.33元，较2014年增长85.63%，筹资活动产生的现金流量净额232,418,238.67元，较2014年减少33.64%[65] - 2015年现金及现金等价物净增加额-24,176,973.16元，较2014年增长85.72%[65] - 2015年投资收益1,994,476.06元，占利润总额比例0.93%；资产减值42,271,318.80元，占利润总额比例19.80%；营业外收入7,530,762.45元，占利润总额比例3.53%；营业外支出383,152.97元，占利润总额比例0.18%[68] - 2015年末应收账款1,180,990,172.27元，占总资产比例25.53%，较2014年末增长1.36%；存货886,206,968.49元，占总资产比例19.16%，较2014年末增长4.88%；固定资产985,838,934.04元，占总资产比例21.31%，较2014年末增长7.03%[70] - 2015年报告期投资额155,297,500.00元，较上年同期变动幅度100.00%[71] - 2015年末公司资产总额较期初增长19.56%，其中流动资产增长12.34%，非流动资产增长41.57%[145] - 2015年末公司负债总额较期初增长38.29%，其中流动负债增长35.39%，非流动负债增长95.26%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源产品2015年营业收入8.93亿元，同比增长1164.08%，占比从6.28%提升至52.84%[50] - 华中地区2015年营业收入11.55亿元，同比增长180.15%，占比从36.64%提升至68.35%[50] - 2015年电气机械及器材制造业销售量53413台，同比增长12.18%；生产量55110台，同比增长15.86%；库存量9789台，同比增长20.97%[53] - 2015年电气机械及器材制造业原材料成本8.67亿元，占比79.23%，同比减少10.08%[55] 资产项目变化 - 固定资产比上年增加78.47%，主要是募投项目建设完工转固所致[38] - 无形资产比上年增加274.13%，主要是本期土地使用权增加所致[38] - 在建工程比上年减少99.71%，主要是在建工程转为固定资产所致[38] - 存货比上年增加60.43%，主要是本期公司订单增加，原材料及在产品增加所致[38] - 一年内到期的非流动资产比上年增加103.96%，主要是本期一年内到期的长期应收款转入所致[38] - 商誉比上年增加43761.25%，主要是本期合并子公司东标电气所致[38] - 递延所得税资产比上年增加116.55%，主要是恩琪可抵扣暂时性差异增加所致[38] - 其他非流动资产比上年减少61.34%，主要是本期期末预付的资本性支出减少所致[38] 子公司相关情况 - 2015年公司合并范围增加2家子公司，分别是北京森源东标电气有限公司和北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司[57] - 河南华盛隆源电气有限公司为子公司，注册资本3000万元，营业收入171,061,986.22元，净利润 -18,095,320.44元[81] - 郑州森源新能源科技有限公司为子公司，注册资本5000万元，营业收入464,256,406.61元，净利润48,745,522.49元[81] - 北京森源东标电气有限公司销售额为88500000元，收入为244061939.25元，利润为 - 6464551.25元[82] 募投项目情况 - 2015年度募投项目使用募集资金35,453.15万元，截止2015年12月31日累计使用募集资金56,631.73万元，募集资金结余15,759.44万元[72] - 承诺投资项目总额71,551万元，已使用69,951万元，累计投入29,242.27万元，实现效益50,420.85万元，其中12KV、40.5KV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目实现效益800.69万元[75] - 快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB)产业化项目投资31,926万元，累计投入7,916.92万元，投入进度54.20%，预计2016年3月31日达产[75] - 12KV、40.5KV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目投资22,960万元，累计投入13,138.63万元，投入进度81.57%，2015年9月30日达产，实现效益800.69万元[75] - 年产1万台智能型固封式断路器项目投资11,665万元，累计投入8,186.72万元，投入进度94.19%，2015年9月30日达产[75] - 补充流动资金项目投资5,000万元，已使用3,400万元，投入进度100.00%[75] - 12KV、40.5KV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目募集资金专户结余5,166.69万元，年产1万台智能型固封式断路器产业化项目募集资金专户结余1,044.19万元，两项结余资金及利息6,210.88万元将永久补充流动资金[76] - 尚未使用募集资金15,759.44万元，存于专户用于快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB)产业化项目建设[76] 行业相关情况 - 我国输配电开关及控制设备行业目前处于国家智能电网及微网建设阶段[35] - “十三五”期间全国电力工业投资将达7.1万亿元，比“十二五”增长16.4%，2015 - 2020年配电网建设改造投资额不低于2万亿元[83] - 到2020年底光伏发电总装机容量达150GW，太阳能发电装机规模在电力结构中比重约7%，在新增电力装机结构中比重约15%，在全国总发电量结构中比重约2.5%，折合标煤量约5000万吨，占能源消费总量比重约1% [85] - 2020年底太阳能发电总装机容量中光伏发电占比94%，光热发电占比6%，西部地区占比35%，中东部地区占比65% [85] 公司发展规划 - 公司2015年6月提出非公开发行申请，2016年3月获中国证监会发审委审核通过[88] - 2016年公司将推进禹州1000兆瓦光伏电站建设[89] 公司面临风险 - 公司所处行业受国家政策影响，“大电气”战略可增强抗风险能力[90] - 公司面临市场竞争压力，因行业竞争对手增多、技术水平提高[91] - 公司快速发展对经营管理等环节提出更高要求，存在管理风险[93] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年以397,797,744.00股为基数，每10股派发现金红利1.4元，共派发现金股利55,691,684.16元，占当年净利润21.43%[99][100] - 2014年以397,797,744.00股为基数，每10股派发现金股利2.3元，共派发现金股利91,493,481.12元，占当年净利润35.30%，同时每10股转增10股[99][100] - 2015年现金分红金额为0元，占当年净利润0.00%[100] - 公司2015年度拟不进行利润分配，计划在非公开发行股票完成后，2016年度中期提出利润分配计划[100] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 承诺履行情况 - 河南森源集团有限公司2010年2月10日做出避免同业竞争的承诺，长期有效且正常履行[102] - 河南森源集团有限公司和楚金甫2014年2月10日将所持公司首次公开发行前股份延长锁定期十二个月至2015年2月10日，已履行完毕[102][103] - 森源集团承诺对郑州新能源2013 - 2015年扣除非经常性损益后净利润不足3,158.85万元、4,313.54万元及4,576.98万元部分予以全额现金补偿，已履行完毕[103] - 河南森源集团有限公司2015年1月21日至12月31日不减持所直接持有的森源电气股份，已履行完毕[103] - 郑州森源新能源科技有限公司2015年当期预测业绩为4576.98万元，实际业绩为4874.55万元[105] - 森源集团承诺郑州新能源2013 - 2015年度末累计实际净利润分别不低于3158.85万元、4313.54万元及4576.98万元[107] 会计事项调整 - 2013年12月公司确认销售收入20539230.78元（不含税）的设备销售，因客户问题于2015年办理销售退回和再销售手续并进行会计更正[110] 子公司股权变动 - 报告期公司收购北京森源东标电气有限公司55%股权，将其纳入合并报表范围[111] - 报告期公司新设立子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司，纳入合并报表范围