财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为4.035亿元人民币，同比下降2.64%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4254.67万元人民币，同比下降23.83%[26] - 加权平均净资产收益率为3.47%，同比下降1.19个百分点[26] - 2016年公司营业收入4.035亿元同比下降2.64%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为4254.67万元人民币，同比下降23.83%[51] - 公司2016年营业收入为4.035亿元人民币，同比下降2.64%[51] - 玩具制造业收入4.005亿元同比下降3.36%毛利率28.33%[61][64] - 第四季度营业收入5327.95万元人民币，显著低于其他季度[30] - 第四季度扣非净利润亏损390.96万元人民币[30] - 营业外收入1041.91万元，主要来自出售土地使用权，占利润总额比例20.81%[77] - 2016年度归属于母公司股东的净利润为41,354,788.22元[118] - 实施利润分配后基本每股收益从0.1179元调整为0.059元，降幅50%[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 玩具主营业务成本同比下降0.96%至2.87亿元，占营业成本比重99.72%[68] - 研发投入1376.55万元占销售收入3.41%[57] - 研发投入金额1376.55万元，占营业收入比例3.41%，同比增长2.43%[73] - 2016年会计政策调整导致税金及附加增加1,856,731.79元，管理费用减少同等金额[122][123] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额9191.92万元人民币，同比大幅增长74.38%[26] - 投资活动现金流量净额同比下降1501.56%至-7631.33万元[74] - 总资产13.19亿元人民币，同比增长6.19%[26] - 总资产达13.19亿元人民币，同比增长6.19%[51] - 固定资产增加472.28%，主要由于新厂房完工结转及购置设备[41] - 无形资产减少62.41%，因出售6处土地使用权[42] - 在建工程减少99.57%，因新厂房完工转入固定资产[42] - 货币资金减少32.47%，主要用于收购及投资支出[42] - 商誉增加6662.44万元人民币，因收购泛爱众100%股权[42] - 其他非流动资产增加67356.04%，因预付设备款项[42] - 货币资金占总资产比例下降11.98个百分点至20.92%[78] - 固定资产占总资产比例大幅上升35.71个百分点至43.85%[78] - 商誉新增6662.44万元，系收购泛爱众100%股权形成[80] - 归属于普通股股东的每股净资产从2.57元降至1.29元，降幅49.8%[158] 业务线表现：玩具业务 - 公司产品规格品种达1000余种，主要出口国际市场[35] - 玩具销售量1648.58万只同比下降2.18%[65] - 电动火车收入6642.64万元同比增长62.16%[61] - 获得专利授权18项其中实用新型8项外观设计7项[57] - 公司通过调整产品结构和提高设备自动化程度节约人力成本[14] - 公司将开发高科技智能机器人玩具及服务型智能机器人[106] - 借助与迪士尼合作拓展玩具销售渠道[107] - 公司主营业务为研发、设计、生产经营各式玩具[197] 业务线表现：教育业务 - 公司通过收购高乐教育开启"玩具+互联教育"双主业模式[35] - 公司战略转向"玩具业+互联教育"双轮驱动模式[104] - 公司计划2017年实现百所应用示范学校、服务超千所学校、覆盖100万用户[109] - 教育信息化财政投入从2010年607亿元增长至2015年2500亿元，增幅超4倍[40] 地区市场表现 - 美国市场收入8446.88万元同比增长26.10%[61][62] - 欧盟市场收入1.208亿元同比基本持平[61][62] - 国内市场收入1.18亿元同比增长9.59%[61][62] 管理层讨论和指引：战略和运营 - 公司面临人民币汇率波动风险，业务周期达半年导致汇兑损益[18] - 公司劳动力成本不断增加对经营业绩带来影响[14] - 公司玩具出口业务结算主要采用美元[18] - 公司控股或参股公司数量持续增加带来管理风险[15] - 公司建有全面产品质量监控体系应对欧美环保法规[16] - 公司产品可能因不符合欧美新法规要求导致退货或有偿销毁[17] - 国内玩具行业有近万家企业从事生产，市场集中度低[13] - 中国玩具行业面临代工和低档产品现状缺乏自主创新能力[102] - 公司出口产品增值税出口退税率为15%和17%两档[18] 管理层讨论和指引：投资和并购 - 公司收购广东泛爱众网络科技100%股权，投资金额9000万元[84] - 公司新设深圳中云辉高乐并购一号投资基金，投资金额5100万元，持股比例94.12%[84] - 报告期内重大股权投资总额为1.41亿元[85] - 本期投资盈亏为133.11万元[85] - 公司设立产业并购基金认缴出资总额2.8亿元人民币其中公司出资1.8亿元[126] - 并购基金实缴出资额5100万元公司实缴4800万元占比94.12%[127] - 公司出资255万元设立深圳高乐联科技持股51%[127] - 公司以9000万元现金收购广东泛爱众网络科技100%股权[128] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 2010年公开发行股票募集资金总额为7.88亿元[87] - 截至2016年末累计使用募集资金7.84亿元[87] - 尚未使用募集资金余额为7086.14万元[87] - 募集资金累计产生利息收入6658.71万元[89] - 本年度募集资金产生利息收入279.59万元[89] - 募集资金账户结存余额7086.14万元[89] - 公司募集资金净额为人民币78,823.54万元，其中超募资金金额为人民币55,381.54万元[92] - 电子电动玩具生产建设项目承诺投资总额19,741万元，累计投入19,741万元，投资进度100%[91] - 新建研发中心项目承诺投资总额3,701万元，累计投入3,701万元，投资进度100%[91] - 超募资金增加电子电动玩具生产建设项目投资规模20,833万元，累计投入20,732.1万元，投资进度99.52%[91] - 超募资金增加新建研发中心项目投资规模2,287万元，累计投入2,010.11万元，投资进度87.89%[91] - 公司使用超募资金6,090万元偿还银行借款[92] - 公司使用超募资金13,700万元补充流动资金[92] - 公司使用超募资金7,081万元竞买土地使用权[91] - 公司向香港子公司增资5,340.9万元[91] - 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金为708.64万元[93] - 电子电动玩具生产建设项目募集资金投入总额为40,574万元，本报告期实际投入7,653.67万元，累计投入40,473.1万元，投资进度达99.75%[95] - 新建研发中心项目募集资金投入总额为5,988万元，本报告期实际投入840.03万元，累计投入5,711.11万元，投资进度达95.38%[95] - 公司合计募集资金投入总额为46,562万元，本报告期实际投入8,493.7万元，累计投入46,184.21万元[95] - 公司原募投项目实施地点变更，退回原址累计投入募集资金4,023.12万元至专户[96] - 电子电动玩具生产建设项目追加投资20,833万元，其中使用超募资金18,414万元[96] - 新建研发中心项目追加投资2,287万元，全部使用超募资金[96] 子公司表现 - 子公司广东泛爱众网络科技有限公司净利润为1,356,072.72元[100] - 子公司香港广东高乐玩具股份有限公司净利润为-48,456.75元[100] - 子公司深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业净利润为-24,994.86元[100] - 广东泛爱众网络科技有限公司净利润为1,356,072.72元[101] - 深圳高乐联科技有限公司净利润为-180,717.65元[101] - 中云辉高乐并购一号基金净利润为-24,994.86元[101] 利润分配和股东回报 - 公司2016年利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[6] - 2016年度拟以总股本947,200,000股为基数每10股派发现金0.20元[114] - 2015年度以总股本473,600,000股为基数每10股送红股1股并派发现金0.50元[114] - 2016年度现金分红总额为18,944,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的44.53%[116] - 2015年度现金分红金额为23,680,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的42.39%[116] - 2014年度现金分红金额为23,680,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的51.71%[116] - 2016年度拟以总股本947,200,000股为基数，每10股派发现金0.2元（含税）[117][118] - 2016年度提取法定盈余公积金4,135,478.82元[118] - 2016年度可供股东分配的利润为217,304,002.35元[117][118] - 公司2015-2017年承诺现金分红累计不少于三年可分配利润的30%[120] 公司治理和股权结构 - 实际控制人杨氏家族承诺2016年12月15日起12个月内不减持公司股票[120] - 公司总股本因2015年度利润分配方案从473,600,000股增加至947,200,000股，实现100%增长[153][158] - 利润分配方案包括每10股送红股1股、派现0.50元（含税）及资本公积每10股转增9股[153][158] - 有限售条件股份数量从103,021,818股增至208,585,036股，比例由21.75%微升至22.02%[153] - 无限售条件股份数量从370,578,182股增至738,614,964股，比例由78.25%降至77.98%[153] - 收购广东泛爱众网络科技100%股权导致新增限售股7,869,400股（陈家林3,926,500股、丁文广2,373,200股、杨翼程1,569,700股）[154][160][161] - 普宁新南华实业5,328,000股首发限售股于2016年12月12日解除限售[155][156][160] - 股东兴昌塑胶五金厂持股187,132,600股（占比19.76%），其中140,010,000股处于质押状态[162] - 股东杨广城持股123,620,848股（占比13.05%），其中92,715,636股为限售股，78,000,000股处于质押状态[162] - 公司控股股东兴昌塑胶五金厂有限公司持有人民币普通股187,132,600股[163] - 股东普宁市新鸿辉实业投资有限公司持有人民币普通股36,000,000股[163] - 实际控制人杨广城持有人民币普通股30,905,212股[163] - 股东颜俊杰持股比例为1.04% 对应9,831,114股[163] - 股东李盈持股比例为0.79% 对应7,521,400股[163] - 股东廖泽娜持股比例为0.74% 对应7,016,102股[163] - 股东黄雅香持股比例为0.71% 对应6,741,876股[163] - 普宁市园林文化用品有限公司持股比例为0.68% 对应6,400,000股[163] - 张莉苹持股比例为0.67% 对应6,373,800股[163] - 普宁市新南华实业投资有限公司持股比例为0.64% 对应6,104,000股[163] - 董事杨广城期末持股数量为123,620,848股，较期初61,810,424股增长100%[173] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无变动[174] - 董事长杨旭恩为本科学历，兼任普宁市新鸿辉实业投资有限公司董事长[175] - 副董事长杨其新为高中学历，负责国际销售及产品研发工作[175] - 董事杨广城为研究生学历，担任副总经理兼董事会秘书，负责销售及证券事务[175] - 董事杨锡洪为高中学历，负责行政办公室事务[175] - 独立董事方钦雄为注册会计师，现任广东秋盛资源股份有限公司独立董事[176] - 独立董事叶博辉为三级律师，现任广东海马律师事务所副主任律师[176] - 独立董事林则强为高级会计师，现任汕头国际集装箱码头有限公司副总经理[176] - 监事会主席杨炳鑫为初中学历，担任公司注塑部主管[177] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为342.35万元[180][181] - 公司董事会设立战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会[191] - 独立董事方钦雄本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式出席4次[200] - 独立董事林则强本报告期应参加董事会6次，现场出席4次，通讯方式出席2次[200] - 独立董事叶博辉本报告期应参加董事会6次，现场出席6次[200] - 2015年度股东大会投资者参与比例为0.0037%[199] 员工情况 - 母公司在职员工数量为841人，主要子公司在职员工数量为73人，合计914人[183] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1,152人[183] - 生产人员数量为422人，占比46.2%[183] - 销售人员数量为289人，占比31.6%[183] - 技术人员数量为124人，占比13.6%[183] - 硕士、本科及大专学历员工数量为244人，占比26.7%[183] - 高中学历员工数量为367人，占比40.2%[183] - 高中以下学历员工数量为303人，占比33.1%[183] 其他重要事项：资产出售 - 非经常性损益项目中土地使用权转让收益1003.07万元人民币[31] - 公司出售土地使用权交易价格为9,800万元，该交易贡献净利润占净利润总额比例为20.23%[98] 其他重要事项：客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额1.96亿元，占年度销售总额比例48.47%[69][70] - 前五名供应商合计采购额7192.79万元，占年度采购总额比例27.56%[70][71] 其他重要事项：审计和费用 - 年度审计费用为70万元由中审众环会计师事务所提供服务[129] 其他重要事项：社会责任 - 公司环保投入金额20万元[148] - 万元产值综合能耗下降9.54%[148] - 员工职业发展投入金额80万元[148] - 社会公益捐赠金额7万元[148] 其他重要事项：公司独立性 - 公司拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统[195] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务五方面完全独立[195] - 公司作为独立纳税人依法独立纳税[196] - 公司设立独立财务部门并配备专职财务人员[196]