收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为3.49亿元，同比下降49.92%[25] - 2013年公司营业收入349,281,703.11元，同比下降49.92%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，同比扩大111.73%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-126,992,039.61元，同比下降112.62%[33] - 公司2012年净利润-5997.71万元2013年净利润-12699.20万元连续两年为负[103] - 公司2013年归属于上市公司所有者净利润为-126,992,039.61元，连续两年亏损[139] - 公司2012年归属于上市公司所有者净利润为-59,977,088.22元[139] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为1230.41万元（12,304,148.23元）[110] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为-5997.71万元（-59,977,088.22元）[110] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元（-126,992,039.61元）[110] - 基本每股收益-0.93元/股，同比下降111.36%[25] - 公司2012年基本每股收益按新股本摊薄后为-0.44元[147] - 加权平均净资产收益率-23.68%，同比下降14.14个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率20.99%，同比上升3.27个百分点[33] - 期间费用率51.04%，同比上升24.30个百分点[33] - 电信行业营业成本占比75.48%，同比上升5.49%[38] - 政府行业营业成本同比下降81.84%[38] - 研发投入金额40,437,957.18元，占营业收入比例11.58%[45] 各业务线表现 - 电信行业营业收入同比下降7.66%至2.64亿元，毛利率下降9.82个百分点至21.24%[51] - 政府行业营业收入同比大幅下降81.66%至4570.57万元[51] - 烟草行业毛利率同比提升6.23个百分点至60.61%，为各行业最高[51] - 自行开发软件业务毛利率达64.67%，但同比下降17.07个百分点[51] - 全年累计签单5.9亿元，同比下降30.58%[34] - 公司为电信运营商提供全业务服务，包括主要软件产品及专业化服务[74] - 公司在电信行业客户资源管理、计费账务、综合营账等产品和解决方案处于业界领先地位，并掌握大型IP网络运行等关键技术[73] 各地区表现 - 公司在全国拥有9家控股子公司，业务覆盖系统集成、软件开发及IT服务[63][64] - 公司建立覆盖全国的营销服务网络，以上述重点城市为中心辐射周边区域[75] - 公司在全国300多个城市部署服务工程师队伍[80] 子公司财务状况 - 北京联信永益信息技术有限公司总资产为5.16亿元人民币，净资产为1.95亿元人民币，营业收入为2.91亿元人民币，但营业利润亏损4211.0万元人民币，净利润亏损3327.2万元人民币[66] - 长沙创新艾特数字集成有限公司总资产为457.9万元人民币，净资产为191.6万元人民币，营业收入为190.3万元人民币，但营业利润亏损270.5万元人民币，净利润亏损268.4万元人民币[66] - 湖南联信永益软件有限公司总资产为815.1万元人民币，但净资产仅为2.2万元人民币，营业收入为164.5万元人民币，营业利润亏损169.2万元人民币，净利润亏损102.2万元人民币[66] - 北京卓信智恒科技有限公司营业收入为2092.4万元人民币，但营业利润亏损127.9万元人民币，净利润亏损109.4万元人民币[66] - 北京创联致信科技有限公司营业收入为572.3万元人民币，但营业利润亏损49.4万元人民币，净利润亏损49.6万元人民币[66] - 重庆联信永益信息技术有限公司营业收入为509.0万元人民币，但营业利润亏损65.1万元人民币，净利润亏损68.2万元人民币[66] - 北京联信弘方科技有限公司营业收入为1795.1万元人民币，但营业利润亏损179.0万元人民币，净利润亏损179.0万元人民币[68] - 湖南腾农科技服务有限责任公司总资产为897.3万元人民币，净资产为745.2万元人民币，但营业利润亏损279.8万元人民币，净利润亏损114.8万元人民币[68] 客户集中度与关联交易 - 前五名客户销售额占比51.47%，总额179,740,902.20元[34][36] - 2011年、2012年和2013年前五名大客户销售额分别占当期营业收入的47.88%、51.60%和51.46%[87] - 2011年、2012年及2013年对中国联通北京分公司的销售额占当期营业收入比例分别为23.82%、16.62%和23.68%[87] - 公司对关联方销售额2011年2012年2013年分别为20128.04万元22032.65万元18028.83万元占当期主营业务收入31.51%31.59%51.62%[90] - 与中国联通北京市分公司关联交易金额8269.78万元，占同类交易比例23.68%[124] - 与中国联通黑龙江省分公司关联交易金额2518.82万元，占同类交易比例7.21%[124] - 与中国联通太原市分公司关联交易金额1720.95万元，占同类交易比例4.93%[124] - 与中国联通河北省分公司关联交易金额1676.24万元，占同类交易比例4.8%[125] - 与中国联通吉林省分公司关联交易金额1553.55万元，占同类交易比例4.45%[125] - 与中国联通湖南省分公司关联交易金额1215.62万元，占同类交易比例3.48%[125] - 与中国联通天津市分公司关联交易金额939.56万元，占同类交易比例2.69%[125] - 与中国联通（未明确分公司）关联交易金额23.85万元，占同类交易比例0.07%[125] - 2013年日常关联交易实际发生金额为18,033.2万元[128] - 关联交易总额占预计总额34,450万元的比例为52.3%[128] - 向联通系统集成内蒙古分公司销售商品金额30.26万元（占比0.09%）[127] - 向中国联通内蒙古分公司销售商品金额80.2万元（占比0.23%）[127] - 向中国联通北京市分公司设备采购金额4.37万元（占比0.01%）[128] - 与北京电信投资有限公司关联交易定价采用市场参考价格[127][128] - 关联交易未超过股东大会批准的34,450万元年度限额[128] - 公司声明关联交易未损害非关联股东利益[128] - 关联交易源于电信运营行业市场高度集中的特性[128] - 北京电信投资有限公司持股10.80%为联通集团三级子公司[90] 资产与现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2037万元，同比改善45.93%[25] - 经营活动现金流量净额-20,369,812.28元，同比改善45.93%[47][49] - 货币资金同比下降43.57%至1.73亿元，占总资产比例下降8.34个百分点[54] - 存货同比增加6.54%至2.41亿元，占总资产比例上升7.54个百分点[54] - 短期借款同比下降55%至7200万元，占总资产比例下降6.56个百分点[56] - 应收账款余额2011年末17216.96万元2012年末15106.15万元2013年末9044.27万元占流动资产比例27.11%20.57%16.62%[91] - 存货余额2011年末12216.09万元2012年末22610.91万元2013年末24088.03万元占流动资产比例19.24%30.78%44.28%[93] - 在施项目成本占存货比例2013年94.20%2012年98.94%2011年97.75%[94] - 总资产8.28亿元，同比下降21.06%[25] - 归属于上市公司股东的净资产4.73亿元，同比下降21.21%[25] - 对外投资额同比大幅减少81.27%至800万元[63] - 固定资产累计投资28656万元其中房屋21823万元设备6833万元[96] - 募集资金项目无形资产2013年7月减值电信网络资源管理系统减值570万元无线数据网络系统减值541万元[96] - 未来5年固定资产折旧与摊销预计2014-2016年每年2064.25万元2017年749.82万元2018年675.39万元合计5866.12万元[97] 管理层讨论和指引 - 公司面临平均人力成本持续上涨的经营困难，且面向电信行业的业务规模因宏观经济环境影响有所下降[71] - 2014年将重点投入移动应用、云计算及大数据平台技术研发[81] - 公司正在推进重大资产重组，主营业务将变更为智能交通解决方案和智慧城市建设[86] - 公司重大资产重组获中国证监会有条件通过，主营业务将变更为智能交通与智慧城市[140] - 重大资产重组交易价格为282,176.51万元[135] - 公司采用PDCA管理思想强化绩效考核制度[82] - 公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员进行业绩考核和奖励[194] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助231.87万元[27] - 非流动资产处置损失8.59万元[27] 风险警示与持续经营 - 公司连续两年净利润为负，将被实施退市风险警示[14] - 公司股票因连续两年亏损将被实施退市风险警示[139] 股东与股权结构 - 控股股东陈俭持股24.24%，处于相对控股地位[101] - 2013年以资本公积每10股转增10股，股份总数从68,530,000股增至137,060,000股[144][148] - 有限售条件股份比例从28.26%降至1.62%，无限售条件股份比例从71.74%升至98.38%[144] - 最大股东陈俭持股比例24.24%，持股数量33,226,862股[150] - 北京电信投资有限公司为第二大股东持股10.8%共14,804,193股[151] - 广发策略优选混合型证券投资基金持股3.09%共4,241,515股[151] - 全国社保基金一一零组合持股1.93%共2,649,960股[151] - 董事长李超勇持股2.16%共2,959,740股[151][157] - 前十大股东中无限售流通股合计61,549,862股[151] - 公司控股股东及实际控制人均为陈俭[152][153] - 报告期末股东总数11,714人，披露日前第5交易日末降至10,436人[150] - 2012年实施资本公积金转增股本，以总股本6853万股为基数每10股转增10股，转增后总股本增至1.37亿股[108] - 持股5%以上股东陈俭承诺不从事竞争业务（2010年3月18日生效）[136] - 高级管理人员李超勇承诺任职期间年减持不超过持股25%[137] - 股东陈利珍通过信用账户持股936,500股[152] - 股东陈学东通过信用账户持股24,246股[152] - 公司新设湖南腾农科技服务有限责任公司并持有40%股权，因拥有董事会超半数表决权将其纳入合并报表范围[104] 股权激励 - 2012年授予股票期权599.7万份，行权价格16.43元/股，授予对象37人[120] - 采用Black-Scholes模型测算股票期权公允价值，每份期权价值1.944元，总价值1165.53万元[122] - 2012年因未达行权条件冲回股权激励成本220.16万元[122] - 2013年因未达行权条件冲减管理费用32.38万元[122] - 公司重组后终止股票期权激励计划，冲减2014年管理费用和资本公积114.39万元[123] 公司治理与内部控制 - 公司已建立较完善的内部控制体系，基本符合规范制度要求[197] - 内部控制体系涵盖公司主要业务各关键环节并能有效实施[197] - 公司形成完整的内部控制组织架构，包括股东大会、董事会、监事会、经营管理层和各职能部门[197] - 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会[197] - 内部审计部门独立开展定期常规审计和非定期专项审计[198] - 人力资源部在2012年度调整了中高层管理人员绩效考核方式[198] - 公司建有有效的风险评估体系和突发事件应急机制[199] - 公司建立客户满意度调查规程和责任追究制度[199] - 公司倡导开放管理风格，实施公正公开公平的管理[198] - 公司2011年12月修订《内幕信息知情人登记制度》[178] - 公司2013年修订《公司章程》中利润分配政策条款[178] - 报告期内公司无内幕信息知情人买卖公司股票情况[180] - 董事会审计委员会报告期内共召开5次会议[187] - 公司2013年12月31日截止未发生为股东或关联方提供担保的行为[191] - 所有对外担保均符合规定程序（无违规说明）[131] - 聘任致同会计师事务所为审计机构[138] - 境内会计师事务所审计报酬为92.5万元，连续服务年限8年[139] 高管与董事会变动 - 董事孙玉文离任，任期自2010年8月至2013年11月，持股0股[159] - 独立董事支晓强离任，任期自2010年8月至2013年11月，持股0股[159] - 副总经理隆永红离任，任期自2012年6月至2013年11月，持股0股[159] - 董事及高管离任合计持股1,479,870股，对应期末持股2,959,740股[159] - 董事长李超勇自2013年11月起任职，并兼任全资子公司北京联信永益信息技术有限公司董事[160] - 财务总监毕玉农自2010年8月起任职，此前担任财务部总经理[162] - 副总经理周洲自2012年1月起任职，并兼任董事会秘书[165] - 副总经理苏勇自2013年1月起任职，具有美国国籍及软件工程背景[165] - 独立董事张一弛在北京大学光华管理学院任教授，并在中搜股份等多家公司兼任独立董事[165][166] - 独立董事李锦涛在中国科学院计算技术研究所任副所长，并在北京北纬通信科技股份有限公司任独立董事[165][166] - 除董事长外其他董事监事高级管理人员均未持有公司股份[157] - 独立董事张一弛报告期内参加董事会10次，其中通讯方式6次，现场出席4次[184] - 独立董事李锦涛报告期内参加董事会10次，其中通讯方式6次，现场出席4次[184] - 独立董事支晓强报告期内参加董事会9次，其中通讯方式5次，现场出席4次[184] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为393.11万元[170] - 董事长李超勇实际所得报酬为31.75万元[168] - 财务总监毕玉农实际所得报酬为39.5万元[168] - 副总经理赵京辉实际所得报酬为57.5万元[168] - 副总经理苏勇实际所得报酬为41.6万元[168] - 离任董事长赵余粮实际所得报酬为75万元[168] - 离任董事孙玉文实际所得报酬为30.5万元[168] - 离任独立董事支晓强实际所得报酬为7.33万元[170] - 离任副总经理隆永红实际所得报酬为18.53万元[170] - 独立董事张一弛与李锦涛各自实际所得报酬均为8万元[168] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5419.01万元[131] - 报告期末实际担保余额合计为5419.01万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.47%[131] - 报告期内审批担保额度合计为5亿元[131] - 公司未发生违规对外担保（金额0万元）[132][133] 股东大会与投票 - 公司2012年度股东大会股东代表表决权股份数为26,145,713股，占公司股本总额的38.15%[181] - 公司2013年第一次临时股东大会股东代表表决权股份数为26,145,713股，占公司股本总额的38.15%[182] 技术与资质 - 公司拥有166项计算机软件著作权[74] - 公司具备计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质和CMM3认证[76] - 核心客户集中在电信、政府、烟草等高端行业，需具备行业特定资质和技术积累[57][62] 其他重要事项 - 报告期内无大额销货退回情况[128] - 近三年（2011-2013）现金分红金额均为0元，分红占净利润比率均为0%[110] - 北京电信投资有限公司注册资本1.5亿元人民币[155]