公司整体人员与办公布局情况 - 截至2024年12月31日，公司有7761名员工和204个办公室，其中51个提供经纪服务，56个提供保险服务，29个提供银行服务，68个提供其他金融和非金融服务[183] 各业务线客户数量变化 - 截至2024年12月31日，银行业务客户数量从3月31日的90.4万增至140.7万，保险业务从53.4万增至97.2万，经纪业务从53万增至61.8万，其他业务从11.9万增至24.5万[187] - 截至2024年12月31日，公司总资产增至91亿美元，3月31日为83亿美元；零售经纪客户约61.8万，3月31日约53万；Freedom Bank KZ子公司银行客户约140.7万，3月31日约90.4万[213] 各业务线人员配置情况 - 截至2024年12月31日，经纪业务板块有1749名员工，其中全职1478名，兼职271名[191] - 截至2024年12月31日，银行板块有2825名全职员工[195] - 截至2024年12月31日，保险板块有56个办公室和994名员工，其中全职955名，兼职39名[199] - 截至2024年12月31日，其他板块有68个办公室和2679名员工，其中全职2503名，兼职134名[200] 银行板块资产与业务数据变化 - 截至2024年12月31日，与3月31日相比，自由银行哈萨克斯坦分行资产减少2%，贷款组合增加5%，存款组合增加27%，交易组合减少9%[194] 保险业务合同与财务数据变化 - 截至2024年12月31日，自由人寿保险有效合同从3月31日的616301份增至973827份，总资产约5.101亿美元，总负债约4.174亿美元[197] - 截至2024年12月31日，自由保险有效合同从3月31日的190872份增至567931份，总资产约1.543亿美元，总负债约9530万美元[198] 公司业务平台与服务情况 - 公司旗舰在线交易平台Tradernet允许用户交易来自全球主要交易所的多种金融工具[201] - 2024年4月，公司旗下Freedom Bank KZ推出移动应用SuperApp，整合所有基本金融服务[204] 公司收购情况 - 2024年9月17日和10月17日，公司分别以约2390万美元和约300万美元收购SilkNetCom LLP和EliteCom LLP 100%股权[206] 公司信用评级变化 - 2024年12月12日，S&P Global Ratings确认公司长期信用评级为“B - ”，将Freedom KZ、Freedom EU、Freedom Global和Freedom Bank KZ的长期信用评级从“B”提升至“B + ”[207] 2024年第四季度公司整体财务数据变化 - 2024年第四季度，公司净收入为6.552亿美元，2023年同期为4.186亿美元；总费用为5.569亿美元，2023年同期为3.07亿美元；净利润为7810万美元，2023年同期为9610万美元[211][212] - 2024年第四季度，保险承保收入为1.775亿美元，较2023年同期增加9850万美元，增幅125%[214] - 2024年第四季度，交易证券净收益为8960万美元，2023年同期为净亏损510万美元[214] - 2024年第四季度，手续费和佣金收入为1.434亿美元，较2023年同期增加2330万美元，增幅19%[214] - 2024年第四季度，衍生品净收益为1190万美元，较2023年同期增加5450万美元，增幅128%[214] - 2024年第四季度经纪服务手续费和佣金收入为1.188亿美元，较2023年同期增加19%，主要因零售经纪客户数量从45.8万增至61.8万[221] - 2024年第四季度交易证券净收益为8960万美元，较2023年同期净亏损510万美元增加9470万美元[225] - 2024年第四季度利息收入为2.247亿美元，较2023年同期减少180万美元，降幅1%[228] - 2024年第四季度外汇业务净收益为390万美元，较2023年同期的3880万美元下降[236] - 2024年第四季度衍生品净收益为1190万美元，而2023年同期净亏损4260万美元[237] - 2024年第四季度保险承保收入为1.775亿美元，较2023年同期增加9850万美元，增幅125%[238] - 2024年第四季度总费用为5.56862亿美元，较2023年同期的3.07015亿美元增加2.49847亿美元，增幅81%[241] - 2024年第四季度手续费及佣金支出为9392.7万美元，较2023年同期的4281.8万美元增加5110.9万美元，增幅119%[241] - 2024年第四季度交易证券利息收入为9566.6万美元，较2023年同期的1.1286亿美元减少1719.4万美元，降幅15%[228] - 2024年第四季度客户保证金贷款利息收入为6129.5万美元，较2023年同期的5155.3万美元增加974.2万美元，增幅19%[228] - 2024年第四季度可供出售证券利息收入为1102.7万美元，较2023年同期的747.8万美元增加354.9万美元，增幅47%[228] - 2024年第四季度费用和佣金支出增加5110万美元，增幅119%，主要因代理费用增加4470万美元，增幅149%[245] - 2024年第四季度证券回购协议义务利息支出减少，平均余额从29亿美元降至24亿美元，降幅15%，平均利率从16%降至15%[247] - 2024年第四季度客户负债相关利息支出增加，平均余额从11亿美元增至16亿美元，增幅43%，平均利率从6%升至7%[248] - 2024年第四季度已发行债务证券利息支出增加，平均余额从1.313亿美元增至4.236亿美元，平均利率从5%升至10%[249] - 2024年第四季度保险索赔净额增加6350万美元，增幅155%，因保险业务扩张[254] - 2024年第四季度工资和奖金支出为7740万美元，增加3230万美元，增幅72%，因薪资奖金增加和员工扩张[255] - 2024年第四季度广告支出为2150万美元，增加1040万美元，增幅94%，因多个业务营销活动增加[258] - 2024年第四季度净收入为7810万美元，较2023年同期的9610万美元减少19%[263] 2024年前九个月公司整体财务数据变化 - 2024年前九个月总收入为16.86805亿美元，较2023年同期的11.70425亿美元增加5.1638亿美元，增幅44%[269] - 2024年前九个月经纪服务手续费及佣金收入为3.19386亿美元，较2023年同期的2.39608亿美元增加7978万美元，增幅33%[271] - 2024年前9个月总手续费及佣金收入为3.8亿美元，较2023年同期的3.306亿美元增加4940万美元，增幅15%[272] - 2024年前9个月经纪服务手续费及佣金收入为3.194亿美元，较2023年同期的2.396亿美元增长33%，客户数量从45.8万增至61.8万[273] - 2024年前9个月支付处理手续费及佣金收入降至2170万美元，较2023年同期的3730万美元减少1560万美元[274] - 2024年前9个月银行服务手续费及佣金收入降至1270万美元，较2023年同期减少1070万美元[275] - 2024年前9个月交易证券净收益为1.058亿美元，较2023年同期的7750万美元增加2830万美元[278] - 2024年前9个月利息收入为6.61亿美元，较2023年同期增加7220万美元，增幅12%[281] - 2024年前9个月外汇业务净收益为1850万美元，较2023年同期的5440万美元减少，主要因哈萨克斯坦坚戈兑美元贬值18%[289] - 2024年前9个月衍生品净收益为3070万美元，而2023年同期净亏损7180万美元[290] - 2024年前9个月保险承保收入为4.672亿美元，较2023年同期增加2.853亿美元，增幅157%[291] - 2024年前9个月已赚保费收入为4.941亿美元，较2023年同期增加3.029亿美元，增幅158%[292] - 2024年前九个月总费用为14.18392亿美元，较2023年的8.39542亿美元增加5.7885亿美元，增幅69%[294] - 2024年前九个月手续费及佣金支出为2.64911亿美元，较2023年的1.03116亿美元增加1.61795亿美元，增幅157%，主要因代理费用和其他佣金费用增加[294][296][297][298] - 2024年前九个月利息支出为4.01519亿美元，较2023年的3.6565亿美元增加3586.9万美元，增幅10%，构成因资金来源和利率动态变化而改变[294][299] - 2024年前九个月保险理赔支出（扣除再保险）为2.18504亿美元，较2023年的9649.1万美元增加1.22013亿美元，增幅126%，主要因保险业务扩张[294][297] - 2024年前九个月薪资和奖金支出为2.01129亿美元，较2023年的1.16711亿美元增加8441.8万美元，增幅72%，主要因薪资奖金增加和员工规模扩大[294][298] - 2024年前九个月股票薪酬支出为3608.8万美元，较2023年的330.3万美元增加3278.5万美元，增幅993%，因新股票授予和部分摊销[294][310] - 2024年前九个月广告支出为5872.2万美元，较2023年的2780.5万美元增加3091.7万美元，增幅111%，主要因Freedom EU、Freedom Advertising和FRHC广告费用增加[294][311] - 2024年前九个月一般及行政支出为1.71782亿美元，较2023年的8621.1万美元增加8557.1万美元，增幅99%，主要因其他运营费用、慈善赞助等增加[294][312][313] - 2024年前九个月预计信贷损失拨备为3926.9万美元，较2023年的1546.2万美元增加2380.7万美元，增幅154%，主要因无抵押银行客户贷款和购买零售贷款债权拨备增加[294][314] - 2024年前九个月净收入为2.269亿美元，较2023年的2.795亿美元减少19%[316] - 2024年前九个月，因哈萨克斯坦坚戈兑美元贬值18%，公司产生1.87亿美元外币折算损失，而2023年同期为360万美元[318] 2024年第四季度各业务板块净收入与净费用变化 - 2024年第四季度，经纪、银行、保险和其他业务板块净收入分别为2.13331亿、2.0637亿、1.97831亿和3765.8万美元，较2023年同期分别增长29%、47%、106%和120%，总收入增长57%[320] - 2024年第四季度，经纪、银行、保险和其他业务板块净费用分别为8993万、1.65695亿、1.99662亿和1.01575亿美元，较2023年同期分别增长23%、45%、141%和175%，总费用增长81%[326] 2024年前九个月各业务板块净收入与净费用变化 - 2024年前九个月，经纪、银行、保险和其他业务板块净收入分别为5.63044亿、4.99081亿、5.23269亿和1.01411亿美元，较2023年同期分别增长27%、18%、112%和74%，总收入增长44%[332] - 2024年前九个月，经纪、银行、保险和其他业务板块净费用分别为2.5953亿、4.37801亿、4.90323亿和2.30738亿美元，较2023年同期分别增长31%、28%、140%和141%，总费用增长69%[338] 2024年第四季度各业务板块净收入增加原因 - 2024年第四季度，经纪业务板块净收入增加主要源于交易证券净收益、费用和佣金收入、利息收入增加以及外汇净损失减少[321] - 2024年第四季度，银行板块净收入增加主要源于交易证券净收益、衍生品净收益和费用及佣金收入增加，但外汇业务净损失部分抵消了增长[322] - 2024年第四季度，保险板块净收入增加主要源于保险承保收入、交易证券净收益和外汇业务净收益增加，其他收入减少部分抵消了增长[323] - 2024年第四季度，其他板块净收入增加主要源于外汇业务净收益增加1830万美元，新成立子公司其他收入增加，交易证券净收益和费用及佣金收入减少部分抵消了增长[324] 公司运营资金来源 - 本季度报告期内，公司运营资金主要来自现有现金、运营产生的现金、自营交易回报以及债券销售和其他借款所得[344] 公司资产负债与现金流情况 - 截至2024年12月31日和3月31日，公司总资产分别为91.35045亿美元和83.0193亿美元，总