财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入120.27亿元人民币，同比增长91.39%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2691.16万元人民币，同比下降104.21%[20] - 公司2016年营业收入1,202,672.31万元，同比增长91.39%[53] - 公司营业利润-2,258.75万元，归属于上市公司股东的净利润-2,691.16万元，同比下降104.21%[54] - 公司2016年营业收入120.27亿元人民币，同比增长91.39%[66] - 第四季度单季度净亏损2.36亿元人民币[25] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降104%[21] - 加权平均净资产收益率为-0.75%，同比下降100.02个百分点[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本占组件营业成本比重95.13%，同比增长160.62%[72] - 销售费用同比大幅增长165.44%，从2015年的1.54亿元增至2016年的4.09亿元，主要因业务扩张及营销投入增加[78] - 管理费用同比增长145.54%，从2015年的2.21亿元增至2016年的5.42亿元，主要因业务快速扩张及研发投入增加[78] - 财务费用同比激增242.24%，从2015年的1.53亿元增至2016年的5.25亿元，主要因业务扩张融资增加[78] - 研发投入金额同比大幅增长456.24%，从2015年的1712万元增至2016年的9524万元[80] - 研发人员数量同比增长57.14%，从2015年的112人增至2016年的176人[80] - 太阳能行业整体毛利率13.31%，同比下降2.08个百分点[69] - 组件产品毛利率12.35%，同比下降2.80个百分点[69] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-43.67亿元人民币，同比扩大315.05%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-43.67亿元，同比恶化315.05%[81] - 投资活动产生的现金流量净额从2015年的1.09亿元转为2016年的-1.63亿元，同比下降250.07%[81] 财务数据关键指标变化：资产和债务结构 - 总资产203.29亿元人民币，同比增长37.49%[21] - 货币资金占总资产比例下降3.55个百分点，从2015年的22.26%降至2016年的18.71%[87] - 存货占总资产比例下降6.48个百分点，从2015年的15.32%降至2016年的8.84%[87] - 短期借款占总资产比例上升3.18个百分点，从2015年的18.30%增至2016年的21.48%[88] 各条业务线表现 - 组件产品收入91.60亿元人民币，同比增长146.67%，占营业收入比重76.17%[66] - 系统集成包收入23.49亿元人民币，同比增长5.36%，占营业收入比重19.54%[66] - 组件代工业务收入4.16亿元人民币，同比增长3,678.50%[66] - 光伏产品销售量3,921 MW，生产量3,752 MW，库存量437 MW[70] - 公司组件自有产能5.0GW，组件出货量4.0GW以上[53] - 公司高效电池产能布局500MW，预计2017年达1,500MW，未来自产电池比例目标70%以上[56] - 公司推出"鑫阳光"系列产品（2kw/3kw/5kw/8kw/10kw）满足户用屋顶需求[55] - 公司储能产品通过UN38.3认证和ISO9001质量体系认证[59] - 公司拥有5GW自有产能规模，出货量全球领先[46] 各地区表现 - 公司在5个国家设立子公司，7个国家设立代表处[62] - 海外销售子公司ONE STOP WAREHOUSE实现营业收入2.90亿元，净利润1139.09万元[104] - 前五名客户销售额合计30.87亿元人民币，占年度销售总额比例25.67%[76] - 前五名供应商采购额合计30.96亿元人民币，占年度采购总额比例31.09%[76] 子公司表现 - 子公司江苏东昇光伏科技实现营业收入17.77亿元，净利润2.12亿元[104] - 子公司张家港协鑫集成科技实现营业收入19.14亿元，净利润4239.07万元[104] - 子公司徐州协鑫集成科技营业收入1.05亿元，净亏损869.30万元[104] - 子公司协鑫集成科技（苏州）实现营业收入49.13亿元，净亏损2.25亿元[104] - 子公司徐州鑫宇光伏科技营业收入2581.82万元，净亏损5277.46万元[104] - 子公司江苏佳讯太阳能电力设计院营业收入1.34亿元，净亏损5591.79万元[104] - 报告期内新设句容、张家港、徐州等6家能源科技子公司，对上市公司利润影响较小[104] - 公司2016年6月30日完成收购CLIENT SOLUTIONS PTY LTD等三家公司，纳入合并范围但对利润影响较小[106] - 公司新设沛县协鑫集成等多家子公司，对利润影响均较小[106] 管理层讨论和指引：市场与行业趋势 - 2016年全球光伏新增装机量达到77GW[32] - 预计2020年全球年新增光伏装机量将接近100GW[32] - 2016年全球多晶硅片销量超过82GW，电池片超过78GW[35] - 2016年光伏产品全年价格降幅达3成以上[35] - 截止2016年底PERC电池产能达到14GW，预计2017年底达25GW[36] - 中国十三五期间分布式光伏规划达60GW[36][40] - 至2020年锂电池需求量预计超80GWh[40] - 2016年底中国动力电池产能达105GWh，预计十三五期间达177GWh[42] - 2015年新能源电动汽车销售量达52万辆，预计年复合增长率30%以上[40] - 公司2016年全球光伏新增装机量77GW，中国新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW[53] - 全球光伏市场2017年保持增长，印度美国日本欧洲保持规模，南美中东等新兴市场快速成长[108] 管理层讨论和指引：公司战略与目标 - 公司2017年组件年产能目标达到5GW，高效电池产能目标达到1.5-2GW[112] - 公司2017年组件出货量目标为5GW[112] - 公司2017年营业收入目标继续保持超百亿元人民币规模[113] - 公司2017年生产成本目标降幅达到15%[113] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临政策风险，各国光伏补贴政策调整可能影响市场[114] - 公司面临应收账款风险，因国内光伏业务合同金额大付款周期长[117] 研发与创新能力 - 公司新申请专利223项（发明专利61项，实用新型147项，外观设计15项），授权专利83项（发明专利1项，实用新型76项，外观设计6项）[57][58] 投资与募投项目 - 徐州鑫宇电池片项目为固定资产投资，本报告期投入金额为人民币5.622亿元，累计实际投入金额为人民币5.647亿元，项目进度为60.14%[92] - 徐州鑫宇电池片项目预计收益为人民币30亿元，但截止报告期末累计实现收益为负人民币5303万元[92] - 公司2015年通过发行股份募集配套资金总额为人民币26.228亿元，截至报告期末已累计使用募集资金总额为人民币26.18亿元[94][95] - 募集资金中用于补充张家港集成在建项目运营资金及支付并购税费的部分，本报告期投入人民币5.719亿元，累计投入人民币5.951亿元，投资进度为99.19%[98] - 购买江苏东昇100%股权项目承诺投资总额为人民币12.25亿元，实际投入金额为人民币12.25亿元，投资进度100%，本报告期实现效益人民币1.949亿元[98] - 购买张家港集成100%股权项目承诺投资总额为人民币7.9788亿元，实际投入金额为人民币7.9788亿元，投资进度100%，本报告期实现效益人民币71.38万元[98] - 公司发行股份购买资产募集资金人民币20.2288亿元，由上海其印和江苏协鑫以所持江苏东昇及张家港集成100%股权作价认购[95] - 发行股份募集配套资金实际收到人民币6亿元（已扣除承销保荐费用人民币3000万元），募集资金净额为人民币5.931亿元[97] - 截至2016年12月31日，募集资金账户余额为人民币513.55万元[97] - 所有承诺投资项目均达到预计效益，且项目可行性未发生重大变化[98] - 截至2016年12月31日，公司募集资金余额为513.55万元，其中可用于支付并购交易税费和中介机构费用的金额为509.91万元[100] - 公司出资1.5亿元参与设立新能惠通投资合伙企业，总认缴出资额10.01亿元[141][142] 公司治理与内部控制 - 公司2016年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[3] - 公司因违反深交所《股票上市规则》多项条款于2016年2月5日被证券交易所公开谴责[147][148] - 原董事长倪开禄因未能恪尽职守于2016年2月5日被证券交易所公开谴责[148] - 原董事倪娜因未能恪尽职守于2016年2月5日被证券交易所公开谴责[148] - 原董事兼财务总监朱栋因未能恪尽职守于2016年2月5日被证券交易所公开谴责[148] - 原董事陶然因未能恪尽职守于2016年2月5日被证券交易所公开谴责[148] - 公司多名前高级管理人员及董事因对超日股份违规行为负有责任于2016年2月5日被通报批评处分[149][150] - 公司前副总经理李向前因违反深交所《股票上市规则》多项条款被给予通报批评处分[149] - 公司前副总经理江富平因违反深交所《股票上市规则》多项条款被给予通报批评处分[149] - 公司前副总经理张闻斌因违反深交所《股票上市规则》多项条款被给予通报批评处分[149] - 公司前总经理张宇欣因违反深交所《股票上市规则》多项条款被给予通报批评处分[149] - 公司前董事兼董事会秘书顾晨冬因未能恪尽职守违反《股票上市规则》被通报批评处分[149] - 公司前独立董事庞乾骏因对超日股份违规行为负有责任被通报批评处分[150] - 公司前独立董事吴健因违反上市规则被给予通报批评处分[150] - 公司前独立董事张耀新因违反上市规则被给予通报批评处分[150] - 公司2016年董事及高管变动频繁，共发生10人次离任[197][198][199] - 董事孙玮于2016年12月2日任期届满离任[197][198] - 职工监事梁文章于2016年12月2日任期届满离任[197][198] - 副总经理郑加镇于2016年12月2日任期届满离任[197][199] - 董事田野于2016年8月18日因个人工作原因离任[197][199] - 董事崔乃荣于2016年7月13日因个人工作原因离任[197][199] - 副总经理王晓虎于2016年6月15日因达到法定退休年龄离任[197][199] - 副总经理兼董事会秘书冒同甲于2016年4月24日因个人工作原因离任[197][199] - 独立董事陆延青于2016年3月31日因国家规定及个人工作原因离任[197][199] - 董事长朱共山2016年荣膺"中国能源年度人物"和"全球创新领袖"称号[200] - 公司2016年共进行3次机构实地调研，具体记录详见投资者关系平台[119] 关联交易 - 与保利协鑫（苏州）新能源有限公司关联采购硅片金额为447,894,100元，占同类交易比例99.92%[153] - 获批日常关联交易总额度为78,500万元，实际发生金额未超过获批额度[153] - 2016年度日常关联交易预计总额3,500万元，实际发生金额1,039.01万元[158][159] - 房屋租赁关联交易实际发生金额746.77万元（苏州协鑫工业应用研究院）和109.83万元（太仓港协鑫发电有限公司）[158][159] - 物业及相关服务费关联交易实际发生金额463.13万元（江苏科华物业管理有限公司）[158] - 委托培训关联交易实际发生金额395.25万元（苏州鑫之海企业咨询管理有限公司）[159] - 服务费关联交易实际发生金额70.80万元（山南京能财经顾问有限公司）[159] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[154] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[156] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行[126] - 关联交易决策程序严格履行，关联董事及股东回避表决[128] 承诺事项 - 协鑫集团2014年12月24日承诺保证超日太阳人员资产机构及财务独立长期正常履行[125] - 江苏东昇2015年扣非净利润承诺不低于1.26亿元[127] - 江苏东昇2016年扣非净利润承诺不低于1.46亿元[127] - 江苏东昇2017年扣非净利润承诺不低于1.53亿元[127] - 交易认购股份锁定期为36个月[127] - 股价低于发行价时锁定期自动延长至少6个月[127] - 原持有股份12个月内不上市交易或转让[126] - 利润补偿期间涵盖2015至2017三个会计年度[127] - 资产减值测试由具备证券资格中介机构执行[127] - 案件调查期间不转让交易获得股份[127] - 控股股东承诺不从事与协鑫集成构成直接或间接竞争的业务活动[128] - 若因同业竞争产生利益冲突，优先保障协鑫集成及其子公司利益[128] - 实际控制人朱共山及朱钰峰承诺本人及近亲属不投资或从事竞争业务[129] - 实际控制人承诺将可能构成竞争的第三方商业机会让渡给协鑫集成[129] - 违反承诺导致协鑫集成损失时需承担赔偿责任[128][129] - 信息提供方承诺保证重大资产重组相关信息真实准确完整[129] - 信息提供方承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[129] - 承诺函自2015年12月28日起长期有效且正常履行中[128][129] - 承诺方保证所持标的资产股权合法且无任何抵押、质押或第三方权利设置[131] - 承诺方保证公司人员独立，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[131] - 公司财务独立，拥有独立核算体系及银行账户，不与承诺方共用账户[131] - 公司机构独立，与承诺方在办公场所和生产经营方面完全分开[131] - 公司资产独立完整且处于公司控制之下，权属清晰[131] - 如因虚假信息导致损失，承诺方将依法承担赔偿责任[130][131] - 若交易涉嫌信息披露违规，承诺方将暂停转让公司股份[130] - 调查结论存在违法违规时，锁定股份将用于投资者赔偿安排[130] - 控股股东承诺2016年净利润不低于8亿元，但实际未达成[135] - 控股股东需以现金补偿业绩差额8.27亿元，并在90日内支付[135] - 上海其印承诺以22.264万元货币出资替代无证房屋实物出资[132] - 协鑫集团承诺2015年净利润不低于6亿元[133] - 江苏东昇抵押债务由承诺人以合法资金代偿[132] - 所有承诺均处于正常履行状态[132][133] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度总计870,000千元[164][165] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额总计351,878.28千元[164][165] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为351,878.28千元[164][165] - 公司为协鑫集成科技（苏州）有限公司提供担保额度200,000千元[164] - 公司为张家港协鑫集成科技有限公司提供担保额度110,000千元[164] - 公司为江苏东昇光伏科技有限公司提供担保额度80,000千元[164] - 公司为徐州协鑫集成科技有限公司提供担保额度80,000千元[165] - 公司为徐州鑫宇光伏科技有限公司提供担保额度80,000千元[165] - 公司为金寨协鑫集成科技发展有限公司提供担保额度20,000千元[165] - 公司为阜宁协鑫集成科技发展有限公司提供担保额度20,000千元[165] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币351,878.28千元[166] - 实际担保总额占公司净资产的比例为84.34%[166] 股东和股权结构 - 控股股东协鑫集团持股比例为22.40%，其中71.95%被质押[176] - 控股股东一致行动人上海其印持股比例为28.19%，其中95.00%被质押[176] - 有限售条件股份比例由56.24%降至49.99%[180] - 无限售条件股份比例由43.76%升至50.01%[180] - 倪开禄持有的315,278,848股限售股于2016年8月全部解除限售，期末限售股数为0股[182] - 报告期末普通股股东总数为213,000户，较上年末增加约5%[184] - 控股股东协鑫集团有限公司持股比例为22.40%，持股