利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），每10股转增10股[5] - 2012年度以总股本205,760,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共计派发30,864,000元[120][123] - 2013年度拟以总股本205,760,000股为基数，每10股派发现金红利1.80元，共计派发37,036,800元，每10股转增10股[123][124] - 2013年现金分红37,036,800元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.23%；2012年现金分红30,864,000元，占比31.21%；2011年现金分红30,864,000元，占比27.1%[124] - 报告期内可分配利润为256,282,879.83元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[124] 行业竞争与市场情况 - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[14] - 全国汽车模具制造企业约300家[113] - 2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共28家，模具销售收入合计43亿元，过亿元企业14家[104] - 2012年我国汽车模具行业销售收入过亿元的企业仅有14家[108] - 中国模具价格约为日本的70%，不足欧美价格的50%[108] 业务订单与收入不均衡情况 - 汽车模具订单金额小则数百万元大则上亿元，收入在各月度间不均衡[15] - 公司下游汽车模具市场需求、承接订单金额、产品生产验收周期等因素导致月度收入与利润不均衡[113] 整体财务关键指标变化 - 2013年营业收入11.67亿元，较2012年增长30.48%[29] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较2012年增长23.88%[29] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元，较2012年增长36.95%[29] - 2013年末总资产29.75亿元，较2012年末增长14.96%[29] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产15.39亿元，较2012年末增长6.34%[29] - 2013年非经常性损益合计724.36万元[36] - 2013年利润总额1.38亿元，较上年同期增长20.39%[40] 子公司相关情况 - 德国子公司注册资本为100万欧元，为公司全资子公司[40] - 2013年德国子公司营业收入8747.66万元，亏损1968.04万元[39] - 公司与北汽集团合资设立北汽兴东方模具（北京）有限公司，注册资本2.4亿元，持股25%；与武汉三捷汽车模具有限公司共同投资设立武汉天汽模志信汽车模具有限公司，注册资本1600万，持股51%[41] - 欧洲模具公司2013年营业收入8747.66万元，亏损1968.04万元，对公司业绩造成不利影响[100] - 天淇模具公司2013年度实现扭亏为盈，净利润999.81万元[100] - 志诚模具公司2013年度净利润下降31.48%，原因是2012年个别项目毛利率高[100] 主营业务数据关键指标变化 - 主营业务收入较上年同期增长31.66%，模具销量增长24.91%至2853.48标准套，2013年德国海尔布隆欧洲天汽模公司实现销售收入8747.66万元[41] - 模具销售量2853.48标准套，生产量3573标准套，库存量4467.96标准套，同比分别增长24.91%、7.79%、19.2%；冲压件销售量8424500件，生产量8933000件，库存量1035048件，同比分别增长0.11%、4.55%、96.57%[43] - 2013年制造业营业收入11.39亿元，同比增加31.66%，营业成本8.26亿元，同比增加27.33%[60] - 2013年模具营业收入8.12亿元，同比增加38.66%，营业成本5.47亿元，同比增加30.16%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额467976862.73元，占年度销售总额比例40.12%[44] - 前五名供应商合计采购金额203638790.17元，占年度采购总额比例63.11%[49] 成本费用相关变化 - 制造业营业成本825642353.04元，同比增长27.33%[47] - 模具产品人工成本130562653.84元，同比增长74.98%；冲压件制造费用31588042.45元，同比增长58.71%，人工成本9950368.81元，同比增长37.18%；检具产品材料费及外协费用19633943.02元，同比增长45.81%，人工成本5241563.30元，同比增长51.65%，制造费用5072040.78元，同比增长37.64%；修理等零活业务材料费及外协费用2902686.89元，同比增长200.32%，人工成本3759494.08元，同比增长35.49%[48] - 销售费用4975.72万元，同比增长51.40%；管理费用10247.84万元，同比增长42.98%；财务费用913.35万元，同比增加1585.86万元；营业外收入937.71万元，同比减少32.84%；营业外支出100.80万元，同比增加203.64%；所得税费用1603.38万元，同比增长1.35%[53][54] - 研发支出6107.46万元，同比减少11.62%，占营业收入比例5.24%[55] 现金流量相关变化 - 2013年经营活动现金流入小计11.07亿元，同比增加37.05%，因销售规模扩大等[58] - 2013年经营活动现金流出小计10.08亿元，同比增加47.91%，因生产规模投入扩大等[58] - 2013年投资活动现金流入小计207.29万元，同比增加1682.95%，因天淇模具公司收回产品[58] - 2013年筹资活动现金流入小计1.69亿元，同比增加48.49%，因新增银行借款[58] - 2013年筹资活动现金流出小计1.56亿元，同比增加324.12%，因短期融资券到期兑付[58] 资产相关指标变化 - 2013年末存货9.91亿元，占总资产33.32%，比重较2012年末增加4.58%[63] - 2013年末长期股权投资3.29亿元，占总资产11.07%，比重较2012年末增加4.56%[63] - 2013年末短期借款1.64亿元，占总资产5.52%，比重较2012年末增加5.13%[65] 公司技术与人员情况 - 截至报告期末，公司拥有软件著作权16项，专利75项，其中实用新型专利61项，发明专利14项[71] - 公司主要生产设备包括大型高速数控机床103台、大吨位大台面冲压机床44台、大型三座标测量机8台及大工作台面数控激光切割机1台[71] - 截至2013年12月末，公司在职员工2708人，其中具有大学以上学历1667人，技术研发人员884人，研发人员中高级人才近70名，其中10名入选天津市“131”人才工程[74] 对外投资情况 - 报告期对外投资额为154415473.10元，上年同期投资额为90216575.19元，变动幅度为71.16%[75] - 公司对天津凯德实业有限公司、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司、株洲汇隆实业发展有限公司、东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司、北汽兴东方模具（北京）有限公司、天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司的权益比例分别为20.21%、50%、40%、49%、25%、25%[75] - 高档轿车覆盖件模具承诺投资29,950万元，截至期末累计投入25,656.49万元，投资进度85.66%，本报告期实现效益3,444.08万元[89] - 投资株洲汇隆实业发展有限公司7,600万元，投资进度100%，本报告期实现效益458.07万元[89] - 投资东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司7,840万元，本报告期投入2,341.66万元，投资进度100%，本报告期效益 -36.74万元[89] - 投资北汽兴东方模具（北京）有限公司800万元，投资进度100%，效益 -21.15万元[91] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为86592.02万元，报告期投入3573.53万元，已累计投入82296.49万元，累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[87] - 公司用超募资金34,400万元归还银行贷款，6,000万元永久补充流动资金[91] - 截至2010年11月30日，募集资金投资项目先期投入5,622.57万元，2011年内完成置换[91] - 截至2013年11月30日，募集资金专户余额约4,684.18万元，占募集资金净额的5.41%，永久性补充流动资金[91] - 截至2013年12月31日，募集资金利息净收入1,589.33万元，其中1,200万元用于投资北汽兴东方模具（北京）有限公司，其余永久补充流动资金[92] 各业务线营收与利润情况 - 模具部件公司营业收入15,035,586.24元，净利润593,408.12元[96] - 汽车部件公司营业收入266,971,877.78元，净利润14,566,832.40元[96] - 湘潭热成型公司热成型模具营收3735.31万元，成本2435.51万元[98] - 志诚模具公司汽车模具制造营收24879.56万元，成本12289.04万元[98] - 敏捷网络公司软件开发营收1939.39万元，成本1773.73万元[98] - 黄骅模具公司级进模设计制造营收4888.89万元，成本1611.76万元[98] - 天淇模具公司汽车模具设计制造营收14650.29万元，成本7931.76万元[98] - 武汉志信公司汽车模具制造营收1494.43万元，成本1440.88万元[98] 高端市场订单情况 - 公司高端市场出口模具累计签订订单约15亿元[108] 同行业模具销售收入对比 - 公司2012年度模具销售收入为58,555万元，2011年度为66,590万元，2010年度为48,528万元[111] - 一汽模2012年度模具销售收入为45,033万元，2011年度为49,957万元，2010年度为39,238万元[111] - 东风汽模2012年度模具销售收入为20,053万元，2011年度为19,490万元，2010年度为15,249万元[111] - 比亚迪模具2012年度模具销售收入为12,158万元，2011年度为17,529万元，2010年度为19,842万元[111] - 成飞集成2012年度模具销售收入为23,700万元，2011年度为19,696万元，2010年度为12,931万元[111] 合并子公司情况 - 报告期内增加合并子公司2家，减少合并子公司1家[119] 股东大会情况 - 报告期内公司召开了3次股东大会[126] 公司环保情况 - 公司主要污染物排放达标率100%[128] 公司调研情况 - 2013年9月2日至11月14日，公司多次在会议室接待机构实地调研，谈论行业和公司基本情况，未提供资料[128][129] 控股股东资金占用情况 - 控股股东及其关联方期初占用资金0万元，报告期新增占用0万元，报告期偿还0万元，期末占用0万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[135] 关联交易情况 - 公司向鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司采购铸件，关联交易金额4786.61万元，占同类交易金额的比例为8.9%[142] - 公司向株洲汇隆实业发展有限公司采购冲压件，关联交易金额1680.99万元，占同类交易金额的比例为17.87%[142] - 公司向天津市多杰工贸有限公司采购铸件，关联交易金额1108万元，占同类交易金额的比例为2.06%[142] - 公司持有东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司49%股权，该公司冲压件市场交易价1.83，占比0.02%，检具市场交易价67.69，占比1.51%[143][144] - 公司持有鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司30%股权，该公司技术服务市场交易价33.62，占比2.43%[143] - 公司持有湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司50%股权，该公司技术服务市场交易价55.78，占比4.03%，冲压件市场交易价528.94，占比1.98%[143] - 公司持有株洲汇隆实业发展有限公司40%股权，该公司技术服务市场交易价167.8，占比12.13%，检具市场交易价83.72，占比1.87%[143][144] - 公司2013年度日常关联交易合计金额为8514.98[144] - 公司关联交易基于生产经营实际需要，是持续性交易，利于降低