收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为22.32亿元人民币，较调整后的上年同期增长25.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元人民币，较调整后的上年同期增长38.98%[18] - 基本每股收益为0.27元/股，较调整后的上年同期增长22.73%[18] - 2016年主营业务收入222,015.95万元，同比增长25.98%[39][41] - 营业收入2,231,814,605.17元，同比增长25.28%[42][44] - 第四季度营业收入最高，达7.18亿元人民币[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达4915.38万元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本169,075.56万元，同比增加24.09%[39][41] - 期间费用32,743.23万元，同比增加18.64%[39][41] - 公司营业成本中气压制动系统同比增长45.45%至535.22百万元，占比提升至31.66%[49] - 铁铸件营业成本同比大幅增长99.85%至56.39百万元，成本占比从2.07%升至3.34%[49] - 研发支出总额69,191,034.49元，同比增长30.07%[42] - 研发投入同比增长30.07%至69.19百万元，研发人员数量增加62.11%至261人[54] 各业务线表现 - 气压制动系统收入821,667,771.90元，同比增长44.68%，占营业收入36.82%[44][46] - 铁铸件收入66,689,647.35元，同比增长99.75%[44][46] - 销售量2,274.12万只，同比增长23.44%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，较调整后的上年同期下降34.72%[18] - 经营活动现金净流量13,119.87万元，同比减少34.72%[41][42] - 投资活动产生的现金流量净额-395,659,226.03元，同比减少246.68%[42] - 投资活动现金流量净额同比恶化246.68%至-395.66百万元[57] - 筹资活动现金流量净额大幅改善3,291.63%至521.88百万元[57] 资产和债务状况 - 2016年末总资产为31.96亿元人民币，较调整后的上年末增长41.78%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为17.19亿元人民币，较调整后的上年末增长91.14%[19] - 货币资金同比增长79.61%至610.14百万元，占总资产比例提升至19.09%[58][59] - 长期股权投资同比增加540.70%至223.75百万元，占总资产比例从1.55%升至7.00%[59] - 短期借款同比下降41.84%至196.00百万元，占总资产比例从14.95%降至6.13%[59] - 受限资产总额为355,264,295.93元，较年初减少12.1%[60] - 货币资金受限86,896,076.44元，较年初增长15.7%[60] - 应收票据受限162,248,000.00元，较年初增长48.1%[60] - 固定资产受限54,558,469.50元，较年初减少49.7%[60] - 无形资产受限51,561,749.99元，较年初减少53.6%[60] 投资和并购活动 - 境外股权投资规模达2550万美元，其中美国Protean投资2000万美元[30][32] - 设立瀚德万安电控制动系统公司投资5000万元人民币[30] - 全资收购万安泵业股权投入11044万元人民币[30] - 美国股权投资亏损1399.23万元（-347.65万-1051.58万）[32] - 投资瀚德万安50,000,000.00元，持股比例50%[62] - 投资Protean Holdings 136,041,400.00元，持股比例11.23%[62] - 瀚德万安投资当期亏损2,292,930.65元[62] - Protean Holdings投资当期亏损10,515,769.91元[62] - 公司对Evatran Group, Inc.增资1538.93万美元，持股比例16.14%[64] - 公司以1.1044亿元人民币收购浙江万安泵业有限公司100%股权[64] - 公司对飞驰镁物（北京）信息服务有限公司增资1600万元人民币，持股比例22%[64] - 公司对苏打（北京）交通网络科技有限公司增资410.2万元人民币，持股比例22%[64] - 公司报告期内重大股权投资合计亏损2644.21万元人民币[64][65] - 公司以自有资金5000万元人民币投资瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司持股50%[135] - 公司以自有资金2000万美元认购Protean Holdings Corp. D轮优先股获得10.36%股份[135] - 公司出资600万美元与Protean成立合资公司持股60%[135] - Protean出资400万美元成立合资公司持股40%[135] - 公司向Evatran Group追加投资230万美元持股比例由11.72%增至16.14%[136] - 公司出资375万美元与Evatran成立合资公司持股75%[137] - Evatran出资125万美元成立合资公司持股25%[137] - 公司以自有资金1.1044亿元人民币收购万安集团持有的万安泵业100%股权[137] - 共同投资Evatran Group设立浙江万安亿创电子科技，主营汽车无线充电产品[118] 研发和技术能力 - 公司持有国内外专利194项，其中发明专利25项[33] - 参与起草国家标准29项（已发布14项+起草中15项）[33] - 拥有46个焊接机器人工作站提升生产效率[34] - 实验室获国家认可认证，配备美国MTS等高端检测设备[34] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额达906.36百万元，占年度销售总额40.61%，其中第一大客户占比18.17%[52] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额8.200524亿元人民币[66] - 2016年非公开发行募集资金本期使用3.444865亿元人民币[66] - 2011年首次公开发行募集资金总额3.291577亿元人民币[66] - 2011年首次公开发行累计使用募集资金2.917992亿元人民币[66] - 2011年首次公开发行变更用途募集资金6089.65万元人民币，占比18.5%[66] - 2011年首次公开发行募集资金总额为3.64104亿元，扣除承销保荐费2700万元及其他上市费用794.634万元后，募集资金净额为3.2915766亿元[67] - 2011年首次公开发行募集资金以前年度已使用金额为2.9179922134亿元，截至2016年末无剩余金额[67] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为8.452599876亿元，扣除总发行费用2520.754716万元后，募集资金净额为8.2005244044亿元[67] - 2016年非公开发行募集资金本年度使用金额为3.4448653618亿元，截至2016年12月31日剩余金额为2.6410714281亿元[68] - 2011年首次公开发行募集资金节余金额3.462997万元（均为利息收入）已永久性补充流动资金[67][74] - 2016年非公开发行募集资金专项账户设立于四家银行（工行、交行、招行、兴业银行）并签署三方监管协议[71] - 子公司安徽万安在交通银行开设非公开发行募集资金专项账户并签署四方监管协议[72] - 孙公司广西万安在中国银行开设非公开发行募集资金专项账户并签署四方监管协议[73] - 公司以自筹资金预先投入汽车底盘模块化基地建设项目9,899,843.72元，后以募集资金等额置换[75] - 公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[76] - 年产200万只气制动系统部件技改项目累计投入5,364.35万元，投资进度98.65%[80] - 年产20万只气压盘式制动器技改项目累计投入14,025.12万元，投资进度126.43%[80] - 年产200万只液压盘式制动器技改项目累计投入6,130.91万元[80] - 汽车制动系统研发技术平台建设项目累计投入3,659.54万元，投资进度87.89%[80] - 承诺投资项目合计累计投入29,179.92万元[80] - 募集资金存放期间产生利息收入，结余资金34,629.97元转入自有资金账户[80] - 2016年非公开发行募集资金总额为8.2005亿元，承诺投资项目小计投入金额为3.4449亿元[82] - 汽车电控制动系统建设项目报告期投入5727.87万元，累计投入5727.87万元，投资进度21.49%[82] - 车联网、无线充电技术及ADAS研发项目报告期投入288.6万元，累计投入288.6万元，投资进度2.79%[82] - 汽车底盘模块化基地建设项目报告期投入4452.94万元，累计投入4452.94万元，投资进度21.18%[82] - 补充流动资金项目投入2.3979亿元，投资进度100%[82] - 车联网、无线充电技术及ADAS研发项目为研发投入，不直接产生经济效益，无法单独核算效益[74] - 汽车制动系统研发技术平台建设项目为研发投入，不直接产生经济效益，无法单独核算效益[74] - 公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[83] - 募集资金投资项目未发生变更[84] 子公司表现 - 子公司浙江诸暨万宝机械有限公司净利润3555.12万元，安徽万安汽车零部件有限公司净利润2007.19万元[87] - 子公司广西万安汽车底盘系统有限公司净利润-579.97万元，浙江万安泵业有限公司净利润-358.99万元[87] 行业和市场环境 - 2016年中国汽车产销量分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%[89] - 公司产品主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，价格波动影响毛利率[93] - 市场竞争激烈导致产品销售价格呈下降趋势[93] - 公司已进入戴姆勒、一汽丰田供应商体系[92] 公司战略和未来发展 - 公司布局新能源汽车领域，发展底盘悬架系统及轻量化技术[89] - 公司持续推进技术创新战略，增加研发经费投入[91] - 公司非公开发行股票募投项目包括汽车电控制动系统建设、底盘模块化基地建设及车联网研发项目[93] - 报告期内公司设立瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司，对生产经营影响较小[89] - 公司2017年计划实现营业收入260,000万元，利润总额21,000万元[92] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税）[6] - 2016年度现金分红总额为11,991,173.15元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.46%[102] - 2015年度现金分红总额为19,185,877.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.04%[102] - 2014年度现金分红总额为16,502,512.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.88%[102] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.25元（含税），总股本基数为479,646,926股[102] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.40元（含税），总股本基数为479,646,926股[100] - 2014年度利润分配方案包括每10股派发现金股利0.8元（含税）及每10股送红股3股（含税），总股本基数为206,281,400股[99] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增7股，共计转增股本144,396,980股[99] - 公司2016年度可分配利润为385,636,453.83元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[102] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[98][99] 公司治理和内部控制 - 公司治理实际状况符合中国证监会规范性文件无重大差异[192] - 公司已建立并披露超过30项治理制度涵盖内部控制、信息披露、投资管理等关键领域[188][189] - 公司业务独立具备完整产供销系统不依赖控股股东无同业竞争[193] - 公司资产独立拥有土地使用权、房产及专利技术无控股股东占用资产或担保[193] - 公司财务独立设有完整财务机构独立核算及决策无股东担保或资产占用[194] - 公司人员独立高级管理人员专职任职且由董事会依法聘任[193] - 公司机构独立设立股东大会、董事会、监事会等治理结构无控股股东从属关系[194] - 公司严格按《股东大会议事规则》召开股东大会保障中小股东权利[190] - 公司通过绩效考核评价体系将年度目标与激励结合调动员工积极性[191] - 公司通过巨潮资讯网及三大证券报披露信息确保所有股东公平获取信息[191] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.55%[196] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例仅为0.01%[196] - 独立董事董建平本报告期应参加董事会次数11次 现场出席11次 缺席0次[197] - 独立董事朱建本报告期应参加董事会次数11次 现场出席11次 缺席0次[197] - 独立董事寿邹本报告期应参加董事会次数11次 现场出席10次 通讯方式参加1次[197] - 独立董事列席股东大会次数共计3次[197] - 公司采纳独立董事关于战略发展方向的建议[199] - 公司采纳独立董事关于加强内部财务管理的建议[199] - 报告期内未出售重大资产及重大股权[85][86] - 报告期内公司不存在重大担保、委托理财及委托贷款情况[125][126][127] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[129] 关联交易和关联方 - 公司以人民币11,044万元收购万安集团持有的浙江万安泵业100%股权[107][116] - 关联方资金占用期初数2,700万元，报告期新增2,700万元，偿还5,400万元，期末余额0元[107] - 关联方资金占用期末值占最近一期经审计净资产比例为0.00%[107] - 公司实际控制人及股东承诺避免同业竞争，报告期内均遵守相关承诺[103][104][105] 会计政策变更 - 会计政策变更调增税金及附加647.18万元，调减管理费用647.18万元[109] - 会计政策变更调增其他流动负债1,376.57万元，调减应交税费1,376.57万元[109] - 会计政策变更调增其他流动资产650.01万元，调增应交税费650.01万元[109] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2016年为6588349.54元，同比下降0.8%[25] - 政府补助2016年达10242952.52元，同比增长26.6%[25] 股本和股东结构变动 - 公司非公开发行人民币普通股67,084,126股，总股本增至479,646,926股[141][143] - 有限售条件股份数量从52,163,518股增至117,993,036股，占比从12.64%提升至24.60%[141] - 无限售条件股份数量从360,399,282股增至361,653,890股，占比从87.36%降至75.40%[141] - 股东陈黎慕限售股份减少1,254,608股，从5,100,000股降至3,845,392股[142] - 非公开发行新增股份上市日为2016年2月29日[141][143] - 兴业银行旗下基金通过非公开发行新增802,200股限售股份[144] - 招商银行旗下两只基金合计通过非公开发行新增1,604,300股限售股份[144] - 财通基金旗下多只资管计划合计通过非公开发行新增约295万股限售股份[145] - 所有非公开发行新增限售股份预计于2017年3月1日解除限售[144][145] - 本次股份变动导致公司每股收益和每股净资产均有所减少[143] - 财通基金旗下多只资产管理计划通过非公开发行合计获得公司股份约7,000,000股[146][147] - 招商财富－招商银行－鼎锋定增专项资产管理计划获得非公开发行股份6,746,031股[147] - 华安基金公司－工行－外贸信托恒盛定向增发投资集合资金信托计划获得非公开发行股份3,174,603股[147] - 华安基金－兴业银行－北京千石创富资本管理有限公司获得非公开发行股份2,380,952股[148] - 财通基金－平安银行－上海金元百利资产管理有限公司获得非公开发行股份1,190,476股[148] - 财通基金－兴业银行－孙长缨获得非公开发行股份1,428,