利润分配方案 - 公司拟以445,324,903股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增6股[5] - 2017年以资本公积金每10股转增6股，总股本增加至7.13亿股[148][151] - 2017年现金分红总额为667.99万元，每10股派发现金0.15元[148][150] - 2015年度利润分配每10股转增6股共转增120,000,000股[145] - 2015年度现金分红每10股派发1.10元共派发22,000,000元[145] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济波动风险与消费低迷相关[8] - 公司面临行业竞争加剧风险因新零售企业规模与先发优势明显[9] - 公司面临汇率波动风险因境外业务采用外币结算[10] 公司基本信息 - 公司注册地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号[19] - 公司办公地址为广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋[19] - 公司股票代码为002656在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人林永飞[19] - 公司统一社会信用代码91440101739729668K[22] 收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为921,279,626.39元，同比增长22.16%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为134,681,024.91元，较上年亏损286,905,549.37元增长146.94%[26] - 公司2017年实现营业收入921.28百万元，较上年同期上升22.16%[57] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润134.68百万元，较上年同期上升146.94%[57] - 公司2017年总营业收入为9.21亿元，同比增长22.16%[74] - 2017年合并归属于母公司股东的净利润为1.35亿元[147] 成本和费用（同比环比） - 销售费用327,501,184.46元，同比下降29.77%[88] - 研发投入金额26,423,586.18元，同比增长17.69%[90] - 代理品牌营业成本1.99亿元，同比大幅增长77.91%[76][82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为284,376,468.99元，较上年-124,907,558.60元增长327.67%[26] - 经营活动产生的现金流量净额284,376,468.99元，同比大幅增长327.67%[92] - 投资活动产生的现金流量净额-331,361,457.65元，同比减少40.61%[92] - 现金及现金等价物净增加额155,019,937.86元，同比增长31.49%[93] 各业务线表现 - 公司线上业务与苏宁易购、天猫、唯品会等电商平台合作，线下拥有300多家零售店[38] - 直营店营业收入为5.505亿元，加盟店营业收入为4374.2万元，电商营业收入4320.5万元，其他零售收入1.831亿元[67] - 批发零售业收入8.21亿元，占比89.07%，同比增长10.73%[74] - 互联网行业收入8907万元，占比9.67%，为新增业务[74] - 代理品牌收入3.1亿元，同比增长54.6%，毛利率35.58%[74][76] - 移动应用产品营业成本2953万元，毛利率66.85%[76] - 批发零售业销售量107万件/套，同比增长28.84%[78] - 悦然心动通过广告投放从Apple、Google等平台高效获取用户，并提升广告变现效率[61] - 公司投资哈尔滨迈远电子商务有限公司，其自主品牌Soufeel已销往120多个国家[64] - 公司投资美国硅谷人工智能公司YouSpace，用于打造智能化线上线下购物体验[65] - 公司通过线下部分传统门店设置智能化体验区，将商品SKU数量扩展20倍以上[60] 各地区表现 - 港澳地区收入1.88亿元，同比增长65.53%，但毛利率下降12.9个百分点[75][76] - 华东地区收入1.76亿元，同比增长29.73%，毛利率59.03%[74][76] 门店网络变化 - 公司门店总数307家，其中直营店213家，加盟店94家，卡奴迪路品牌店232家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店9家，其他国际代理品牌店66家[67] - 公司新增门店51家，新增门店面积合计7000平方米；关闭门店55家，关闭门店面积合计6500平方米[68] - 卡奴迪路自营店数量从139家增至148家，新开28家，关闭19家；加盟店从93家减至84家，新开2家，关闭11家[70] - 代理品牌自营店从74家减至65家，新开13家，关闭22家；加盟店从4家增至10家，新开8家，关闭2家[70] 资产和负债变化 - 公司固定资产较上年度期末增长112.88%[45] - 公司在建工程较上年度期末下降47.56%[45] - 公司货币资金较上年度期末增长30.70%[45] - 公司应收票据较上年度期末增长3825%[45] - 公司其他流动资产较上年度期末增长560.12%[45] - 公司可供出售金融资产较上年度期末增长435.48%[45] - 公司投资性房地产较上年度期末下降91.73%[45] - 公司商誉较上年度期末增长1075.24%[45] - 2017年末总资产为3,381,418,978.33元，较上年末增长15.54%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为2,363,268,619.86元，较上年末增长36.34%[27] - 货币资金增加至635,637,733.52元，占总资产比例18.80%，同比增长2.18%[99] - 存货减少至383,340,806.02元，占总资产比例11.34%，同比下降3.23%[99] - 投资性房地产大幅减少至28,768,013.11元，占总资产比例0.85%，同比下降11.03%[99] - 固定资产增加至503,903,338.04元，占总资产比例14.90%，同比增长6.81%[99] - 在建工程减少至271,216,976.10元，占总资产比例8.02%，同比下降9.65%[99] 重大投资与收购 - 公司出售连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权，交易对价为1.146亿元[66] - 公司收购武汉悦然心动100%股权并于2017年5月1日纳入合并范围[84] - 报告期投资额520,254,200.00元，同比大幅增长1,134.49%[104] - 公司以总价4.9亿元人民币收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权[105][107] - 收购支付方式包括现金支付1960万元人民币及发行2076.271万股股份[105] - 公司另向不超过10名特定投资者发行不超过1464.0356万股股份募集配套资金[105] - 武汉悦然心动主营业务为网络技术及电子产品软硬件开发销售[105] - 收购完成后公司持有武汉悦然心动100%股权成为其控股股东[105][107] - 本次收购产生投资盈亏4626.35万元人民币[105][107] 子公司表现 - 武汉悦然心动及其子公司2017年5-12月移动应用产品收入89,070,500.53元，净利润46,263,526.04元[84] - 全资子公司广州狮丹贸易有限公司2017年营业收入99,880,963.52元，同比下降43.04%，净利润亏损17,691,830.55元[131] - 全资子公司卡奴迪路国际有限公司2017年营业收入198,093,635.07元，同比上升27.78%，净利润亏损22,050,881.88元，但亏损额同比收窄63.49%[132] - 全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司2017年净利润亏损63,289,442.19元，同比下降8725.20%，主要因股权转让产生投资损失[132][133] - 全资子公司山南卡奴迪路商贸有限公司2017年营业收入44,283,616.40元，同比上升31.70%，净利润14,201,907.83元，同比大幅上升1336.44%[133] - 全资子公司LEVITAS S.P.A. 2017年营业收入48,459,941.24元，净利润亏损27,788,806.72元[130] - 全资子公司武汉悦然心动网络科技有限公司2017年营业收入89,070,500.53元，净利润46,263,526.04元[131] - LEVITAS S.P.A. DB品牌2017年营业收入48,459,941.24元，同比增长42.92%[134] - LEVITAS S.P.A. DB品牌2017年净亏损27,788,806.72元，同比扩大75.81%[134] - 武汉悦然心动2017年5-12月移动应用产品收入89,070,500.53元[134] - 武汉悦然心动2017年5-12月净利润46,263,526.04元[134] 募集资金使用情况 - 2012年首次公开发行募集资金净额为6.489亿元，截至2017年底累计使用6.683亿元[114] - 2012年首次公开发行募集资金账户余额为1576.66万元，存放于招商银行和兴业银行指定支行[111][115] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为8.323亿元，截至2017年底累计使用7.149亿元[116][117] - 2016年非公开发行募集资金账户余额为1.189亿元，存放于兴业银行等多家银行指定支行[111][117] - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金净额为2.125亿元，截至2017年底累计使用2.133亿元[119][120] - 2017年发行股份募集资金账户余额为1670.48万元，存放于广州银行东圃支行[111][120] - 公司三批次募集资金总额合计17.112亿元，累计使用15.965亿元[113] - 公司所有募集资金累计变更用途金额为0元，变更比例0.00%[111][113] - 截至2017年底尚未使用募集资金总额为1.514亿元[113] - 公司募集资金账户累计产生利息收入约3666.95万元[114][117][120] - 时尚买手店O2O项目投资总额37,505.79万元，累计投入25,767.99万元，投资进度68.70%，本报告期实现净亏损3,213.39万元[121] - 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购项目投资总额30,720.98万元，累计投入30,720.98万元，投资进度100%，本报告期净亏损1,508.52万元[121] - 偿还银行贷款项目投资15,000万元，已完成100%投入[121] - 支付交易现金对价项目投资19,600万元，已完成100%投入，本报告期实现收益4,626.35万元[121] - 支付交易相关费用项目投资3,400万元，累计投入1,733.39万元，投资进度50.98%[121] - 募集资金总额106,226.77万元，累计投入92,822.36万元，整体投资进度87.36%[121] - 以募集资金置换预先投入总额42,213.04万元，其中时尚买手店项目11,639.04万元，意大利股权收购项目30,574万元[123] - 尚未使用募集资金余额11,890.30万元存放于多家银行[124] - 时尚买手店项目亏损因新渠道拓展处于探索阶段和项目培育期[123] - 意大利项目亏损因与意大利团队尚在磨合期导致项目进度调整[123] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为98,720,466.33元，主要来自出售子公司股权[33] - 计入当期损益的政府补助为3,105,105.91元，较上年8,928,819.75元减少[33] - 出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权产生投资收益98,813,188.57元，占利润总额比例77.38%[96] - 购买银行理财产品收益396,367.96元[96] - 处置以公允价值计量金融资产取得投资收益74,948.66元[96] - 资产减值损失29,796,839.76元，占利润总额比例23.22%[97] - 公司2017年营业外收入减少5,904,225.19元重分类至其他收益[165] - 公司2017年资产处置收益重分类导致营业外支出减少92,722.24元[165] - 公司持续经营净利润本年金额为30,302,857.12元[165] - 公司终止经营净利润本年金额为84,993,240.51元[165] 关联交易 - 关联交易中仓库租赁费用312.71万元占同类交易金额100%[177] - 关联交易中商品出售金额5.45万元占同类交易金额100%[177] - 仓库租赁单价为18元/平方米[177] - 关联交易获批额度为600万元未超额[177] - 公司向关联方连卡福（衡阳）商业广场有限公司购买商品金额为82.73万元，占同类交易比例24.00%[178] - 公司向关联方衡阳恒佳名品管理有限公司购买商品金额为257.71万元，占同类交易比例76.00%[178] - 公司及子公司与花园里公司日常关联租赁交易金额为312.71万元[178] - 公司向新余瑞广银出售连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%股权，转让价格为11,463.48万元[179] 对外担保 - 公司为连卡福（衡阳）商业广场提供担保实际发生额28,716.53万元[191] - 其中16,400万元担保未履行完毕，9,000万元担保已履行完毕[191] - 816.53万元担保未履行完毕，2,500万元担保已履行完毕[191] - 报告期末实际对外担保余额为人民币17,216.53万元[192] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币23,434.01万元[192] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币15,434.01万元[192] - 报告期内担保实际发生额总计为人民币52,150.54万元[192] - 报告期末实际担保余额总计为人民币32,650.54万元[192] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.82%[192] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币17,216.53万元[192] - 公司报告期无违规对外担保情况[193] 诉讼与处罚 - 公司涉及定制服装采购合同纠纷案涉案金额26.68万元[171] - 法院判决公司需返还货款1792.62万元[172] - 法院判决公司需支付违约金按合同金额29.2万元及同期贷款利率四倍计算[172] - 工商行政处罚没收违法所得2461.53元并罚款30086.98元[173] - 行政处罚原决定罚款7万元后被撤销重审[173] 承诺与协议 - 股东承诺承担悦然心动因未办理房屋租赁备案登记导致处罚或经济损失的全部费用[153] - 股东承诺承担香港悦然心动因未及时办理境外投资手续导致处罚或损失的全部费用[153] - 股东承诺承担悦然心动因违反平台政策或境内外税收法规导致处罚或损失的全部费用[153] - 股东承诺不直接或间接从事与公司相竞争的业务[154] - 股东承诺将竞争性商业机会优先提供给公司[154] - 股东承诺减少并规范关联交易，不谋求优于第三方的权利[154] - 悦然心动2016年承诺净利润3300万元[155] - 悦然心动2017年承诺净利润4550万元[155] - 悦然心动2018年承诺净利润6150万元[155] - 业绩承诺期涵盖2016至2018年度[155] - 股份限售分四期解锁：12个月后解锁30%[155] - 股份限售第二期于24个月后解锁30%[155] - 股份限售第三期于36个月后解锁30%[155] - 股份限售第四期于48个月后全部解锁[155] - 累计净利润低于承诺50%时股份锁定期延长至48个月[156] - 公司承诺每年现金分红比例不低于可供分配利润30%[156] - 公司承诺每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[157] - 广州瑞丰集团股份有限公司及林永飞分别于2012年2月16日出具关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[157][158] - 林永飞承诺承担因品牌虚假宣传导致公司需承担的任何赔偿责任或损失[158] - 非公开发行认购方承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[158] - 陈马迪等关联方承诺自2015年11月16日起至非公开发行完成后6个月内不减持股票[158] - 控股股东承诺不减持股票否则收益归公司所有[160] - 公司承诺补充流动资金期间不进行高风险投资[160]