收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为37.21亿元，同比下降1.03%[23][32] - 归属于上市公司股东的净利润为7508.32万元，同比大幅增长137.48%[23][32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7815.51万元，同比下降499.69%[23] - 公司利润总额为1.42亿元，同比增长186.80%[32] - 加权平均净资产收益率为7.36%，同比提升4.12个百分点[23] - 公司2013年主营业务收入为37.20亿元，同比下降1.03%[37] - 其他铜材产品营业收入同比增长96%至25.32亿元，营业成本同比增长103.62%[48] - 漆包线产品营业收入同比下降42.09%至11.72亿元，营业成本同比下降40.83%[48] - 浙江宏天铜业有限公司总资产为7.729亿元，净资产为4.456亿元，营业收入为7.272亿元，净利润为9550.6万元[74] - 江西宏磊铜业有限公司总资产为1.239亿元，净资产为4399.4万元，营业收入为2.962亿元，净亏损为1073.8万元[74] - 该收购交易贡献净利润840万元，占净利润总额比例为11.52%[108] 成本和费用（同比环比） - 公司管理费用同比增长15.52%至5561.79万元[43] - 公司所得税费用同比增长105.83%至3493.30万元[43] - 公司研发费用同比下降29.42%至401.36万元[44] 各条业务线表现 - 公司贸易业务2013年度亏损0.34亿元[6] - 贸易业务存在未严格执行资信评审程序及大额预付款项退回情形[6] - 公司产品采用"铜价+加工费"定价模式[6][14] - 其他铜材产品营业收入同比增长96%至25.32亿元，营业成本同比增长103.62%[48] - 漆包线产品营业收入同比下降42.09%至11.72亿元，营业成本同比下降40.83%[48] - 公司无证券投资、委托理财及衍生品投资业务[59][61][63] - 公司2014年将继续开展电解铜期货套期保值业务以应对原材料价格波动风险[81] - 公司计划通过募投项目实现年产15万吨连铸连轧铜杆和年产3万吨节能环保型特种漆包线的产能目标[79] - 公司产品定价采用"铜价+加工费"模式，利润来源为相对稳定的加工费[80] 各地区表现 - 控股子公司宏天铜业面临搬迁风险[6][14] - 浙江宏天铜业有限公司总资产为7.729亿元，净资产为4.456亿元，营业收入为7.272亿元，净利润为9550.6万元[74] - 江西宏磊铜业有限公司总资产为1.239亿元，净资产为4399.4万元，营业收入为2.962亿元，净亏损为1073.8万元[74] - 浙江宏天铜业有限公司注册资本为4093.04万美元[74] - 江西宏磊铜业有限公司注册资本为5118万元[74] - 控股子公司宏天铜业因政府征收土地需搬迁，公司将加快新生产基地建设[81] 管理层讨论和指引 - 公司2014年将继续开展电解铜期货套期保值业务以应对原材料价格波动风险[81] - 控股子公司宏天铜业因政府征收土地需搬迁，公司将加快新生产基地建设[81] - 公司计划通过募投项目实现年产15万吨连铸连轧铜杆和年产3万吨节能环保型特种漆包线的产能目标[79] - 公司产品定价采用"铜价+加工费"模式，利润来源为相对稳定的加工费[80] - 公司及控股子公司2014年度拟向银行申请不超过18亿元人民币的综合授信额度[80] - 关联方承诺在2014年5月27日前以现金方式分期归还全部占用资金及利息[85] - 浙江宏磊控股集团有限公司承诺以现金方式在一个月内清偿占用资金及利息[107] - 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视投资者回报并兼顾可持续发展[128][129] - 公司现金分红条件为当年度实现盈利，且现金分配比例不低于当年可供分配利润的20%[129] 关联方资金占用 - 控股股东关联企业存在占用公司及子公司资金情况[5] - 关联方浙江宏磊控股集团等2013年累计占用公司资金8.33亿元，期末占用余额为1.09亿元[82][84] - 通过上海砚凯占用资金6.17亿元（含三方往来款1.94亿元），已收回并收取资金占用息153.88万元[85] - 通过宏磊建材厂间接占用资金8159.18万元，已收回并收取资金占用息288.35万元[85] - 通过占用铜材款形式占用资金9867.75万元，计提资金占用息615.38万元[85] - 关联方承诺在2014年5月27日前以现金方式分期归还全部占用资金及利息[85] - 关联方浙江宏磊控股集团有限公司资金占用期初金额为52,081.44万元，期末余额为10,917.00万元[107] - 报告期内新增关联方资金占用金额85,689.87万元，累计发生额126,854.31万元[107] - 期末关联方资金占用余额占最近一期经审计净资产比例为10.37%[107] - 浙江宏磊控股集团有限公司承诺以现金方式在一个月内清偿占用资金及利息[107] - 关联方2013年度累计占用公司资金83,300.65万元[107] - 公司股票交易可能因资金占用问题被实行其他风险警示[107] - 控股股东关联方2013年累计占用公司资金83300.65万元，期末占用余额为10917万元[134] - 控股股东通过上海砚凯间接占用公司资金累计616.56百万元[140] - 公司收回占用资金并按年利率7%计收资金占用息1.5388百万元[140] - 公司按月利率7‰计收建材厂资金占用息[143] - 实际控制人承诺不以任何方式直接或间接占用公司资金，违规将承担连带责任[128] 审计意见与内部控制 - 会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告（天健审〔2014〕3988号）[4] - 内部控制审计报告出具保留意见（天健审〔2014〕3989号）[5] - 天健会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见[107] - 公司于2012年4月15日修订内幕信息知情人登记管理制度报告期内严格执行登记要求无内幕交易发生[184] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6297.68万元，同比改善111.18%（上年为-5.63亿元）[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长111.18%至6297.68万元[46][47] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长249.92%至3.15亿元，主要因宏天铜业收到政府搬迁收入[46][47] - 公司2013年12月24日至31日收到上海誉联金属材料有限公司货款及往来款22430.01万元[135] - 2014年1月公司支付上海永芝亨国际贸易有限公司22429.83万元[135] - 公司2014年通过票据和汇款方式收回资金11400万元和2640万元[135] - 2014年3月31日以供应铜材方式结算8389.83万元[135] - 公司2013年年底加紧催讨应收账款和其他应收款，其中1.68亿元银行承兑汇票于12月31日签发[145] - 公司2014年1月3日收到1.68亿元银行承兑汇票，贴现款于1月28日汇入公司账户[145] 资产和负债结构 - 总资产为26.53亿元，同比下降4.53%[23] - 货币资金从2012年末的4.12亿元增至2013年末的6.83亿元，占总资产比例从14.84%增至25.73%，增长10.89个百分点[50] - 应收账款从2012年末的4.87亿元增至2013年末的5.67亿元，占总资产比例从17.51%增至21.39%，增长3.88个百分点[50] - 存货从2012年末的3.79亿元增至2013年末的4.49亿元，占总资产比例从13.65%增至16.92%，增长3.27个百分点[50] - 固定资产从2012年末的1.89亿元增至2013年末的3.27亿元，占总资产比例从6.81%增至12.34%，增长5.53个百分点[50] - 在建工程从2012年末的1.90亿元降至2013年末的0.22亿元，占总资产比例从6.84%降至0.83%，减少6.01个百分点[50] - 短期借款从2012年末的6.25亿元降至2013年末的4.71亿元，占总资产比例从22.51%降至17.75%，减少4.76个百分点[52] - 长期股权投资从2012年末的0.89亿元增至2013年末的0.96亿元，占总资产比例从3.20%增至3.61%，增长0.41个百分点[50] - 应收账款、预付款项和存货期末余额合计占资产总额的46.55%[83] - 受限制资产为8.83亿元，占资产总额的33.29%[83] - 8.83亿元受限制资产中包含4.32亿元货币资金保证金和3.55亿元抵押担保资产[89] - 2013年应收账款、预付款项和存货期末余额合计占资产总额46.55%[135] - 受限制资产8.83亿元，占资产总额33.29%[135] - 年末预付货款余额为50.9922百万元[140] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献2.07亿元[29] - 计入当期损益的政府补助为2061.27万元[29] - 计入当期损益的资金占用费为2350.77万元[29] 募集资金使用 - 募集资金总额为50,285.2万元[67] - 报告期内投入募集资金总额为992.64万元[67] - 累计投入募集资金总额为34,755.68万元[67] - 超募资金11,375.2万元已100%用于补充流动资金[69] - 年产15万吨铜合金杆材项目投资进度86.96%但未达预期效益[69] - 年产3万吨漆包线项目投资进度仅49.2%且未达计划进度[69] - 年产5000吨铜管建设项目投资进度9.95%且延期至2014年底[69] - 使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金[67][70] - 募集资金余额为1,644.14万元（含利息净额114.63万元）[67] - 年产15万吨项目因汇率变化产生约2,000万元结余资金[70] - 公司使用14000万元闲置募集资金临时补充流动资金，其中包含浙江宏天铜业有限公司4000万元[131] 对外投资与担保 - 报告期对外投资额为675.8万元，较上年同期的8900.2万元下降92.41%[57] - 公司持有诸暨市宏润小额贷款有限公司14%的股权[57] - 公司对外担保总额为70000万元，其中对子公司担保额度为45000万元，实际发生额为31500万元[119] - 报告期末实际担保余额合计为23500万元，占公司净资产比例为22.32%[119] - 公司为浙江大东南集团有限公司提供连带责任担保，担保额度25000万元，实际担保金额8000万元[119] - 公司对浙江宏天铜业有限公司提供多笔担保，总额为30000万元，实际发生额累计17000万元[119] - 公司对江西宏磊铜业有限公司提供担保额度15000万元，实际担保金额9500万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为15500万元[119] - 公司无违规对外担保情况，违规担保金额为0万元[121] - 公司无直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[120] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.90元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[4] - 2013年度现金分红总额为1520.19万元，占归属于上市公司股东净利润的20.25%[98][99] - 2012年度现金分红总额为844.55万元，占归属于上市公司股东净利润的26.71%[98] - 2011年度现金分红总额为1689.1万元，占归属于上市公司股东净利润的19.92%[98] - 2013年度以总股本16891万股为基数实施每10股派0.9元现金分红[99] - 2013年度同时实施资本公积金转增股本，每10股转增3股共转增5067.3万股[99] - 公司总股本保持16891万股不变（2011-2013年度）[95][99] - 2012年度分红方案为每10股派0.5元现金[94][95] - 现金分红政策要求分红比例不低于利润分配总额的20%[99] - 公司近三年持续盈利且均实施现金分红[95][98] 公司治理与股权结构 - 公司股票代码002647在深圳证券交易所上市[16] - 持续督导保荐机构为中国民族证券有限责任公司[21] - 公司股份总数168,910,000股无变动 有限售条件股份占比64.96%共109,719,200股[153] - 无限售条件股份占比35.04%共59,190,800股 全部为人民币普通股[153] - 报告期末股东总数20,639户 较年度披露日前第五交易日减少1,786户至18,853户[157] - 第一大股东戚建萍持股37.87%共63,962,800股 其中质押61,864,000股[157] - 公司于2011年12月首次公开发行42,230,000股A股 发行价格每股12.80元[154] - 有限售条件股份中境内自然人持股109,719,200股 占比64.96%[153] - 国家持股与国有法人持股均为0股 外资持股及境外法人持股均为0股[153] - 公司近三年证券发行仅2011年IPO 无公司债券发行记录[150][154] - 股份变动对每股收益及净资产等财务指标无影响[153] - 戚建华持股15,680,000股，占比9.28%[158] - 戚建生持股11,680,000股，占比6.91%[158] - 金磊持股8,893,200股，占比5.27%[158] - 金敏燕持股8,893,200股，占比5.27%[158] - 叶健颜持股4,120,671股，占比2.44%[158] - 郑韬持股1,383,500股，占比0.82%[158] - 首创证券持股1,011,903股，占比0.6%[158] - 李欣持股454,100股，占比0.27%[158][159] - 郑美兰持股440,600股，占比0.26%[158] - 戚建萍家族五人（戚建萍/戚建华/戚建生/金磊/金敏燕）为公司共同实际控制人[158][160] - 董事长戚建萍持股数量为63,962,800股，占期初持股100%[163] - 董事戚建华持股数量为15,680,000股，占期初持股100%[163] - 董事戚建生持股数量为11,680,000股，占期初持股100%[163] - 董事金磊持股数量为8,893,200股，占期初持股100%[163] - 董事兼副总经理魏浙强持股数量为200,000股，占期初持股100%[163] - 监事会主席傅龙兴持股数量为50,000股，占期初持股100%[163] - 副总经理兼董事会秘书方中厚持股数量为120,000股，占期初持股100%[163] - 财务总监俞晓光持股数量为120,000股，占期初持股100%[163] - 所有董事、监事及高级管理人员本期均无增持或减持股份变动[163] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股合计100,706,000股，与期初持股数量完全一致[163] - 公司实际控制人戚建萍等作出股份锁定承诺，限售期为36个月[123] - 公司承诺避免同业竞争，实际控制人及其控股企业不从事与公司相同或相似业务[125][126] - 公司关联交易将遵循市场规则和商业原则，通过书面协议并履行审批程序[126][127] - 实际控制人承诺无条件承担公司及子公司员工社保和住房公积金的补缴、罚款及相关损失[127][128] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[195] - 公司不存在与控股股东和实际控制人的同业竞争关系[197] - 公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统[195] - 公司资产产权清晰且不存在资产被股东占用情况[196] - 公司设立独立财务部门并具有独立银行账户和核算体系[196] 关键客户与供应商 - 公司前五名客户销售额合计14.95亿元，占年度销售总额比例40.19%[37] - 公司前五名供应商采购额合计22.01亿元，占年度采购总额比例54.47%[41] 重大交易与事项 - 土地征收补偿款总额为536.08百万元[142] - 宏天铜业获得征收补偿款425.9318百万元