财务数据关键指标变化 - 营业收入为26.43亿元人民币，同比下降40.68%[25] - 公司营业总收入264,254.34万元同比下降40.68%[43] - 公司2016年营业收入为26.43亿元人民币，同比下降40.68%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比增长1,175.23%[25] - 归属上市公司股东净利润11,046.28万元同比增加1175.23%[43] - 2016年普通股股东净利润为110,462,842.26元，较2015年8,662,189.36元增长1,175%[109] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为8,976万元人民币，同比收窄69.18%[25] - 利润总额15,120.72万元同比增加1247.61%[43] - 净利润10,585.11万元同比增加1604.72%[43] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长1,150.00%[25] - 加权平均净资产收益率为10.45%，同比增长9.58个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币[30] - 经营活动产生的现金流量净额为7.22亿元人民币，同比增长421.34%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加421.34%，达7.22亿元人民币[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少249.47%，主要因收购广东合利支付9.35亿元[68] - 财务费用同比减少75.73%，主要因银行借款减少[65] - 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益为992,326.35元，同比下降112.63%（由负转正）[32] - 单独减值测试应收款项减值准备转回1,684,530.04元[32] - 其他营业外支出净额为-26,653.89元，同比改善98.52%（上期为-1,798,904.25元）[32] - 所得税影响额为68,694,489.61元，同比增长110.89%[32] - 营业外收入占利润总额152.09%，达2.30亿元人民币[69] - 非流动资产处置损益为2.16亿元人民币[31] - 计入当期损益的政府补助为5,045万元人民币[31] - 获得财政专项扶持补助资金39,308,400元[32] 成本和费用 - 制造业营业成本6.81亿元，同比增长672.43%[59] - 批发零售业营业成本19.1亿元，同比下降57.39%[59] 各条业务线表现 - 制造业收入6.84亿元，同比增长713.24%，占比25.9%[53] - 批发零售业收入19.38亿元，同比下降55.66%，占比73.35%[53] - 漆包线产品收入3.21亿元，同比增长281.85%，毛利率0.38%[56] - 其他铜材贸易收入22.95亿元，同比下降47.5%，毛利率1.5%[56] - 互联网支付业务收入188万元，毛利率73.59%[56] - 银行卡收单业务收入1339万元，毛利率15.47%[56] - 广东合利金融科技服务有限公司营业收入为1528.178011万元人民币，营业利润为-328.125348万元人民币，净利润为-266.832506万元人民币[91] - 广东合利营业利润率为-21.47%，净利润率为-17.46%（基于营业收入1528万元计算）[91] - 公司净资产收益率为-1.37%（基于净利润-267万元和净资产19407万元计算）[91] - 广东合利本期投资盈亏为-2,668,325.06元[76] - 重大资产购买重组事项广东合利2016年实际业绩为-266.83万元，未达预测的3082.5万元[178] - 合利金融公司2016年实际经营时间仅两个月导致盈利未达预期[184] - 公司通过重大资产重组从铜加工制造型转型为金融科技型公司，聚焦第三方支付相关产业[92] - 第三方支付业务将作为入口切入保理、供应链、消费金融、互联网普惠金融、资产管理、大数据及征信等多个细分领域[93] - 公司设立多家子公司切入供应链金融/消费金融/大数据等细分领域[46] - 公司通过第三方支付业务打造金融科技闭环生态圈[47] - 广东合利支付业务覆盖全国四大运营中心（北京/上海/广州/深圳）[45] - 公司将加快北京、上海、广州、深圳四大运营中心建设以拓展全国支付业务[93] - 公司剥离铜加工资产转型金融科技业务[45] - 公司转让诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权[74] - 公司因重大资产重组支付财务顾问费1800万元[196] 管理层讨论和指引 - 广东合利2017年及2018年承诺净利润分别不低于1.14亿元和2.18亿元[7] - 控股股东承诺广东合利2017年度及2018年度预测净利润分别不低于1.14亿元人民币和2.18亿元人民币[96] - 商誉减值测试预测合利金融公司2017年营业收入65,278万元，增长率1605%[182] - 预测2018年营业收入121,642万元，增长率86%[182] - 预测2019年营业收入148,996万元，增长率22%[182] - 预测2020年营业收入176,321万元，增长率18%[182] - 预测2021年营业收入196,042万元，增长率11%[182] - 预测2017年归属于母公司所有者净利润11,016万元[182] - 控股股东承诺合利金融公司2017年度预测净利润不低于11,400万元[186] - 公司通过加强内部控制、拓展业务等措施提升广东合利经营业绩[7] - 公司加强内控管理并完善资金管理制度[46] - 公司2017年度拟向银行等金融机构申请不超过80亿元人民币的综合授信额度以支持业务扩展和流动资金需求[95] - 公司未分配利润将用于新产业、新项目投资以提升核心竞争力[109] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[174] 风险因素 - 会计师事务所出具保留意见审计报告[6] - 审计机构对2016年财务报告出具保留意见的审计报告[109] - 存在因政策变化导致第三方支付业务受不利影响的风险[8] - 公司第三方支付业务面临因政策调整导致许可经营范围收紧或监管加强的风险[97] - 合利宝支付业务许可证有效期至2019年7月9日存在续期风险[10] - 合利宝支付《支付业务许可证》有效期至2019年7月9日，若无法续期将对业务和盈利能力产生不利影响[98] - 存在系统软硬件及技术风险可能导致业务停顿或许可证被吊销[10] - 系统技术风险可能导致业务停顿造成用户资金直接或间接损失[98] - 存在因商户违法违规行为导致手续费收入大幅减少的经营风险[11] - 客户违法违规行为可能导致手续费收入大幅减少的经营风险[99] - 面临第三方支付行业专业人才流失风险[11] - 人才流失风险可能导致人工成本增加及商业机密泄露[100] - 存在商誉减值风险因广东合利经营业绩可能未达预期[7] - 广东合利商誉存在减值风险，主要由于其盈利能力下降可能对公司经营业绩造成影响[96] - 公司因信息披露违规被证券交易所公开谴责[200] - 公司实际控制人戚建萍、戚建生因信息披露违规被公开谴责[200] 资产和债务变化 - 总资产为22.55亿元人民币，同比增长6.51%[25] - 固定资产期末值减少97.85%，因出售铜材加工业务相关资产[37] - 无形资产减少40.54%，因出售土地使用权[37] - 应收账款减少97.01%，因母公司应收账款转让[37] - 应收账款期末较期初减少97.01%，主要因应收账款转让[71] - 预付款项减少97.10%，因母公司预付款项转让[37] - 存货减少100%，因转让母公司存货并退出铜材业务[38] - 短期借款期末较期初大幅减少，从8.58亿元降至1.13亿元[72] - 非同一控制下企业合并形成商誉119,389.24万元[180][181] - 存在受限银行承兑汇票保证金272,411.52元需在资产交割日前解除[160] - 存货及应收票据权属清晰无转让限制[160] 重大资产交易 - 公司以140,000万元收购广东合利90%股权[43] - 收购广东合利90%股权，投资金额为1,396,301,882.74元[76] - 公司以支付现金方式购买广东合利金融科技服务有限公司90%股权[133] - 公司以支付现金方式受让取得合利金融公司90%股权，支付对价139,630.19万元[181] - 公司以现金方式购买张军红持有的广东合利金融科技有限公司90%股权[144] - 公司出售重大资产给关联方浙江泰晟，交易价格为147,919.18万元人民币[87] - 该资产出售为公司贡献净利润2,839.22万元人民币[87] - 此次资产出售产生的净利润占公司净利润总额的比例为2.68%[87] - 资产出售于2016年8月22日完成[87] - 交易涉及浙江宏天68.24%的股权及江西宏磊100%的股权[87] - 另一次资产出售交易价格为36,177.35万元人民币[88] - 第二次资产出售为公司贡献净利润12,972.87万元人民币[88] - 第二次资产出售产生的净利润占公司净利润总额的比例为122.56%[88] - 第二次资产出售于2016年12月30日完成[88] - 两次交易均构成关联交易，交易定价以评估机构出具的评估报告为基础[87][88] - 资产出售江西宏磊铜业和浙江宏天铜业使投资收益大幅增加并对经营业绩产生积极影响[92] - 重大资产购买重组实施时间延后导致盈利预测未达标，实际完成时间为2016年10月31日[178] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金总额为50,285.2万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额为4,041.94万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额比例为8.04%[79] - 截至2016年12月31日募集资金账户余额为0.00万元[79] - 所有募集资金账户均已销户[79] - 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目承诺投资总额16,398万元，累计投入14,350.07万元，投资进度100%[82] - 年产3万吨节能环保型特种漆包线项目承诺投资总额17,532万元，累计投入9,169.12万元，投资进度100%[82] - 年产5000吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目承诺投资总额4,980万元，累计投入938.06万元，投资进度100%[82] - 永久补充流动资金项目累计投入10,410.81万元，投资进度100%[82] - 另一永久补充流动资金项目累计投入4,041.94万元，投资进度100%[82] - 承诺投资项目小计总额38,910万元，累计投入38,910万元[82] - 超募资金补充流动资金总额11,375.2万元，累计投入11,375.2万元[82] - 募集资金合计总额50,285.2万元，累计投入50,285.2万元[82] - 年产15万吨及年产3万吨项目因经济疲软2016年度未生产未达预期效益[82] - 年产5000吨热交换器项目剩余募集资金4,041.94万元转为永久补充流动资金[82] - 公司终止年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目并将剩余募集资金4041.94万元永久补充流动资金[83][86] - 公司使用超募资金11375.20万元永久性补充流动资金[83] - 公司用募集资金置换先期投入的自筹资金11369.24万元[83] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额分别为15000万元、15000万元、14000万元和14000万元[83] - 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目结余资金2047.93万元[83] - 年产3万吨节能环保型特种漆包线项目结余资金8362.88万元[83] - 截至2016年12月31日募集资金余额12.82万元已全部转出为永久性补充流动资金[84] - 年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目变更后募集资金总额4041.94万元，投资进度100%[86] 公司治理与承诺 - 公司承诺确保高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在信息披露义务人处担任经营性职务[116] - 公司承诺确保劳动、人事及工资管理与信息披露义务人完全独立[117] - 公司承诺确保具有独立完整的资产，防止关联方违规占用资产、资金及其他资源[117] - 公司承诺建立独立财务部门和核算体系，确保财务独立和独立银行账户[117] - 公司承诺确保能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预资金使用[118] - 公司承诺建立健全法人治理结构，确保股东大会、董事会等机构独立行使职权[118] - 公司承诺业务独立，拥有独立经营活动的资产、人员、资质和能力[118] - 公司控股股东承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营活动[119] - 公司控股股东承诺如违反同业竞争承诺，将赔偿公司损失并将竞争业务全部收益归公司所有[120] - 公司控股股东承诺交易完成后尽可能避免和减少关联交易[120] - 实际控制人郝江波承诺减少和规范关联交易于2016年09月13日生效并长期履行[121] - 郝江波承诺避免通过关联关系谋求特殊利益并履行回避表决程序[121][122] - 郝江波及关联方承诺不以任何方式违法违规占用宏磊股份资金或资产[121][122][123] - 郝江波承诺不要求宏磊股份及其控制企业为关联方进行违规担保[121][122][123] - 实际控制人郝江波承诺避免同业竞争于2016年09月13日生效并长期履行[123] - 郝江波承诺若违反同业竞争承诺将赔偿宏磊股份相关损失[123] - 同业竞争产生收益全部归宏磊股份所有[124] - 交易对方广东合利金融及张军红承诺避免同业竞争于2016年09月13日生效[124] - 广东合利相关方承诺不利用从广东合利获取信息从事竞争业务[125] - 同业竞争业务机会优先转移给广东合利[126] - 公司实际控制人郝江波承诺保持宏磊股份在业务、资产、人员、财务和机构方面的完全独立[131] - 公司控股股东张军红承诺以现金全额补偿广东合利及其子公司因员工社保补缴产生的支出或损失[129][130] - 公司控股股东张军红承诺以现金全额补偿广东合利及其子公司因住房公积金补缴产生的支出或损失[130] - 交易对方张军红承诺避免与广东合利发生非必要关联交易，确需进行的交易将按市场公允价格执行[128] - 实际控制人郝江波承诺其及控制机构不存在重大资产重组相关内幕交易被调查或处罚的情形[132] - 公司实际控制人郝江波承诺自成为宏磊股份实际控制人以来始终保持与公司的业务、资产、人员、财务和机构完全分开[131] - 交易对方张军红承诺所提供信息真实准确完整且不存在虚假记载或重大遗漏[134] - 交易对方承诺所持广东合利股权权属清晰且不存在质押冻结等权属限制情形[135] - 交易对方承诺广东合利股权出资来源合法且为最终真实所有人[135] - 交易对方承诺所持股权不存在任何权属纠纷或司法强制执行等争议[136] - 交易对方承诺最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚情形[137] - 交易对方承诺不存在因涉嫌本次重组内幕交易被立案调查的情形[137] - 标的公司及其控股股东承诺不存在利用本次重组内幕信息进行内幕交易[137] - 公司控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺保持公司业务、资产、人员、财务和机构独立[141][142] - 公司及相关方承诺不存在重大资产重组相关的内幕交易情形[138][141] - 公司承诺所提供交易文件真实准确完整不存在虚假记载或重大遗漏[139][142][143] - 公司控股股东承诺若因信息披露违规将锁定股份用于投资者赔偿[140] - 公司承诺在立案调查期间不转让拥有权益的股份[140] - 公司保证向中介机构提供的文件副本与正本一致且签字真实[143] - 公司明确本次交易采用现金支付方式购买资产[139] - 公司控股股东承诺自成为控股股东以来已实现业务资产人员财务机构五分开[141][142] - 公司承诺若被立案稽查将在两个交易日内提交股份锁定申请[140] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺提供信息真实准确完整[144] - 控股股东承诺在立案调查期间不转让所持公司股份[145] - 控股股东承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[146] - 控股股东承诺不存在重大资产重组内幕交易情形[147] - 实际控制人郝江波承诺不存在占用上市公司资金情形[147] - 实际控制人承诺交易完成后不占用公司资金或资产[148] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺不存在占用上市公司资金情形[148] - 控股股东承诺交易完成后不违规占用公司资金或资源[149] - 股东浙江泰晟新材料科技有限公司承诺不存在占用上市公司资金情形[149] - 实际控制人郝江波承诺减少并规范与宏磊股份及其控制实体之间的关联交易[150][151] - 实际控制人郝江波承诺避免从事与上市公司及其控股子公司存在同业竞争的业务[151][152][153] - 天津柚子资产管理有限公司承诺减少并规范与