收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为953,473,662.21元，同比下降63.92%[16] - 2017年营业收入同比下降63.92%至9.53亿元[43] - 2017年公司营业收入为95,347.37万元，利润总额为-18,921.35万元，归属于母公司净利润为-21,574.16万元[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-215,741,620.52元，同比下降295.31%[16] - 基本每股收益为-0.580元/股，同比下降293.33%[16] - 加权平均净资产收益率为-21.60%，同比下降32.08个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元，全年累计为-2.15亿元[21] - 全年营业收入分季度分别为2830.74万元、1.94亿元、3.98亿元及3.33亿元，合计9.55亿元[21] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.16亿元[100] - 2017年利润总额亏损189,213,512.62元[102] - 净利润亏损214,534,563.42元[102] - 归属于母公司所有者的净利润亏损215,741,620.52元[102] - 广东合利金融科技2017年实际业绩为7,768.15万元，低于预测11,400万元，完成率68.1%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降70.50%至7.69亿元[46] - 服务业营业成本同比激增1,353.38%[46] - 销售费用同比大幅增长720.65%至2026万元[55] - 财务费用同比增长163.16%至6179万元[55] - 研发投入金额为1538万元，占营业收入比例1.61%[57] 各条业务线表现 - 公司主营业务已转型为第三方支付、保理、供应链管理等金融科技业务[14] - 公司2017年度已转型为金融科技企业并着重开展第三方支付、供应链管理及商业保理业务[82] - 公司主营业务变更为第三方支付、保理及供应链管理等金融科技业务[169] - 批发零售业收入同比下降67.50%至6.30亿元，占营收比重66.08%[43][45] - 服务业收入同比激增1,646.65%至2.67亿元，占营收比重27.99%[43][46] - 第三方支付业务收入同比暴涨1,633.12%至2.65亿元[43] - 保理业务毛利率达88.66%[46] - 制造业收入完全剥离，同比下降100%[43] - 第三方支付业务实现稳健增长[102] - 合利宝已接入线上及线下商户22,000余家[36] - 公司支付牌照覆盖全国全业务，具备稀缺性[31] - 公司推进第三方支付、保理、供应链、互联网小贷、消费金融、融资租赁等多元金融业务[32][36] - 公司以支付业务为入口积累客户资源，并与中信银行等机构建立战略合作[32] - 2018年经营计划包括拓展融资租赁和互联网小贷等业务板块[84] - 第三方支付行业交易规模保持高速增长且移动支付渗透率持续提升[82] 各地区表现 - 境外货币资金20.78万元存放在香港，占净资产比重0.03%[30] 管理层讨论和指引 - 2018年公司计划通过金融科技应用打造综合支付解决方案和金融科技生态圈[38] - 公司发展战略为打造金融科技生态圈并完善金融科技产业链[83] - 公司2018年度计划向银行等金融机构申请不超过80亿元人民币的综合授信额度[87] - 广东合利金融科技2018年承诺净利润不低于2.18亿元[155] - 广东合利2018年预测净利润调整为8,661万元，较原承诺21,800万元下调60.3%[164] 资产和债务变化 - 货币资金期末较期初增长40.57%，主要因银行借款增加[28] - 应收账款大幅增加，主要因保理业务和供应链业务应收账款增长[28] - 预付账款期末较期初增长92.75%，主要因供应链预付货款增加[28] - 其他应收款期末较期初减少96.22%，主要因收到上期出售资产款项[28] - 长期借款从期初0元增长至9.10亿元，主要因新增银行长期借款[29] - 短期借款大幅增加，主要因新增银行短期借款较多[29] - 货币资金较期初增长40.57%至6.01亿元[64] - 应收账款较期初大幅增加至5.7亿元，占总资产比例上升19.58个百分点[64] - 2017年末总资产为2,847,970,510.47元，同比增长26.31%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为776,253,057.54元，同比下降30.68%[17] - 收购广东合利形成商誉119,389.24万元[160] - 公司对广东合利商誉计提减值损失19,525.01万元[162][164] - 商誉减值1.99亿元，导致资产减值损失占利润总额比例达104.95%[62] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-575,438,152.28元，同比下降179.70%[16] - 经营活动现金流量净额分季度为736.22万元、-5.37亿元、-1.83亿元及1.37亿元，全年累计-5.10亿元[21] - 经营活动现金流量净额为-5.75亿元，同比下降179.70%[59] - 投资活动现金流量净额同比增长109.59%至6185万元[59] - 筹资活动现金流入同比增长327.40%至23.9亿元[59] 投资和并购活动 - 公司在广州投资4亿元设立互联网小额贷款公司，在天津投资4亿元控股民盛租赁有限公司[36] - 公司收购天津民盛金科信息技术有限公司（原天津国联天成信息技术有限公司）投资额555.8万元人民币持股比例100%[68] - 公司对天津民盛金科信息技术有限公司增资1.195亿元人民币持股比例100%[70] - 公司新设广州民盛互联网小额贷款有限公司投资额3200万元人民币持股比例100%[70] - 公司注资深圳民盛大数据技术有限公司投资额500万元人民币持股比例100%[70] - 公司增资共青城民盛金控投资管理有限公司投资额1.8亿元人民币持股比例100%[70] - 报告期内重大股权投资总额达3.370558亿元人民币[71] - 天津民盛金科信息技术有限公司本期投资亏损105,692.89元人民币[68] - 广州民盛互联网小额贷款有限公司本期投资盈利10,822.23元人民币[70] - 深圳民盛大数据技术有限公司本期投资亏损3,759,897.98元人民币[70] - 共青城民盛金控投资管理有限公司本期投资亏损890,725.81元人民币[70] - 公司通过股权收购方式取得天津民盛金科信息技术有限公司和北京柚信科技有限公司[79] - 全资子公司收购北京柚信科技100%股权对价为136万元[185][186] - 收购柚信科技60%股权支付现金81.6万元[185] - 收购柚信科技40%股权支付现金54.4万元[185] - 公司于2016年9月13日以现金支付方式收购广东合利金融科技服务有限公司90%股权[127][128][130] 资产出售和剥离 - 出售浙江泰晟资产交易价格为38,285万元[73] - 浙江泰晟资产出售贡献净利润占净利润总额比例为0.00%[73] - 出售浙江泰晟资产包含土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产及相关债权债务[74] - 出售诸暨市宏润小额贷款公司14%股权交易价格为8,500万元[76] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为0.00%[76] - 关联交易出售诸暨市宏润小额贷款公司14%股权，转让价格8,500万元[184] - 出售小额贷款公司股权产生账面价值7,497.85万元[184] 子公司和关联公司表现 - 广东合利金融科技服务有限公司注册资本为11,111.11万元[78] - 广东合利金融科技总资产为476,663.17万元[78] - 广东合利金融科技净资产为27,833.73万元[78] - 广东合利金融科技营业收入为86,680.04万元[78] - 广东合利金融科技净利润为8,426.27万元[78] - 子公司广州合利宝支付科技有限公司注册资本为1亿元人民币[79] - 子公司深圳前海合利商业保理有限公司注册资本为3亿元人民币[80] - 子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司注册资本为10000万元人民币[80] - 合并范围新增13家子公司[51] - 公司2017年度合并范围新增10家子公司[176] 关联交易 - 关联交易收购上海蔚捷互联网金融信息服务公司9.8353%股权，转让价格5,300万元[184] - 收购蔚捷金融股权对应账面价值904.01万元[184] - 柚子创投股权转让价格为原始投资额5300万元[185] - 关联交易对经营成果与财务状况无重大影响[186] - 报告期内未发生涉及业绩约定的关联交易[186] - 公司2016年12月27日与柚子资产签署5亿元借款协议[189] - 董事会同意向控股股东借款不超过20亿元人民币[189] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[196] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[196] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为8.1万元[196] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为8.1万元[196] - 公司担保总额占净资产比例为104.35%[197] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为42187.35元[197] - 公司为子公司浙江宏天铜业提供担保额度3万元[196] - 公司为广东合利金融科技实际担保金额2万元[196] - 公司为深圳前海合利商业保理实际担保金额5.9万元[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[198] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比56.17%，其中最大客户占比31.84%[52] - 前五名供应商采购总额为3.92亿元，占年度采购总额的50.94%[53] - 对龙跃矿业公司营业收入4,090万元，毛利908万元，应收账款215万元[161] - 对易佳易贸易公司营业收入1,521万元，毛利1,078万元，应收账款1,250万元[161] - 公司与龙跃矿业和易佳易贸易公司交易应收款已全部收回[166] 会计政策和审计意见 - 会计师事务所出具保留意见的审计报告[4] - 审计机构认为保留意见事项对2017年度营业收入可能影响金额为841万元[166] - 会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[168][169] - 应收账款1年以内坏账计提比例为3%[170] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[170] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[170] - 应收账款3年以上坏账计提比例为80%[170] - 单项金额重大应收账款标准为1000万元以上或占账面余额10%以上[169] - 其他应收款1年以内坏账计提比例为3%[170] - 保理业务组合坏账准备计提比例按逾期天数划分：正常类0%[171]，关注类3%[171]，次级类50%[171]，可疑类80%[171]，损失类100%[171] - 账龄组合坏账准备计提比例调整：6个月以内1.5%[173]，6个月至1年3%[173]，1至2年10%[173]，2至3年30%[173]，3年以上100%[172][173] - 会计政策变更导致2017年利润表重分类：资产处置收益新增15,100.17元[174]，营业外收入减少23,300.97元[174]，营业外支出减少8,200.8元[174] - 2016年可比数据追溯调整：资产处置收益新增172,971,799.82元[174]，营业外收入减少179,441,197.36元[174]，营业外支出减少6,469,397.54元[174] - 支付境内会计师事务所审计报酬158万元[178] 公司治理和控股股东变化 - 控股股东由和柚技术变更为云驱科技[88] - 云驱科技对业绩补偿承诺承担连带责任[88] - 控股股东和柚技术集团有限公司计划增持公司股份比例1%-2%[154] - 公司确保高级管理人员专职任职并领取薪酬不在信息披露义务人处担任经营性职务[109] - 公司确保劳动人事及工资管理与信息披露义务人完全独立[109] - 公司确保具有独立完整的资产且信息披露义务人及关联方不违规占用公司资产资金及其他资源[110] - 公司建立独立财务部门和核算体系具有规范独立的财务会计制度[110] - 公司确保独立银行开户不与信息披露义务人共用账户且财务人员不在其处兼职[110] - 公司确保依法独立纳税并能够独立作出财务决策不受信息披露义务人干预[110] - 公司建立健全法人治理结构拥有独立完整的组织机构[111] - 公司确保股东大会董事会监事会总经理等依法律法规和公司章程独立行使职权[111] - 公司控股股东承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营[112] - 公司实际控制人承诺尽量减少和规范关联交易确保公平公正依法进行[113][114] - 实际控制人郝江波承诺避免同业竞争并赔偿因同业竞争导致的损失[116] - 交易对方张军红及广东合利金融承诺避免同业竞争并确保业务机会优先转移给广东合利[117][118][119] - 关联交易承诺遵循公平公允原则按市场合理价格确定并履行信息披露义务[121] - 所有避免同业竞争和关联交易的承诺均为长期且正在履行中[116][117][120] - 公司实际控制人郝江波承诺保持与公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立[124] - 公司实际控制人郝江波承诺不存在因重大资产重组相关内幕交易被处罚或追究刑事责任的情形[125] - 交易对方张军红承诺以现金全额补偿公司及控股子公司因员工社保补缴产生的支出或损失[123] - 交易对方张军红承诺以现金全额补偿公司及控股子公司因住房公积金补缴产生的支出或损失[123] - 广东合利金融及张军红承诺向公司及中介机构提供的重组相关信息真实准确完整[126] - 交易对方张军红承诺所持广东合利股权权属清晰无质押冻结等权利限制[128][129] - 交易对方及控股股东承诺不存在利用本次重组内幕信息进行内幕交易的情形[130][131] - 控股股东和柚技术集团有限公司及郝江波承诺不存在因涉嫌内幕交易被立案调查的情形[131][132] - 公司实际控制人郝江波承诺提供信息真实准确完整若涉嫌虚假记载将依法承担责任[132] - 控股股东承诺在立案调查期间不转让所持宏磊股份权益并于收到通知后两个交易日内申请股份锁定[133] - 控股股东承诺若调查发现违法违规情节锁定股份将用于投资者赔偿安排[134] - 郝江波承诺2016年9月13日起不存在重大资产重组内幕信息泄露及内幕交易行为[134] - 和柚技术集团有限公司承诺自2016年9月13日起保持与宏磊股份在业务资产人员财务机构五方面独立[134][135] - 收购方承诺2016年9月13日起提供重大资产重组相关信息的真实性准确性完整性并承担法律责任[135][136] - 收购方承诺依法及时披露重组信息并对虚假陈述造成的损失承担赔偿责任[137] - 上市公司承诺2016年9月13日与交易对方张军红不存在任何关联关系[137] - 控股股东和柚技术集团承诺2016年9月13日起保证提供信息真实准确完整[137][138] - 控股股东承诺若因文件虚假陈述被立案调查将立即暂停股份转让并申请锁定[138] - 公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规情节[139] - 控股股东和柚技术集团承诺不存在2016年重大资产重组内幕信息泄露及内幕交易情形[140] - 实际控制人郝江波承诺不存在直接或间接占用上市公司资金情形[140] - 控股股东和柚技术集团承诺不存在直接或间接占用上市公司资金情形[141] - 实际控制人郝江波承诺减少并规范与公司关联交易[142] - 实际控制人郝江波承诺避免与公司及其控股子公司产生同业竞争[143] - 实际控制人郝江波承诺若业务拓展产生竞争将采取停止经营或转让业务等措施[144] - 公司承诺避免同业竞争确保业务独立性[145][147][148][149] - 公司承诺减少和规范关联交易遵循公允市场价格[146] - 公司保证人员机构资产业务财务独立性[149][150] - 关联交易决策程序依法履行信息披露义务[146] - 违反承诺将承担监管责任并赔偿损失[145][146][149] - 公司股利分配政策包含现金分红比例承诺[150] - 重大资产出售后控股股东不再从事竞争业务[145][147][148] - 承诺函自2016年8月5日起长期有效[146][147][149][150] - 公司通过合法方式转让竞争业务避免冲突[148] - 利润分配实行持续稳定的分红政策[150] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[152] - 利润分配政策调整需经董事会半数以上及2/3独立董事审议通过[152] - 股票股利分配需持有3%股份股东提案并经董事会审议[151] 诉讼和赔偿 - 原