公司基本信息 - 公司股票代码为002805，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司注册地址为枣庄市台儿庄区东顺路1227号，邮政编码为277400[12] - 公司控股股东为赵光辉，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权，担任公司董事长/总经理[160] - 控股股东报告期内未发生变更[161] - 公司实际控制人为境内自然人赵光辉，报告期内未发生变更[162] 股东信息 - 五都投资有限公司为公司股东，持股比例为7.48%[8] - 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司股东，持股比例为2.58%[8] - 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司股东，持股比例为2.17%[8] - 赵光辉持股42,200,000股，持股比例43.54%，质押3,250,000股[158] - 五都投资有限公司持股7,250,000股，持股比例7.48%[158] - 青岛悦丰新材料有限公司持股3,000,000股，持股比例3.10%，质押3,000,000股[158] - 前10名无限售条件股东中，屠文斌持有538,888股，施玉庆持有496,200股，华润深国投信托有限公司－洪鑫1号集合资金信托计划持有401,900股等[159] 股东股份锁定及减持承诺 - 邓燕、刘艳、万福信等承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让股份，任职期间每年转让股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%[95] - 赵凤芹、赵广坡、赵学忠等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，股票锁定 期限自动延长6个月[96] - 陈令国、黄永建等承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让股份[97] - 北京市龙柏翌明创业投资承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让股份[97] - 赵光辉承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占总数比例不超过50%[98][99] - 赵光辉锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[100] - 赵光辉作为持股5%以上股东，持有发行人发行前股份比例58.06%，该部分股份上市后锁定36个月，锁定期满两年内拟减持数量不超过上市前所持数量的10%[101] - 五都投资有限公司作为持股5%以上股东，持有发行人发行前股份比例9.97%，该部分股份上市后锁定12个月，锁定期满后2年内拟减持全部所持股份[102][103] - 五都投资有限公司减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产[103] - 赵光辉和五都投资有限公司减持时须提前三个交易日予以公告，减持行为不得违反公开募集及上市文件中所作承诺，否则减持所得收入归上市公司所有[101][102][103] - 持股3.44%的股东，股份上市后锁定12个月，锁定期满两年内减持100%[104] - 持股2.89%的股东，股份上市后锁定12个月，锁定期满两年内减持100%[105] 股份回购与稳定方案 - 若招股说明书存在虚假记载等重大问题，公司30日内启动股份回购，回购数量为首次公开发行全部新股[107] - 股份回购价格不低于新股发行价格加同期银行活期存款利息，或不低于立案稽查前30个交易日股票每日加权平均价格算术均值，以孰高者为准[107][108] - 回购要约期限不少于30日，不超过60日[108] - 公司首次公开发行并上市后36个月内，连续二十个交易日收盘价低于每股净资产时，实施股份稳定方案[109] - 36个月内回购资金最大限额为本次发行募集资金净额的10%[110] - 回购价格不高于每股净资产的110%（以最近一期经审计每股净资产为准）[110] - 公司承诺在本次募集资金净额的10%以内承担增持义务[111] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入256,426,079.65元，较2015年减少13.11%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润22,717,070.84元，较2015年减少13.66%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,581,745.84元，较2015年减少28.15%[16] - 2016年末总资产564,486,740.94元，较2015年末增加17.68%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产537,944,865.62元，较2015年末增加30.56%[17] - 2016年计入当期损益的政府补助7,007,100.00元[22] - 2016年在建工程年末比上年末增加1,153.78万元[29] - 2016年其他非流动资产年末比上年末增加1,875.51万元[29] - 2016年公司实现营业收入25,642.61万元，同比增长-13.11%；营业成本20,092.97万元，同比增长-13.91%；归属母公司净利润2,271.71万元，同比增长-13.66%[34] - 2016年公司总资产56,448.67万元，同比增长17.68%；年末存货总额7,263.03万元，占总资产12.87%，较上年末增加11.88万元，变动幅度0.16%[36] - 2016年销售费用13238918.92元，同比减少0.60%；管理费用13482980.50元，同比增长8.27%；财务费用804755.22元，同比增长11.90%[49] - 2016年研发投入10138830.36元，较上年度增长33.02%，占营业收入比重为3.95%[50] - 2016年经营活动现金流入小计299250335.05元，同比减少15.49%；现金流出小计271286833.99元，同比减少16.87%[51] - 2016年投资活动现金流出净额同比增长395.56%，主要因购买理财产品、资产支出、技术改造支出和子公司设备预付款支出[52] - 2016年筹资活动现金流入净额同比增长632.74%，主要系公开发行股票收到募集资金[52] - 2016年末应收账款84339951.30元，占总资产比14.94%，较2015年末增加3.40%，因拓展市场和延长信用周期[57] - 报告期投资额59882279.85元，较上年同期增长197.57%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年草酸营业收入占主营业务收入85.74%，销售量同比增长7.05%，出口销售份额同比增长60.13%，工业草酸平均销售价格同比下降21.30%[34] - 2016年贸易收入93,863,279.81元，占比36.60%，同比-2.46%；稀土收入61,500,933.98元，占比23.98%，同比-22.08%；制药收入59,562,522.89元，占比23.23%，同比-14.91%[40] - 2016年工业草酸收入192,786,374.60元，占比75.18%，同比-12.10%；精制草酸收入27,065,876.87元，占比10.56%，同比-38.56%；硝酸钠收入28,544,867.73元，占比11.13%，同比8.15%[40] - 2016年国外收入46,193,779.69元，占比18.01%，同比60.13%；华东地区收入133,614,664.55元，占比52.11%，同比-23.75%；华北地区收入45,117,916.57元，占比17.59%，同比-11.37%[40] - 2016年草酸系列产品销售量90,609.89吨，同比0.74%；生产量91,934.76吨，同比-2.54%；库存量9,530.79吨，同比16.15%[44] - 2016年草酸材料成本124,401,599.12元，占营业成本72.98%，同比-2.09%；人工成本6,364,246.59元，占比3.73%，同比0.68%[45] - 2016年硝酸钠材料成本15,495,864.37元，占营业成本65.47%，同比-16.20%；人工成本1,684,102.70元，占比7.12%，同比4.16%[45] 产品产能与研发 - 公司草酸系列产品总产能为10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸盐0.5万吨/年[26] - 公司目前拥有13项授权专利，另有十余项技术正在申报专利[30] 募集资金使用情况 - 2016年首次公开募集资金总额10832.36万元，本期已使用和累计已使用均为10832.36万元，累计变更用途的募集资金总额1245.26万元，占比8.86%，尚未使用26.04万元[62] - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金中的10832.36万元，2016年度募集资金项目投入10832.36万元，截止2016年12月31日，募集资金账户余额26.04万元，含20万未支付发行费用和6.04万利息[63] - 年产7.5万吨工业草酸新建项目调整后投资总额10832.36万元，累计投入10832.36万元，投资进度100%，本报告期实现效益869.63万元，未达预计效益[65] - 年产2.5万吨精制草酸新建项目调整后投资总额1140.67万元，本报告期投入0元[65] - 草酸技术研发中心建设项目调整后投资总额104.59万元，本报告期投入0元[65] - 2016年度将年产7.5万吨工业草酸新建项目募集资金使用额度调增1245.26万元，来自年产2.5万吨精制草酸新建项目和草酸技术研发中心建设项目调减额度[66] - 公司以自筹资金投入募投项目实际投资额11025.86万元，用募集资金置换其中10832.36万元[66] - 变更后年产7.5万吨工业草酸新建项目拟投入募集资金总额10832.36万元，实际累计投入10832.36万元，投资进度100%，本报告期实现效益869.63万元，未达预计效益[68] - 截止2016年12月31日，公司募集资金账户余额26.04万元，含20万未支付发行费用和6.04万利息[66] - 拟调增“年产7.5万吨工业草酸新建项目”募集资金，“年产2.5万吨精制草酸新建项目”及“草酸技术研发中心建设项目”不再使用本次募集资金，合计调增金额10,832.36[69] 子公司信息 - 公司参股山东联合丰元化工有限公司，出资占其注册资本的12%[8] - 山东丰元精细材料有限公司注册资本4000万元，总资产57,582,210.48元，净资产45,564,654.00元，营业收入33,825,382.12元，营业利润3,483,747.38元，净利润2,622,991.39元[72] - 2016年11月新设立山东丰元锂能科技有限公司，对报告期整体生产经营和业绩影响较小[73] - 本年度合并范围新增山东丰元锂能科技有限公司，注册资本5000万元[46][116] 行业市场趋势 - 2016 - 2020年，药品、保健品和健康服务市场规模将加快增长[75] - 稀土下游需求中永磁材料占比接近60%，且需求持续增长[77] - 2016年全球新能源乘用车累计销售77.4万辆，较2015年增长40%；中国生产新能源汽车51.7万辆，同比增长51.7%；销售50.7万辆，同比增长53%[77] - 到2020年，动力电池行业总产能目标超过1000亿瓦时，中国新能源汽车年产量将达200万辆；到2025年，中国新能源汽车销量占总销量比例达20%以上[78] - 预计十三五期间储能市场将达千亿级别[78] - 预计2017年3C锂电池市场需求持续增长[79] - 精制草酸是草酸行业未来发展方向之一[80] 分红情况 - 公司以96,913,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2014年度公司以72684800股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共计分配利润总额10902720.00元[88] - 2015年度公司不分配利润，不实施资本公积金转增股本[89] - 2016年度公司以96913800股为基数，每10股派发现金红利0.55元，共计分配利润总额5330259.00元[89] - 2014 - 2016年公司普通股现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为31.87%、0.00%、23.46%[92] - 未来三年公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的