财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.256亿元，同比下降1.83%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1014.96万元，同比大幅增长116.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-3397.75万元，同比下降287.14%[20] - 营业成本为2.589亿元，同比下降3.56%[20] - 营业利润为-4721.91万元，同比改善2.72%[20] - 加权平均净资产收益率为0.37%，同比上升0.20个百分点[20] 成本和费用变化 - 营业成本为2.589亿元，同比下降3.56%[20] - 集成电路直接材料成本为247,689,046.96元，占营业成本比重96.32%，同比下降3.36%[41] - 制造费用为9,458,254.12元，占营业成本比重3.68%，同比下降9.79%[41] - 销售费用为56,917,633.39元，同比增长17.98%[43] - 管理费用为192,210,385.82元，同比下降8.99%[43] - 研发投入为180,151,406.89元，同比增长4.28%，占营业收入比例42.32%[44] 各业务线表现 - USBKEY安全主控芯片销售数量及毛利水平稳中有升[29] - 金融IC卡芯片已通过银联安全认证并配合卡商和银行开展应用测试，与部分商业银行试点发放[31] - 社保卡芯片已在山东、河南等省市实现批量供货[31] - 可信计算芯片符合TCM 1.2和TPM 2.0标准，已小批量生产并被微软、联想等厂商采用[31] - RCC移动支付产品销售收入同比下降35.76%[32] - 移动支付类产品营业收入同比下降35.76%[54] - 安全芯片类产品主营业务利润为-247.67万元[52] 地区表现 - 境外地区营业收入同比大幅增长541.79%[55] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额为2.208亿元，较期初增加4776.73万元[25] - 存货账面余额为1.545亿元，较期初增加2759.90万元[26] - 货币资金占总资产比例同比下降6.37个百分点至66.51%[56] - 应收账款余额同比增长27.6%至2.208亿元[56] - 存货余额同比增长21.7%至1.545亿元[56] 管理层讨论和指引 - 中国人民银行要求2015年4月1日起新发行金融IC卡符合PBOC3.0规范[90] - 2015年底110个金融IC卡应用城市POS终端非接受理比例需同比增加20个百分点[90] - 2016年1月1日起移动金融服务应以基于金融IC卡芯片的有卡交易方式为主[90] - 公司是可信计算国际标准组织TCG成员及微软、英特尔合作伙伴[92] 研发与知识产权 - 2014年公司申请国内专利54项，获得国内授权专利49项，递交PCT申请9项，获得国外授权专利13项[62] - 截至2014年底，公司累计申请国内专利773项，获得国内授权专利267项，递交PCT申请93项[62] - 截至2014年底，公司仍在权利有效期内的授权专利257项，获得国外有效授权专利32项[62] - 移动支付技术方面累计申请国内专利515项，获得国内授权专利近200项[62] - 报告期内新增国内授权发明专利33项（序号1-33）[63][66][67] - 报告期内新增国内授权实用新型专利16项（序号1-16）[68][69] - 报告期内新增国内注册商标9项[70][71] - 报告期内新增国外注册商标5项[71][72] - 国外注册商标主要覆盖越南市场，涉及第9、35、36、38类[72] - 公司核心竞争能力未因设备技术升级、人员变动或特许经营权丧失而受严重影响[62] 投资与募集资金 - 对外投资额报告期为600万元，较上年同期650万元下降7.69%[75] - 公司参股中信资本（深圳）信息技术创业投资基金企业8%股份，计划出资2000万元，实际出资600万元[75] - 募集资金总额为230401.97万元[77] - 报告期投入募集资金总额为509.71万元[77] - 已累计投入募集资金总额为85600.21万元[77] - 截至2014年12月31日，募集资金余额为164942.80万元[77] - USB KEY安全主控芯片项目累计投入8284.34万元，投资进度103.09%[81] - 安全存储芯片项目累计投入9064.60万元，投资进度89.13%[81] - 安全移动支付芯片项目累计投入15496.77万元，投资进度100.98%[81] - 可信计算研究项目报告期投入509.71万元，累计投入1254.50万元，投资进度37.20%[81] - 可供出售金融资产初始投资成本为450万元人民币，期末金额为1050万元人民币，报告期内售出金额为600万元人民币[84] - 金融资产小计期末金额为1050万元人民币[85] - 公司货币性资产超过20亿元人民币，其中募集资金余额为16.49428亿元人民币[95] 子公司与股权投资 - 国民技术（香港）有限公司总资产为1470.64万元人民币，净资产为1450.85万元人民币，营业收入为1249.67万元人民币，净亏损20.37万元人民币[85] - 深圳市国民电子商务有限公司总资产为1.295亿元人民币，净资产为8509.97万元人民币，营业收入为1921.57万元人民币，净亏损784.18万元人民币[85] - 转让上海与德通讯技术有限公司20%股权确认投资收益215万元人民币[85] - 公司出售上海与德通讯技术有限公司20%股权交易价格为215万元[121] - 出售上海与德通讯股权贡献净利润93.22万元[121] - 该股权出售交易影响公司当期损益约215万元[121] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为9.18%[121] 股东与股权结构 - 公司总股本为2.72亿股，无限售条件股份占比从64.27%增至94.55%[151] - 有限售条件股份从35.73%降至5.45%，减少8236.685万股[151] - 股东彭国华等9方受让7480万股股份，占总股本27.50%[151] - 股东刘益谦持有1114.2万股限售股，于2014年解除限售[153] - 股东黄建英持有1169.91万股限售股，于2014年解除限售[153] - 高管孙迎彤持有738.165万股限售股，因高管锁定未解除[153] - 高管余运波持有506.25万股限售股，因高管锁定未解除[153] - 2010年首次公开发行股票2,720万股，发行价格每股87.50元，募集资金总额约23.8亿元[155] - 网下发行数量为544万股，占发行总数20%，网上发行数量2,176万股，占80%[155] - 国有股272万股转由全国社会保障基金理事会持有，占发行总数10%[156] - 2010年度每10股派现5元并送转20股，总股本由10,880万股增至27,200万股，增幅150%[156] - 报告期末股东总数22,001户，较年度报告披露日前第5个交易日末减少1,981户[160] - 前10名股东持股比例最高为深圳市深港产学研创业投资有限公司持股4.96%，持股数量13,501,019股[160] - 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金持股2.72%，报告期内增持5,383,778股[160] - 公司原控股股东中国华大转让74,800,000股股份，占总股本27.50%[162] - 公司不存在控股股东和实际控制人[162] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股总数从24,689,100股减少至15,992,500股，减持8,696,600股（约35.2%）[169][170] - 总经理孙迎彤减持2,000,000股，持股从9,842,200股降至7,842,200股（减持20.3%）[169] - 副总经理余运波减持1,000,000股，持股从6,750,000股降至5,750,000股（减持14.8%）[169] - 副总经理张斌减持700,000股，持股从3,000,000股降至2,300,000股（减持23.3%）[169] - 监事周建波减持5,000股，持股从100,000股降至95,000股（减持5%）[169] 公司治理与人员 - 公司董事会秘书为刘红晶，证券事务代表为王凤翔和许国辉[14] - 公司员工总数428人，其中研发人员260人占比60.75%[185][186] - 年龄结构以20-30岁为主共235人占比54.91%[185] - 学历构成中本科177人占比41.36%，硕士163人占比38.08%[185] - 管理人员58人占比13.55%，营销人员57人占比13.32%[186] - 生产人员23人占比5.37%，行政人员30人占比7.01%[186] - 核心技术人员离职[145] - 核心技术人员马平西于2014年7月16日离职，未持有公司股份[172] - 董事、监事和高级管理人员报告期内领取报酬总额626.28万元[169][170] - 董事长罗昭学年度报酬138万元[169] - 总经理孙迎彤年度报酬50万元[169] - 副总经理梁洁年度报酬78万元[169][170] - 财务总监喻俊杰年度报酬57.6万元[169] - 董事厉伟兼任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事长及深圳市松禾资本管理有限公司合伙人[173][184] - 独立董事贺志强兼任联想集团有限公司高级副总裁兼云服务业务集团总裁[174][184] - 独立董事郑斌兼任北京金诚同达律师事务所高级合伙人[174][184] - 独立董事雷波涛兼任瑞华会计师事务所合伙人[174][184] - 董事丁开盛兼任新疆君融富通股权投资管理有限合伙企业合伙人[175][184] - 监事会主席陈慈琼兼任深圳市松禾资本管理有限公司财务总监[176][184] - 2014年1月离任董事长刘晋平曾任中国华大总经理[179] - 2014年1月离任董事纪晓钟曾任中国华大副总经理[179] - 2014年1月离任董事王力强曾任中国华大副总经理[179] - 董事会设9名董事含3名独立董事占比三分之一[191] - 监事会设3名监事含1名职工代表监事[193] - 公司3名独立董事对董事会议案及公司其他事项均无异议[200] - 独立董事在报告期内对超募资金使用计划等事项发表独立意见[200] - 审计部向独立董事提交了2015年内部审计工作计划[200] - 2014年度审计注册会计师汇报了审计小组人员构成及审计计划[200] - 独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通[200] - 公司总经理定期向独立董事汇报2014年度生产经营情况[200] - 独立董事切实履行了2014年度报告编制披露过程中的监督职责[200] - 审计委员会委员参与了与年审注册会计师的沟通[200] - 独立董事对高级管理人员聘任事项发表了独立意见[200] - 独立董事对内部控制自我评价事项发表了独立意见[200] 利润分配与分红 - 公司2014年度归属于母公司股东的净利润为10,149,592.48元[103] - 2014年度现金分红总额为4,080,000元，占合并报表净利润的40.20%[109] - 2013年度现金分红占净利润比例为87.08%，分红金额为4,080,000元[109] - 2012年度现金分红金额27,200,000元，占净利润比例为49.46%[109] - 公司累计可供股东分配利润为197,563,164.24元[103] - 母公司2014年度提取法定盈余公积金1,818,314.70元[103] 会计政策与报表调整 - 会计政策变更导致可供出售金融资产调整至4,500,000元[100] - 其他综合收益从-287,190.70元调整为-72,963.63元[100] - 一年内到期的非流动负债从8,472,517.91元调整为4,657,390.49元[100] - 递延收益调整至5,409,475.49元[100] 委托理财与资金管理 - 公司委托理财总金额为44.25百万元人民币[132] - 委托理财已收回本金17.25百万元人民币[132] - 委托理财实现收益4.0698百万元人民币[132] - 委托理财预计总收益17.7516百万元人民币[132] - 单笔最大委托理财金额20百万元人民币投向深圳前海旗隆基金[132] - 委托理财资金来源为自有资金[133] - 公司报告期不存在衍生品投资[134] - 公司报告期不存在委托贷款[135] - 公司报告期不存在其他重大合同[136] 投资者关系与信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[15] - 公司年度报告备置于董事会办公室[17] - 公司2014年通过互动易平台答复投资者提问1620条[114] - 通过互动易平台累计答复投资者问题5200余条，2014年答复1620条[196] - 公司报告期内共进行13次机构实地调研活动[112] - 调研活动集中在公司会议室进行[112] - 参与调研机构包括华创证券、华夏基金、中信建投等多家知名机构[111][112] - 调研内容主要围绕公司经营情况[111][112] 审计与合规 - 公司2014年年度报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计[13] - 公司改聘会计师事务所，新聘大信会计师事务所报酬为40万元[139][140] - 原会计师事务所信永中和报酬为40万元，已服务2年[139] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[117] - 股东股份锁定期承诺履行情况正常[137][138] 公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园3栋301、302[13] - 公司办公地址位于深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2-7层[13] - 公司电子信箱为info@nationz.com.cn[13] - 公司首次注册日期为2000年3月20日[17] - 公司成立股份公司变更注册登记日期为2009年6月3日[17] - 公司首次公开发行股票变更注册登记日期为2010年6月28日[17] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为4711.25万元[23] - 资本化研发支出为35,224,319.24元，占研发投入比例19.55%，占净利润比重347.05%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降287.14%至-3,397.75万元[46][47] - 现金及现金等价物净增加额同比下降22.97%至-1.6356亿元[47] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达58.75%[48] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例达49.35%[48] - 客户资产管理计划合计95,191,825元，其中81,667,600元为分级特定多客户资产，1,298,900元为其他，14,823,125元为差额[155] - 2014年召开1次年度股东大会及2次临时股东大会[190]