公司基本信息 - 公司股票简称太阳鸟，代码300123[14] - 公司法定代表人是李跃先[14] - 公司注册及办公地址在湖南省沅江市游艇工业园，邮编413100[14] - 董事会秘书是曹锐，电话0737 - 2606630[15] - 证券事务代表联系电话0737 - 2732399[15] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点在公司证券部[16] 财务数据关键指标变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期为2016年1 - 12月，上年同期为2015年1 - 12月[11] - 2016年营业收入为5.87亿元，较2015年增长32.96%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1827万元，较2015年增长35.50%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为304万元，较2015年下降39.78%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 31万元，较2015年下降100.25%[19] - 2016年末资产总额为21.80亿元，较2015年末增长20.91%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为11.52亿元，较2015年末增长23.64%[19] - 2016年第一至四季度营业收入分别为8025万元、2.47亿元、1.56亿元、1.04亿元[21] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1069万元、541万元、423万元、1932万元[21] - 2016年非经常性损益合计为1523万元，2015年为843万元，2014年为2415万元[25] - 公司固定资产期末较期初增长39.45%，无形资产增长59.35%，在建工程增长34.73%，应收账款增长44.96%，存货增长17.66%，货币资金下降23.03%[44] - 2016年公司营业收入587,122,688.32元，同比增长32.96%[69] - 2016年公司营业成本450,447,656.54元，同比增长41.11%[69] - 2016年公司销售费用26,061,624.55元，同比下降4.19%[69] - 2016年公司管理费用77,082,981.87元，同比增长40.53%[69] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额为 -311,576.01元，同比下降100.25%[69] - 2016年营业收入合计587,122,688.32元，较2015年的441,566,515.81元同比增长32.96%[71] - 2016年销售费用26,061,624.55元，同比下降4.19%；管理费用77,082,981.87元，同比上升40.53%；财务费用25,135,699.09元，同比上升33.70%[87] - 2016年研发人员数量112人，占比9.27%；研发投入金额31,954,428.10元，占营业收入比例5.44%[88] - 2016年经营活动现金流入小计689,592,799.82元，同比增加12.27%；经营活动现金流出小计689,904,375.83元，同比增加40.39%[89] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -311,576.01元，同比减少100.25%[89] - 2016年投资活动现金流入小计16,826,383.74元，同比减少44.17%；投资活动现金流出小计140,451,212.86元，同比减少32.01%[89] - 2016年筹资活动现金流入小计692,685,310.72元，同比增加24.05%；筹资活动现金流出小计632,224,369.77元，同比增加60.74%[89] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -62,312,150.27元，同比减少155.47%[89] - 2016年末货币资金204,252,577.5元，占总资产比9.37%，较2015年末比重减少5.35%[93] - 2016年末应收账款176,007,086.77元，占总资产比8.07%，较2015年末比重增加1.34%[93] - 2016年末存货436,286,030.46元，占总资产比20.01%，较2015年末比重减少0.38%[93] - 2016年末固定资产627,530,429.45元，占总资产比28.78%，较2015年末比重增加3.82%[93] - 2016年报告期投资额94,784,210.76元，上年同期投资额133,820,600.00元，变动幅度为-29.17%[97] - 2010年公开发行股票募集资金总额58,686.83万元，累计变更用途的募集资金总额984.3万元，占比1.60%[102] - 2016年非公开发行股票募集资金3,020万元，本期已使用募集资金3,048.07万元，累计变更用途比例为0.00%[102] - 以公允价值计量的可供出售金融资产期初数和期末数均为1,200,600.00元，本期公允价值变动损益等均为0[95][96] - 截至报告期末，其他货币资金、应收账款、固定资产、无形资产受限期末账面价值合计361,239,251.78元[96] - 公司首次公开发行2200万股，发行价每股28.88元，募集资金63536万元，净额58686.83万元，于2010年9月16日到账[103] - 公司非公开发行250万股，发行价每股13.60元，应募集资金3400万元，净额3020万元，于2016年7月27日到账[103] - 公司以前年度使用募集资金604684177.82元，2016年度使用30480727.14元，累计使用635164904.96元[103] - 公司以前年度银行存款利息净额18096649.70元，2016年度为7025.40元，累计为18103675.10元[103] - 截至2016年12月31日，募集资金余额为7105.40元[103] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目承诺投资12012万元，累计投入14228.43元，投资进度85.44%，本报告期效益511.64万元[105] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目承诺投资1836万元，累计投入1227.06万元，投资进度66.83%，本报告期效益0万元[105] - 营销服务网络建设项目承诺投资2055万元，累计投入2056.41万元，投资进度100.00%，本报告期效益0万元[105] - 承诺投资项目小计承诺投资15903万元，累计投入17511.9万元，本报告期效益511.64万元[105] - 原超募资金金额42783.83万元，变更后为38141.76万元，用于补充流动资金19021.24万元、增资子公司10000万元、收购公司8200万元、增资普蘭帝2200万元[106] - 2016年7月22日，公司非公开发行股份募集资金3400万元，净额3041.51万元用于归还银行贷款，已分别归还2580万元和439.99万元[106] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目拟投入16654.07万元，累计投入14228.43万元，投资进度85.44%，本报告期效益511.64万元[109] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目拟投入1836万元，累计投入1227.06万元，投资进度66.83%，本报告期效益0万元[109] - 公司以自筹资金对高性能复合材料船艇扩能建设项目先期投入1596.66万元，后用募集资金置换[107] - 珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目节约资金1776.32万元，高性能复合材料船艇扩能建设项目节约2640.34万元[107] - 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目节约资金832.96万元[107] - 游艇扩能建设项目投入10000万元，进度83%[106] - 普蘭帝增资2200万元，进度100%[106] - 收购广东宝达游艇制造有限公司8200万元，进度99.83%[106] - 公司募集资金拟投入总额为18490.07万元，实际投入0元，累计投入15455.49万元，本报告期实现效益511.64万元[110] - 高性能复合材料船艇扩能建设项目总投资由12012万元增加至16654.09万元，新增4642.09万元投资以超募金投入[110] - 技术研究与工业设计中心技术资升级改造项目中，“设计中心建设 - 软件建设”计划投资由640.50万元调整为软件建设投资256.2万元、实验平台建设384.3万元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年船舶制造收入559,517,721.67元，占比95.30%，同比增长39.73%；其他收入27,604,966.65元，占比4.70%，同比下降32.89%[71] - 2016年私人游艇收入36,564,175.98元，占比6.23%，同比增长514.09%；商务艇收入400,961,629.54元，占比68.29%，同比增长38.18%；特种艇收入121,991,916.15元，占比20.78%，同比增长16.95%[72] - 2016年船舶制造营业成本422,954,605.88元，毛利率24.41%，收入同比增长39.73%，成本同比增长45.37%，毛利率同比下降2.93%[74] - 2016年船舶制造销售量538艘，同比下降6.43%；生产量530艘，同比下降6.19%；库存量21艘，同比下降27.59%[75] - 2015年11月签订的7艘海关监管艇合同金额9812万元，2016年9月签订的4艘商务艇及商务趸船合同金额5000万元，均完成100%[76] - 2016年船舶制造营业成本422,954,605.88元，占比93.90%，同比增长45.37%；其他收入营业成本27,493,050.66元，占比6.10%，同比下降2.72%[78] - 2016年主营业务成本中原材料277,425,942.44元，占比65.59%，同比增长48.97%；人工工资74,013,960.83元，占比17.50%，同比增长44.21%[79] 公司业务拓展与战略 - 公司聘请广州证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期间为2016年8月16日至2017年12月31日[18] - 2016年底全球船舶在手订单共计5146艘，仅为2008 - 2009年高峰时期的不到一半；2016年全年行业新增订单493艘，为1996年以来最低[31] - 公司采取“一体两翼”发展战略和经营模式应对不利环境，还通过并购拓展产品规格和市场，整合游艇产业链[31] - 报告期内珠海凤凰融资租赁有限公司开始运营，公司业务拓展至船艇金融服务领域[32] - 公司完成对先歌游艇、益阳中海、沅江中海的收购，可拓展产品线规格、进军复合及钢制船产业、整合行业资源[33] - 公司启动通过非公开发行股份方式对亚光电子的收购，尚需经中国证监会核准[34] - 2016年公司完成36ft、46ft等多款游艇模块化设计[64] - 公司完成198ft、48米双体等多款游艇方案设计，实现9m测量快艇等产品制造与销售[64] - 公司完成3500系列钢、铝多混船艇生产，船艇现场组装交付周期比原有现场安装周期减少90%以上[65] - 公司收购先歌游艇、益阳中海和沅江中海，珠海凤凰融资租赁公司开始运营，启动发行股份购买成都亚光97.38%股权并募集配套资金项目[66][67] - 2017年公司经营计划围绕“新转变、新突破、新增长”主题，研发方面要确保十二款全模块化游艇量产取得突破[133] 行业环境与市场趋势 - 2015年8月11日国务院办公厅发文，提出到2017年全国建成一批游艇码头和泊位，初步形成游艇休闲旅游线路网络，培育大众消费市场[35] - 我国沿海发达地区超20个城市人均GDP超8000美元，已超5000 - 6000美元的游艇快速增长临界点[38] - 2014年较2013年，在建80英尺以上大型游艇数量增加6.2%，达735艘，中国大陆有26艘在建80英尺以上游艇，总长2953英尺[40] - 2016年中国国防预算为9543.54亿元，按增幅7%计算，2017年将达10000亿元人民币[41] - 中船重工经济研究