财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长30.35%至3.99亿元[15][16] - 营业成本同比增长31.75%至2.80亿元[15][16] - 营业利润同比暴跌93.06%至173万元[15][16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降77.63%至556万元[15][16] - 经营活动产生的现金流量净额为-4889万元[15][16] - 基本每股收益同比下降77.62%至0.0158元/股[15][16] - 公司利润总额431.12万元，同比下降84.76%[33][41] - 归属于母公司所有者的净利润555.55万元，同比下降77.63%[33][41] - 营业成本同比增32.06%，达2.78亿元[49] - 财务费用由负转正至6.15百万元，同比激增1,217.15%，因短期借款增加及募集资金存款减少[50] - 所得税费用同比下降127.84%至-1.17百万元，因利润总额大幅减少[50] - 研发投入金额同比增长40.4%至23.09百万元，占营业收入比例5.79%[52] - 经营活动现金流量净额为-48.89百万元，主要因公司规模扩大及消防车生产投入增加[55] - 公司2013年净利润为548.54万元，经营活动产生的现金流量净额为-4,889.47万元，两者差额为-5,438.01万元[57] - 应收账款和应收票据较期初增加7,355.44万元，预付款项较期初增加539万元[57] - 存货增加影响额为-2,484.14万元，其中新产品增加存货近1,000万元，在制品和原材料增加3,677.87万元[57] - 货币资金占总资产比例17.52%，同比下降2.53个百分点[71] - 应收账款占总资产比例22.48%，同比上升4.34个百分点[71] - 短期借款大幅增加至1.55亿元，占总资产比例从7.33%升至15.39%，增长8.06个百分点[73] - 应付账款减少至9978.59万元，占总资产比例从13.24%降至9.91%，下降3.33个百分点[73] - 预收款项显著增长至5619.74万元，占总资产比例从1.73%升至5.58%，增长3.85个百分点[73] - 一年内到期非流动负债从1500万元降至0，占总资产比例减少1.67个百分点[73] - 资产总额同比增长11.84%至10.07亿元[15][16] - 负债总额同比上升39.63%至3.45亿元[15][16] - 资产负债率上升6.83个百分点至34.3%[15][16] - 期末总股本同比增加100%至3.52亿股[15][16] - 公司总股本通过资本公积转增从1.76亿股增加至3.52亿股，增幅100%[174][179] 各条业务线表现 - 高空作业车销售收入17,469.93万元，同比下降15.36%[33] - 电力保障车辆销售收入2,831.13万元，同比下降56.05%[33] - 军品及消防车销售收入17,709.72万元，同比增长6.55倍[33] - 高空作业车电力保障车辆销售同比下降56.05%，高空作业车销售收入同比下降15.36%[79] - 高空作业车毛利率同比下降4.15个百分点，电力保障车辆综合毛利率同比降低2.35个百分点[79] - 公司获得国家电网高空作业车订单5,566万元，近一半订单未能在2013年底前交货[79] - 电源车营业收入同比下降65.72%，抢修车营业收入同比下降45.6%[66] - 消防车产品营业收入同比增长977.95%，毛利率27.92%[66] - 高空作业车毛利率27.12%，同比下降4.15个百分点[66] - 公司主营业务收入按产品分，消防车产品收入16,599万元，占比41.96%；高空作业车收入17,470万元，占比44.16%[62] - 高空作业车收入同比下降15.36%，电源车收入同比下降65.72%，抢修车收入同比下降45.60%[62] - 格拉曼采购降本500余万元，降本率达8%以上[36] - 格拉曼在手已签订单总额1.63亿元，其中军品订单9,030.7万元[46] - 消防车产能不足，2013年部分订单推迟至2014年履行[28] - 上海格拉曼国际消防装备有限公司营业收入为2.31亿元人民币，净利润为1032.22万元人民币[90] - 上海良基实业有限公司营业收入为1628.60万元人民币，净利润为55.01万元人民币[90] - 广州海伦哲汽车销售服务有限公司营业收入为445.81万元人民币，净亏损为4.09万元人民币[90] - 徐州海伦哲钢结构制造有限公司营业收入为1379.02万元人民币，净亏损为62.93万元人民币[90] - 苏州海伦哲专用车辆有限公司营业收入为1201.58万元人民币，净利润为15.47万元人民币[90] - 沈阳海伦哲工程机械有限公司净利润为411,019.91元[92] 各地区表现 - 公司主营业务收入按地区分，东部地区收入14,523.22万元，北部地区收入13,669.44万元[62] - 东部地区营业收入14523万元占36.71%，北部地区营业收入13669万元占34.55%[64][68] - 西南地区营业收入同比增长53.54%[64] 成本和费用（同比环比） - 公司期间费用（不含格拉曼）同比增加1,526.37万元[39] - 销售费用同比增加132.92万元，销售费用率升至11.67%[39] - 管理费用（不含格拉曼）同比增加723.23万元[39] - 财务费用同比增加670.59万元，增幅1,217.15%[42] - 研发投入同比增加664.38万元，增幅40.41%[42] - 销售费用同比增长26.85%至33.81百万元，主要因格拉曼增加11个月数据[50] - 管理费用同比增长75.08%至70.26百万元，主要因格拉曼增加11个月数据[50] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济形势不利风险，客户集中在市政园林等财政拨款单位[27] - 公司存在成本增加盈利能力下降风险，募投项目建成后固定费用增加[28] - 计划新建消防车生产基地，拟征地180亩但存在土地获取不确定性[29] - 对电力行业客户存在依赖，电力客户需求变化将影响经营业绩[30] - 公司2014年主营业务收入目标为5.2亿元，同比增长30%[98] - 格拉曼已取得举高类产品生产资质，新产品将提升其盈利水平[97] - 公司计划通过发行公司债、银行贷款等方式在上海建设消防车生产基地[99] - 公司面临智能电网建设带来的绝缘性高空作业车等产品需求增长机会[96] - 城镇化发展将拉动高空作业车、电力保障车等产品需求增长[96] - 工业机器人产业发展指导意见将促进公司智能型高空作业车和消防机器人发展[96] - 军品采购订单预计将不断增加[96] - 环境治理可能因黄标车强制报废带来新的需求增加[97] - 公司将继续坚持技术领先型的差异化发展战略[97] - 2014年计划建设消防车生产基地预计投入资金2.6亿元[100] - 公司计划融资规模约2亿元[100] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2013年为57,384.20元，2012年为-3,570.04元，2011年为20,327.37元[24] - 计入当期损益的政府补助2013年为2,316,453.72元，同比下降38.9%，2012年为3,788,725.81元，2011年为4,133,887.23元[24] - 其他营业外收入和支出2013年为204,708.59元，2012年为-576,791.38元，2011年为9,229.73元[25] - 非经常性损益所得税影响额2013年为416,128.00元，2012年为482,524.06元，2011年为630,112.99元[25] - 非经常性损益合计2013年为2,135,601.10元，同比下降21.6%，2012年为2,725,585.33元，2011年为3,531,755.34元[25] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比减少168.11万元，降幅3.56%[42] - 投资活动现金流量净额同比增加4,350.30万元，增幅70.72%[42] - 筹资活动现金流量净额同比增加2,854.55万元，增幅85.29%[43] - 经营活动现金流入同比增长42.99%至433.95百万元，主要因营业收入增加[53][54] - 经营活动现金流出同比增长37.68%至482.85百万元，主要因经营规模扩大[53][54] - 投资活动现金流入同比下降86.74%至10.63百万元，因上年同期收到投资退款[53][54] - 筹资活动现金流入同比增长103.28%至156.00百万元，因流动资金贷款大幅增加[53][54] 募集资金使用 - 报告期募集资金投入总额为3622.84万元[77] - 累计投入募集资金总额达3.07亿元[77] - 超募资金中其他营运资金使用金额为1.36亿元[78] - 募集资金总额为3.75亿元，无变更用途情况[77] - 智能化高空作业车技术改造项目累计投入资金17,095.08万元，投资进度达99.97%[79] - 高空作业车技术改造项目报告期实现效益为-214.77万元，累计实现效益1,876.99万元[79] - 收购格拉曼项目累计投入资金7,422.89万元，投资进度100%，报告期实现效益1,032.22万元，累计实现效益1,352.53万元[79] - 购置营销网络房产项目承诺投资总额2,950万元，累计投入2,186.15万元，投资进度74.11%[79] - 超募资金补充流动资金4,000万元，使用进度100%[79] - 超募资金中其他与主营业务相关的营运资金6,041.26万元，投资进度0%[79] - 公司使用超募资金2,000万元暂时补充流动资金，已于2013年4月26日全部归还[80] - 公司使用超募资金对全资子公司上海格拉曼增资4200万元人民币，注册资本从5900万元增加至10100万元[81] - 公司收到上海电气国际消防装备有限公司对标的公司收购基准日后期间亏损的补偿款405.85109万元人民币[81] - 公司收到上海电气国际消防装备有限公司退回的多支付债权款552万元人民币并转入超募资金账户[81] - 公司曾使用超募资金3500万元人民币暂时补充流动资金，并于2011年12月19日全额归还[81] - 公司曾使用超募资金2000万元人民币暂时补充流动资金，并于2013年4月26日全额归还[81] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9836.25万元人民币，其中8500万元为银行贷款[81] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单形式管理[82] - 公司2011年上市实际募集资金净额为3.75亿元[100] - 截至报告期末实际使用募集资金3.07亿元[100] - 尚未使用的募集资金为0.76亿元（含849万元利息）[100] - 公司使用部分超募资金补充流动资金[158] 关联交易和资金占用 - 上海格拉曼国际消防装备有限公司非经营性资金占用期末余额为4066.83万元，占期末净资产比例为6.15%[118] - 公司关联方非经营性资金占用报告期新增总额为4609.38万元[118] - 公司关联方非经营性资金占用报告期偿还总额为2899.05万元[118] - 公司关联方非经营性资金占用期初总额为2356.5万元[118] - 上海格拉曼国际消防装备有限公司预计以现金清偿4066.83万元，偿还时间为2014年12月[118] - 报告期内与日常经营相关的关联交易金额为0万元，占同类交易金额比例为0%[133] - 公司向关联方销售产品和提供劳务的交易金额为0万元，占同类交易金额比例为0%[134] - 公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0万元[135] - 报告期内不存在资产收购、出售发生的关联交易[136] - 不存在非经营性关联债权债务往来[138] - 报告期内无重大关联交易，其他重大关联交易不适用[140] 股权激励和持股变动 - 公司首次授予30名激励对象360万股票期权行权价格为18.63元[128] - 公司调整后股票期权数量为880万份其中首次授予792万份预留88万份[129] - 公司授予预留88万份股票期权行权价格为7.32元[129] - 公司调整股票期权激励计划，调整后期权数量为1436.16万份，其中首次授予1260.16万份，预留176万份[130] - 调整后首期授予股票期权行权价格为4.195元，预留期权行权价为3.645元[130] - 实际控制人及董监高累计增持245.9万股，占总股本0.70%[174] - 董事、监事及高级管理人员期末持股合计2,459,324股，期初为1,124,662股，报告期内增加210,000股[196][197] - 副总经理尹亚平报告期内增持30,000股，期末持股260,000股[196] - 监事刘兵报告期内减持10,000股，期末持股10,000股[197] - 董事长丁剑平期末持有股票期权数量为2,464,000份，较期初减少20%[199] - 副总经理谢奕波本期获授予880,000份股票期权，期末持有量达1,760,000份[199] - 公司高管团队合计期末持有股票期权12,249,600份，较期初增长86.8%[199] - 本期注销股票期权总量为1,311,200份，占期初持有量的20%[199] - 所有现任高管本期均无股票期权行权操作[199] 股东结构和控制权 - 有限售条件股份数量从6325.8万股增至1.2667亿股，占比保持35.9%[172] - 无限售条件股份数量从1.1274亿股增至2.2533亿股，占比微降至64.0%[172] - 境内自然人持股从84.4万股增至184.4万股，占比从0.48%提升至0.52%[172] - 人民币普通股从7072.2万股增至1.5329亿股，占比从40.2%提升至43.5%[172] - 境内上市外资股从4202.0万股降至7204.0万股，占比从23.9%降至20.5%[172] - 江苏省机电研究限售股从4373.6万股增至8747.2万股[176] - 江苏倍力投资限售股从812.9万股增至1625.8万股[176] - 股权激励首批期权授予1260.2万股（行权价4.195元）[178] - 报告期末股东总数为19,778户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数增至23,914户[182] - 控股股东江苏省机电研究所有限公司持股87,472,000股，占比24.85%[182] - 第二大股东MEI TUNG CHINA LIMITED持股72,040,000股，占比20.47%[182] - 江苏倍力投资发展集团有限公司持股16,258,000股（占比4.62%），其中16,258,000股处于冻结状态[182] - 南京晨曦投资有限公司持股15,466,000股，占比4.39%[182] - 江苏倍力、南京晨曦、徐州国瑞机械合计持股占比10.61%[182] - 华泰证券股份有限公司持有无限售条件股份5,378,128股，占比1.53%[182][183] - 股东赵建平持有无限售条件股份5,000,000股，占比1.42%[182][183] - 控股股东江苏省机电研究所注册资本为1,691.75万元[186] - 股东汪伟交通过信用账户持有1,644,812股，林香莲通过信用账户持有950,000股[183] - 公司实际控制人为丁剑平，持有公司股份480,390股，任董事长兼总经理[189][196] - 公司不存在通过信托或其他资产管理方式形成实际控制的情况[192] - 持股10%以上法人股东美通公司(MEI TUNG(CHINA) LIMITED)注册资本10,000港币，主要从事投资业务[193] - 江苏省机电研究所持有限售股87,472,000股，占比较大，为2014年4月8日可上市交易的首发前机构类限售股[194] - 江苏倍力投资持有限售股16,258,000股，为2014年4月8日可上市交易的首发前机构类限售股[194] - 南京晨曦投资持有限售股15,466,000股，为2014年4月8日可上市交易的首发前机构类限售股[194] 分红和利润分配 - 2013年度现金分红金额为0元[108] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为555.55万元[108] - 2012年现金分红金额为528万元占净利润21.26%[108] - 2011年现金分红金额为800万元占净利润32.37%[108] -