财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长72.45%至14.16亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长245.68%至8838.28万元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长299.19%至8862.56万元[20] - 公司2016年实现销售收入14.16亿元，同比增长72.45%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为8,838.28万元，同比增长245.68%[51] - 营业收入增加5.95亿元，增长72.45%[61] - 营业收入同比增长72.45%，达到14.16亿元[67] - 公司营业利润为10,140.69万元，较上年同期增长332.98%[57] - 因并表连硕科技增加利润总额3,497.92万元[57] - 由于营业收入增长增加利润总额11,639.17万元[58] - 公司综合毛利率30.08%，同比上升3.16%[77] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长65.00%，达到9.90亿元[62] - 2016年营业成本总额为9.903亿元，较2015年的6.002亿元增长65.1%[84][86] - 期间费用共计发生28,163.57万元，较上年同期增长50.95%[58] - 销售费用82,663,611.36元，同比增长78.02%，主要因销售增长及连硕科技并表[89] - 管理费用181,850,955.33元，同比增长42.74%，主要因研发投入增加及连硕科技并表[89] - 资产减值损失同比增加2988.78万元，增长154.61%[59] - 坏账准备计提增加1127.86万元，存货跌价准备计提增加1045.22万元，合计减少利润2173.08万元[59] - 税金及附加同比增加417.11万元，增长72.19%[59] - 资产减值损失同比大幅增长431.46%，达到3167.71万元[62] - 所得税费用同比增长530.39%，达到1620.82万元[62] - 营业外支出同比激增2713.76%，达到512.20万元[62] - 原材料成本占比从2015年的88.77%上升至2016年的90.32%，增加1.55个百分点[84] - 人工工资总成本占比从4.78%降至4.29%，减少0.49个百分点[84][86] - 制造费用总成本占比从6.44%降至5.39%，减少1.06个百分点[84][86] 各条业务线表现 - 电力系统行业收入同比增长183.84%，达到5.77亿元[67] - 电子行业营业收入同比增长159.56%至3.92亿元，毛利率达39.82%[71][72] - 高空作业车产品收入同比增长116.31%至6.07亿元，毛利率30.43%[71][73] - 电源车收入同比大幅增长169.12%至6477.92万元，但毛利率下降24.83个百分点至27.30%[71][73] - 部队公安行业收入下降6.23%至2.41亿元，毛利率下降5.58个百分点至15.58%[68][72] - 自动集成控制系统业务收入为1.87亿元，毛利率高达46.88%[71][73] - 智能电源产品收入同比增长43.74%至2.17亿元，毛利率26.24%[71][73] - 通讯园林行业收入同比增长110.93%至2367.70万元[68][70] - 公司营业收入位列前三的客户领域为电力系统、电子行业和部队公安，合计120,895万元，占比85.35%[74] - 电力系统营业收入57,653万元，占比40.70%，同比增长183.84%[74] - 部队公安领域营业收入24,066万元，占比16.99%，同比下降6.23%[74] - 电子行业（含连硕科技）营业收入39,175万元，占比27.66%，同比增长159.56%[74] - 高空作业车营业收入60,737万元，占比42.88%，同比增长116.31%[76] - 电力保障车辆营业收入10,359万元，占比7.31%，同比增长99.72%[76] - 专用车辆销售量1,629台，同比增长49.45%[79] - 电力系统成本大幅增长，2016年达4.033亿元，占比从23.19%升至40.73%，增加17.53个百分点[83] - 部队公安成本占比显著下降，从2015年的33.72%降至2016年的20.52%，减少13.20个百分点[84] - 高空作业车成本增长显著，2016年达4.226亿元，占比从33.57%升至42.67%，增加9.10个百分点[85] - 消防车成本占比大幅下降，从2015年的39.81%降至2016年的21.84%，减少17.97个百分点[85] - 智能电源成本2016年为1.600亿元，占比从18.30%降至16.16%，减少2.14个百分点[85] - 自动集成控制系统为新增业务，2016年成本达9959万元，占比10.06%[85] - 巨能伟业在厂家市场占有率约35%，渠道市场占25%，租赁市场占70%[36] - 格拉曼干粉泡沫联用消防车、化学救援消防车、消防机器人三类产品国内市场占有率均居第一[41] - 公司率先研制国内首创的PY23举高排烟消防车（具备四大功能）[41] - 电源车产品突破1600kw、10kv/20kv超大功率技术[37] - 45米混合臂高空车代表国内大高度产品领先水平[40] - 公司开发了25W至3000W系列LED开关电源[44] - LED显示屏电源效率超过92%，功率因素达0.98[44] - 公司拥有国家专利316项，其中发明专利34项，另有83项专利正在申请（含54项发明专利）[34] - 2016年公司研发支出为7511.7万元[34] - 研发投入金额75,117,017.39元，占营业收入比例5.30%[91] - 研发人员数量319人，占员工总数比例21.11%[91] - 公司中标国家电网公司高空作业车631台，中标金额为5.7亿元，中标率达74.2%[54] - 格拉曼取得军品订单2.3余亿元[54] - 国家电网订单总额56,961.84万元，截至2016年底已履行45,262.68万元[81] - 公司可比产品2016年营业收入12.28亿元，同比增长49.46%[97] 各地区表现 - 东部大区收入同比增长111.50%至8.27亿元，贡献总收入58.38%[68][71] - 西北大区收入同比增长91.94%至1.18亿元，但毛利率下降9.71个百分点[71][73] - 东部大区营业收入82,690万元，占比58.38%，同比增长111.50%[76] 管理层讨论和指引 - 公司经营具有明显季节性，第四季度收入占全年比重超40%[6] - 第四季度营业收入达6.28亿元占全年44.3%[22] - 公司2017年营业总收入目标为18亿元，同比增长27%[127] - 公司实施"内生式增长"与"外延式发展"并举策略，持续进行并购重组[126] - 公司通过战略梳理、文化宣贯等措施实现并购整合初见成效[8] - 公司通过精益管理提升研发效率，缩短产品研发周期[128] - 公司高空作业车市场占有率为36.65%，居行业第一，预计未来5年需求年增长15%以上[121] - 消防机器人市场需求快速增长，2016年购买量较2015年增长数倍[122] - 工业机器人应用技术人才缺口达20万，且以每年20%的速度增长[125] - 国家电网持续增加配电网改造资金投入，推动绝缘车类产品放量采购[126] - 国家政策推动工业机器人在危险工序广泛应用，利好公司产品系列[126] - 格拉曼消防车新生产基地计划于2017年6月底前交付使用[128] - 连硕科技在惠州建设工业自动化高端装备研发生产基地[128] - 巨能伟业推动横流IC及控制系统产业化，增加设备投入实现批量生产[129] - 连硕机器人教育规范运行模式，确立盈利机制形成规模化发展[129] 并购重组与投资活动 - 公司2017年2月6日停牌开展并购重组，涉及4家标的公司[5] - 并购重组项目尚处尽调阶段，能否通过审批存在不确定性[5] - 公司2014年收购巨能伟业100%股权，2015年收购连硕科技100%股权[8] - 公司以发行股份方式收购深圳连硕自动化科技有限公司，投资金额为人民币369,999,990.55元，持股比例100%[107] - 公司新设深圳市海伦哲智能制造技术研究院，投资金额为人民币20,000,000元，持股比例100%[107] - 公司投资上海微泓自动化设备有限公司，投资金额为人民币7,630,000元，持股比例20%[107] - 报告期内公司非股权投资总额为人民币397,629,990.55元[108] - 报告期投资额3.98亿元，较上年同期增长85.33%[105] - 公司2016年非公开发行募集资金总额为人民币16,000万元[110] - 截至报告期末已使用募集资金人民币5,018.52万元，累计使用比例31.37%[110] - 尚未使用募集资金余额为人民币10,981.48万元，存放于专户[110] - 实际募集资金净额为人民币158,949,991.55元，资金于2016年6月8日到位[111] - 截至2016年末已使用募集资金50,185,191.55元，其中4,000万元用于补充流动资金[112] - 剩余募集资金109,814,800元将用于惠州连硕科技研发生产基地项目建设[112] - 惠州连硕绿色照明自动化装备研发生产基地项目承诺投资总额为1.1亿元人民币，本报告期投入18.52万元人民币，累计投入18.52万元人民币，投资进度仅0.17%[114] - 补充流动资金项目承诺投资总额为4000万元人民币，本报告期投入4000万元人民币，累计投入4000万元人民币，投资进度达100%[114] - 支付资产重组整合及中介费用项目承诺投资总额为1000万元人民币，本报告期投入1000万元人民币，累计投入1000万元人民币，投资进度达100%[114] - 承诺投资项目合计总额为1.6亿元人民币，本报告期投入5018.52万元人民币，累计投入5018.52万元人民币[114] - 尚未使用的募集资金金额为1.098亿元人民币，将用于惠州连硕绿色照明自动化装备研发生产基地项目建设[115] 子公司表现 - 子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司报告期营业收入为2.882亿元人民币，净利润为936.24万元人民币[120] - 子公司深圳市巨能伟业技术有限公司报告期营业收入为2.169亿元人民币，净利润为2877.02万元人民币[120] - 子公司深圳连硕自动化科技有限公司报告期营业收入为1.888亿元人民币，净利润为3075.13万元人民币[120] - 连硕科技并表贡献收入18,883.83万元，贡献净利润3,030.95万元[51] - 巨能伟业2016年扣非归母净利润实际为2870.99万元，超出盈利预测2600万元，完成率110.42%[152] - 连硕科技2016年扣非归母净利润实际为3182.27万元，超出盈利预测2100万元，完成率151.54%[152][153] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降179.06%至-7068.34万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额-70,683,412.44元，同比下降179.06%[92] - 净利润86,833,817.55元，与经营活动现金流量净额差额157,517,229.99元[95] - 经营性应收项目增加影响-4.96亿元，主要因应收账款增加影响-3.71亿元[97] - 经营性应付项目增加影响2.87亿元，主要因采购货款及质保金增加影响1.01亿元[98] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长26.66%，达到10.64亿元[62] - 购建固定资产等支付的现金同比增长298.05%，达到8075.89万元[63] - 吸收投资收到的现金同比增长804.07%，达到2.08亿元[63] - 取得借款收到的现金同比增长81.82%，达到5.73亿元[63] - 公司12月单月回款超4亿元，创历史最好记录[6] - 资产总额同比增长95.33%至25.76亿元[20] - 货币资金同比增长146.22%因货款回收及募投项目未启动[32] - 货币资金增加2.61亿元，增长146.22%[60] - 应收账款增加5.33亿元，增长145.64%[60] - 商誉增加2.42亿元，增长467.20%[60] - 长期借款增加1.29亿元，增长881.45%[61] - 在建工程同比增长1047.81%因消防装备基地建设投入[31] - 货币资金占总资产比例17.09%，较上年增加3.54个百分点[101] - 应收账款占总资产比例34.92%，较上年增加7.15个百分点[101] - 商誉占总资产比例11.39%，较上年增加7.47个百分点[102] - 在建工程占总资产比例3.61%，较上年增加3.00个百分点[101] - 长期借款占总资产比例5.56%，较上年增加4.45个百分点[101] - 受限资产总额3.63亿元，其中货币资金受限7793.71万元[104] 应收账款与风险管控 - 报告期末公司应收账款达89,929.93万元，较年初增加53,318.82万元，增长145.64%[6] - 应收账款增加主因营业收入同比增长及连硕科技并表因素[6] - 应收账款同比增长145.64%主要因收入增长及并购连硕科技[31] - 公司对应收账款采取信用评价、催收及法律措施等风险管控[7] 担保与承诺事项 - 公司对巨能伟业提供担保总额为人民币6,500万元，其中1,300万元、1,000万元和2,000万元三笔未履行完毕[174] - 公司对格拉曼提供担保总额为人民币9,970万元，其中2,500万元、990万元和2,000万元多笔未履行完毕[174][175] - 公司对上海茸航高分子材料有限公司提供担保总额为人民币15,000万元，其中2,870万元、3,000万元、369.12万元和8,760.88万元均未履行完毕[175] - 公司对连硕科技提供担保总额为人民币8,000万元，其中1,000万元、2,500万元和2,500万元多笔未履行完毕[175][176] - 公司报告期无违规对外担保情况[177] - 连硕科技2016至2019年扣非净利润承诺分别为人民币2100万元、3000万元、4000万元和5200万元[144][145] - 巨能伟业2014至2017年扣非净利润承诺总额不低于8830万元，其中2014年850万元、2015年2000万元、2016年2600万元、2017年3380万元[147] - 交易对方杨娅等6人认购股份锁定36个月不得转让[143][145][146] - 任方洁、姚志向认购股份锁定12个月不得转让[145] - 业绩补偿测算期间顺延至2016-2019年度[144] - 巨能伟业交易对方印叶君等认购股份锁定36个月[147][148] - 减持比例限制不超过重组后上市公司股份的5%[143] - 送红股、转增股本等孳生股份同样遵守锁定要求[146][148] - 控股股东及实际控制人关于不进行重大资产重组的承诺期限为2016年5月10日起6个月内[149] - 持有公司5%以上股份股东关于同业竞争的长期承诺自2010年2月1日起生效[149] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过其持有总数的25%[150] - 公司股权激励承诺不为激励对象提供贷款或财务资助，自2015年4月27日生效[151] - 所有承诺在报告期末均被严格履行，未出现违反情况[149][150][151] - 控股股东及实际控制人严格遵守股份减持承诺未出现违反承诺情况[142] 利润分配与股本变动 - 公司拟以1,028,562,810股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[8] - 2015年度现金分红以总股本364,925,238股为基数每10股派0.15元人民币[133] - 2016年半年度资本公积金转增股本以总股本426,239,104股为基数每10股转增14股（实际实施调整为每10股转增13.818802股）[134] - 2016年度现金分红总额15,428,442.15元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润88,382,785.10元的17.46%[141] - 2015年度现金分红金额5,473,878.57元占当年归属于上市公司普通股股东净利润25,568,153.98元的21.41%[141] - 2014年度现金分红金额3,520,000.00元占当年归属于上市公司普通股股东净利润16,477,146.41元的21.36%[141] - 2016年度利润分配以总股本1,028,562,810股为基数