收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为3,885,220,051.24元，较2014年增长131.49%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为65,078,414.95元，较2014年增长141.95%[15] - 基本每股收益为0.24元/股，较2014年增长100%[15] - 公司2015年扣除非经常性损益的净利润为46,827,231.87元，较2014年增长155.22%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为6507.84万元人民币，较上年同期增长142%[18][20] - 公司营业总收入为38.85亿元，同比上升131.49%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为6507.84万元，同比上升141.95%[31] - 电子器件行业营业收入38.85亿元，同比增长131.49%[44] - 内销收入30.3亿元，同比增长167.23%[44] - 2014年营业收入为1,678,385,760.00元，2013年为429,257,259.31元[15] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为26,897,152.08元[118] - 2013年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-149,228,716.46元[118] 成本和费用（同比环比） - 电子器件行业营业成本34.2亿元，同比增长145.15%，毛利率11.98%同比下降4.9个百分点[44] - 直接材料成本23.13亿元，占营业成本73.78%[48] - 管理费用2.55亿元，同比增长43.52%，主要因联懋公司并入[55] - 研发投入金额为1.39亿元，同比增加71.99%，占营业总收入比例3.59%[35] - 研发投入1.39亿元，占营业收入3.59%，研发人员1177人[57] 各业务线表现 - 触控显示模组销售收入24.45亿元人民币，同比增长97.14%[24] - 视窗防护屏销售收入3.43亿元人民币，同比下降21.17%[24] - 全贴合产品营业收入大幅增长，占营业收入比重31.40%，金额为12.20亿元[41] - 电容式触摸屏收入占比16.42%，金额为6.38亿元，同比下降27.11个百分点[41] - 手机结构件收入占比22.89%，金额为8.89亿元[41] - 全贴合屏产品收入12.2亿元，同比大幅增长668.59%[44] - 公司销售量2.46亿片，同比增长281.48%，主要因并入联懋公司数据[45] 各地区表现 - 内销业务收入占比77.98%，金额为30.30亿元，同比增长10.43个百分点[41] - 外销业务收入占比22.02%，金额为8.56亿元，同比下降10.43个百分点[41] 子公司表现 - 深越光电2015年营业收入244,504.01万元，同比增长96.03%[85] - 深越光电2015年净利润11,203.97万元，同比增长17.65%[85] - 广东星弛2015年营业收入31,932.22万元，同比增长40.42%[85] - 广东星弛2015年净亏损6,691.41万元，亏损同比扩大48.85%[85] - 深圳联懋2015年营业收入154,214.29万元，同比增长38.36%[85] - 深圳联懋2015年净利润12,007.94万元，同比增长47.61%[85] - 星谷触控2015年净亏损3,028.00万元，亏损同比扩大18.49%[85] - 深越光电2015年扣非净利润为10,707.52万元，低于承诺业绩11,000万元，完成率为97.34%[127][128] - 深圳联懋2015年扣非净利润为11,902.30万元，低于承诺业绩15,000万元，完成率为79.35%[127][129][130] - 深圳联懋2015年实际业绩低于资产评估预测值12,898.80万元，仅达到预测值的92.27%[127] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,927,570.17元，较2014年改善74.04%[15] - 经营活动现金流量净额第四季度为正值1.58亿元人民币[16] - 经营活动现金流量净额-4192万元，同比改善74.04%[59] - 公司经营活动现金净流量与净利润差异主要因销售规模增长及第四季度信用期内应收账款增加[61] 资产和负债变化 - 资产总额为6,361,494,500.55元，较2014年末增长108.94%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为3,241,894,843.46元，较2014年末增长100.78%[15] - 公司完成收购深圳联懋导致资产负债表期末数较期初增长101%[17][18] - 应收账款增长主要因深越营收增长及深圳联懋并入所致[26] - 货币资金期末余额4.44亿元占总资产6.98% 较上年减少0.73个百分点[63] - 应收账款期末余额15.47亿元占总资产24.31% 较上年增长4.58个百分点[63] - 存货期末余额9.07亿元占总资产14.26% 较上年增长2.68个百分点[64] 投资和收购活动 - 报告期投资额15.62亿元 较上年同期增长11.38%[65] - 收购深圳市联懋塑胶有限公司投资金额15.62亿元 持股比例100%[66] - 精密结构件业务通过收购深圳联懋新增并入报表[24][25] - 公司完成重大资产重组，深圳联懋成为全资子公司[32] - 公司通过并购深圳联懋切入智能消费电子精密结构件领域[84] - 公司2015年完成收购深圳联懋100%股权，并于7月9日完成股权过户手续[133] - 公司向深圳联懋原股东发行72,472,594股普通A股，并于7月27日在创业板上市[133] - 深圳联懋2015年7-12月净利润并入公司[134] - 公司以1500万元受让星谷触控49%股权，实现100%控股[166] - 深圳联懋以9534万元竞得国有建设用地使用权[169] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金3.72亿元 本期已使用3.04亿元[71] - 全资子公司购买国有建设用地使用权投资9534万元 本期已投入1900万元[69] - 公司获准非公开发行股份募集配套资金总额不超过39,660万元[73] - 公司累计投入配套募集资金30,364.73万元，累计投入比例达81.60%[73] - 重大资产重组配套融资-并购重组深越光电对价支付项目投入12,489.9万元，进度100%[74] - 重大资产重组配套融资-并购重组深越光电运营资金项目投入13,552.27万元，进度100%[74] - 支付购买深圳联懋现金对价项目投入21,000万元，进度100%[74] - 深圳联懋营运资金和研发中心建设项目投入3,364.7万元，进度54.15%[74] - 深圳联懋产能扩充建设项目投入6,000.03万元，进度60.00%[74] - 公司终止购置磁控溅射镀膜生产线项目并将剩余募集资金及利息4,469.22万元永久补充流动资金[76] - 公司预先以自筹资金投入募投项目金额为10,720.76万元[76] - 2013年重大资产重组配套募集资金净额为26,042.17万元[76] - 重大资产重组配套募集资金总额为13,552.27万元，实际累计投入金额13,552.27万元，投资进度达100%[80] - 配套募集资金净额为26,042.17万元，累计投入21,660.67万元，累计投入比例83.18%[80] - 终止购置磁控溅射镀膜生产线项目并将剩余资金4,469.22万元永久补充流动资金[80] - 并购重组深越光电对价12,489.90万元已完成支付[80] - 配套募集资金运营资金项目累计投入9,170.77万元[80] - 配套募集资金净额26042.17万元，累计投入21660.67万元，投入比例83.18%[166] 资产出售和处置 - 出售椒江区工业地块及在建工程交易价格9,093.47万元，贡献净利润719.99万元，占净利润总额比例11.06%[81] - 出售昆山市群策光电技术有限公司股权交易价格3,400万元，贡献净利润282.13万元，占净利润总额比例4.33%[82] - 资产出售以评估公司结果为依据并经双方协商确定[81][82] - 资产出售决策经董事会及股东大会审议通过[80] - 出售资产有利于提高资产使用效益和优化资产结构[81][82] - 转让群策光电90%股权获得3060万元[134] - 转让群策光电10%股权获得340万元[134] - 深越光电转让群策光电90%股权获3060万元，深众光电转让10%股权获340万元[168] - 向关联方浙江水晶光电转让资产获得9093.47万元[146] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助达1210.87万元人民币[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润第四季度为负值-422.8万元人民币[16] - 资产减值损失7910.11万元 占利润总额比例106.03%[63] - 营业外收入2119.50万元 占利润总额比例28.41%[63] - 公司收到政府补助总额1210.87万元，其中母公司218.71万元、广东星弛196.4万元、深越光电240.91万元、深圳联懋133.84万元、星谷触控421万元[165] 股东结构和股份变动 - 公司以324,738,305股为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[5] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，总股本基数324,738,305股[113][116] - 公司非公开发行股票购买资产，发行价格16.42元/股，发行数量72,472,594股，总股本增至298,298,305股[185][187] - 公司非公开发行股票募集配套资金，发行价格15.00元/股，发行数量26,440,000股，总股本增至324,738,305股[186][187] - 公司向NEW POPULAR等发行股份支付交易对价85%，总发行股份72,472,594股[185] - 募集配套资金总额不超过3.966亿元（396.6 million），实际发行26,440,000股[186][188] - 发行后限售股数量合计188,907,963股，包括机构类和个人类限售股[182] - 机构类限售股包括NEW POPULAR持有25,388,966股，德懋投资持有21,792,718股[182] - 个人类限售股包括国投瑞银基金持有5,333,333股，泓德泓富基金持有5,000,000股[182] - 2015年7月27日上市股份72,472,594股，2015年11月11日上市股份26,440,000股[185][186] - 股份总数变动：新增98,912,594股有限售条件流通股[187] - 股东结构变动：星星集团成为控股股东，不影响资产和负债结构[188][190] - 报告期末普通股股东总数13,706户，较上一报告期14,737户减少7.0%[192] - 控股股东叶仙玉持股比例12.05%，持有39,138,356股，其中质押39,135,000股[192] - 股东毛肖林持股比例10.35%，持有33,600,000股，全部为限售股且质押[192] - 境外法人NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD持股比例7.82%，持有25,388,966股[192] - 国科瑞华创业投资企业持股比例6.95%，持有22,582,860股无限售流通股[192] - 深圳市德懋投资发展有限公司持股比例6.71%，持有21,792,718股，质押18,000,000股[192] - 实际控制人叶仙玉通过星星集团间接控制公司，持有星星集团85%股权[193][195] - 星星集团持有浙江水晶光电科技股份有限公司94,637,949股，占比21.68%[195][196] - 控股股东变更为星星集团，变更日期2015年12月15日[195] - 前10名无限售股东中国科瑞华持股最多，为22,582,860股[193] - 洪晨耀持有4,000,000股首发后个人类限售股，拟于2016年12月31日解除[181] - 毛肖林持有33,600,000股首发后个人类限售股，拟于2016年12月31日解除[181] - 叶仙玉持有高管锁定股31,325,000股，每年一月份第一个交易日解锁上年末持股总数的25%[181] - 王先玉持有高管锁定股7,900,920股，每年一月份第一个交易日解锁上年末持股总数的25%[181] - 王春桥持有高管锁定股6,005,036股，每年一月份第一个交易日解锁上年末持股总数的25%[181] - 荆萌持有高管锁定股5,107,038股，每年一月份第一个交易日解锁上年末持股总数的25%[181] 分红和利润分配 - 2015年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为0%[118] - 公司2015年度可分配利润为-15,451,560.29元[113] - 2014年度未进行利润分配及资本公积转增因主营业务亏损[114] - 2013年度未进行利润分配因主营业务亏损及整体盈利状况不理想[114] 业绩承诺和风险 - 深圳联懋2015年未完成业绩承诺，存在未来业绩承诺不能实现风险[106][107] - 2015年重大资产重组业绩承诺为2014年8000万元、2015年15000万元、2016年18000万元、2017年21600万元[106] - 深圳联懋2014至2017年度扣非净利润承诺分别不低于人民币8000万元、1.5亿元、1.8亿元和2.16亿元[123] - 深圳联懋2015年度承诺扣非净利润为人民币1.5亿元[123] - 深圳联懋2016年度承诺扣非净利润为人民币1.8亿元[123] - 深圳联懋2017年度承诺扣非净利润为人民币2.16亿元[123] - 深越光电未达业绩承诺主因智能手机市场增速放缓及传统触控模组产品价格竞争加剧[128] - 深圳联懋未达业绩承诺因智能终端市场饱和、金属外观部件需求上升及塑胶产能过剩[131] - 深圳联懋2015年新客户项目量产推迟至第三季度，影响预期盈利实现[131] - 盖板及触控产业竞争白热化导致毛利率下降风险[99] - 劳动力成本快速上升使人工成本大幅提高[103] - 终端产品价格持续下降影响行业毛利[103] 关联交易和担保 - 关联交易中支付物业管理费893757.08元[141] - 关联交易中支付员工宿舍及物业管理费585621.05元[141] - 关联交易中支付水电费482484.91元[141] - 星谷触控支付厂房租赁费2152298.03元[141] - 公司对子公司实际担保余额合计为128,435.06万元[157] - 公司对子公司已审批担保额度合计为379,600万元[157] - 公司为广东星弛光电科技提供担保实际发生金额4,300万元[157] - 公司为广东星弛光电科技提供担保实际发生金额3,700万元[157] - 公司为广东星弛光电科技提供担保实际发生金额3,400万元[157] - 公司为深圳市深越光电技术提供担保实际发生金额5,000万元[157] - 公司为深圳市深越光电技术提供担保实际发生金额34,047万元[157] - 公司为深圳市深越光电技术提供担保实际发生金额3,775万元[157] - 公司为广东星弛光电科技提供担保实际发生金额4,500万元[157] - 公司为深圳市联懋塑胶提供担保实际发生金额8,000万元[157] 承诺事项 - 标的公司2013年、2014年、2015年承诺扣非归母净利润分别不低于7250万元、9250万元、11000万元[120] - 交易对方深圳群策群力所获股份限售期为自上市之日起36个月[120] - 交易对方南海创新、海通开元所获股份限售期为自上市之日起12个月，期满后12个月内转让不超过所获股份的50%[120] - 毛肖林、洪晨耀等承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[120] - 毛肖林、洪晨耀等承诺减少并规范关联交易，遵循市场化公允原则[121] - 毛肖林、洪晨耀等承诺杜绝占用公司资金、资产及要求担保的行为[121] - NEW POPULAR、TYCOON POWER等承诺尊重并认可叶仙玉作为公司实际控制人的地位[121] - 德懋投资、资阳弘信等承诺不以任何方式谋求公司控制权[121] - 所有承诺方截至报告期末均未发生违反承诺