公司债券发行情况 - 公司于2016年12月13日发行“16捷成01”公司债券，规模为6亿元，期限3年，票面利率4.50%[7][8] - 2016年12月9日公司发行2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行总额6亿元，票面利率4.50%，2017年1月12日上市交易[164] - 2017年5月2 - 3日公司发行2017年第一期超短期融资券，实际发行总额6亿元，期限270日，发行利率5.80%[165] 公司参控股子公司情况 - 截至报告期末，公司参控股子公司共计30余家[11] 公司面临的风险 - 公司面临商誉减值、应收账款回收、公司债偿付、版权等无形资产减值等财务风险[5][6][7][9] - 公司面临收购整合、新产品开发和技术更新换代、下游广电行业不景气、行业竞争加剧等经营风险[11][12][14][15] - 公司面临内部管理、大股东控制等管理风险[18][19] 公司应对风险的措施 - 公司将加强被收购公司竞争力，降低商誉减值对业绩的影响[5] - 公司将加大内部市场开拓与财务管理协调，强化应收账款管理[6] - 公司将加强资产负债、流动性和募集资金使用管理，保障债券投资者利益[8] - 公司将完善采购管理体系，建立版权采购评估机制[10] - 公司将加快新媒体渠道覆盖，强化专业内容优势应对竞争风险[17] 控股股东持股情况 - 截至报告期末，控股股东徐子泉直接持有公司851,745,445股股份，占总股本的33.34%[20] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[22] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1,819,085,599.54元，上年同期1,369,241,918.40元，同比增长32.85%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润522,030,516.50元，上年同期403,146,429.39元，同比增长29.49%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润507,149,010.04元，上年同期382,716,464.13元，同比增长32.51%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额410,605,366.32元，上年同期 -336,387,837.28元[37] - 本报告期基本每股收益0.2043元/股，上年同期0.1667元/股，同比增长22.56%[37] - 本报告期稀释每股收益0.2043元/股，上年同期0.1667元/股，同比增长22.56%[37] - 本报告期末总资产13,673,287,227.21元，上年度末12,671,934,124.46元，同比增长7.90%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,485,423,726.33元，上年度末8,977,154,067.46元，同比增长5.66%[37] - 本报告期营业收入18.19亿元，上年同期13.69亿元，同比增加32.85%[77] - 本报告期营业成本10.35亿元，上年同期7.52亿元，同比增加37.76%[77] - 本报告期财务费用5489.69万元，上年同期2861.61万元，同比增加91.84%[77] - 本报告期所得税费用3371.57万元，上年同期7787.86万元，同比减少56.71%[77] - 本报告期末货币资金11.73亿元，占总资产比8.58%，上年同期末8.38亿元，占总资产比7.22%，比重增加1.36%[84] - 本报告期末应收账款21.06亿元，占总资产比15.40%，上年同期末18.44亿元，占总资产比15.91%，比重减少0.51%[84] - 报告期投资额为4,500,000元，上年同期投资额为774,734,000元，变动幅度为 - 99.42%[90] - 本报告期末流动比率1.79，上年末1.83，减少0.04；资产负债率30.06%，上年末28.65%，增加1.41%；速动比率1.63，上年末1.63，无变化[199] - 本报告期EBITDA利息保障倍数11.02，上年同期16.81，减少34.44%；贷款偿还率和利息偿付率均为100% [199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计14,881,506.46元，其中非流动资产处置损益261,833.47元，计入当期损益的政府补助17,549,588.11元，其他营业外收支-251,803.66元，所得税影响额2,594,504.61元，少数股东权益影响额（税后）83,606.85元[41] 公司主要业务构成 - 公司主要业务包括音视频技术、影视内容、新媒体版权运营、数字教育及其他业务[45] 公司资产项目变化情况 - 无形资产较期初增加36.31%，原因是子公司华视网聚的影视剧新媒体版权[51] - 预付款项较期初增加48.21%，原因是影视剧预付制片款及采购版权款增加[51] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司拥有软件著作权104项，本报告期新增7项[53] - 截至报告期末，公司申报专利35项，其中发明专利32项、实用新型3项，已撤回或驳回4项，本报告期新增申报5项[54] - 截至报告期末，公司拥有4项商标[55] - 公司旗下有多项专利，其中发明专利33项，实用新型专利4项，状态包括实审、已授权、初审、受理、已驳回等[55] 公司各业务线数据关键指标变化 - 音视频整体解决方案营业收入3.53亿元，同比减少34.22%，营业成本2.29亿元，同比减少38.97%，毛利率35.24%，同比增加5.04%[79] - 影视版权运营及服务营业收入9.22亿元，同比增加138.21%，营业成本5.86亿元，同比增加271.33%，毛利率36.43%，同比减少22.79%[80] 投资收益与资产减值情况 - 投资收益1812.13万元，占利润总额比例3.19%，主要是联营企业投资收益[82] - 资产减值3559.44万元，占利润总额比例6.27%，计提坏账准备[82] 金融资产与负债情况 - 可供出售金融资产期初数为71,837,183元，本期公允价值变动损益为 - 17,106,710.5元，计入权益的累计公允价值变动为 - 45,269,527.5元，期末数为54,730,472.5元[87] - 金融负债为47,737,234.66元[87] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为100,000,000元，本期公允价值变动损益为 - 45,269,527.5元，累计投资收益为 - 45,269,527.5元，期末金额为54,730,472.5元[93] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为257,097.81万元，报告期投入募集资金总额为12,504.44万元，已累计投入募集资金总额为257,111.6万元[95] - 收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司80%股权现金对价承诺投资128,000万元，截至期末累计投入128,000万元，投资进度为100%，本报告期实现效益27,053.54万元，累计实现效益71,846.15万元[97] - 华视网聚（常州）文化传媒有限公司采购版权承诺投资75,500万元，本报告期投入12,503.05万元，截至期末累计投入75,510.01万元，投资进度为100.01%[97] - 补充流动资产及归还银行借款承诺投资53,597.81万元，截至期末累计投入53,597.81万元，投资进度为100%[98] - 截止2017年6月30日，募集资金账户余额为97.18万元（含利息收入110.98万元）[99] 子公司经营情况 - 捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司注册资本1250万元，总资产25.27亿元，净资产11.26亿元，营业收入9.22亿元，营业利润27519.33万元，净利润27053.54万元[106] - 东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司注册资本5600万元，总资产6.52亿元，净资产4.99亿元，营业利润13039.92万元，净利润5289.80万元[107] - 北京中视精彩影视文化有限公司注册资本5357.14万元，总资产9.27亿元，净资产4.40亿元，营业利润15091.59万元，净利润5855.05万元[107] - 星纪元影视文化传媒有限公司注册资本5000万元，总资产5.27亿元，净资产4.31亿元，营业利润22477.01万元，净利润13677.89万元[107] 股东大会情况 - 2016年度股东大会于2017年5月10日召开，投资者参与比例为40.35%[111] 公司相关承诺情况 - 熊诚承诺2014年12月27日认购的捷成股份自发行结束之日起十二个月内不转让，十二个月后按协议分批解锁，截至报告期末遵守承诺[113] - 2014年相关企业认购捷成股份的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[114] - 2014年相关人员和企业承诺避免同业竞争，在特定期间内不从事竞争业务[114] - 2014年相关人员承诺减少和规范关联交易，按市场原则进行[115] - 2014年相关人员和企业承诺及时提供交易信息，保证真实准确完整[115] - 中视精彩2014 - 2017年度扣非后归母净利润依次不低于6600万元、9240万元、12012万元、15615.60万元[115] - 若业绩承诺期内累计实际净利润高于累计承诺净利润，捷成股份按（补偿期内累计实现的净利润 - 补偿期内累计承诺净利润数）×50%现金奖励管理团队[115] - 利润补偿期内，若中视精彩累积实际净利润小于累积盈利预测数额，第一顺位补偿义务人熊诚优先补偿[115] - 若熊诚补偿不足，由睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富以交易取得的对价补偿[115] - 截至目前，2014年相关人员和企业遵守了股份限售承诺，未有违反情况[114] - 截至目前，2014年相关人员和企业遵守了同业竞争、关联交易、信息提供等承诺，未有违反情况[114][115] - 瑞吉祥2014 - 2017年度扣非后归母净利润依次不低于9000万元、11700万元、15210万元、19773万元[116] - 若业绩承诺期内累计实际净利润高于累计承诺净利润，捷成股份按（补偿期内累计实现净利润 - 补偿期内累计承诺净利润数）×50%现金奖励管理团队[116] - 当年应回购股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数－已补偿现金数÷本次发行价格[116] - 当年应补偿现金数=（应补偿股份总数－已补偿股份总数）×本次发行价格－已补偿现金数[116] - 若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，需另行补偿[116] - 应补偿现金金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格－补偿期限内已补偿的现金金额－因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格[116] - 应回购股份数量=（标的资产期末减值额－已补偿股份总数×本次发行价格－已补偿现金）/购买标的资产的股份发行价格[116] - 若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，应回购注销股份数量×（1 + 转增或送股比例）[116] - 若捷成股份在补偿期限内实施现金分配，返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量[116] - 捷成股份应在标的资产减值测试报告出具后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[116] - 若瑞吉祥截至当期期末累积实际净利润小于累积盈利预测数额，滨鸿影视等按股权比例优先补偿，不足时广发信德承担补偿责任[117] - 当年应回购股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额－截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数－已补偿现金数÷本次发行价格[117] - 当年应补偿现金数=（应补偿股份总数－已补偿股份总数）×本次发行价格－已补偿现金数[117] - 若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，滨鸿影视等应另行补偿股份或现金[117] - 应补偿的现金金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格－补偿期限内已补偿的现金金额－因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格[117] - 应回购的股份数量=（标的资产期末减值额－已补偿股份总数×本次发行价格－已补偿现金）/购买标的资产的股份发行价格[117] - 捷成股份应在盈利承诺当年标的资产专项审核报告出具之日后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[117] - 捷成股份应在标的资产减值测试报告出具之日后45日内召开董事会、股东大会审议回购股份方案[117] - 若捷成股份在利润补偿期间有除权、除息事项，已补偿股份数应相应调整[117] - 若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，应回购注销的股份数量应相应调整；实施现金分配，现金分配部分应作相应返还[117] - 相关人员承诺在4月14日前根据监管意见调整锁定期，锁定期届满按规定执行[118] - 相关人员承诺保证捷成股份及各标的公司人员、机构、资产、