收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入786,990,823.79元，同比增长101.11%[24] - 归属于上市公司股东的净利润33,585,947.94元，同比增长145.19%[24] - 公司营业收入786,990,823.79元，同比增长101.11%[38] - 归属于上市公司股东的净利润33,585,947.94元，同比增长145.19%[38] - 第四季度营业收入370,201,361.02元，为全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润27,745,290.21元，占全年净利润82.6%[26] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为33,585,947.94元[90] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净亏损为74,326,183.88元[90] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净亏损为48,185,456.14元[90] - 2014-2015年两年合计亏损金额为129,063,003.68元[91] - 基本每股收益从上年同期-0.7433元增至0.3309元，同比增长144.52%[131] 成本和费用 - 公司主营业务受原材料价格波动影响，包括稀土氧化物、氧化钴、碳酸锂等[6] - 研发投入金额26,749,277.45元，占营业收入比例3.40%[60] - 公司2016年支付重大资产重组财务顾问费用1200万元[102] - 境内会计师事务所审计报酬为100万元，审计服务连续年限5年[102] - 公司2016年支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为209.55万元[160] - 公司董事及高管税前报酬总额合计为209.55万元[164] 各条业务线表现 - 公司三元正极材料及浩能科技产品属于新能源汽车产业链[7] - 锂电正极材料业务高速增长，三元材料开始量产[32] - 公司完成收购浩能科技，新增锂离子电池自动化生产设备业务[32] - 锂电正极材料营业收入491,487,554.81元，同比增长139.41%[38] - 浩能科技并购贡献合并收入171,567,984.95元[38] - 稀土发光材料营业收入119,287,588.10元，同比下滑26.34%[38] - 锂电材料销售量3,254,975.7 KG，同比增长125.92%[46] - 材料业务毛利率9.52%，同比增长6.72个百分点[45] - 锂电正极材料毛利率11.68%，同比增长6.91个百分点[45] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目报告期实现效益-1840.98万元[75] - 承诺投资项目小计累计投入金额28461.6万元，报告期实现效益-1241.17万元[75] - 超募资金投向小计累计投入金额40758.95万元，报告期实现效益955.46万元[75] - 年产800吨稀土发光材料项目未达预期主因稀土原料价格下滑及LED替代导致需求萎缩[75] - 深圳市浩能科技总资产7.468亿元，营业收入5.899亿元，净利润5059.19万元[83][84] - 湖南雅城新材料总资产4.039亿元，营业收入3.852亿元，净利润3943.42万元[84] - 瑞孚信江苏药业总资产3.409亿元，营业收入3.707亿元，净利润5004.50万元[84] - 收购浩能科技100%股权使公司净利润增加3137万元[84] - 广东科明诺科技净利润亏损61.70万元[84] - 深圳市联腾科技净资产为负1582.68万元，净利润亏损401.18万元[84] - 广东粤科泓润创业投资净利润亏损128.71万元[84] - 深圳市智慧易德能源装备净利润269.60万元[84] - 全资子公司浩能科技在手订单超过10亿元[91] 各地区表现 - 广东省营业收入607,866,781.29元，同比增长156.48%[43] - 其他华东地区营业收入105,377,436.38元，同比增长389.90%[43] 管理层讨论和指引 - 公司锂电正极材料产能规模大幅增长，并加紧建设英德生产基地[10] - 全资子公司浩能科技一直在积极扩产[10] - 浩能科技2016年业绩承诺为扣非归母净利润人民币3500万元[94] - 浩能科技2017年业绩承诺为扣非归母净利润人民币4500万元[94] - 浩能科技2018年业绩承诺为扣非归母净利润人民币5500万元[94] - 浩能科技2016年实际净利润为4650.73万元，超出预测业绩3500万元，完成率为132.88%[95] - 浩能科技股东承诺2016至2018年扣非净利润分别为3500万元、4500万元和5500万元[95] 资产和债务变化 - 资产总额2,163,661,956.76元，同比增长127.76%[24] - 商誉增长38,879.96万元，主要因并购浩能科技所致[34] - 货币资金占比下降21.21%，至225,640,544.90元，占总资产10.43%[63] - 存货占比上升9.76%，至445,936,205.00元，占总资产20.61%[63] - 长期股权投资增加至1.6767亿元，占总资产比例从4.22%升至7.75%，主要因新增江苏宇翔1.08亿股权投资[65] - 固定资产增至1.8978亿元，占比从17.46%降至8.77%，因新增锂电材料生产设备[65] - 商誉新增3.888亿元，占总资产17.97%，因并购浩能科技[65] - 受限货币资金1729.43万元，含票据保证金900万元及法院冻结款829.43万元[66] - 应收账款从2.224亿元人民币增长至4.28亿元人民币[200] - 存货从1.031亿元人民币大幅增加至4.459亿元人民币[200] - 应收票据从1113万元人民币增至8857万元人民币[200] - 流动资产合计从7.047亿元人民币增长至13.016亿元人民币[200] - 长期股权投资从4012万元人民币增至1.677亿元人民币[200] - 固定资产从1.658亿元人民币增至1.898亿元人民币[200] - 公司2016年12月31日货币资金为2.256亿元人民币[200] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1,778,192.77元，同比增长102.87%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升102.87%，达1,778,192.77元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,187.75%，为-287,357,737.35元[61] - 2014-2015年两年经营活动产生的现金流量净额合计为-77,779,805.66元[91] 投资和并购活动 - 公司设立了英德全资子公司、杭州控股子公司，并并购了浩能科技[10] - 报告期投资额6.2792亿元，上年同期为0元[67] - 重大股权投资6.08亿元，含收购浩能科技5亿元（持股100%）及江苏瑞孚信药业1.08亿元（持股20%）[68] - 2012年公开发行募集资金净额5.536亿元，累计使用5.5027亿元[69][71] - 2016年非公开发行募集资金1.419亿元，实际到账1.319亿元[72] - 截至2016年末募集资金累计使用6.922亿元，存款利息收入3435.21万元[72] - 尚未使用募集资金3764.73万元，存放于专户[69] - 研发中心扩建项目投资进度102.47%，累计投入金额3162.29万元[74] - 年产800吨稀土发光材料扩建项目投资进度99.65%，累计投入金额6394.18万元[75] - 新型稀土发光材料产业化项目投资进度94.26%，累计投入金额4711.41万元[75] - 支付收购浩能中介费用及交易现金对价投资进度均为100%，金额分别为1303万元和12890.72万元[75] - 年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目投资进度69.28%，累计投入金额7558.95万元[75] - 超募资金永久性补充流动资金及投资湖南雅城金额分别为25500万元和2700万元，投资进度均为100%[75] - 公司2012年公开发行股票超募资金总额为38,007.75万元[76] - 截至2016年9月30日公司累计超募资金及相关利息收入总额为44,111.41万元[76] - 公司使用超募资金7,000万元归还银行贷款[76] - 公司使用超募资金5,500万元暂时补充流动资金[76] - 公司使用超募资金7,500万元永久补充流动资金[76] - 公司使用超募资金2,700万元投资湖南雅城新材料发展有限公司[76] - 公司使用超募资金11,000万元永久补充流动资金[76] - 公司使用超募资金5,000万元认缴深圳市浩能科技有限公司新增注册资本[76] - 公司使用剩余超募资金10,911.41万元投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目[76] - 年产1200吨稀土发光材料扩建项目实际累计投入6,394.18万元投资进度99.65%[79] - 稀土发光材料扩建项目投资规模从年产1200吨调整为800吨，投资额调整为6416.58万元[80] - 稀土发光材料扩建项目产能利用率不足，实际产能为年产800吨[80] - 2016年新增合并子公司包括浩能科技及其3家全资子公司（浩能时代、九州浩德、惠州德隆）[100] - 2016年3月新设控股子公司杭州萤科新材料有限公司（持股51%）[99] - 2016年10月新设全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司[100] - 公司向参股公司湖南雅城新材料采购锂电池材料金额为117.32万元，占同类交易额比例4.74%[109] - 公司对联腾科技财务资助期初余额为4,393.63万元，本期收回1,931.87万元，期末余额为2,461.76万元[110] - 联腾科技以评估价1,286.20万元股权及555.15万元动产抵偿债务[110] - 公司为湖南雅城新材料提供3,000万元连带责任担保，担保期2年[116] - 报告期末实际对外担保余额合计3,000万元，占净资产比例2.33%[117] - 公司转回对联腾科技坏账准备573.45万元计入资本公积[110] - 财务资助利率为0.00%，本期未产生利息收入[110] - 公司发行新股17,858,178股用于收购浩能科技90%股权及配套融资，发行后总股本增至117,858,178股[129][136] - 配套融资发行6,451,691股，发行价22.00元/股，募集资金总额141,937,225元[129][136] - 资产收购发行11,406,487股，发行价28.15元/股，对应浩能科技90%股权[129][136] - 唐芬通过配套融资获得5,088,055股限售股，限售期至2019年12月9日[133][135] - 南通领鑫创恒通过配套融资获得1,363,636股限售股[135] - 募集资金净额为129,173,074.07元，扣除发行相关费用后实际到位[136] - 公司发行新增股份17,858,178股，其中11,406,487股用于购买资产，发行价格为每股28.15元人民币[137] - 公司向唐芬、南通领鑫创恒发行6,451,691股募集配套资金，发行价格为每股22.00元人民币[137] - 募集配套资金总额为141,937,225.00元人民币，扣除发行费用后净额为129,173,074.07元人民币[138] - 资产交割日为2016年11月9日，交易于2016年12月9日完成[144] - 对价股份分三次解禁，首次解禁比例为30%[144] - 第二次解禁后累计解禁比例达60%[144] - 第三次解禁释放全部剩余对价股份[144] - 部分交易方股份锁定期为36个月[144] - 配套募集资金股份锁定期为36个月[144] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量从21,867,612股增至36,019,565股，占比从21.87%升至30.56%[128] - 无限售条件股份数量从78,132,388股增至81,838,613股，占比从78.13%降至69.44%[128] - 报告期末普通股股东总数为13,546名，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[139] - 控股股东万国江持股比例为19.14%，持股数量为22,558,500股，其中质押股份数量为17,286,000股[139] - 股东唐芬持股比例为4.40%，持股数量为5,184,229股，其中质押股份数量为710,000股[139] - 全国社保基金一一零组合持股比例为2.82%，持股数量为3,320,798股，全部为无限售条件股份[139] - 深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业持股比例为2.71%，持股数量为3,197,158股，全部为有限售条件股份[139] - 程建军持股比例为1.84%，持股数量为2,167,033股，全部为有限售条件股份[139] - 陈荣持股比例为1.70%，持股数量为2,006,696股，其中有限售条件股份为2,006,696股[140] - 部分对价股份首次解禁条件满足后解禁比例为30%[93] - 部分对价股份第二次解禁条件满足后解禁比例为60%减去已解禁比例[93] - 部分股东所获股份锁定期为自股票上市日起12个月[93] - 部分股东所获股份锁定期为自股票上市日起36个月[93] - 配套融资所获股份锁定期为发行结束日起36个月[94] - 董事长万国江期末持股22,558,500股[149] - 董事唐维减持150,000股，期末持股1,052,527股[149] - 监事李子明减持63,219股，期末持股189,658股[149] 公司治理和人员 - 财务总监李胜光于2016年6月15日离任[152] - 董事长万国江在8家外部单位担任董事或高管职务，包括上海齐力助剂、广东粤科泓润创业投资等[158][159] - 总经理左海波2015年12月16日经第三届董事会第十六次会议审议聘任[154] - 财务总监李树生2016年6月聘任，2010年加入公司历任仓库科长、财务部经理[157] - 副总经理吴建华2015年4月15日聘任，为公司核心技术人员[157] - 独立董事尹荔松在特一药业集团担任独立董事并领取报酬[159] - 监事会主席李子明2016年3月辞职不在公司任职[155] - 董事会成员共8人，其中独立董事3人[153][154][155] - 高级管理人员共5人，包括总经理1人、副总经理3人、财务总监1人[156][157] - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[160] - 公司在职员工总数947人，其中生产人员561人占比59.2%[165] - 技术人员158人占员工总数16.7%[165] - 销售人员58人占员工总数6.1%[165] - 本科及以上学历员工152人占比16%[165] - 中专及以下学历员工575人占比60.7%[165] - 母公司员工403人，主要子公司员工544人[165] - 公司承担费用的离退休职工8人[165] - 财务人员21人占员工总数2.2%[165] - 行政人员149人占员工总数15.7%[165] - 公司2016年年度股东大会投资者参与比例为28.91%[175] - 公司2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.55%[175] - 独立董事熊永忠本报告期参加董事会13次，其中现场出席10次，通讯方式参加3次[176] - 独立董事尹荔松本报告期参加董事会13次，其中现场出席11次，通讯方式参加1次，委托出席1次[176] - 独立董事周林彬本报告期参加董事会13次，其中现场出席10次，通讯方式参加3次[176] - 独立董事列席股东大会次数为2次[176] - 审计委员会2016年共召开四次会议[179] - 薪酬与考核委员会报告期内召开两次会议[180] - 提名委员会报告期内召开两次会议[181] - 公司内部控制评价范围覆盖100%资产总额及100%营业收入[185] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报≥营业收入1%或资产总额3%[186] - 财务报告重要缺陷定量标准：错报为营业收入0.5%-1%或资产总额0.5%-3%[186] - 审计机构出具标准无保留审计意见[191] 风险与诉讼 - 报告期末公司合计计提坏账准备10697.13万元[8] - 因诉讼案件浩能科技被法院冻结银行存款829.43万元，其中大股东承担债务金额816.52万元[97] - 控股股东程建军非经营性资金占用期末余额816.52万元，占最近一期经审计净资产比例0.64%[97] - 程建军、陈荣承诺承担浩能科技租赁房产相关全部经济损失[