财务业绩：收入和利润 - 2015年营业收入为9.57亿元，同比增长53.23%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长24.53%[22] - 2015年营业收入为9.57亿元人民币，同比增长53.22%[55] - 归属于母公司所有者净利润为1.56亿元人民币，同比增长24.53%[55] - 公司2015年营业收入为9.57亿元，同比增长53.23%[67] - 加权平均净资产收益率为17.23%，同比提升1.79个百分点[22] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长325.40%至1.86亿元[22] - 第四季度经营活动现金流量净额达1.17亿元，环比显著提升[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长325.40%至1.857亿元[85] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大88.27%至-4.132亿元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降88.53%至1410万元[85] - 现金及现金等价物净增加额同比下降287.27%至-2.016亿元[85] 业务表现：分业务线收入 - 临床试验技术服务业务收入3.38亿元，同比增长22.32%[33] - 临床研究相关咨询服务收入5.74亿元，同比增长71.76%[33] - 临床试验技术服务营业收入为3.38亿元人民币，同比增长22.32%[55] - 临床研究相关咨询服务营业收入为5.74亿元人民币，同比增长71.76%[56] - 临床研究相关咨询服务收入5.74亿元，同比增长71.76%[67] - 临床试验技术服务收入3.38亿元，同比增长22.32%[67] - 其他业务服务收入4487万元，同比增长223.3%[67] 业务表现：分地区收入 - 国内收入4.11亿元，同比增长78.5%[67] - 国外收入5.46亿元，同比增长38.48%[67] 业务表现：毛利率 - 服务业毛利率43.56%，同比下降3.8个百分点[69] - 临床研究相关咨询服务毛利率45.21%，同比下降9.95个百分点[69] - 临床试验技术服务毛利率40.75%，同比上升2.82个百分点[69] 成本和费用 - 直接人工成本为2.645亿元人民币，占营业成本比重49.47%，同比增加1.64个百分点[72] - 临床试验费为8171.4万元人民币，占营业成本比重15.28%，同比下降4.82个百分点[72][73] - 固定资产折旧为2494.6万元人民币，占营业成本比重4.67%，同比增加3.58个百分点[72][73] - 销售费用为3166.5万元人民币，同比增长64.79%[78] - 管理费用为1.692亿元人民币，同比增长53.63%[78] - 研发投入金额为2753.9万元人民币，占营业收入比例2.88%[83][84] 资产和负债结构变化 - 固定资产较期初余额增长43.37%，主要由于嘉兴数据管理中心转入固定资产2272万元及美国方达新购仪器设备5812万元[43] - 商誉较期初余额增加38.56%，主要因溢价收购DreamCIS新增商誉1.3亿元[43] - 可供出售金融资产较期初余额增长276.01%，主要因新增对江苏亚盛医药等公司投资合计7665万元[43] - 无形资产较期初余额减少28.44%[43] - 长期股权投资较期初余额增长100%[43] - 货币资金占总资产比重下降17.75个百分点至14.07%[89] - 可供出售金融资产占比上升7.54个百分点至11.02%[90] - 商誉占总资产比重上升4.20个百分点至29.17%[90] - 固定资产占比上升2.08个百分点至12.05%[90] - 预收款项占比上升2.43个百分点至4.75%[90] - 其他应付款占总资产比重较期初增加2.22%，达到6140.26万元，主要因收到非公开发行保证金2250万元[91] - 实收资本（或股本）占总资产比重较期初增加11.07%，达到4.33亿元，主要因资本公积转增股本（每10股转增10股）[91] - 资本公积占总资产比重较期初减少16.38%，降至1.83亿元，主要因资本公积转增股本[91] 子公司和投资表现 - 方达医药2015年度完成业绩承诺的82.98%[6] - 方达医药2015年营业收入同比增长1.55亿元[33] - 方达医药完成年度业绩承诺的82.98%[35] - 杭州思默2015年度执行项目超过200个[34] - 方达医药2015年实现营业收入人民币3.0039亿元，净利润人民币3139.08万元[109] - 美斯达2015年实现营业收入人民币1.0986亿元，净利润人民币6059.43万元[111] - 方达医药总资产人民币2.2501亿元，净资产人民币1.1400亿元[109] - 美斯达总资产人民币8721.25万元，净资产人民币7539.70万元[109] - 方达医药2015年仅完成业绩承诺的82.98%[122] - 公司对收购子公司康利华计提商誉减值300万元[123] - 方达医药2015年全年效益为497.85万美元，低于预期[139] - 方达医药对美国BDM的投资收益为299.29万元人民币，未包含在本报告期实现的效益中[139] 业务运营和项目 - 公司2015年新增合同金额为12.98亿元，期末累计待执行合同金额为11.08亿元[32] - 新增合同金额为12.98亿元人民币，期末累计待执行合同金额为11.08亿元人民币[55] - 与默沙东合同累计实现收入1.72亿元，进度99.35%[70] - 公司参与43个新化学单体和15个新生物制品临床试验[47] - 公司参与96项国际多中心临床试验[47] - 公司正式员工总数1845名，较上年增长27.77%，其中博士100人[46] - DreamCIS公司共有员工267人，其中94.38%拥有本科及以上学历[36] 投资和收购活动 - 公司拟使用6亿元募投资金收购捷通泰瑞100%股权[39] - 公司出资3000万元参与设立新疆泰睿医疗产业并购基金，占10%份额[41] - 可供出售金融资产公允价值变动收益128.93万元，期末余额1090.25万元[93][98] - 股票投资初始成本961.32万元，累计投资收益128.93万元，期末余额1090.25万元[98] - 报告期投资额1.90亿元，较上年同期3.79亿元下降49.95%[93] - 收购DreamCIS投资1.79亿元，持股比例98.14%，本期投资盈亏396.31万元[96] - 公司收购韩国DreamCIS Inc. 98.14%股份，交易金额322.37亿韩币[179] - 香港泰格持有目标公司98.14%的股份[180] - 公司以自有资金人民币2000万元与迪安诊断合资设立公司[181] 募集资金使用 - 2012年公开发行募集资金总额4.81亿元，本期使用1052.51万元[99][100] - 累计使用募集资金4.85亿元，尚未使用募集资金1255.80万元[100][102] - 募集资金变更用途金额1648.33万元，占募集资金总额比例3.43%[100] - 临床试验综合管理平台累计投入资金8057.29万元，投资进度达100%[103] - 数据管理中心累计投入资金10758.18万元，投资进度92.68%[103] - SMO管理中心实现效益1045.7万元，达到预计效益1710.12%[103] - 收购方达医药累计投入资金28018.42万元，投资进度100%[103] - 超募资金及利息合计28018.42万元用于支付收购交易[104] - 超募资金变更用途1648.33万元用于置换员工期权行权及借款利息[104] - 公司使用超募资金27013.22万元及利息约2100万元用于重大资产购买[104] - 公司使用超募资金置换方达医药股份收购款223.98万美元（约合人民币1397.63万元）及借款利息40.18万美元（约合人民币250.7万元），合计人民币1648.33万元[105] - 临床试验综合管理平台超额投资人民币224.47万元[105] - 2012年使用募集资金置换先期投入金额人民币5102.47万元[105] - 超募资金收购方达医药股权总额人民币29666.75万元，其中含超募资金27013.22万元及利息2653.53万元[105] 产能和基础设施建设 - 方达医药在美国新泽西州新建面积3,600平方米拥有160张床位的临床研究中心[6] - 方达医药美国新泽西州资产规模为59.89万美元，占公司净资产0.36%[44] - 方达医药在美国新泽西州新建I期临床试验研究基地，面积3600平方米，拥有160张床位[139] - 公司新建3,600平方米临床研究中心，设160张床位[122] 监管与风险事件 - 子公司湖南泰格作为生物等效性分析单位承接的3个项目不予批准[4] - 国家食品药品监督管理局公布的1622个临床试验数据自查项目中公司部分项目撤回[4] - 2015年12月1日CFDA将生物等效性试验（BE）由审批制改为备案管理[6] - 公司2016年一季度业绩增长幅度较上年同期有所降低[5] - 公司子公司湖南泰格3个项目因CFDA数据自查不予批准，部分产品撤回[120] - 因CFDA自查核查导致2016年一季度业绩增长幅度降低[121] - 公司建立全球商务发展队伍以降低客户集中度风险[124] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.093亿元人民币，占年度销售总额比例22.95%[76] - 前五名供应商合计采购额为6968.1万元人民币，占年度采购总额比例49.68%[76] - 前五大客户营业收入占比达22.95%，其中第一大客户占比9.77%[124] 关联交易和资金往来 - 关联方方达医药（苏州）有限公司发生非经营性资金占用200万元，占最近一期经审计净资产比例0.19%[141][142] - 与参股公司杭州望吉健康科技关联交易金额为2031万元，占同类交易金额比例45.26%[159] - 应收关联方债权中杭州望吉健康科技期末余额为2031.57万元[162] - 应收关联方债权中方达医药（苏州）有限公司期末余额为200万元[162] - 应收关联方债权中广州市天翔国际物流期初余额310万元，期末余额0万元[162] - 应付关联方债务中汤军柔期末余额31.42万元，利率6.15%[163] - 应付关联方债务中广州市天翔国际物流期末余额6.5万元[163] - 应付关联方债务中杭州和泽医药科技期末余额4.37万元[163] - 上海汇金国际航空应收运输款期初余额157.4万元，期末余额0万元[162] 股权激励计划 - 公司股票期权激励计划首次授予172名激励对象267.14万份期权，授予价格54.57元[153] - 调整后向167名激励对象授予244.98万份股票期权[153] - 2014年权益分派后股票期权行权数量调整为545.9626万份，行权价格调整为27.085元[154] - 向10名激励对象授予预留股票期权56万份，行权价格30.94元[155] - 首次授予第一个行权期可行权数量141.9177万份，激励对象158人[156] - 行权后公司股本增至215,019,177元[156] - 2015年调整后未行权期权总数746.0976万份，首次授予行权价13.44元，预留部分行权价15.37元[157] - 预留授予第一个行权期可行权数量56万份[157] - 预留期权行权后公司股本由430,038,354元增至430,598,354元[158] - 首次授予第二个行权期可行权271.7556万份，激励对象150人[158] 股利分配政策 - 公司以470,741,059股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[7] - 2015年度现金分红总额为47,074,105.90元，占可分配利润比例为100%[133] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为30.12%[136] - 2014年度现金分红总额为43,003,835.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为34.27%[136] - 2013年度现金分红总额为42,720,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为45.42%[136] - 2015年度拟以总股本470,741,059股为基数实施每10股派发现金股利1元[133][135] - 2014年度实际实施每10股派发现金红利2元，总股本基数为215,019,177股[132] - 2014年度实施资本公积金转增股本每10股转增10股，转增后总股本增至430,038,354股[135] - 2013年度实施每10股派发现金股利4元及资本公积金转增股本每10股转增10股[134] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[132] 股东和股权结构 - 叶小平期末限售股数为90,487,260股[192] - 曹晓春期末限售股数为31,466,984股[192] - 报告期末普通股股东总数为23,434名[195] - 报告期末前十大股东中，叶小平持股比例为27.84%，持股数量为120,649,680股[195] - 曹晓春持股比例为9.68%，持股数量为41,955,979股[195] - 徐家廉持股比例为2.39%，持股数量为10,358,400股[196] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.30%，持股数量为9,960,700股[196] - ZHUAN YIN持股比例为2.11%，持股数量为9,152,000股[196] - 全国社保基金一零九组合持股比例为1.85%，持股数量为8,000,000股[196] - 叶小平持有有限售条件股份数量为90,487,260股，无限售条件股份数量为30,162,420股[195] - 曹晓春持有有限售条件股份数量为31,466,984股，无限售条件股份数量为10,488,995股[195] - 叶小平质押股份数量为60,725,000股，曹晓春质押股份数量为24,750,000股[195] - 实际控制人股份限售承诺于2015年8月17日履行完毕[136] - 叶小平增持公司股票1,538,000股[180] - 曹晓春增持公司股票595,339股[180] - 公司董事等3人共计增持公司股票250,000股[180] - 公司总股本经资本公积金转增后增加至430,038,354股[187] - 预留授予股票期权第一个行权期56万股股份上市流通[188] - 首次授予股票期权第一个行权期141.9177万股股份上市流通[188] 子公司和参股公司列表 - 公司2015年全资子公司包括上海泰格医药科技有限公司、美斯达（上海）医药开发有限公司、嘉兴泰格数据管理有限公司、杭州思默医药科技有限公司、香港泰格医药科技有限公司和泰州康利华医药科技有限公司[13] - 公司控股子公司包括广州泰格医学研究所有限公司、湖南泰格湘雅药物研究有限公司、杭州英放生物科技有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司、上海晟通国际物流有限公司、泰格新泽医药技术（上海）有限公司、嘉兴易迪希计算机技术有限公司、杭州泰格泰煜投资咨询有限公司、杭州泰格益坦医药科技有限公司和Frontage Laboratories, Inc.[13] - 公司参股公司包括杭州望吉健康科技有限公司、新疆泰同股权投资合伙企业（有限合伙）、上海立迪生物技术有限公司、深圳市泰福资产管理有限公司和新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙）[14] 公司基本信息 - 公司股票简称为泰格医药，股票代码为300347[17] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市滨江区南环路3760号，邮政编码310053[17] - 公司法定代表人叶小平，董事会秘书曹晓春，证券事务代表李晓日[17][18] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，签字会计师韩频、王法亮[21] - 公司2015年持续督导保荐机构为东方花旗证券有限公司，保荐代表人顾庄华、葛绍政，督导期间2015年2月至2017年12月[21] - 公司2015年信息披露媒体为证券时报和证券日报，年度报告备置于公司证券部[19] - 公司国际互联网网址www.tigermed.net，投资者关系邮箱ir@tigermed.net[17][18] 会计差错更正 - 公司对2013-2014年股权激励费用会计差错进行更正，2014年扣非净利润由132,898,484.76元更正为120,035,363.36元[144] 资产处置和股权交易 - 公司2015年6月转让方达医药技术（