财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入977,161,101.01元，较2015年增长122.58%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润102,943,675.91元，较2015年增长9.99%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -41,968,049.00元，较2015年下降138.13%[23] - 2016年末资产总额2,570,563,151.01元，较2015年末增长9.44%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,015,881,619.68元，较2015年末增长4.71%[23] - 2016年非流动资产处置损益14,326,107.29元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助6,706,732.72元[28] - 2016年结构性理财产品投资收益1,098,556.70元[28] - 2016年非经常性损益合计18,035,063.08元[28] - 2016年公司实现营业总收入97,716.11万元，较上年同期增长122.58%[53] - 2016年公司实现利润总额17,288.29万元，较上年同期增长22.29%[53] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,294.37万元，较上年同期增长9.99%[53] - 2016年软件和信息服务收入976437114.22元，占比99.93%，同比增长122.41%[84] - 2016年EdSaaS业务收入311441794.68元，占比31.87%，同比增长190.07%[84] - 2016年继续教育业务收入330849782.96元，占比33.86%，同比增长232.89%[84] - 2016年华中地区收入183211718.17元，占比18.75%，同比增长709.98%[84] - 2016年东北收入41321361.59元，占比4.23%，同比增长1138.46%[85] - 2016年软件和信息服务营业成本652242582.25元，毛利率33.20%，成本同比增长207.62%，毛利率同比降18.50%[87] - 2016年软件和信息服务直接成本420,626,380.22元，占营业成本比重64.49%，同比增365.77%[89] - 2016年家校互动升级业务直接成本38,069,070.09元，占营业成本比重5.84%，同比增41.24%[90] - 2016年EdSaaS业务直接成本224,395,747.24元，占营业成本比重34.40%，同比增379.18%[90] - 2016年继续教育业务直接成本120,357,371.67元，占营业成本比重18.45%，同比增847.04%[91] - 2016年销售费用59,419,213.23元，同比增158.05%；管理费用103,055,977.32元，同比增57.73%；财务费用 -454,523.82元，同比增78.29%[98] - 2016年研发支出总额28,561,511.17元，占营业收入比例2.92%[99][100] - 2016年研发人员303人，占比13.79%[100] - 2016年经营活动现金流入834,075,917.61元，同比增长79.97%，主要因收入增加[102] - 2016年经营活动现金流出876,043,966.61元，同比增长147.91%，主要因设备投入和人工成本增加[102][103] - 2016年筹资活动现金流入302,740,000.00元，同比减少72.72%，主要因上一年收到重大资产重组募集配套资金[102][103] - 2016年筹资活动现金流出104,708,367.01元，同比减少51.08%，主要因本期没偿还股东借款[102][103] - 2016年末货币资金401,389,824.14元，占总资产15.61%，较2015年末比重减少13.53%，主要因设备采购和人工成本增加[105] - 2016年末应收账款363,034,022.15元，占总资产14.12%，较2015年末比重增加7.87%，主要因业务规模扩大，未结算账款增加[105] - 2016年末长期股权投资200,539,721.58元，占总资产7.80%，较2015年末比重增加5.37%，主要因对全中创新、上海闻曦等公司投资增加[105] - 2016年报告期投资额323,228,798.56元，较上年同期减少78.84%[107] - 2016年对中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）投资100,000,000.00元，持股20.00%，本期投资盈亏 -565,635.61元[109] - 2016年公司实现归属于上市公司股东净利润102,943,675.91元，母公司实现净利润6,486,160.04元[150] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.01%[154] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.72%[154] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.51%[154] - 北京全通继教科技集团有限公司2016年当期预测业绩8500万元，实际业绩8547.17万元[163] - 西安习悦信息技术有限公司2016年当期预测业绩760万元，实际业绩1047.89万元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - EdSaaS业务覆盖11个省35个地级市、2个直辖市，营收大幅增长[36] - 截至2016年末，家校互动升级业务自有渠道覆盖全国18个省121个地市、4个直辖市，市场份额位居细分行业领先地位[37] - 全通继教承担教师与校长（园长）网络培训项目2466个，培训教师达1852万人次，覆盖全国31个省353个地市[38] - 公司与约20000所中小学校（幼儿园）建立长期服务合作关系，全课云平台2.0注册学校数达15493所，关注用户数达340万人[42] - 截至报告期末公司K12业务覆盖全国18个省121个地市、4个直辖市[44] - 2016年公司先后于4月、12月中标贵州思南中学智慧校园信息化项目一期、二期，项目金额合计3,404万元[58] - 2016年是全课云平台各产品模块深度开发与相互融合的一年，平台持续迭代升级[54] - 2016年下半年校园CIO团队建设重心从人员规模转向服务能力与效率的提升[56] - 集团营销中心以省为单位组建省级子公司，形成集商务拓展等一体的营销单元[57] - CIO团队持续打磨形成PSM业务流程管理，包含六个节点与两个管理过程[59] - 2016年公司中标三通两平台项目116个，销售合同额约35721万元[62] - 截至报告期末，移动校园门户累计注册学校数达15493所，教师及家长关注数达340万人[63] - 2016年下半年公司与2519所学校达成全课云产品体验协议[63] - 2016年全通继教累计培训人次217万，新增培训项目466个，中标金额2.78亿元，同期增长20%[66] - 全通继教形成汇集四大序列3400余人的专家团队[67] - 全通继教开发和改造共计7384门网络课程[67] - 截至2016年末，成长帮手业务覆盖17个省份，注册用户数超1120万，付费用户数约165万，平均月活率达35%以上[71] - 报告期末，全课通业务覆盖增至11个省份，累计注册用户数约350万，付费用户数约45万，平均月活率达55%以上[72] - 全课通新签超100名学科辅导专家等，引入超130万道题目等教学资源[72] - 全课通报告期内共组织大型教育直播约60场次，平均听课人次超10000人/场次[72] - 动力加一卡通业务覆盖全国11省市，在网用户256万，持续付费用户超160万，平均付费率超60%[73] - 湖南区域渠道子公司2016年累计中标项目32个，销售合同额8797.58万元，实现良好盈利[76] - 河北区域渠道子公司2016年实现营业收入3553.61万元，同比增长26.94%；净利润1754.73万元，同比增长207.88%[77] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以633,772,477为基数，每10股派发现金红利0.26元（含税）[4] - 2015年度以总股本253,680,593股为基数，每10股派发现金股利0.58元（含税），合计派发现金股利14,713,474.39元（含税）[149] - 2015年度以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增380,520,889股，转增后总股本增加至634,201,482股[149] - 2016年度利润分配预案以633,772,477股为基数，每10股派现金股利0.26元（含税），现金分红总额16,478,084.40元（含税），现金分红占利润分配总额比例100.00%[150][151][152] - 2015年度以253,680,593股为基数，每10股派现金股利0.58元（含税），派发现金股利14,713,474.39元（含税），每10股转增15股，转增380,520,889股[152] - 2014年度以97,200,000股为基数，每10股派现金股利0.67元（含税），派发现金股利6,512,400.00元，每10股转增12股，转增116,640,000股[153] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、成本费用上升、应收账款余额较大及回收、商誉减值等风险[6][7][8][10] - 公司针对行业竞争加剧风险，坚持以用户需求为导向完善业务体系，利用资本市场外延并购[6] - 公司针对成本费用上升风险，加强全面预算管理，推进精益财务管理[7] - 公司针对应收账款风险，建立客户信用管理体系和催收制度，将回收率与业绩挂钩[8] - 公司针对商誉减值风险，制定补偿措施，完善子公司管理考核机制[10] 报告期相关时间 - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[14] - 上年同期为2015年1月1日至2015年12月31日[14] - 报告期末为2016年12月31日[14] 资产项目余额变化 - 年末长期股权投资余额较年初增长251.37%，因支付股权款所致[40] - 年末在建工程余额较年初增长174.68%，因智能校园系统工程增加所致[40] - 年末货币资金余额较年初减少41.36%，因本期经营活动现金流量减少所致[40] - 年末应收票据余额较年初增加27108082.50元，因业务规模扩大未结算账款增加所致[40] - 年末应收账款余额较年初增长147.13%，因业务规模扩大未结算账款增加所致[40] 公司业务发展战略 - 2017年公司加大EdSaaS业务拓展，开展百城百校战略[132] - 公司推进国家工程实验室建设，加强关键技术研发[134] - 公司秉持内生增长与外延扩张协同发展思路，围绕主业关注优质标的[135] 行业市场情况 - 2015年我国教育经费总投入3.61万亿，同比增长10.13%，财政性教育经费2.92万亿，同比增长10.60%，占GDP比例4.26%[122] - 2015年后3 - 4年教育信息化市场规模复合增速或超30%[122] - 2013年以来互联网教育市场规模年增长率不低于30%[125] - 2016年中国互联网教育市场规模达1601亿元，同比增长43.3%，预计2019年达3718亿元[127] 公司股权相关情况 - 截止披露前一交易日公司总股本633,772,477股[23] - 公司已并购控股/全资子公司共计15家[144] - 2016年4月15日和8月26日公司接受机构实地调研[146] - 北京顺业恒通资产管理有限公司因本次交易取得的上市公司对价股份，自发行结束之日起36个月内不得转让等[156] - 朱敏、张雪涛、陈江武、张威因本次交易取得的上市公司对价股份，自发行结束之日起12个月内不得转让等，后续分三期解除限售，第一期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份30%-2015年业绩未完成应补偿的股份数[156] - 第二期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份60%-2015年和2016年业绩未完成应补偿的股份数 - 第一期可解锁股份数量[156] - 第三期可解锁股份数量=补偿义务人取得的全部上市公司股份-2015年、2016年和2017年业绩未完成及资产