行业资质情况 - 截至2015年3月，持有2015年度《电视剧制作许可证（甲种）》的机构有133家，军队系统可申领《电视剧制作许可证（乙种）》的机构有8家，持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构有8563家[13][104][105] 节目许可购买 - 公司于2016年1月28日签署《“......好声音”协议》，分期支付6000万美元购买约4年“......好声音”节目许可和应用权利[15][107] 利润分配方案 - 公司利润分配预案以16000万股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），资本公积金每10股转增0股[17] - 2015年年度利润分配预案以16000万股为基数，每10股派0.8元含税，派发现金股利1280万元[126][127] - 2015年年度可分配利润为327706042.71元，现金分红占利润分配总额比例为100%[127] - 2015年半年度利润分配以8000万股为基数，每10股派1.2元，派发现金股利960万元，每10股转增10股[127] 公司基本信息 - 公司股票代码为300426，法定代表人为吴宏亮[25] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为537,467,248.39元，较2014年增长31.80%[29] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为112,350,107.27元，较2014年增长30.98%[29] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,290,238.17元，较2014年增长31.09%[29] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 -124,800,638.58元，较2014年增长80.77%[29] - 2015年基本每股收益为0.73元/股，较2014年增长2.82%[29] - 2015年末资产总额为1,478,879,925.16元，较2014年末增长62.37%[29] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为868,007,365.41元，较2014年末增长150.66%[29] - 2015年第一季度营业收入为148,718,490.62元，归属于上市公司股东的净利润为30,505,702.98元[31] - 2015年第四季度营业收入为214,832,888.57元，归属于上市公司股东的净利润为39,935,924.48元[31] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3049.07万元[32] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 3800.08万元[32] - 2015年非经常性损益合计805.99万元[35] - 2015年公司实现营业收入53746.72万元，同比增长31.80%；营业利润13585.65万元，同比增长25.91%；利润总额14582.31万元，同比增长25.61%；净利润11225.71万元，同比增长30.97%；归属于母公司所有者的净利润11235.01万元，同比增长30.98%[37][52] - 2015年公司营业成本3.44亿元，同比增长58.32%，其中电视剧业务成本2.12亿元占比61.63%，电影业务成本9548.98万元占比27.76%，电视栏目业务成本3113.21万元占比9.05%[64] - 2015年公司销售费用2009.97万元，同比增长45.06%；管理费用2558.21万元，同比增长56.67%；财务费用1462.00万元，同比下降53.90%[69] - 2015年经营活动现金流入小计5.85亿元，同比增长33.57%；现金流出小计7.10亿元，同比增长40.00%；现金流量净额-1.25亿元，同比减少80.77%[71] - 2015年投资活动现金流入小计50.63万元，同比增长3320.95%；现金流出小计594.95万元，同比增长399.93%；现金流量净额-544.32万元，同比减少363.14%[71] - 2015年筹资活动现金流入小计8.66亿元，同比增长142.29%；现金流出小计4.84亿元，同比增长65.15%；现金流量净额3.82亿元，同比增长493.15%[71] - 2015年现金及现金等价物净增加额2.52亿元，上年同期为-579.96万元，同比增长4451.33%[71] - 2015年末货币资金3.29亿元，占总资产比22.27%，较2014年末增加13.99%，主要因收到首次公开发行股票募集资金[75] - 2015年末应收账款4.00亿元，占总资产比27.05%，较2014年末减少8.04%[75] - 2015年末存货6.09亿元，占总资产比41.19%，较2014年末减少2.39%，因多部影视剧开机与销售综合影响[75] - 2015年公司首次公开发行股票募集资金净额4.18亿元，截至年末累计使用3.48亿元，尚未使用7039.32万元[78] - 补充影视剧业务营运资金项目承诺投资4.18亿元，截至期末累计投入3.48亿元，投资进度83.17%，实现效益1827.56万元[80] - 2015年公司净利润1.12亿元，经营活动产生的现金流量净额-1.25亿元，两者相差2.37亿元，主要因扩大影视剧制作规模致存货增加[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年电视剧业务收入36859.94万元[37][52][61] - 2015年电影业务收入11630.03万元[38][54][61] - 2015年参与投资的《挑战者联盟》实现收入4574.81万元[38][55][61] - 电视剧业务实现收入36859.94万元，《武媚娘传奇》本期实现收入19762.66万元，《左手劈刀》实现收入6181.51万元，《拥抱星星的月亮》实现收入5898.16万元，网络剧《终极教师2》实现收入801.89万元[52] - 电影业务本期实现收入11630.03万元，协助推广的《饥饿游戏3：嘲笑鸟（上）》《饥饿游戏3：嘲笑鸟（下）》《模仿游戏》分别实现受托协助发行收入4927.59万元、3294.46万元和1321.03万元[54] - 《挑战者联盟》十三期节目平均收视率2.11%，平均市场份额5.98%，实现收入4574.81万元[55] 公司业务合作与布局 - 公司电视剧发行渠道涵盖多类媒体，与国内50多家中央和省市级电视台、多家网络视频服务企业及海外电视台和影视剧发行机构建立合作关系[47] - 公司与中国电影集团公司等行业内知名影视剧制作企业建立合作关系，共同投资制作影视剧[48] - 公司于2015年2月完成首次公开A股并在深圳证券交易所创业板上市[51] - 公司担任联合执行制片方的电影《绝地逃亡》预计2016年上映[54] - 公司于2015年2月在深交所创业板上市，上市后通过多种方式深化合作、布局业务，初步形成综合性影视文化集团[56] - 公司拟非公开发行股票募集不超过10亿元用于补充影视剧业务营运资金[57] - 2015年7月、9月，公司分别新投资设立新疆诚宇文化传媒有限公司、唐德国际娱乐有限公司，9月受让上海悠闲影视传媒有限公司51%股权，三家公司均纳入合并报表范围[65][66][144] - 公司拥有《广播电视节目制作经营许可证》等多项业务资质证书，并加强内部控制制度建设[58] - 公司制作的《筑梦中国》C计划正在筹备，2016年1月购买“......好声音”节目在中国的许可和应用权利[55] 行业市场情况 - 2015年中国取得发行许可证的国产电视剧394部16,540集，较2014年部数下降、集数上升[87] - 2009 - 2014年电视剧行业整体规模由52亿元增长至130亿元左右，年均复合增长率约20%[87] - 2009 - 2014年中国电视广告收入由675.82亿元增长至1,116.19亿元，年均复合增长率10.56%[88] - 2015年晚间19:00 - 21:00时段，卫视播出内地剧447部，较2014年减少55部，首轮播出238部，较2014年减少11部，首轮首播比例为53.2%，较2014年略有增长[89] - 2015年晚间19:30 - 21:30时段，卫视播出电视剧中收视率超2%的“现象级”精品剧占比1.2%，收视率1% - 2%的优质剧占比5%，收视率0.5% - 1%的中档剧占比17.8%，收视率低于0.5%的剧占比76%[89] - 2015年中国在线视频市场规模超400亿元，同比增长61.2%，其中在线视频广告收入231.9亿元，占比57.8%，用户付费收入超50亿元，占比12.8%[90] - 2015年中国共生产故事影片686部，同比增加68部，全国电影总票房440.69亿元，同比增长48.69%，国产片票房271.36亿元，同比增长67.97%，进口影片票房收入169.33亿元，同比增长25.58%，国产影片票房份额达61.58%[92] - 2015年票房过亿影片81部，其中国产影片47部，国产影片海外销售收入27.7亿元，较2014年增长48.13%，城市影院观众达12.6亿人次，同比增长51.81%，新增影院1200余家，新增银幕8035块[92] - 2015年全国综艺节目在各类节目中的收视比重为13%，较2014年的11.4%明显增长，中央电视台综艺节目播出比重为8.8%、收视比重为13.3%，省级卫视播出比重为7.0%，收视比重为17.9%，均有所上升[94] - 2015年主流视频网站共出品自制剧57部，自制节目55档[94] 2016年业务规划 - 2016年公司电视剧业务坚持“精品剧”战略，做好《朱雀》筹备、《政委》等后期制作和发行工作[96] - 2016年公司电影业务重点做好《绝地逃亡》发行，切入院线管理业务[96] - 2016年公司电视栏目业务进军综艺市场，做好《……好声音》等策划、制作和运营工作[96] - 2016年公司加大艺人经纪业务投入，培养1 - 2名新生代年轻艺人[96] - 2016年公司拟开机制作8部电视剧[97][98] - 2016年公司拟开机制作8部电视剧，投资比例从30% - 90%不等，开机时间集中在2 - 4季度[98] - 2016年公司拟开机制作8部电影，投资比例有50%、70%等，部分电影有具体投资金额如1986淘金惊魂14000（未提及单位）、岛上书店2500（未提及单位），预计上映时间在2017 - 2018年[98] - 2016年公司计划协助推广1部电影《A Monster Call》，计划上映时间为2016年3季度[98] - 2016年公司计划投资制作3档电视栏目，分别为《筑梦中国C计划》《The Voice of China》《Dance Dance Dance》[98] 公司风险因素 - 影视剧产品若不能契合观众偏好，可能影响公司财务和经营业绩[99] - 监管政策调整，放宽会加剧竞争，违规会受处罚影响公司业务和业绩[100] - 影视剧作品审查不通过，公司会面临策划、制作、发行等费用损失[102] - “一剧两星”政策使高投入电视剧首轮卫视播映权价格可能下降，影响公司竞争地位[103] - 公司电视栏目业务处于开拓阶段，未达预期会影响财务和经营业绩[106] 公司调研情况 - 2015年3月25日至12月3日期间，公司多次接待机构实地调研，涉及公司竞争优势、业务规划等多方面内容[108][109] - 2016年3月3日，公司接待机构实地调研，涉及人才、资源储备，各业务板块2016年发展计划等内容[110] 利润分配政策相关 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[114] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[114] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[114] - 公司实施现金分红须满足当年盈利、货币资金余额较拟分配现金股利多出至少1000万元、审计报告为标准无保留意见等条件[115] - 如无重大投资计划或现金支出，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[116] - 重大投资计划或现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[116] - 当公司累计未分配利润超过股本规模30%，且发放股票股利有利于全体股东利益时，可进行股票股利分配[118] - 2015 - 2017年公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[124] - 调整利润分配政策，董事会预案需全体董事过半数以上表决通过，股东大会需出席股东所持表决权2/3以上通过[120] - 调整股东回报规划，经半数以上董事和半数以上独立董事同意，董事会可调整，股东大会需出席股东所持表决权2/3以上通过[124] - 公司董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[124] - 公司当年盈利董事会未做年度现金利润分配预案，或现金分配利润低于当年可分配利润10%，股东大会